Владельцы «РЕСО-Гарантии», братья Сергей и Николай Саркисовы решили продать 20% акций компании на бирже. Это будет первое IPO российского страховщика. Инвестбанки оценили РЕСО в $2-2,5 млрд.
Ведомости,
30 мая 2007 г.
РЕСО стоит $2-2,5 млрд. Стратегический инвестор столько не даст 1668 просмотров
Владельцы «РЕСО-Гарантии» братья Сергей и Николай Саркисовы решили, что продать 20% акций компании на бирже выгоднее, чем уступить контрольный пакет стратегическому инвестору. Это будет первое IPO российского страховщика. Инвестбанки оценили РЕСО в $2-2,5 млрд.
“РЕСО-Гарантия” основана в 1991 г. По данным Росстрахнадзора, в 2006 г. собрала 22,5 млрд руб. страховой премии, выплатила 9,4 млрд руб. У РЕСО, по собственным данным, более 18 000 агентов и более 800 точек продаж. Основные акционеры — Stanpeak Limited (50% плюс 1 акция), RESO Holding Limited (35,7%), ЕБРР (10%) и Waybright Services Limited (3,9%).
“РЕСО-Гарантия” вчера официально объявила о намерении провести IPO. Оно будет первым среди российских страховых компаний. Инвесторам будет предложено до 6,2 млн акций (около 20% уставного капитала), говорится в сообщении РЕСО, новых бумаг страховщик выпускать не будет, продавцом акций выступит компания RESO Holding Limited.
Крупнейшие бенефициары RESO Holding Limited — Сергей и Николай Саркисовы. Еще один акционер РЕСО, член совета директоров компании Андрей Савельев (3,9%), подтвердил “Ведомостям”, что продавать долю не будет, а от комментариев отказался.
Акции РЕСО будут предложены российским и иностранным инвесторам, обращаться они будут только на российских биржах, говорится в сообщении. Страховщик уже прошел листинг в РТС и на ММВБ. Букранеры и глобальные координаторы размещения — Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort и Morgan Stanley.
Вчера начался премаркетинг. По словам источника, знакомого с деталями размещения, инвестбанки оценили “РЕСО-Гарантию” в $2,2-2,3 млрд. Нижняя граница — $2 млрд, верхняя — $2,5 млрд. Это условные рамки, подчеркивает собеседник газеты, фондовый рынок сейчас крайне нестабилен.
$2,2-2,3 млрд — примерно три годовых премии РЕСО, такая оценка делает компанию самой дорогой среди российских страховщиков. Немецкая Allianz при покупке “Росно” оценила ее в $1,5 млрд. “Ингосстрах” был оценен в $2-2,8 млрд, рассказывал “Ведомостям” один из менеджеров “Ингосстраха”, но эту оценку проводили консультанты по заказу самого страховщика.
Недавно 10% акций “РЕСО-Гарантии” за $150 млн приобрел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), но это не окончательная цена: стороны договорились скорректировать цену сделки по результатам IPO. Получить комментарии на эту тему в ЕБРР вчера не удалось.
Если РЕСО разместится по цене, близкой к верхней границе, в этом не будет ничего удивительного — компании на быстрорастущих рынках торгуются с существенной премией, рассуждает президент “Ренессанс Страхования” Борис Йордан.
Инвесторы чувствуют потенциал российского рынка, и, покупая страховщиков в рамках сделок M&A, а теперь и на бирже, делают ставку на будущее отрасли и каждой компании в отдельности, отмечает президент Национальной страховой группы Юрий Решетняк.
Детали размещения — сроки проведения роад-шоу, установления ценового диапазона и цены размещения — Сергей Саркисов комментировать не стал: “Мы планировали разместиться в июне, но предугадать, что будет в это время с рынком, невозможно. Сроки размещения будут зависеть от рыночной конъюнктуры”.
Скорее всего, IPO состоится в июне, а роад-шоу начнется в течение двух недель, говорит источник, знакомый с планами РЕСО.
Саркисов сообщил, что кроме России роад-шоу пройдет в Европе, но не сказал, где именно.
IPO РЕСО ориентировано не на индивидуальных, а на профессиональных инвесторов, рассказал вчера представитель компании. В прошлом году заместитель гендиректора “РЕСО-Гарантии” Игорь Иванов не исключал, что акции могут быть предложены и агентам страховщика.
Хорошо, что на рынке появится первый публичный страховщик и теперь у инвесторов будет представление о стоимости страховых компаний, радуется управляющая фондом “Ренфин” “Ренессанс управление инвестициями” Марина Чекурова.
Интерес к акциям РЕСО будет у большинства российских и западных инвесторов, убежден Йордан.
РЕСО — хорошая компания с понятной стратегией, я бы и сам купил ее акции, если бы был институциональным инвестором“, — признается президент “Насты” Гарри Делба.
Алексей РОЖКОВ
Вся пресса за 30 мая 2007 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки, Управление
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
29 марта 2024 г.
|
|
ТАСС, 29 марта 2024 г.
Reuters: суд согласился рассматривать в Лондоне иск лизингодателей к авиакомпаниям из РФ
|
|
Российская газета онлайн, 29 марта 2024 г.
Обрушение моста в Балтиморе станет крупнейшим случаем морского страхования
|
|
Российская газета онлайн, 29 марта 2024 г.
В России увеличилось число страховых случаев из-за повреждений домов снегом
|
|
РБК (RBC.ru), 29 марта 2024 г.
ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе»
|
|
ПРАЙМ, 29 марта 2024 г.
ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в «Крокусе»
|
28 марта 2024 г.
|
|
Амител, Барнаул, 28 марта 2024 г.
250 тысяч полисов ипотечного страхования жилья оформили в прошлом году в Сибири
|
|
НИА Хакасия, 28 марта 2024 г.
В России пострадавшим при ЧС в торговых центрах будут выплачивать по 2 млн рублей
|
|
ТАСС, 28 марта 2024 г.
В ЦБ поддерживают идею обязательного страхования посетителей публичных мест
|
|
Московский комсомолец, 28 марта 2024 г.
Страховка от страха
|
|
Коммерсантъ, 28 марта 2024 г.
Такси до центра
|
|
ТагилСити, 28 марта 2024 г.
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 28 марта 2024 г.
В Новосибирской области страховой агент присвоила почти полмиллиона
|
|
НТВ, 28 марта 2024 г.
Страховые выплаты по рухнувшему мосту в Балтиморе станут рекордными
|
|
Авторадио, 28 марта 2024 г.
Данные о полисах у перевозчиков включат в федеральную систему
|
|
Forbes Казахстан, 28 марта 2024 г.
В 2023 году казахстанцы стали чаще страховать свои жизни из-за возросших рисков
|
|
Российская газета, 28 марта 2024 г.
Единый полис ОСАГО России и Беларуси заработает с 1 октября
|
|
РБК.Черноземье, 28 марта 2024 г.
Эксперты оценили климатические риски для агробизнеса в Черноземье
|
 Остальные материалы за 28 марта 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|