Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Профиль, 28 марта 2012 г.

Стройки плюс

1547 просмотров

Строительство — достаточно рисковый процесс. Лишь страхование дает возможность компенсировать нанесенный ущерб.

Амбициозные строительные проекты стали драйвером роста рынка страхования строительно-монтажных рисков в 2011 году.

Российский страховой рынок почти вернулся к докризисным показателям. В 2011 году он вырос на 19% до 663,7 млрд рублей. При этом, по предварительным оценкам участников и экспертов рынка, опрошенных «Профилем», в секторе страхования строительно-монтажных рисков (СМР) рост составил около 21%, а сбор премий по страхованию СМР приблизился к 25 млрд рублей.
Как объясняет исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхование» Наталья Карпова, это стало возможным благодаря целевым госинвестициям в масштабные региональные инфраструктурные проекты.
«Наибольшая доля застрахованных строительных объектов приходится на стройки, финансируемые за счет бюджетов всех уровней, как государственного, так и муниципального, регионального, - дополняет коллегу первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ» Владимир Карюкин. - Большое влияние на развитие страхования СМР оказывают проекты-локомотивы, позволяющие рынку совершать рывки. В частности, это спортивные и транспортные объекты, предназначенные для проведения Олимпиады в Сочи, газовые и нефтяные проекты, объекты программы развития Единой энергосистемы России, ФЦП «Развитие транспортной системы», подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году».
По словам заместителя директора центра имущественного страхования ОАО СК «Альянс» (товарный знак - РОСНО) Александра Лобанова, в целом рынок страхования СМР зависит от уровня инвестиционной активности в стране. В последнее время объем инвестиций в региональные проекты обогнал даже Москву и Санкт-Петербург.
Что касается российской столицы, то, как отмечает директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «СГ МСК» Наталья Вараксина, к сожалению, в настоящий момент в Москве строится мало новых объектов, чаще всего только те, что относятся к инфраструктуре города. Жилой фонд, который возводится на территории московского региона, в основной массе не страхуется на этапе строительства.
«В период столичного строительного бума объемы страхования СМР существенно росли, - добавляет Владимир Карюкин. - Последние два года в связи со снижением строительной активности данный сегмент немного просел». Однако эксперт надеется, что уже в этом году благодаря активизации транспортного и социального строительства и реконструкции ожидается, что страхование СМР покажет гораздо больший рост, чем в предыдущие годы.
Способствовать этому, по мнению заместителя руководителя департамента страхования имущества и технических рисков компании «Росгосстрах» Игоря Рыжкина, будет и образование саморегулируемых организаций (СРО) в строительстве. После того как в Градостроительном кодексе РФ в виде альтернативы уплаты части взносов в компенсационный фонд было установлено условие заключения договоров страхования гражданской ответственности (ГО) членов СРО на случай причинения ими вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, большинство (десятки тысяч) членов СРО строителей, проектировщиков и изыскателей предпочло заключать договоры страхования ГО «на годовой основе».
О востребованности страхования СМР говорит и начальник отдела страхования технических рисков ОСАО «Ингосстрах» Радий Сулейманов, однако, по его словам, охват рынка зависит от конкретного региона и источника финансирования. В целом можно говорить об уровне охвата рынка около 50%. В центре он более высокий - 60% и выше, в регионах, особенно в дотационных, - гораздо ниже (10-20%). Для сравнения, на Западе, где данный вид страхования также необязателен, уровень проникновения страхования СМР приближается к 90%.
Еще об одном отличии нашего рынка от зарубежного говорит Наталья Вараксина: «В России достаточно большая концентрация строящихся объектов, возводимых за счет государственного бюджета, в то время как во всем мире наоборот: частные инвесторы формируют здоровую конкуренцию, в строительство стремительно внедряются новые технологии и, как следствие, достигается высокое качество построенных комплексов.
«Проекты с бюджетным финансированием в значительной степени страхуются в силу требований, закладываемых в тендерной документации, доля здесь достаточно велика и иногда превышает 80%», - продолжает тему Радий Сулейманов.
Крупные коммерческие предприятия, инвестирующие в обновление основных фондов и новое строительство, также предпочитают покупать страхование СМР непосредственно сами или обязывают это делать подрядные организации. Реально страхуют свои риски филиалы или дочерние компании известных международных строительных организаций, работающих в России. Как отмечают эксперты «Профиля», они уже привыкли к тому, что такое страхование - естественная составляющая бизнес-процесса.
А вот небольшие предприятия, не обремененные требованиями к страхованию, налагаемыми банками-инвесторами (а зачастую даже при их наличии), а также их подрядчики страхование СМР, как правило, не покупают.
«К сожалению, частные компании нередко рассматривают страхование как финансовую нагрузку на бюджет строительства, - добавляет начальник департамента страхования имущества и ответственности СК «ПАРИ» Татьяна Кудрина, - но и тут постепенно ситуация меняется, так как частный капитал привлекает в свои проекты заемные средства, а банки требуют страховать объекты залога при кредитовании».
Согласна с коллегой и Наталья Карпова: «Большинство подрядчиков воспринимают страхование исключительно как вмененное страхование и до сих пор не признают его реальной защитой. Кроме того, любое страхование рассматривается как серьезная финансовая нагрузка на бюджет».
Низкий уровень проникновения страхования в строительную сферу, по мнению эксперта, также связан с тем, что риск-менеджмент в строительных компаниях не всегда хорошо организован. При отсутствии такой вмененной обязательности страхуется очень мало объектов, и зачастую для галочки, в том случае если расходы на страхование заложены в смете. Осознанно стремятся к более широкому страховому покрытию лишь порядка 30% подрядчиков.
Не способствует развитию рынка и недостаточное внимание к проблемам страхования СМР со стороны разработчиков нормативных документов в сфере строительства. «В настоящее время не разработаны и, соответственно, не применяются стандарты по управлению рисками при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, - негодует Игорь Рыжкин. - В итоге у страховщиков возникают проблемы с оценкой СМР, следствием чего становится повышение убыточности этого вида страхования».
Как считает Радий Сулейманов, доля недострахования СМР велика, потому что сейчас основной двигатель продаж не реальная потребность основных участников строительного процесса, вызванная стремлением минимизировать риски в строительстве, а необходимость формально удовлетворять разным требованиям, например, банков-инвесторов, госзаказчика, организующего закупки услуг в строительстве. Говорит эксперт и о низком в целом уровне требований в части объема страховой защиты, об отсутствии внятных экономических критериев выбора страховых компаний (кроме ценового фактора). Как результат - необоснованно резкое падение уровня ставок при достаточно консервативном отношении большинства участников рынка к выплате страхового возмещения.
«Все последние кризисные годы мы наблюдаем снижение тарифных ставок в этом сегменте, - дополняет Татьяна Кудрина, - причем их падение опередило уже и имущественное страхование, если смотреть в пересчете на год, а если учесть, что договоры СМР заключаются «от всех рисков», то это уже можно назвать демпингом, поэтому выраженный рост убыточности в этом сегменте страхования становится прогнозируемым».
Что касается прогноза по страхованию СМР в России на 2012 год, то, по мнению Александра Лобанова, с учетом постепенного улучшения макроэкономической ситуации и снижения политических рисков в стране перспективы страхования СМР представляются благоприятными.
Так, например, Наталья Карпова при условии экономической стабильности и реализации тех проектов, под которые сейчас создаются государственные программы, прогнозирует динамичный рост рынка, который, возможно, достигнет 15% в 2012 году.
В денежном выражении, по оценке Натальи Вараксиной, нынешний год принесет страхованию СМР премий на 25-27 млрд рублей. А в ближайшие два-три года рынок вырастет до 40 млрд рублей, уверена Татьяна Кудрина.
На те же 15% роста рассчитывает и Владимир Карюкин. Он также считает, что прирост будет обеспечиваться за счет госзаказов. В частности, предполагается, что произойдет увеличение объемов дорожного строительства в столице. Продолжится финансирование программ, направленных на развитие энергосистемы, нефтегазового сектора и т.д. Также будет повышаться уровень проникновения страхования в регионах - там, по его словам, есть очень серьезный потенциал для роста.
Похожий прогноз дает и Радий Сулейманов: «Перспективы оптимистические, даже в кризисном 2008-м рынку удалось по крайней мере не упасть, поэтому ожидаем его роста и сейчас с оглядкой на возможную рецессию, не ниже 10-15%».
«Сегмент СМР, как и в целом страховой рынок, более эластичен к кризисам по сравнению с «реальными» секторами экономики и банковской сферой, - напоминает Владимир Карюкин. - Так, в 2009 году строительный рынок снизился на 13,2%, в то время как страхование СМР потеряло всего 1%». Как предполагает эксперт, даже в случае второй волны финансового кризиса рынок страхования СМР покажет небольшой рост в 1-2%.

