Перспективы индивидуального медицинского страхования
Цирер Виктория Пинкусовна
Директор центра методологии и андеррайтинга СОАО «Национальная страховая группа» (НСГ), член правления
|
Сектор добровольного медицинского страхования (ДМС), по мнению экспертов, одним из первых ожидает значимое сокращение объемов страховой премии. Заставит ли это страховщиков обратиться в сторону развития индивидуального ДМС? Какова специфика продуктов ДМС для частных лиц, какие требования предъявляет к ним потребитель? Чем отличается российская практика работы с индивидуальными клиентами по ДМС от международной, какой опыт западных коллег можно принять на вооружение? О перспективах развития ДМС в России в современных условиях корреспонденту портала «Страхование сегодня» рассказывает Директор центра методологии и андеррайтинга «Национальной страховой группы» Виктория Цирер.
Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)
Многие эксперты прогнозируют сегодня значительное снижение поступлений в секторе ДМС в связи с отказом или существенным сокращением корпоративных медицинских программ. Есть ли шанс, что потребитель услуг ДМС, лишенный его бесплатного получения в составе корпоративного соцпакета, начнет приобретать полисы индивидуально?
Думаю, шанс действительно есть. Индивидуальный ДМС развит намного слабее корпоративного, тому есть много причин – это и наша система здравоохранения и длительное отсутствие налоговых льгот и т.д. Индивидуальное ДМС будет развиваться на фоне несостоятельности государственной системы ОМС и многолетнего потребления услуг ДМС в качестве корпоративного страхователя, когда застрахованное лицо привыкло получать качественные и квалифицированные медицинские услуги в красивых и отлично оборудованных лечебных учреждениях. Возможное снижение охвата по корпоративному страхованию, а по оценкам разных экспертов, 70-80 % московских компаний имеют договора добровольного медицинского страхования, должно привести к росту обращений физических лиц в страховые компании за полисами индивидуального медицинского страхования. Лишившись привычной страховки, люди будут искать альтернативу.
В существующих условиях уменьшения корпоративных продаж, отношение страховщиков к сегменту физических лиц пересматривается: страховые компании ищут возможность предоставления медицинских программ с оптимальным соотношением цены и качества, в тоже время, стараются найти механизмы для оптимизации убытков. В свете вышесказанного, доля физических лиц в портфеле страховщиков должна значительно вырасти.
Однако есть опасения, что увеличится процент обращения «проблемных клиентов», имеющих различного рода хронические заболевания и, предполагающих, что за лечение этих заболеваний он заплатит гораздо большую сумму денег, чем купив «страховку». В этих условиях страховщики должны задуматься о внедрении новых инструментов по оптимизации рисков при приеме на страхование, для того чтобы иметь возможность предлагать индивидуальные программы по оптимальной цене. При этом у нас уже сейчас разработан ряд программ на базе нескольких клиники для страхования физических лиц.
То есть в последние годы в корпоративном ДМС нарастал рисковый элемент, страховые компании все дальше отходили от роли «посредника» по оплате медицинских услуг, ДМС становилось, собственно, страхованием…
Абсолютно верно.
…а кризис вернул все на несколько шагов назад?
Нет, не совсем правильно. Присутствующая в корпоративном ДМС вероятностная составляющая страхового случая позволила страховщикам отказаться от договоров, где оплата соответствует тому, на сколько по факту налечились застрахованные и устанавливать адекватные цены. Что касается физических лиц, то при существующих незначительных объемах определить эту составляющую сложней, поэтому стоимость медицинских индивидуальных программ для физических лиц более высокая или содержит больше исключений и ограничений.
Хотелось бы прояснить следующую, довольно типичную ситуацию. Допустим, человек был прикреплен к клинике по корпоративному ДМС и начал курс лечения от какого-то заболевания. Затем начался кризис, работодатель от договора страхования отказался. Что в этом случае ожидает недолечившегося пациента?
Решение данной проблемы предполагает несколько вариантов: обратится в поликлинику по месту жительства; продолжить лечение в той же клинике за наличный расчет; обратится в страховую компанию для заключения полиса с возможностью продолжить лечение именно в том ЛПУ, в котором лечился застрахованный по корпоративному договору. Получить качественную медицинскую помощь по ОМС в свете проблем с квалифицированными кадрами, оснащением медицинским оборудованием и медикаментами, огромными очередями на исследования и консультации, практически не реально. Решив лечиться за наличный расчет, лишившись профессионального посредника в лице страховщика, человек, скорее всего, заплатит намного больше, чем ему реально необходимо. Поэтому это и есть тот случай, когда лучше обратится к страховщику за индивидуальным полисом, чтобы продолжать ходить в то же медучреждение, к тому же врачу.
Есть еще проблема, связанная с тем, что человек, который был пациентом по коллективному договору, детально контролируемому обеими сторонами, и привык к определенному уровню качества, продолжая лечение потом сам, оказывается фактически один на один с врачом, и фактически беззащитен перед его недобросовестным поведением…
Совершенно верно. Одной из задач, стоящих перед страховой компанией, является защита интересов застрахованных. Предоставление некачественной медицинской помощи, врачебные ошибки, повлекшие развитие осложнений существующих заболеваний и др., строго контролируются силами врачей-экспертов, врачей-кураторов страховой компании. Теряя «страховку», сотрудник компании лишается и страховой защиты.
Однако, ему ничего не мешает обратиться в страховую компанию и выбрать программу, аналогичную корпоративной. Более того, когда платит работодатель, пациент менее скрупулезно относится к тому, какие услуги у него покрываются полисом, а уплачивая собственные деньги, он уже детально интересуется любыми нюансами (в контексте, опять же, своих уже известных медицинских проблем).
Думаю, в связи с увеличением доли индивидуального ДМС, деятельность страховщиков по предварительному медицинскому андеррайтингу должна расшириться.
Клиент заинтересован в снижении стоимости медицинских программ, а страховая компания - в увеличении продаж в секторе физических лиц при оптимальном уровне убыточности. Наиболее точное ценообразование возможно, если продаже полиса предшествует медицинское обследование. На Западе эта система очень хорошо развита. Думаю, кризис послужит неким толчком к тому, чтобы она стала развиваться и у нас.
Некоторые компании, сейчас, напротив, разрабатывают новые продукты по индивидуальному ДМС в дорогой ценовой категории, как можно прокомментировать этот парадокс?
Думаю, что идея выводить на рынок продукты для достаточно состоятельных потребителей - не лишена смысла. Вряд ли люди, достигшие определенного уровня благосостояния, захотят отказаться от ставшего привычным уровня потребления медицинских услуг. До кризиса эти люди были застрахованы по корпоративным VIP-программам, а теперь могут обратиться за ДМС самостоятельно, как частные лица.
Таким образом, какие основные изменения в ассортиментному ряду ДМС в целом Вы прогнозируете?
Во-первых, программ для физических лиц станет больше, и основную их часть будут составлять программы с оптимальной стоимостью от 10000 до 20000 рублей. Во-вторых, контингент потребителей ДМС станет шире, что тоже повлияет на формирование более широкого спектра программ: помимо комплексных продуктов получат новое развитие специальные программы только по стоматологии, программы лечения отдельных заболеваний (сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней), ряд программ для женщин, др.
Основной акцент рынка будет на недорогих комплексных программах, программах по стоматологии. Любая клиника, в принципе, может быть доступна по желанию застрахованного, просто стоимость полиса, предполагающего обслуживание в клинике с очень высоким уровнем специалистов и обеспеченности оборудованием, - несколько тысяч долларов, что по карману далеко не каждому. Соотношение «цена-качество» справедливо, в том числе, и для медицины. VIP-программа, в принципе, может формироваться и на базе того же самого медучреждения, что и продукт «среднего класса», но с существенным расширением перечня услуг, серьезной сервисной составляющей и т.п. А может предоставляться на базе медучреждения очень высокого класса.
Произойдет ли в связи с кризисом серьезное перераспределение сил на самом рынке медицинских услуг – в пользу более «дешевых» клиник?
Возможно, но пока на опыте нашей компании мы этого не видим, это не более чем догадки и ожидания. Фактов, чтобы бывший пациент по VIP-программе попросил более дешевую клинику, пока что нет. Да и про отказы от корпоративного страхования – вопрос больше теоретизированный, мы не видим массовых отказов от продления корпоративных договоров. А вот об оптимизации этих программ сейчас действительно все задумываются и ищут возможность их удешевления, в том числе за счет сокращения перечня услуг, использования различных комбинированных форм оплаты, отказа от бесплатных услуг для детей и родственников.
Какая сейчас доля непролонгируемых договоров?
По рынку в целом сказать трудно. В нашей компании, практически, все трудовые коллективы ведут переговоры и перезаключают договор на условиях оптимизации по стоимости, а чистых отказов - менее 10 %. Учитывая, что декабрь-январь – это период активного перезаключения договоров, скоро мы по всему рынку увидим реальную картину. Хотя ситуация развивается очень динамично, каждый день несет новую информацию, к каким решениям людей подталкивает кризис. Как я наблюдаю по одному из наших крупных клиентов, их бюджет в течение последних трех недель несколько раз сокращался, но отказа все равно нет. И мы рассчитываем провести пролонгацию не менее 70 % прежнего портфеля, но с оптимизированными программами. Бывшие застрахованные по остальным договорам пополнят ряды частных клиентов.
Какие требования (помимо, увы, соответствия услуг его уже известной медицинской проблеме), предъявляет к полису ДМС этот частный клиент?
Каких-то особых ожиданий от программ, по сравнению с корпоративным страхованием, у него нет. Он хочет получить качественные медицинские услуги, быстро и как можно дешевле. Он ждет, что оказываемые услуги контролируемы неким имеющим профессиональные медицинские знания посредником – страховой компанией, заинтересованной в том, чтобы пациенту в клинике не делали ничего лишнего, но обязательно сделали все необходимое. Полис - это своего рода гарантия правильного лечения, страховщик ДМС гарантирует существенное улучшение качества платной медицины для конкретного клиента.
На заре развития ДМС в некоторые клиники иначе, чем через страховщика, было не попасть, сейчас такое явление сохранилось, или в любое медучреждение можно прийти с улицы, заплатив деньги?
На рынке существуют открытые медучреждения, где действительно, любую услугу можно получить, заплатив деньги, а есть те, которые не принимают лиц со стороны. Более того, сейчас некоторые ведомственные медицинские учреждения всерьез задумываются о работе со страховыми компаниями. Это тоже одна из причин, почему частному клиенту лучше лечиться через ДМС – спектр возможных мест лечения будет шире.
Можно ли ожидать изменение характера обращаемости в медучреждения в связи с обострениями каких-то специфических медицинских проблем из-за кризиса, например, сердечно-сосудистых заболеваний?
Да, наверное, что-то подобное можно предположить. Если кризис будет усугубляться, возможно, участятся случаи обращения, в том числе по VIP-программам. Но специальных продуктов или удорожания стоимости ДМС в связи с этим мы не планируем. Тот уровень кризисного состояния, какой есть на сегодняшний день, пока увеличения убыточности не вызвал.
Что из международной практики работы с индивидуальными клиентами по ДМС могли бы сегодня принять на вооружение российские страховщики?
К сожалению, очень многие из их технологий в России до сих пор развивать не реально, хотя задумываться о них уже, наверное, понемногу надо.
Главной особенностью зарубежной практики, характерной для всех стран, является то, что обе системы медицинского страхования добровольная и обязательная образуют взаимодополняющую модель, которая позволяет обеспечить покрытие всех или почти всех рисков заболевания или его последствий. Способы распределения «ответственности» между ДМС и ОМС различаются от страны к стране. Например, в Великобритании, ДМС играет второстепенную роль и служит дополнительным источником покрытия расходов на медицинские услуги. В Германии ДМС занимает более важное место, т.к. может заменять ОМС.
В Российской практике, ДМС заменяет, а не дополняет ОМС. В зарубежной практике охват населения ДМС практически 100%-ный при этом большинство индивидуальных продуктов ДМС – это накопительные многолетние программы. Их целью является создание определенной социальной защищенности людей пожилого возраста. Страхователь-физическое лицо платит взносы всю жизнь, а при достижении им определенного возраста, страховая компания оплачивает его лечение. Для того чтобы подобные продукты развивались в России, очень многое должно измениться и в законодательстве, и в нашей системе здравоохранения.
В западной практике применяются также корпоративные договоры, которые допускают возможность изменения размера страховой премии в период их действия. Безусловно, они более оптимальны по стоимости, потому что страховщик не закладывает в цену дополнительную надбавку на какие-то риски. Каждый такой договор может оказаться как очень убыточным, так и менее убыточным, но есть некая средняя, заложенная в тарифе статистика, вот чтобы существенно отклоняющиеся от нее предприятия платили за это адекватную цену, и придумали подобные методики. Этот подход тоже интересен для российских предприятий сейчас.
Не означает ли это возврата назад в 90-е: пересчет премий каждый квартал, доплаты… Может, вновь обретут свою актуальность и монополисы, и прочие элементы псевдостраховой деятельности?
Мы этим заниматься не планируем, но что этого не произойдет с рынком – обещать не могу.
Какие изменения в системе продаж продуктов ДМС будут наблюдаться в связи с влиянием финансового кризиса?
В принципе эти изменения начались и до кризиса. Мы активно привлекаем агентский и брокерские каналы продаж, однако, высокое комиссионное вознаграждение, которое отражается на размере страховой премии по программам ДМС, в кризисных условиях не будет способствовать расширению продаж по данным каналам.
Страховые компании заинтересованы в снижении стоимости программ для увеличения объема продаж, а значит, в структуре продаж будет расширяться спектр прямых договоров. Мы надеемся на развитие кросс-продаж. Программы для физических лиц ДМС могут предлагаться посредникам для продаж тем клиентам, которые заключили договор по автострахованию. Равно, как и наоборот - покупатель ДМС может стать клиентом по другим видам, это двусторонний процесс.
31 января 2009 г. 15:08 Александр Николаевич
Позвольте краткие комментарии к статье:
1. Слабое развитие индивидуального ДМС никаким образом не связано с состоянием системы ОМС, т.к. наряду с этим корпоративное ДМС развивалось поступательно и активно – и это понятно, т.к. система ОМС и ДМС параллельные, между собой законодательно не пересекаются. Да, рост обращений лиц, потерявших в результате кризиса страховку ДМС, значителен, но на этом всё заканчивается, т.к. разница в стоимости полиса для физлица отличается в разы. Одно дело- когда клиенту комфортно посещать ЛПУ, имея в руках полис от работодателя, с комплексной программой стоимостью 400-500 долларов (за который клиент не платил), а совсем иное- когда ему предлагается самому выкупить страховку за 2000 долларов, и это без учета коэффициентов за хронические заболевания. Автор не учитывает аналитику страхового рынка – страховые компании не заинтересованы и никогда не были заинтересованы в разработке страховых продуктов для физических лиц. В России страховая культура находится на очень низком уровне, физлицо, покупая страховку за свои деньги, не желает понимать – что такое «страховой случай» и что страховка – это инструмент защиты при возникновении острого заболевания. Физлицо начинает активно посещать лечебное учреждение и «съедает» свой страховой взнос в течение 1-2 месяцев, тем более что ЛПУ уже научились правильно описывать амбулаторные карты и проведение медико-экономической экспертизы после получения счета (через месяц) заканчивается удержанием и возвратом в страховую компанию незначительной части. Активное посещение лечебных учреждений для диагностики и лечения уже накопленных хронических заболеваний вне стадии обострения приводит к колоссальной убыточности данного сегмента страхования. Страховщики заключают такие договоры в 90 % случаев с родственниками и членами семей крупных корпоративных клиентов, т.к. это стандартное требование любого корпората – поэтому убыточность физлиц «размазывается» по всему корпоративному договору и не так очевидна. Программ за 10-20 тыс. руб., на которые ссылается автор, уже нет. Минимальная стоимость предоплатных программа в ЛПУ начинаются в Москве от 25-27 тысяч, и это программы с ограниченным объемом услуг. Конечно, можно рассчитать и отправить программу в ЛПУ с лимитом и 10 и даже 6 тысяч рублей, но такие варианты я называю «чтобы дойти до регистратуры и сказать «здравствуйте». Также очевидно, что предоплатное прикрепление к ЛПУ не относится к классическому рисковому страхованию. А реально полноценные рисковые программы для физлиц дороги и по карману только сектору ВИП и Бизнес1- категорий граждан.
Еще раз повторюсь, никакого увеличение доли индивидуального ДМС не произойдет, тем более в условиях нынешней экономической ситуации (даже в Москве, Санкт-Петербурге), просто люди начнут свыкаться с реалиями и более активно пользоваться бесплатным полисом ОМС по месту жительства, а любое дополнение к базовым оказанным услугам доплачивать напрямую в ЛПУ или в карман врача.
2. Автор указывает, что при расторжении договора страхования пациент больше не может продолжить лечение в клинике. Но – в соответствии с договором страхования (не говоря уже о правилах ДМС) возникший страховой случай обязан быть оплачен страховщиком, даже если начатое лечение не закончено при окончании договора. Если клиент по факту острого заболевания получает лечение в ЛПУ и Ваша страховая компания его открепляет – то Вас ждут суды (читайте судебную практику Фогельсона).
3. Безусловно, отнесение к ДМС федеральных программ, финансируемых по ОМС (диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания, онкология) – это ошибка, чреватая штрафами за двойное финансирование.
Рынок показал, что реализация программ по стоматологии не удалась – предоплатные программы за 200 долларов не интересны стоматологическим клиникам- высокая убыточность, а учитывая состояние ротовой полости у каждого второго клиента, обращающегося за покупкой такой страховки - стоимость полиса минимум 2-3 тысячи долларов, чтобы привести в порядок накопленный кариес, пародонтоз и т.п..
Сочетание «недорогие комплексные программы» также вызывает недоумение, учитывая рост прейскурантной стоимости ЛПУ. Опция «Стационар» -1 койко-день от 1,5 до 5 тыс. руб., 1 вызов скорой медпомощи – 2,5-5 тыс. руб, 1 вызов на дом – 1,7-3 тыс. руб.
4. В настоящее время практически все ЛПУ с удовольствием обслуживают лиц «с улицы» (за искл.поликлиники ФСБ), остальные ведомственные учреждения уже длительное время работают, помимо обслуживания прикрепленного спецконтингента, и по ДМС, и за наличный расчет через кассу.
5. Страховая компания – это не посредник!!! А финансовый институт, принимающий на себя риски и т.д., поэтому рассуждения об этом, равно как и о том, что зарубежный опыт интересен для России (изменение страховой премии в период действия договора)- неприменим. Россия – 1 % охвата страхования, а личного страхования доли процентов, как на таких маленьких портфелях автор считает это возможным? Для российских предприятий это интересно, им вообще, рассуждая таким образом, интересно за 1 рубль получить страховку за 100 000 рублей, но мы должны соблюдать интересы страховой компании, если наша цель – многолетняя работа на рынке, а не увеличение портфеля за год в разы и затем стремительный полет вниз по убыточности и неисполнению своих обязательств. Кстати, такие процессы при внешне сбалансированных портфелях уже начались в страховых компаниях, и не самых маленьких (пообщайтесь с договорными отделами ЛПУ – они Вам расскажут, сколько крупных московских страховых компаний не оплачивают счета по 2-3 месяца –нет денег)).
6. Автор прав, что в условиях кризиса КВ брокера или агента должно быть скорректировано и иметь разумные пределы (3-10 %).
Компании, организации:
