Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
InsurSelling-2024. Продажи страхования – потенциал и перспективы Юбилейная XXV Международная конференция по страхованию
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании
InsurSelling-2024. Продажи страхования – потенциал и перспективы


Top.Mail.Ru

Анализ

  Полный список аналитических материалов

  Исследования, Добровольное медицинское страхование
Басова Ольга Арнольдовна ДМС: рост за счет инфляции
Басова Ольга Арнольдовна
Эксперт направления рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА»
страхование сегодня«Эксперт РА» представляет свой аналитический обзор рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Российской Федерации в 2009-2010 гг.

Кризисный год показал заинтересованность в ДМС частных лиц, привыкших к качественным медицинским услугам. Розничный спрос на ДМС, в противовес корпоративному, во время кризиса увеличился. Многие сотрудники компаний, лишившиеся соцпакетов, самостоятельно стали приобретать полисы ДМС. Желание сотрудников иметь полис ДМС даже за собственные средства показывает, что добровольное медицинское страхование необходимо обществу. Однако объем розничного ДМС по-прежнему остается на низком уровне. По данным исследования «Эксперт РА», объем розничного ДМС составил 4,8 млрд. рублей – это всего 6,5% от всего рынка ДМС за 2009 год.  К концу 2010 года, по мнению агентства, эта доля существенно не изменится и составит 6,8%.

Невысокая доля розничного ДМС в России связана с двумя причинами: невысокими доходами населения и дефицитом высококлассных клиник. Полисы ДМС для частных лиц стоят достаточно дорого, поэтому большая часть населения не может позволить себе воспользоваться такими услугами. Кроме этого, доверие обычных граждан к частным клиникам ниже, чем к муниципальным поликлиникам. Это связано с нехваткой качественных ЛПУ в целом по стране и желанием недобросовестных врачей «накрутить» стоимость лечения, проводя ненужные процедуры. Страховщикам же, исходя из сложившейся ситуации, невыгодно развивать розничный бизнес ДМС из-за его высокой убыточности. Обычно, розничные полисы ДМС покупаются людьми, имеющими проблемы со здоровьем. Такие клиенты стремятся получить максимальное количество процедур и услуг в клинике. В результате страховая компания получает низкую «маржу» либо совсем ее не получает. Соответственно, убыточность розничного ДМС выше корпоративного.

Несмотря на рост взносов на рынке добровольного медицинского страхования, в корпоративном ДМС спрос со стороны новых клиентов не наблюдался. Рост взносов происходил за счет возвращения старых клиентов, благополучно переживших кризис, и восстановления юридическими лицами урезанных бюджетов на добровольное медицинское страхование сотрудников. Кроме этого, росту премий способствовало повышение тарифов страховщиками в связи с ростом цен на услуги ЛПУ. По данным «Эксперт РА» за 9 месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост взносов по добровольному медицинскому страхованию составил 14,1%.

Убыточность добровольного медицинского страхования находится на высоком уровне как в розничном, так и в корпоративном сегментах. По данным «Эксперт РА», усредненная убыточность (без РВД) за 2009 год составляла 83%. Несмотря на это, многие страховые компании прибегают к демпингу, в результате у значительного числа компаний убыточность по ДМС, даже без учета расходов на ведение дела, превысила 100%.

Даже страховщики, придерживающиеся консервативной тарифной политики, имеют дело с высокой убыточностью из-за непредвиденного роста обращений застрахованных в медицинские учреждения в период кризиса, резкого увеличения цен на медицинские услуги и «гиперлечения». Клиники ежегодно повышают цены на свои услуги, причем этот рост даже выше экономической инфляции. Кроме этого, существует проблема назначения ЛПУ большого количество ненужных медицинских процедур застрахованным, и «приписок» неоказанной медицинской помощи в счета, отправляемые страховщикам. Все это должно приводить к коррекции страховых тарифов, однако опыт высокой убыточности не учит страховщиков, они по-прежнему демпингуют, пытаясь привлечь как можно больше клиентов, чтобы покрыть имеющиеся убытки.

Убыточность в ДМС связана с отсутствием единых стандартов оказания медицинской помощи, распространяющихся на все частные клиники России. Названия и цены одних и тех же услуг могут в разных клиниках различаться, что дает широкое поле для недобросовестных действий клиник. Бороться со злоупотреблениями ЛПУ можно путем обязательной координации услуг, предоставляемых клиниками, со страховщиком, разработки и подписания стандартов оказания медицинской помощи, введения нозологических прейскурантов и жесткой медико-экономической  экспертизы счетов ЛПУ.

Непрозрачность и недобросовестность частных медицинских клиник связана с низкой конкуренцией на рынке ЛПУ. Налицо нехватка современных технически оснащенных многопрофильных клиник и обладающих высококвалифицированным персоналом. Дефицит таких клиник не способствует развитию добровольного медицинского страхования в России. Страховщики пытаются внести свой собственный вклад в развитие рынка медицинских услуг путем создания собственных клиник, отвечающих всем их требованиям. 


График 1. Рынок ДМС восстанавливается после кризиса.

Источник: «Эксперт РА»


График 2. Рынок розничного ДМС демонстрирует рост.


Топ-50 страховщиков-лидеров рынка ДМС (6 мес.2010 г.)

Место в рэнкинге

 

Взносы, тыс. руб.

Количество заключенных договоров, шт.

Прирост взносов, %

Уровень выплат, %

Рейтинг "Эксперт РА"

1

Группа СОГАЗ

13565633

104563

11,12

46,31

А++

2

Группа РОСНО

4801561

107007

26,35

45,01

А++

3

РЕСО-Гарантия

3046358

247002

43,60

51,50

А++

4

Группа АльфаСтрахование

3042271

476935

22,20

41,30

А++

5

Группа Ингосстрах

2957737

501001

-15,20

85,40

А++

6

Система Росгосстраха

1779605

1519605

19,66

63,36

А++

7

Группа Капитал

1540826

189919

41,98

50,49

А++

8

Сургутнефтегаз

1304723

13522

49,98

34,08

А+

9

Военно-страховая компания

1252583

159800

24,53

60,83

А++

10

Группа компаний МАКС

1192280

9862

24,73

51,18

А++

11

Группа Ренессанс Страхование

1088759

13601

-5,54

69,18

А++

12

Группа УралСиб

943921

74063

-2,08

62,37

А+

13

Согласие

916178

34390

316,27

25,79

А+

14

Энергогарант

663036

139429

8,46

43,27

А++

15

Страховая группа МСК

611236

156237

7,62

55,32

А+

16

Группа Чулпан

541527

82924

19,34

45,60

А+

17

Югория

515119

нд

-25,22

62,74

А+

18

Россия

417771

10858

-51,27

76,62

 

19

Ростра

368652

13592

151,11

29,56

 

20

ОРАНТА Страхование

320039

284473

21,02

63,15

А

21

ВТБ Страхование

282533

58239

-13,22

103,34

А+

22

НСГ

260854

2581

8,41

29,86

 

23

ГУТА-Страхование

214626

13740

-1,79

54,72

А

24

Капитал-полис

185637

18602

5,08

74,58

 

25

Якорь

184953

567

14,37

48,30

 

26

ВИТАЛ-Полис

182292

31141

7,14

27,91

 

27

Регион Союз

167340

70

70,78

45,21

 

28

АСКО

142436

73705

32,36

72,45

В+

29

ЭРГО Русь

118287

 

-63,21

203,35

 

30

Межрегионгарант

105122

4573

-42,81

72,84

 

31

Русский Страховой Центр

104517

196

2,27

55,95

А

32

Группа БАСК

104474

40664

30,94

57,91

А+

33

Гелиос Резерв

82708

75

231,18

27,29

В++

34

ДальЖАСО

73967

13551

67,37

47,97

А

35

Группа Цюрих

68926

 

-35,53

66,14

А+

36

Гайде

61846

697

53,35

48,05

А

37

АВЕСТА

61040

7224

20,72

56,76

В+

38

Группа компаний Астра-Металл

55355

33166

18,41

52,22

 

39

Страховая группа Росэнерго

42920

8584

1,53

58,22

В++

40

ОСНОВА

42543

15146

0,05

47,65

 

41

Надежда

41926

101917

275,95

42,43

 

42

КИТ Финанс Страхование

41133

1505

80,61

55,36

 

43

Д2 Страхование

37182

27236

20,39

40,83

В++

44

ГЕФЕСТ

36616

1616

47,73

73,04

 

45

Полис-Гарант

36606

1460

11,22

50,05

 

46

НАСКО

33514

132

35,51

25,94

А

47

Русская страховая транспортная компания

31934

2115

67,73

44,96

В+

48

ЮЖУРАЛЖАСО

27750

32088

42,50

47,34

А

49

Тит

26215

70

99,72

38,40

А+

50

ПАРИ

23447

280

3,41

81,66

А

Источник: «Эксперт РА»


28 декабря 2010 г.

Версия для печати 

  Смотрите другие материалы по этой тематике: Исследования, Добровольное медицинское страхование
В материале упоминаются:
Компании, организации:
Персоны:

Оцените данный материал (1-плохо, ..., 10-отлично!).
Средняя оценка: 7.19 (голосовало: 21 чел.)
10   
Предыдущие отзывы:
30 декабря 2010 г. 18:29 Виктория Севян
согласна с мнением автора.Интересная статья.Работаю в ДМС с 2004 года. Более того в Украине(работаю в Киеве в СК Провидна(Росгосстрах) нет закона об обязательном страховании. Поэтому в ДМС с каждым годом увеличивается убыточность за счет " раскручивания",полипрогмазии cо стороны частных клиник,а также высоких, не всегда оправданных, запросов от застрахованных.
21 января 2011 г. 13:19 Роман
Меня терзают смутные сомнения про уровень выплат в 40%-50%-60%!!!
Если расчет по заработанной премии (как и должно быть), то это просто вранье
26 января 2011 г. 06:24 rusnick
по выплатам
Роман, не надо терзать себя сомнениями... Вот еслт Ростра не платит,и урезает все счета из ЛПУ - по этому у них 29,56% выплат...:))
27 января 2011 г. 17:27 Роман
по выплатам
Русский чёрт, Вы считаете это возможным? Если не платить по правильно выставленным счетам, то наверно у Застрахованных начнуться проблемы - их не станут принимать - и затем у такого страховщика клиенты будут исчезать как привидения.
А Вы из Ростры? :)
16 февраля 2011 г. 22:48 Wizard
да уж
по опыту работы в крупной компании убыточность в ДМС редко бывает ниже 50%, скорее все же ближе к 80%.
12 ноября 2011 г. 16:12 Ольга
по выплатам
Почему проблемы страховых компаний Вы сваливаете на клиники?????? Работайте грамотнее с клиниками, тогда вы сможете получить цены и эконом, и премиум класса в зависимости от уровня исполнителя (квалификации врача) и качества материалов. Рыба тухнет с головы!!!!!!!! Разваливается ДМС а не частная медицина. У организаций нет денет, а если и есть то они не готовы их тратить на страховки работникам, так как не уверены в завтрашнем дне. В данной экономической ситуации люди не готовы бросать рабочие места если у них достойная зар плата, но нет страховки.

Ваше мнение об этом материале:
— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):
Укажите код на картинке слева: