Каково современное состояние российского рынка имущественного страхования физических лиц, есть ли у него перспективы, за счет каких рыночных сегментов оно будет развиваться в ближайшие годы, что могло бы поспособствовать росту популярности страхования у граждан? На вопросы редакции сайта отвечает генеральный директор страхового общества «Якорь» Дмитрий Вашлаев.
Что нового сегодня происходит на рынке имущественного страхования?
Наиболее важная тенденция – постепенное изменение структуры собираемых премий. Раньше основным источником поступлений были договоры страхования крупного бизнеса, а теперь страховщики понимают, что необходимо заниматься и частными лицами, и корпоративными клиентами из мелкого и среднего бизнеса. Имущественное страхование потихоньку переориентируется на розницу. На наш взгляд, доля поступлений по крупным клиентам в общих сборах и далее будет продолжать снижаться. Сейчас примерно 55 % всех сборов по страхованию имущества приходится на крупный бизнес, этот показатель может упасть до 50% и даже ниже за счет того, что объем поступлений по мелким договорам будет расти. И это, безусловно, положительный момент: страховщик, имеющий в портфеле много разных клиентов, меньше рискует. Он менее зависим от возможности ухода крупного клиента к другому страховщику, у него слабее кумуляция риска.
За счет чего увеличивается число мелких договоров?
С одной стороны, например, вовлечение в страхование предприятий среднего и малого бизнеса часто связано с тем, что их обязывают страховаться банки, лизинговые компании и т.п. Частных лиц страховать имущество тоже стимулируют банки, в том числе в рамках ипотеки, залогового кредитования. Но с другой стороны, растет и число тех, кто страхует имущество без всякого принуждения, просто потому, что осознает риск, свою ответственность за сохранность имущества, которым владеет, а следовательно – и страховой интерес.
И какие интересы чаще осознают простые граждане?
Если судить по опыту нашей компании – это, прежде всего, то, что связано с квартирами, жилыми помещениями. Но сегодняшнему собственнику уже мало традиционного огневого страхования, он заинтересован и в таких продуктах, как страхование ответственности перед третьими лицами, титульное страхование при приобретении недвижимости. Страхователь буквально на глазах становится все более и более грамотен. И не стоит забывать про тот важнейший импульс, который страхованию недвижимости должна дать ипотека. По нашим оценкам, в имущественном страховании годовой рост мог бы составить порядка 20-25 %, причем в значительной мере, именно за счет ипотечного страхования.
Что потребуется, чтобы этот результат был достигнут?
Хотелось бы, чтобы ипотека развивалась так, как продекларировано – как создание рынка доступного жилья. Этому пока препятствует многое: основной предмет ипотечных сделок сейчас – это так называемое «вторичное» жилье, стоимость жилья постоянно растет, достаточно высоки процентные ставки по кредитам. Если так пойдет и дальше, то возложенные на ипотеку надежды могут и не оправдаться, если не произойдет каких-то серьезных изменений. На сегодня объем задолженности по ипотечным кредитам в России составляет примерно 1 % от ВВП, а в странах Восточной Европы – уже порядка 5 % ВВП, в Евросоюзе – 34 %.
У нас в стране более 50 млн. чел нуждаются в жилье. Но кто из них способен стать потребителем ипотеки? Только граждане, которые могут себе позволить 35-40 % дохода тратить на обслуживание долга. Какой же тогда должен быть доход? Возьмем стоимость жилья, пусть даже не в Москве: квартира может стоить от 60 тыс. Значит, если заемщик 30 % из них внес своих денег, а остальные ему выдали на 15 лет, он должен будет платить примерно 400 долларов в месяц, это 40 % дохода. Тогда необходимо, чтобы доход составлял не менее 1000 долларов в месяц - вот только тот, кто его имеет, и может воспользоваться ипотекой.
Как же аналогичные проблемы решали другие страны?
В основном, через реализацию целевых государственных программ, которые обеспечивали хорошие условия развития ипотеки. Например, в Германии в послевоенный период была реализована программа привлечения государственных средств для строительства жилья. Если государство проработает этот вопрос - тогда жилье станет доступно, увеличится объем кредитования. Вот при таком варианте развития и оправдается прогноз не менее 20 % прироста имущественного страхования за счет ипотеки.
При этом надо учитывать, что на практике все развивается еще медленнее, чем планируется на бумаге. Ипотека законодательно у нас была разрешена еще в 1991 году, а все иностранные банки говорят, что их российские подразделения до сих пор недобирают клиентов. В то же время, у нас в ипотеке практически нет дефолтов, поскольку клиентом позволяют стать только тому, кто абсолютно точно будет платить по своим обязательствам. Для иностранного же банка ипотечная деятельность оценивается так: если нет 5-7 % дефолта, значит, вы не набрали и людей, которые будут вашими добросовестными плательщиками. И если банк оставил за порогом огромное количество сограждан, так как они не подходят по должности, возрастным категориям и т.п., то и прогнозировать слишком стремительный рост не приходится. В то же время, не следует забывать, что у заключивших хотя бы один договор закладывается «привычность» взаимодействия со страховой компанией. Значит, даже немногочисленные потребители ипотеки впоследствии могут купить у своего страховщика и другие услуги, возможно, и с ощутимой скидкой достраховать ту часть своего имущества, которая не защищена ипотечным полисом.
Что нужно страховщику, чтобы успешно работать по страхованию имущества физических лиц?
Во-первых, у него должен быть достаточно широкий ассортимент страховых продуктов, охватывающих разные риски по различным видам имущества (квартиры, их отделка, коттеджи, дачи и пр.) Во-вторых, для полноценной работы страховщику нужно иметь хорошие партнерские отношения с банками и развивающуюся агентскую сеть. Третий немаловажный фактор – бренд страховой компании, ведь люди доверяют страховать свое имущество тому страховщику, которого хорошо знают. Ну и последнее, относящееся скорее к отдаленным перспективам – более интенсивное использование потенциала инфраструктуры страхового рынка: страховых брокеров, экспертных служб.
А российскую инфраструктуру уже можно считать достаточно сформировавшейся?
Скорее, она находится в процессе активного развития. Ведь преобладавшее в прошлые годы корпоративное имущественное страхование было в наименьшей степени связано с инфраструктурой, а в большей степени - с так называемым «административным ресурсом». Более зависимо от инфраструктуры массовое имущественное страхование, та же ипотека, и максимально зависим автотранспорт. Кстати и непринятие многих видов имущественного страхования, не в последнюю очередь, вызвано тем, что клиент слишком явно видит контраст: на автострахование работает целая индустрия - тут и аварийный комиссар, и экспертизы, и сервисы, и прочие всякие чудеса. Да и в том, что страхования не касается, в услугах по недвижимому имуществу практически любую операцию, которую нужно сделать с квартирой, сопровождает какая-то специализированная инстанция (ДЭЗ, оценщик). И только в страховании имущества наблюдается полное пренебрежение сервисной частью. А для того, чтобы кто-то начал что-то активно покупать, оно должно быть хорошо «упаковано». Для продуктов розничного имущественного страхования такой необходимой упаковкой будут дополнительные и вспомогательные услуги: экспертиза, оценка ущерба в случае повреждений квартиры, сервис по их устранению и т.п.
Кроме того, вынужден признать, что у российских брокеров и агентов интерес заниматься имущественным страхованием на сегодняшний день пока не такой большой, как нам хотелось бы, потому что страховые премии в нем ниже, а трудоемкость - выше. Перечень документов, необходимых для страхования квартиры, намного объемнее, чем по другим видам - здесь кипы бумаг: описи имущества и т.п. Наверное, какая-то работа по минимизации количества документов страховщиками производится, но результат пока мало заметен. А продавцу нужно, чтобы все это бумаготворчество было адекватно тем деньгам, которые он получит.
Но в целом мы стараемся предлагать и клиенту, и агенту то, что соответствует их потребностям. Поэтому страхование имущества физических лиц для нас – привлекательный и перспективный рынок.
Компании, организации:
