Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Анализ уязвимости российского рынка перед экспансией международных страховых групп

Континент Сибирь, Новосибирск, 11 октября 2008 г.

Отстоять Родину намерены местные страховщики перед иностранцами

1302 просмотра

Иностранные страховые компании активно пытаются скупать отечественный рынок страхования. Но эксперты говорят, что стать лидерами на рынке России и Сибири им пока не удалось и в ближайшие годы вряд ли удастся. Между тем, если Россия когда-нибудь вступит в ВТО, западные игроки получат проходной билет на наш рынок и тогда уже смогут его «узурпировать».

Скрытая угроза

В прошлом году иностранцы скупали российских страховщиков более активно, чем в этом. На фото — заместитель генерального директора Zurich Financial Service Рейнхард Стари (Zurich купил 66% «НАСТЫ», которая сегодня называется «Цюрих. Ритейл»). Сегодня развитие иностранных страховых компаний в России и регионах жестко регламентируется. Поэтому пока у иностранцев нет возможности стать лидерами на рынке. Законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» установлена 25%-ная квота участия иностранного капитала на страховом рынке России, по достижении которой ФССН прекращает выдавать лицензии страховщикам, являющимся дочерними обществами по отношению к иностранным инвесторам (основным организациям) либо имеющим долю иностранных инвесторов в своем уставном капитале более 49%.

Тем не менее участники рынка констатируют, что Россия как целевой рынок все сильнее привлекает иностранных игроков. «Сегодня на внутреннем рынке страны представлены почти все мировые страховые бренды», — отмечает генеральный директор компании «Allianz РОСНО Жизнь» Максим Чернин.

Наиболее «урожайным» в этом плане для иностранных компаний выдался 2007 год, когда было совершено несколько крупных сделок, таких как покупки 66% пакета акций компании «НАСТА» группой Financial Zurich Services; 15% СК «Стандарт Резерв» — компанией Wiener Staedtische; 97% РОСНО — финансовой группой Allianz. В том же году Allianz приобрел 100% акций компании «Прогресс-Гарант». А в конце 2007–го французская страховая компания AXA заявила о покупке одного из крупнейших российских страховщиков — ОСАО «РЕСО-Гарантия». Теперь AXA имеет в своем активе 36,7% акций этого общества.

В 2008 году процесс скупки российских страховщиков зарубежными компаниями несколько замедлился. Наиболее ярким событием стало заявление итальянской Generali о покупке СК «МАКС» — она даже получила разрешение ФАС на приобретение 35% компании.

Сибирские региональные компании иностранные страховщики пока не покупали. Зато некоторые из них заявляли о региональной экспансии. Так, в 2008 году стало известно, что дочка британской страховой компании AVIVA собирается войти в регионы и уже подбирает персонал для сибирских офисов. Однако к началу октября AVIVA в Сибири так и не появилась.

Кстати, когда на Россию «легла тень» вступления в ВТО, многие федеральные страховщики начали говорить, что страна будет вынуждена впустить на рынок иностранные компании, и это приведет к снижению влияния федеральных и региональных игроков. Однако опрошенные «КС» участники рынка говорят, что иностранцы в обозримой перспективе не займут существенной доли на нашем рынке, потому что ко времени вступления России в ВТО местные игроки наберут вес и смогут противостоять «интервентам». Так, руководитель Новосибирского филиала СГ «Спасские ворота» Андрей Черников отмечает: «Даже сейчас, когда очень многие компании имеют в составе своих акционеров иностранных игроков, в лидеры иностранцы все равно не вышли. К примеру, РОСНО и до приобретения его акций компанией Allianz было в первой десятке страховщиков; там оно и осталось».

Директор филиала ООО «Росгосстрах-Сибирь» — «Управление по Алтайскому краю» Дмитрий Тюнин заявил «КС», что на сибирском рынке иностранные страховщики не особенно заметны и никакой конкуренции «старожилам» российского рынка не составляют. Хотя по данным директора филиала ОСАО «Ингосстрах» в Новосибирске Дмитрия Шевченко, в настоящий момент на новосибирском рынке заметны три иностранных страховщика: РОСНО, Чешская страховая компания и «Цюрих. Ритейл» (бывшая «НАСТА»). По итогам первого полугодия 2008 года РОСНО занимает 1,2% регионального рынка, «Цюрих. Ритейл» — 1,05%, Чешская СК — 1,76%. «Ингосстрах« в этот период занял 4,87%», — уверяет Шевченко. Исходя из сведений, полученных в компании «АльфаСтрахование», в Сибирском регионе представлены AIG, Чешская СК, «ЭРГО», Allianz, ING и ACE, которые в 2007 году, по данным ФССН, совокупно занимают менее 2% регионального рынка добровольного страхования и ОСАГО.

Неоспоримые преимущества

Впрочем, участники рынка признают, что в некоторых сегментах иностранцы могут оказаться сильнее «старожилов», например в долгосрочных видах страхования (пенсионном обеспечении, страховании жизни и бизнеса, связанного с накоплением активов). «За всю историю своего существования иностранные страховщики доказали, что умеют ответственно управлять деньгами клиентов», — отмечает Чернин.

«Иностранцы занимаются страхованием жизни очень давно, имеют сложившиеся традиции по продвижению и разработке этого продукта. Это долгосрочный вид страхования, а экономика зарубежных стран более устойчива и стабильна, чем наша, — говорит Андрей Черников. — Российской экономике около 20 лет, и только последние 7-8 из них были стабильными. На Западе временные промежутки между кризисами гораздо длиннее».

В Сибири лидерами по реальному, а не схемному, страхованию жизни среди иностранцев, по мнению местных участников рынка, являются компании «ЭРГО-Жизнь», «Allianz РОСНО Жизнь» и AIG Life.

«Их низкая доля на рынке определяется узкой специализацией: страхование жизни и от несчастного случая (сегмент личного страхования по классификации ФСН). Лишь AIG и Allianz являются универсальными страховыми компаниями. Именно поэтому в этих сегментах («жизнь» и «несчастный случай») доля иностранных компаний более высокая: 5% и 6,5% соответственно. Основная масса сборов принадлежит Чешской СК, которая сотрудничает с банком «Хоум Кредит« и страхует потребительские кредиты заемщиков банка», — объясняют эксперты «АльфаСтрахования».

Впрочем, некоторые участники рынка заявляют, что в России страхование жизни находится на начальной стадии развития, поэтому опасаться присутствия «варягов» в этом сегменте не стоит.

У иностранцев есть и другие преимущества. К ним господин Чернин относит тот факт, что многие российские страховщики уступают иностранцам как по финансовым показателям, так и с точки зрения технологий. «Сильные стороны иностранцев — хороший андеррайтинг, отлаженные технологии и сервис; слабые — меньшая гибкость, ориентированность на премиум-сегмент, корпоративное страхование и накопительные виды страхования, слабая адаптированность технологий к российскому законодательству», — подводит итог Дмитрий Тюнин. «Конечно же, их сильные стороны — это мировой бренд, финансовая поддержка и низкие тарифы. Справедливо было бы ожидать от них качественного сервиса, которого пока нет. Не нужно забывать, что в этих компаниях работают отечественные агенты-страховщики, и руководят ими, в основном, российские специалисты. Слабые стороны — это, прежде всего, неповоротливость в принятии решений и устоявшиеся схемы управления, которые не всегда подходят к реалиям нашего рынка страхования», — делится мнением руководитель управления методологии андеррайтинга и контроля Страхового холдинга «СТИФ» Станислав Цой.

Некоторые страховщики преимуществом иностранцев считают их опыт. Но не все мировые ноу-хау могут работать на российском рынке. «К примеру, бразилец мог бы управлять филиалом страховой компании в России, а вот японец — вряд ли», — рассуждает Черников. Независимые аналитики также отмечают, что, как показывает практика, приход на российский рынок иностранных компаний не слишком обогащает нашу деловую среду новыми бизнес-технологиями и свежими тенденциями.

И что дальше?

Прогнозируя развитие ситуации, эксперты отмечают, что в будущем конкурировать между собой будут не столько иностранные и местные страховщики, сколько технологии. «По нашему мнению, определяющим фактором успеха все же будет оставаться не национальная принадлежность капитала, а то, какие технологии будут применяться, как будет выстраиваться работа с клиентами. Ведь не секрет, что даже передовые иностранные технологии нуждаются в адаптации к реалиям российского бизнеса», — говорит Максим Чернин.

«Рынок захватят не иностранцы, а более совершенные технологии. Глобализация экономики, в том числе финансовых институтов, — объективный процесс», — соглашается Дмитрий Тюнин. Решающее значение, по словам господина Чернина, также будут иметь качество продуктов, количество и качество сетей продаж, наличие эффективных и прозрачных бизнес процессов, ориентированность услуг на клиента и определенная причастность к мировым тенденциям развития индустрии страхования, которые могут быть внедрены и на нашем рынке.

Кроме того, Чернин замечает, что работа иностранных страховщиков будет способствовать повышению требований к деятельности компаний.

Следовательно, ужесточится контроль, повысится степень защищенности и прозрачности, а у клиента увеличится выбор. «Все это в долгосрочной перспективе окажет благотворное влияние на рынок и клиента», — оптимистично заявляет собеседник «КС». Андрей Черников уверен, что и государство, и сами федеральные игроки не дадут иностранцам завладеть российским рынком страхования. Впрочем, заявляя это, Черников тут же вспоминает неутешительный пример: «В Восточной Европе есть такие страны, где национальных страховщиков вовсе не осталось, к примеру, Польша. Но Сибири и России, я надеюсь, это не грозит». Но российские и зарубежные страховщики еще могут прийти к консенсусу. «Если законодательство РФ не поставит отечественных страховщиков в безвыходное положение, то «захват« рынка иностранцами вряд ли произойдет. Мирное сосуществование и здоровая конкуренция российских и иностранных страховщиков — это, по моему мнению, оптимальный сценарий развития отечественного страхового рынка», — заключает Станислав Цой.

Виктория АНТОНОВА

В материале упоминаются: Компании, организации: ACE Group 45  Allianz, группа компаний 191  American International Group (AIG) 750  Assicurazioni Generali SpA (товарный знак – Generali) 434  Aviva Plc. 234  AXA SA (AXA Group) 600  Ergo International AG 184  ING Groep NV 124  Wiener Staedtischе (Wiener Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group) 23  Zurich Financial Services (Zurich), группа 102 [Zurich Insurance Group 469]  АИГ Лайф (AIG Life) 36 [Совкомбанк Жизнь 50] АльфаСтрахование 13500 Альянс РОСНО Жизнь (Allianz РОСНО Жизнь) 270 [Зетта Страхование жизни 21] Ингосстрах 13885 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2933 НАСТА 412 [Зетта Страхование 737] Прогресс-Гарант 233 РЕСО-Гарантия 6168 Росгосстрах-Сибирь 34 РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 28] Спасские ворота (ЗАО) 545 Стандарт-Резерв 197 [МСК-Стандарт 52] СТИФ 13 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 5822 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Цюрих. Ритейл 43 [Зетта Страхование 737] Чешская страховая компания 29 [ППФ Страхование жизни (PPF Страхование жизни) 698] ЭРГО Жизнь (ERGO Жизнь) 210 [Росгосстрах Жизнь (3879) 806] Персоны: Стари Райнхард (Stary Reinhard) Тюнин Дмитрий Александрович Цой Станислав Черников Андрей Анатольевич Чернин Максим Борисович Шевченко Дмитрий Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »