Прогноз убыточности ОС АГО (по результатам первого года)

Значимый объем статистики накоплен только по договорам страхования, заключенным в г.Москве, поэтому убыточность оценивалась для страхования в г.Москве. Нет оснований полагать, что тарифы МИНФИНа «дадут» меньшую убыточность в регионах.

Все страхователи были разбиты на 5 непересекающихся множеств в соответствии с порядком тарификации, предложенным МИНФИНом. Троллейбусы и трамваи для простоты отнесены к автобусам, а прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины не учитывались.

Категория страхователей	Доля	«Базовая» Премия	
Юр. лица без грузовых и автобусов	9.3%	2375	
Физ. лица без грузовых, автобусов, мотоциклов и мотороллеров	77.9%	1980	
Грузовые автомобили	9.1%	2500	
Автобусы	1.6%	1900	
Мотоциклы и мотороллеры	2.1%	1215	

Доля грузовых, автобусов и мотоциклов рассчитывалась по формуле: 

Для оценки долей использовалась статистика ГИБДД. Эта статистика может неадекватно показывать количество ТС, находящихся в эксплуатации (завышать), но из-за того, что количество ТС указывается и в числителе, и в знаменателе дроби, доля может быть определена с меньшей погрешностью.

По статистике ГИБДД доля ТС юр. лиц составляет 14,2% (4,552,729 / 32,124,454) в России в целом, и 11.7% (290,883 / 2,480,070) в г.Москве. Мировая практика показывает, что среди физ. лиц может быть много незастрахованных водителей (до 40%). Изменение значений параметра «доля юр. лиц» не приводит к существенным колебаниям прогноза убыточности. Это иллюстрирует следующая таблица:
Доля Юр. лиц	Убыточность	
30%	95.3%	
20%	97.2%	
10%	98.7%	

Доля ТС юр. лиц в общем количестве ТС в г.Москве была принята в размере 20%. Поскольку «разумные» колебания доли юр. лиц несильно влияют на прогноз убыточности, для простоты считаем, что все автобусы и грузовые принадлежат только юр. лицам. Доля юр. лиц без грузовых и автобусов рассчитывается следующим образом:

Все остальные ТС попадают в группу – “физ. лица без грузовых, автобусов, мотоциклов и мотороллеров”.

“Базовая” премия для физ. лиц, юр. лиц, мотоциклов и мотороллеров – базовая премия, предложенная МИНФИНом. В качестве средней базовой страховой премии для грузовых было принято 2500 руб., и 1900 для автобусов. Колебания этих параметров несущественно влияют на прогноз. Это иллюстрирует следующие таблицы:

Автобусы	
Премия	Убыточность	
1620	97.4%	
1900	97.2%	
2025	97.1%	

Грузовые	
Премия	Убыточность	
2025	99.3%	
2500	97.2%	
3240	94.1%	

Автобусы Премия	Грузовые Премия	Убыточность	
1620	2025	99.5%	
1900	2500	97.2%	
2025	3240	94.0%	

Для определения среднего поправочного коэффициента в зависимости от мощности ТС использовалась следующая таблица:
	Поправочный коэффициент для легковых автомобилей	Прогнозируемая доля	i	
свыше 50 до 70 включительно 	0.7	3.3%	1	
свыше 70 до 95 включительно 	1	70.0%		
свыше 95 до 120 включительно 	1.3	9.0%	2	
свыше 120 до 160 включительно 	1.5	10.0%	3	
свыше 160 до 200 включительно 	1.7	4.3%	4	
свыше 200 	1.9	3.4%	5	

Статистики по количеству ТС в России или в г.Москве в зависимости от мощности двигателя за отведенное время найти не удалось, поэтому доля автомобилей с мощностью двигателя от 70 до 95 л.с. определялась на основе доли отечественных автомобилей в г.Москве, а доли ТС с прочими мощностями определялись на основе портфеля ОАО РОСНО, так чтобы сумма этих долей равнялась 30%. Расчет производился по формуле:
 ,где 
d1i – прогнозируемая доля в портфеле ТС, попадающих в i-й диапазон мощностей
d0i – доля в портфеле ОАО РОСНО принадлежащая ТС, попавшим в i-й диапазон мощностей
D – сумма долей в портфеле ОАО РОСНО принадлежащих ТС, не попавшим в диапазон от 70 до 95 л.с.

В качестве среднего коэффициента по мощности взят взвешенный по доле поправочный коэффициент по мощности. Величина этого коэффициента составляет 1.13. Скорее всего, это оптимистичная оценка, т.к., не учитывает ТС мощностью до 50 л.с., и, возможно, не в полной мере учитываются иномарки с мощностью двигателя от 70 до 90 л.с.

В качестве среднего повышающего коэффициента по возрасту и стажу взят коэффициент 1.05.

Премия по категориям страхователей рассчитывалась как произведение базовой премии и коэффициентов 1.13 и 1.05:
Категория страхователей	Доля	«Базовая» Премия	Повышающий коэффициент по мощности	Повышающий коэффициент по возрасту	Премия	
Юр. лица без грузовых и автобусов	9.3%	2375	1.13	1.05	2810	
Физ. лица без грузовых, автобусов, мотоциклов и мотороллеров	77.9%	1980	1.13	1.05	2343	
Грузовые автомобили	9.1%	2500	1.13	1.05	2958	
Автобусы	1.6%	1900	1.13	1.05	2248	
Мотоциклы и мотороллеры	2.1%	1215	1.13	1.05	1438	

Средняя по портфелю премия рассчитана как премия, взвешенная по долям, соответствующим каждой категории страхователей. Средняя премия составляет 2422 руб. или по курсу 35 руб/USD - 69.2 USD. Соответственно для г. Москвы 138.4 USD (69.2 * 2). 

Отчисления в РГ и РТКВ составляют 3%. Дополнительно предположим, что доля незастрахованных водителей, составляет 18%. Эта оценка является оптимистичной даже по западным меркам. В этом случае дополнительные отчисления в РТКВ должны составить 1,8%, при условии, что будет покрываться только риск смерти или наступления инвалидности:

Средняя по портфелю премия за минусом отчислений в РГ и РТКВ составит 131.8 USD.
Исходя из предположения о том, что средняя страховая премия в размере 160 USD приводит к убыточности 80% по результатам первого года страхования (с этой оценкой согласились участники рг АСОВТ/РСА по статистике и тарифам – представители Ингосстраха, Росгосстраха и РОСНО), средняя страховая премия в размере 131.8 приведет к убыточности 97%: