Анализ

Деятельность РСА по обеспечению доступности ОСАГО и борьбе с автоюристами и страховым мошенничеством Уфимцев Евгений Владимирович Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА)

Российский союз автостраховщиков провел комплексный анализ состояния рынка ОСАГО. В данном исследовании изучены основные источники проблем в проблемных регионах, проведены расчеты недостаточности тарифов и региональных тарифных коэффициентов, сформулированы предложения РСА по обеспечению доступности полисов и борьбе с мошенничеством.

Основная проблема, с которой столкнулись сегодня страховщики – деятельность недобросовестных юридических посредников, которая приводит к необоснованным и крайне завышенным взысканиям со страховщиков в пользу автоюристов, а не потерпевших. Это ведет к росту убыточности и возникновению проблем с доступностью ОСАГО в ряде регионов.

Недобросовестные автоюристы наносят вред и потребителям, и страховщикам. Схема их работы очень простая:

1. Автоюрист до обращения потерпевшего в страховую компанию перекупает у него право требования за меньшую сумму, чем потерпевший мог бы получить у страховщика сам (цессия или простая доверенность).

2. Автоюрист применяет всевозможные уловки для «накрутки» суммы выплаты, в том числе за счет увеличения накладных расходов страховщика:

• непредоставление транспортного средства на осмотр;
• проведение независимой технической экспертизы не по Единой методике;
• завышенная стоимость проведения независимой технической экспертизы;
• почтовая отправка «пустой претензии»;
• непредоставление реквизитов для оплаты

и пр.

3. Автоюрист доводит дело до суда для еще большего увеличения выплаты (штрафы, неустойки, завышенные расходы на представителя в суде и пр.)

Для решения проблемы доступности полисов ОСАГО в проблемных регионах РСА год назад запустил систему «Единого агента», через которую было продано почти 700 тысяч полисов. Система стимулировала и собственные продажи страховщиков, страховщики реально пришли в проблемные регионы, чтобы самостоятельно продавать там полисы ОСАГО.

Диаграмма 1. Количество договоров, заключенных через систему «Единый агент» (по состоянию на 24.03.2017).

Источник: РСА

На основе статистики продаж через систему «Единый агент» выявлены регионы, в которых необходимо максимальное увеличение территориальных коэффициентов, о чем будет сказано ниже.

С 1 января 2017 года обязательным для страховщиков стала продажа электронного ОСАГО. За первые 3 месяца 2017 года произошел серьезный скачок – было продано в 2 раза больше электронных полисов, чем за весь 2016 год. На случай, случае если у страховщика не работает сайт и есть какие-то технические проблемы, предусмотрена так называемая «система замещения» (перенаправление в другую компанию), что позволит страхователю не остаться без полиса.

Диаграмма 2. Договоры ОСАГО, заключенные в электронном виде в 2016-2017 гг.

Источник: РСА

Таблица 1. Число заключенных договоров ОСАГО по регионам (1 кв. 2017 г.)

Источник: РСА

Региональная раскладка по электронным полисам примерно такая же, как и в «Едином агенте» – мы видим те же регионы-лидеры, где есть проблемы с доступностью и больше всего заключено электронных договоров. Доля электронных продаж в Карачаево-Черкесии составляет 63 %, в Адыгее – 48 %, в Волгограде 26 %, в Краснодаре 20 %.

Таким образом, мы выполняем задачу по обеспечению доступности полисов для населения, поставленную нам Центральным Банком. И та напряженность, которая была раньше в этих регионах, даже по оценкам самих региональных властей, уже спала. Приобретение полиса перестало быть такой проблемой, как еще 9 месяцев назад, очередей и записи на месяц вперед уже практически не наблюдается. Но, к сожалению, органы власти в регионах практически не являются участниками процесса противодействия мошенничеству, а только требуют от страховщиков продажи полисов, не оказывая им помощи в борьбе с недобросовестными действиями. РСА считает своей задачей стимулировать власти в регионах участвовать в этой борьбе с мошенниками и недобросовестными лицами, пользующимися лазейками в законе.

С этой целью РСА начал на ежеквартальной основе вести рейтинг регионов, выявляющий имеющиеся в регионах проблемы, «болевые точки», по которым региональным властям необходимо принимать решения. Мы обратились также к Центральному Банку и другим госорганам с призывом рассматривать этот рейтинг, в том числе для оценки эффективности работы властей в регионе. Рейтинг показывает отклонения, например, по таким показателям, как частота страховых случаев, размер средней выплаты (например, при размере средней выплате в среднем по Российской Федерации в 2016 году 71 768 тыс.руб., в таких регионах, как Карачаево-Черкессия и Адыгея, она составляет более 130 тыс.руб.), доле судебных выплат (при среднероссийском уровне 14 %, в Липецке она достигает свыше 44 %, а на Камчатке – более 60 %) и пр.

Таблица 2. Показатели рейтинга регионов

Источник: РСА

Таблица 3. Рейтинг регионов за 2016 год

Источник: РСА

Первые 12 регионов, наиболее проблемных, показаны в таблице красным цветом, и здесь же для примера мы поставили регионы, в которых ситуация значительно лучше. Например, расстояние между Ивановской (7 место) и Костромской (73 место) областями не так велико, и показатели частоты ДТП с пострадавшими людьми, фиксируемых органами ГИБДД, принципиально не отличаются от общероссийских показателей. Однако по нашим показателям разница между ними огромна – в Иваново наблюдается большое количество поддельных ДТП, фальсифицируемых мошенниками, средняя выплата значительно выше общероссийского уровня и пр. Представляется несостоятельным объяснение превышения размера средней выплаты высокой стоимостью автомобилей в каком-либо регионе – такого дорогого автопарка, как в Москве, нет больше нигде, однако московские показатели укладываются в среднероссийские, а превышение в указанных выше регионах объясняется именно злоупотреблением правом.

Следующие три диаграммы показывают, как неуклонно росла доля судебных выплат по сравнению с общей суммой оплаченных убытков (снижение в 2015-2016 гг. связано с введением Единой методики РСА). Росла также доля нестраховых расходов в общей сумме судебных выплат (если в 2011 году это было только 15 %, то в настоящее время – уже половина). То есть судятся не столько ради самих страховых выплат, сколько ради возмещения дополнительных расходов – это бизнес.

Диаграмма 3. Доля общей суммы судебных выплат в общей сумме всех оплаченных убытков, %

Примечание: красным цветом приведет показатель доли общей суммы судебных выплат в общей сумме всех оплаченных убытков с учетом инкассо, %
Источник: РСА

Диаграмма 4. Доля страховых судебных выплат (сумма основного требования) в общей сумме судебных выплат, %

Источник: РСА

Диаграмма 5. Доля нестраховых судебных выплат (накладных расходов) в общей сумме судебных выплат, %

Источник: РСА

Что касается тарифов, РСА ежегодно проводит исследование и делает расчеты. В 2016 году был предложен расчет для трех сценариев, отличающихся разными подходами к прогнозу инфляции среднего размера убытка и к прогнозу частоты страхового случая (вариант A - наиболее честный и доказуемый с актуарной точки зрения; вариант C - наиболее показательный в рамках кампании по противодействию недобросовестным действиям юридических посредников и мошенников («автоюристов»); вариант B - средний между ними).

Таблица 4. Тарифы при различных сценариях

Источник: РСА

При отсутствии положительных результатов кампании по противодействию «автоюристам» со стороны правоохранительных и судебных инстанций, частота и средний убыток продолжат расти в соответствии со складывающимися в текущий момент тенденциям. Тогда превышение расчетного среднего тарифа над действующим значением составит 64%.

Нами также произведен расчет соответствия территориальных коэффициентов сложившейся практике. Как видим, расчеты показывает, что в некоторых регионах возможно даже снижение региональных коэффициентов или сохранение их в неизменном виде.

Таблица 5. Оценка территориального коэффициента

Источник: РСА

Таким образом, в сложившейся ситуации РСА считает необходимым изменение и тарифов, и региональных коэффициентов, а также активизацию борьбы со страховым мошенничеством и злоупотреблением правом.