Эксперты

Владимир Карюкин, первый заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»:

«Что нужно сделать, чтобы строители пришли к пониманию необходимости полноценной страховой защиты? Для этого страховым компаниям нужно добросовестно выполнять все свои обязательства перед клиентами, своевременно и в полном объеме выплачивать страховые возмещения - это является самой лучшей рекламой и методом популяризации страхования, в том числе в строительной отрасли. Чем больше добросовестных страховщиков будет взаимодействовать со строителями, тем меньше будет негатива и стереотипов, что все банкиры и страховщики жулики и воры, а страховой полис является просто бумажкой. Также страховые компании должны вести активную просветительскую работу со строителями, особенно в регионах, где уровень проникновения страхования намного ниже, чем в столицах. Страховщикам необходимо также решить проблемы, которые препятствуют развитию данного сегмента. Это, в частности, отсутствие единых стандартов страхования. Поскольку это приводит к непониманию со стороны страхователей, почему у страховщиков тариф на один и тот же объект может отличаться в несколько раз. Происходит это не потому, что кто-то просчитался, а потому, что предложил полную и всеобъемлющую защиту или, наоборот, исключил многие риски из покрытия и собрал фактически «голый» полис, по которому строитель никогда не получит возмещения. Это большая проблема, которая на выходе зачастую выражается в демпинге. На рынке строительно-монтажных работ, как и в других сегментах, есть страховщики, готовые активно демпинговать, поскольку по-другому не могут привлечь клиентов».

Татьяна Кудрина, начальник департамента страхования имущества и ответственности СК «ПАРИ»:

«Осуществление строительно-монтажных работ, безусловно, сопряжено с достаточно большими и разнообразными рисками, возникающими как непосредственно в процессе проведения этих работ, так и в период дальнейшей эксплуатации уже готового объекта, но связанными с предшествующим процессом строительства. На наш взгляд, строители могут эффективно защитить себя, свои имущественные интересы при помощи таких видов страхования, как страхование объекта строительства от всех рисков и страхование строительной техники и прочего имущества подрядчика на строительной площадке. Также наша компания порекомендовала бы воспользоваться такой услугой, как страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении строительно-монтажных работ и страхование послепусковых гарантийных обязательств. Это позволит строителям минимизировать свои риски в случае возникновения возможных претензий со стороны физических и юридических лиц, понесших ущерб по их вине. Кроме того, среди наших клиентов пользуется популярностью страхование ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ответственность организаций-членов СРО). Приобретение страховой защиты при строительно-монтажных работах - процесс творческий, у всех потребителей данной услуги своя специфика, свои особенности. В зависимости от потребностей клиента или от условий контракта мы поможем подобрать оптимальную страховую защиту именно для вашей организации с учетом именно вашей ситуации».

Наталья Карпова, исполнительный вице-президент «Группы Ренессанс Страхование»:

«Страхование рисков, связанных со строительством, способствует поддержанию финансовой стабильности строительных и инвестиционных компаний, своевременному и качественному выполнению ими принятых на себя обязательств. Наши программы предоставляют возможность комплексного страхования строительно-монтажных работ (строительные материалы и конструкции, монтируемое оборудование, расходы на заработную плату, расходы по перевозке) от всех рисков, профессиональной ответственности строителей и страхование спецтехники, а также послепусковых гарантийных обязательств. Кроме того, мы предлагаем услуги по страхованию на период консервации предпринимательских рисков, связанных с убытками от задержки начала производственной деятельности, а также гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ. При этом мы детально оцениваем риски при принятии на страхование, отслеживаем все этапы строительства, разрабатываем программу мероприятий, позволяющих клиенту снизить часть затрат на покупку полиса. Кроме того, мы всегда предлагаем расширенное страховое покрытие, как это принято у западных страховщиков, и обеспечиваем индивидуальное сервисное облуживание на протяжении всего времени действия страхового договора, а не только в период его заключения».

Александр Лобанов, заместитель директора центра имущественного страхования ОАО СК «Альянс» (товарный знак - РОСНО):

«Мы предоставляем страховое покрытие по всему комплексу строительно-монтажных рисков. Так, по риску «Материальный ущерб» на страховую защиту можно рассчитывать в случае гибели или повреждения объектов строительства (монтажа), вспомогательного оборудования, строительной техники или существующего имущества. Страхованию подлежат также дополнительные расходы страхователя (расходы по исправлению недостатков, допущенных при произведении работ, но выявленных в период послепусковых гарантийных обязательств, расходы по расчистке территории после страхового события и т.д.). По риску «Гражданская ответственность» страховая защита распространяется на случаи предъявления третьими лицами претензий к страхователю по возмещению вреда их жизни, здоровью или имуществу при производстве застрахованных строительно-монтажных работ или в период послепусковых гарантийных обязательств. По риску «Перерыв в производстве» страхованию подлежат убытки, вызванные задержкой начала коммерческой эксплуатации объекта строительства (монтажа) из-за произошедшего по риску «Материальный ущерб» страхового события».

Андрей А. МОСКАЛЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: Альянс (Allianz) 2705 [Зетта Страхование, АО 28] Гефест 1050 Группа Ренессанс Страхование 3731 Ингосстрах 13889 Пари 314 Росгосстрах, ООО 8541 Страховая группа МСК (СГ МСК) 1643 Персоны: Вараксина Наталья Владимировна Карпова Наталья Васильевна Карюкин Владимир Сергеевич Кудрина Татьяна Лобанов Александр Рыжкин Игорь Иванович Сулейманов Радий Туранович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »