Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Континент Сибирь, Новосибирск, 30 мая 2008 г.

Урожайные страховки становятся выгодными

1761 просмотр

Конкуренция на рынке страхования в регионах становится все более жесткой. В частности, несмотря на наличие огромного количества проблем, обостряется борьба за поле агрострахования.

В 2006 году в России было заключено 7425 тыс. договоров страхования с государственной поддержкой. Урожай сельскохозяйственных культур застрахован с посевной площади 16,7 млн га. Больше всего договоров было заключено в СФО (51% всех заключенных договоров страхования на площади 9609,6 тыс. га, или 66,8% от общей посевной площади сельскохозяйственных культур). В Алтайском крае застраховано 94% посевных площадей, в Новосибирской области — 82%.

Подводные камни
Метеоусловия на текущий год обещают благоприятные, и страховщики надеются с минимальными рисками неплохо заработать на страховании урожая. Фото Вадима ГОЛУБИНАОсновная проблема агрострахования, которая сохраняет актуальность уже не один год, — большое распространение схемного страхования. Отсутствие денег на уплату 100% взноса вынуждает селян пользоваться «схемами» при заключении договоров. «Реального страхования урожая пока почти нет, все это сплошные серые схемы с целью получения федеральных денег, которые выделяются государством на частичное погашение страховых премий, — комментирует ситуацию директор Новосибирского филиала Страховой Группы «Регион« Евгений Ермолаев. — Раньше эти схемы использовались открытым, наглым образом, сейчас более завуалированно. Но суть остается прежней. Мне кажется, что существует мощное лобби, которое препятствует наведению порядка в данном виде страхования, т. к. там крутятся огромные деньги и 60–70% всех дотаций приходится на два субъекта РФ — Новосибирскую область и Алтайский край». «Участие бюджетов всех уровней в компенсации уплаченной страховой премии сейчас ограничено 50% (40% из федерального бюджета и 10% из регионального), хотя раньше с участием региональных бюджетов компенсации могли превышать и 75%», — добавляет заместитель директора Сибирской дирекции РОСНО по развитию прямых продаж Владислав Струков.
Заместитель финансового директора САХО по целевому финансированию Виктор Гетто обращает внимание еще на одну проблему. Страховые компании на сегодняшний день предлагают различные условия страхования урожая. В том числе договоры страхования, которые устраивают банк, но не соответствуют условиям, при которых государство субсидирует часть страхового взноса. «Для развития рынка агрострахования кажется целесообразным существенно расширить возможности получения из бюджета компенсаций части страхового взноса, а не ограничивать их правилами страхования, утверждаемыми Минсельхозом», — отмечает собеседник «КС».
А генеральный директор ЗАО «СК «АгроСтрахование-Сибирь» (лидер рынка агрострахования в Сибири. В 2007 году компания собрала страховых премий на сумму 1,54 млрд рублей, произвела выплат на 1,06 млрд рублей) Александр Задков к проблемам относит тот факт, что в текущем году по-прежнему не произошла дифференциация страховых тарифов внутри субъекта Федерации. «Это очень осложняет работу, так как риск страхования урожая, например, в Искитиме и Новосибирском районе, кратно ниже, чем в Багане и Карасуке, а тариф один и тот же. В такой ситуации говорить о серьезном коммерческом страховании в данном сегменте невозможно, — рассуждает собеседник «КС«. — Кроме того, мы по-прежнему не можем толком разобраться в причинах недобора урожая, так как нет ни структуры, ни документов, позволяющих более или менее объективно подойти к определению этих причин».

Вошли во вкус
Как отмечают в Главном управлении экономики и инвестиций Алтайского края, спрос на агрострахование растет. По количеству хозяйств, заключивших договоры страхования урожая с государственной поддержкой в 2006–2007 годах, Алтайский край занимает 1-е место в Российской Федерации и Сибирском федеральном округе. На долю края в 2007 году приходилось 17,3% договоров страхования урожая в целом по России.
Директор новосибирского филиала ОСАО «Ингосстрах» Дмитрий Шевченко отмечает, что в текущем году растет количество желающих застраховаться по программам коммерческого страхования, особенно в районах с благоприятными природно-климатическими условиями. Что касается страхования урожая сельскохозяйственных культур с господдержкой, то оно наиболее привлекательно для сельхозтоваропроизводителей, посевные площади которых находятся в более рискованных зонах земледелия. «В свете упомянутых тенденций мы ожидаем рост портфеля в 2008 году в сегменте страхования урожая на уровне 5–10%», — прогнозирует собеседник «КС». Владислав Струков считает, что рост рынка сельскохозяйственного страхования составит еще больше — порядка 30%. Еще одной точкой роста должно стать недооцененное страхование личных подсобных хозяйств: с небольшими премиями, но большим числом страхователей. По результатам сельскохозяйственной переписи число таких хозяйств превышает 17 млн. «Росту спроса на агрострахование также будет способствовать продолжающееся глобальное изменение климата. Изменения агроклиматических условий в некоторых регионах приведут к улучшению температурного режима, увеличению вегетационного периода, а значит, увеличению объемов сельскохозяйственного производства, — считает Струков. — С другой стороны, изменения климата приведут и к увеличению частоты и интенсивности опасных природных явлений, что будет оказывать все большее влияние на стабильность сельскохозяйственного производства».
Задков также прогнозирует рост спроса и объемов рынка, но по несколько иной причине. В частности, в Омской и Кемеровской областях поставлена задача охватить страхованием до 70% посевов хозяйств. «Если нам раньше не мешали страховать риски АПК, то сейчас мы ощущаем серьезную поддержку со стороны власти. Кроме того, в бюджеты регионов закладываются очень хорошие деньги на дотации страхователям, и это тоже стимулирует их интерес. Например, в бюджете Новосибирской области на 2008 год на эти цели впервые заложено 54 млн рублей. Сопоставимые суммы планируют направить на дотации предприятиям АПК и другие регионы Сибири», — рассказывает Александр Задков.
По мнению эксперта, на рост объемов страхования повлияет и рост стоимости страхуемого урожая. Дело в том, что по действующим правилам Министерства сельского хозяйства РФ, цена страхуемого зерна берется на уровне средних цен прошлого года, которые фиксирует Госкомстат. За прошлый год она выросла на 30%. Соответственно, должна измениться стоимость страховки. «У меня нет уверенности, что денег, заложенных в федеральный бюджет на субсидии предприятиям АПК в 2008 году, хватит для того, чтобы выполнить все обязательства по господдержке страхования сельхозрисков, — говорит Александр Задков. — Скорее всего, как и в прошлые годы, сельхозпроизводителям из федерального бюджета будет возмещено не 40% от стоимости страховки, а меньшая сумма. Впрочем, не думаю, что этот факт скажется на сокращении количества страхователей. Предприятия АПК уже «вошли во вкус« и понимают, что страховка выгодна. Кроме того, 2007 год для многих хозяйств был достаточно благоприятным в финансовом плане».

Почувствовали выгоду
В страховании урожая участвуют крупнейшие страховые компании России: «Росгосстрах», «Ингосстрах«, «РЕСО-Гарантия», РОСНО, «Согласие», ВСК, МАКС, «Уралсиб». Определенную нишу на рынке страхования урожая с господдержкой занимает Группа компаний крестьянско-фермерских хозяйств (ГККФХ) — группа компаний «Поддержка», «Агрострахование Сибирь», «Царица» и др. «Сегодня на рынке сложилась парадоксальная ситуация: среди примерно 70 компаний, занимающихся страхованием на базе господдержки, практически нет лидеров из числа крупнейших российских компаний», — говорит Дмитрий Шевченко.
Основной тенденцией текущего года является заметный рост интереса к рынку агрострахования со стороны страховщиков, а следовательно, ужесточение конкуренции. Раньше для данного сегмента это было совершенно нехарактерно. «Количество предложений от страховых компаний, поступающих в наш адрес, в текущем году существенно возросло, — отмечает Виктор Гетто. — Это можно связывать с ужесточением конкуренции в этом сегменте рынка».
Сами страховщики объясняют рост интереса к рынку несколько иначе. «Рынок сельскохозяйственного страхования сейчас развит достаточно слабо. Если взять страхование с государственной поддержкой, то им охвачено порядка лишь 24% всех посевных площадей, — рассуждает Владислав Струков. — В ближайшее время мы ожидаем, что на рынке активизируется большее число крупных страховых компаний, ранее мало уделявших внимание этому перспективному направлению страхования. Ведь Россия — во многом аграрная страна, потенциал для развития страхования в этой отрасли просто огромный».
«Мы наблюдаем, что в этом сегменте активизируют работу старые игроки и заходят новые компании. В нынешнем году в Новосибирской области и ряде других регионов Сибири активно работают «Ингосстрах» и «Югория«. В Омске заметно активизировалось кемеровское »ЖАСО-М«. Каков будет результат этих усилий, пока сказать сложно, но время, силы и ресурсы, которые эти компании стали тратить на этот сегмент рынка, заметно выросли, — комментирует ситуацию Александр Задков. — Скорее всего новые игроки будут активно осваивать другую нишу, предлагая банковские и страховые услуги в одном пакете».
В то же время конкуренцию в сегменте агрострахования вряд ли можно назвать добросовестной. «К одному крестьянину приходят представители 66 разных страховых компаний, осуществляющих страхование сельхозрисков с государственной поддержкой, и при этом демпингуют, агитируют с помощью недоброкачественной подачи информации о коллегах, предлагают селянину разные правила и предоставляют разные условия страхования. В такой ситуации сельхозпроизводителю только и остается либо ждать специалиста, чтобы он со всеми этими предложениями разбирался, либо вообще махнуть рукой и сказать: «Да ну вас всех», — заявил «КС» представитель одной из страховых компаний. А топ-менеджер новосибирского филиала одной из крупнейших федеральных страховых компаний считает, что агрострахование «контролируют администрации регионов, которые работают только со «своими« страховщиками, и прорваться в этот пул достаточно сложно».

За что заплатят?
Так или иначе, но страховщики начинают выходить в этот сегмент рынка с новыми продуктами. В частности, РОСНО предлагает программы, дополняющие условия страхования с государственной поддержкой и существенно расширяющие страховое покрытие. «Наши новые программы позволяют дополнительно застраховать урожай по планируемой урожайности с учетом технологий хозяйства и потенциала сорта, застраховать урожай с учетом прогнозируемых цен, что особенно актуально в условиях продолжающегося роста цен на сельскохозяйственную продукцию, дополнить перечень страховых рисков, в том числе расширить перечень опасных природных явлений, включить случаи возникновения пожара, воздействия вредителей, болезней или животных, — рассказывает Струков. — Кроме того, РОСНО предлагает сельскохозяйственным производителям комплексное страхование: возможность защитить не только урожай, но и животных, технику, любое другое имущество, а также жизнь и здоровье работников. Возможно и приобретение страховых программ, ориентированных на страхование рисков с различной вероятностью их наступления. Затраты на страхование отдельных программ в несколько раз ниже, чем на страхование с государственной поддержкой, даже с учетом компенсации 50% уплаченной страховой премии. Если тариф на страхование яровой пшеницы с государственной поддержкой в Новосибирской области составит 6,82% от стоимости урожая, то по страхованию отдельных программ возможно предложить тариф от 1,6%».
В Московской страховой компании также заявили, что у них есть опыт продолжительной работы с предприятиями АПК и на свободном рынке, и по страхованию залогов, и по урегулированию достаточно крупных убытков, связанных со страхованием сельскохозяйственных рисков. «В апреле 2008 года Владивостокский филиал ОАО «МСК» выплатил 1,4 млн рублей сельскохозяйственному производственному кооперативу «Пионер» в связи с гибелью урожая сои на всей площади посевов в результате неблагоприятных погодных условий. С 9 ноября 2007 года компания является членом Некоммерческой организации «Национальный союз агростраховщиков», — рассказывает директор Новосибирского филиала МСК Екатерина Малявко. — Главная идея «Союза« состоит в создании и введении в России единого подхода к страхованию агропромышленных предприятий. Задачи перед объединением стоят очень серьезные: наряду с соблюдением антимонопольного законодательства суметь выстроить технологию работы на рынке, начав со сбора статистики по убыткам, определения системы оценки рисков и механизмов урегулирования убытков и заканчивая передачей рисков в перестрахование».
Тенденцией текущего года также стало предложение совместных страховых и банковских продуктов. Программы кредитования под страховку урожая продвигают на рынке «Росгосстрах-Сибирь» и «Русь-банк». «Когда сельхозпроизводитель идет в банк получать кредит под залог урожая, банк ему обычно говорит: застрахуй предмет залога. К сожалению, у большинства предприятий АПК нет денег даже на это, так как страхование урожая — процедура достаточно дорогая. Мы совместно с нашим партнером «Русь-банком» в этом году предлагаем такой продукт, как кредитование на страхование урожая. Эффективная ставка по данному займу составляет 13% годовых«, — рассказывает заместитель директора по корпоративному страхованию ООО «Росгосстрах-Сибирь» — «Управление по Новосибирской области» Александр Прудников.
В то же время страховщики вводят и ограничения в работе с предприятиями АПК. В частности, в ряде компаний не страхуются урожаи многолетних культур (ввиду сложности определения размера ущерба). В качестве нежелательного сегмента выделены страхование рапса (озимый, яровой), а также риски по гибели и/или недобору урожая по причине повреждения сельскохозяйственных культур вредителями и болезнями.

Прогноз
Прогнозируя развитие ситуации, Евгений Ермолаев отмечает, что рынок становится все более цивилизованным, и под будущий урожай сельхозпроизводителям уже дают кредиты. «Банк не согласится на «липовое« страхование залога, поэтому, думаю, в самое ближайшее время данная тема в страховании будет очень востребована и перспективна», — уверен эксперт. «Агропромышленное производство в нашей стране все более приближается к правилам ведения сельского хозяйства, действующим на мировом рынке. Следовательно, стоит ожидать и роста рынка страхований в данном сегменте», — соглашается Виктор Гетто.
«И кредитование, и лизинг требуют от заемщиков быть финансово устойчивыми для исполнения своих обязательств, а страхование является одним из важнейших факторов обеспечения этой устойчивости, — констатирует Владислав Струков. — Одним из факторов, которые должны положительно повлиять на развитие рынка сельскохозяйственного страхования, является и принятая в середине прошлого года Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. Она включает в себя и положения о необходимости развития сельскохозяйственного страхования. Заложенных в бюджете средств достаточно для расширения государственной поддержки страхования, и в настоящее время идет проработка возможности введения государственной поддержки не только страхования урожая, но и страхования животных, что должно будет помочь развитию и этого направления сельскохозяйственного страхования».
Дмитрий Шевченко уверен, что основой развития агрострахования и страхования урожая в ближайшем будущем останется система льготного кредитования и государственной поддержки сельхозпроизводителей. В «Ингосстрахе» пока преобладает залоговое страхование, однако клиент, который страхует свой урожай вынужденно, соблюдая условие банка, — не лучший с точки зрения качества портфеля страховой компании.
«Безусловно, привлекательный сегмент рынка — это крупные сельхозпредприятия, владеющие тысячами гектар посевных площадей. Они трезво оценивают возможные риски и готовы к комплексной страховой защите своего урожая, однако малые и средние субъекты сельхозтоваропроизводителей имеют большую вероятность неполучения основной массы урожая. Поэтому потенциальным клиентом «Ингосстраха« в рамках стратегии агропромышленного страхования компании должны стать субъекты агробизнеса среднего уровня, сельхозтоваропроизводители со средним размером сельхозугодий 5 тыс. га, — заявляет Шевченко. — К счастью, сегодня наблюдается рост страховой культуры фермеров, которые не боятся брать кредит и страховаться. Кроме того, сейчас активно формируются агрохолдинги (комплекс мелких хозяйств, поглощенных более крупными), которые более продвинуты в вопросах кредитования, страхования, агротехнологий и т. д. На них также делается большая ставка».
Еще одним важным аспектом, влияющим на направление развития сельскохозяйственного страхования, являются планы вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), которая предъявляет свои требования к поддержке сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственному страхованию. Одновременно требования ВТО будут способствовать развитию новых страховых программ, например, таких как страхование доходов сельскохозяйственных производителей.
«Одной из новых тенденций развития сельскохозяйственного страхования станут увеличение доли крупных, финансово устойчивых страховщиков, их слияние с бизнесом региональных компаний, которым будет все сложнее обеспечить необходимый уровень финансовой устойчивости и надежности страховых операций, не имея достаточных финансовых ресурсов и возможностей перестрахования, позволяющего диверсифицировать риски», — резюмирует Владислав Струков.

Юлия ДАНИЛОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »