Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Слава Севастополя, 28 июня 2017 г.

Оптимистические ожидания

324 просмотра

ВСС ожидает прирост рынка в 2017 г. на уровне 7-10%, лидерами станут страхование жизни и страхование имущества физлиц.

Страховой рынок

Рост страхового рынка в 2017 г. может немного замедлиться по сравнению с прошлым годом, но все равно окажется выше уровня инфляции, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. «Базовый сценарий прогноза ВСС предполагает прирост 7-10% по итогам текущего года, а страхование жизни и личные виды останутся лидерами по динамике. В числе растущих сегментов, помимо страхования жизни, могут быть «коробочные» продукты. В числе проблемных – ОСАГО и страхование имущества юрлиц», - сказал он. При этом ожидания ВСС на 2017 год исходят из консервативных предпосылок: продолжение периода экономической нестабильности, умеренные инфляционные и девальвационные риски, сохранение давления деятельности автоюристов-мошенников и судебной практики на убыточность.

ВСС прогнозирует следующую динамику премий в 2017 году: ОСАГО-стагнация, снижение сборов на 3-10%, автоКАСКО - около нуля, но возможны разворот тренда и начало роста во втором полугодии (вслед за ростом продаж автомобилей); страхование имущества физлиц покажет прирост в 10-15% (в первую очередь за счёт продаж «коробочных» продуктов через розничные сети); сборы по страхованию имущества юрлиц сократятся на 10-15%; страхование от несчастного случая продемонстрирует прирост около 10% (в значительной мере за счёт продаж по каналу «банкострахование»); страхование жизни вырастет на 25-35%, ДМС - на 10%; страхование опасных производственных объектов сократится на 5%, страхование грузов - также около 0, прирост внутреннего перестраховочного рынка составит 15%.

И. Юргенс напомнил, что, согласно статистике страхового рынка, опубликованной ЦБ РФ, в I кв. 2017 г. совокупные сборы страховщиков выросли на 5,2% и составили 316,3 млрд руб. Выплаты увеличились на 5,2% - до 123,5 млрд руб. По данным ЦБ, страхование жизни в I кв. показало максимальные темпы прироста (+44,4%), тогда как ОСАГО «просело» на 3%. Растут онлайн-продажи: за квартал было продано 6,3% е-ОСАГО и 1,3% полисов - по всем видам страхования. По прогнозам ВСС, уровень онлайн-продаж по рынку может вырасти до 5% в 2017 г. (и до 10% - в сегменте ОСАГО).

ОСАГО остается проблемным сегментом

Средняя выплата в ОСАГО в мае 2017 г. выросла на 28% и составила 80132 руб., а средняя премия сократилась на 3% - до 5724 руб., свидетельствуют предварительные сведения по результатам января - мая 2017 г, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА). Средняя выплата в мае 2016 г. составила 62596 руб., средняя премия-5877 руб.

«С момента повышения лимитов в ОСАГО прошло уже более двух лет. Например, ровно два года назад средняя выплата составляла 42400 руб, а сейчас уже превышает 80000, то есть рост - в два раза. При этом эффект от повышения тарифов давно отыгран. Средняя премия осталась практически на прежнем уровне: в мае 2015 г. она составляла 5500 руб, сейчас- 5700», - пояснил президент РСА Игорь Юргенс. Он добавил, что влияние на среднюю выплату оказывает не только повышение лимитов, которое состоялось длительное время назад, но и деятельность недобросовестных автоюристов, из-за активности которых растут выплаты через суд, они не имеют отношения к страховой деятельности компаний (пени, суды по закону о защите прав потребителей, оплата услуг самих автоюристов и т. д.). «Мы наблюдаем рост средней выплаты не только в ОСАГО, но и в КАСКО, а это означает, что растет стоимость ремонта автомобилей и запчастей», - пояснил президент союза.

В январе - мае 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 90,6 млрд рублей, сократившись на 2% к аналогичному периоду 2016 г. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 35% - до 83,5 млрд рублей. «Наравне с ростом средней выплаты и стабилизации средней премии уровень выплат по рынку опять приближается к 100%, что свидетельствует о сохранении кризисных тенденций в ОСАГО. Убыточность в ряде регионов превышает 200%, что дает нам основание ставить вопрос о необходимости пересмотра территориальных коэффициентов в отношении некоторых субъектов РФ, в которых местные власти не принимают мер по борьбе с мошенничеством в ОСАГО», - сказал И. Юргенс.

«ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом. Эффект от повышения тарифов окончательно исчерпан, новых стимулов для развития сегмента нет», - продолжил президент ВСС. Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд руб. (на 46,4%). Объем рынка ОСАГО сократился на 3%. Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года составил 73%, а в I кв. 2017 г. превысил 108%.

«Прогноз ВСС по сегменту неутешительный: убыточность останется на высоком уровне, несмотря на принятие новой версии закона об ОСАГО. Поправки ввели приоритет ремонта перед материальными выплатами, что, по замыслу законодателей, должно снизить катастрофически растущий уровень мошенничества со стороны недобросовестных автоюристов. Тем не менее о результатах данного нововведения говорить пока рано», - добавил И. Юргенс. Кроме того, несмотря на потенциальное снижение судебных издержек страховщиков, натуральное возмещение даже увеличивает убыточность сегмента, так как в этом случае возникает интерес к завышению стоимости ремонта у СТО.

Страхование жизни-по-прежнему драйвер развития российского рынка

По данным ЦБ, страхование жизни показало максимальные по всем сегментам темпы прироста (+44,4%), правда, по сравнению с прошлым годом темпы замедлились (в 2016 году-+66%). По оценкам ВСС, рынок продолжит расти, однако прирост составит около 25%. Возможно, начнет расти сегмент автоКАСКО в связи со всплеском продаж новых авто. По данным АЕБ, за январь - май объем авторынка страны вырос на 5,1% в годовом выражении, а в мае 2017 года было продано на 14,7% больше машин, чем годом ранее.

Каналы продаж

«Структура распределения сборов по каналам продаж продолжает меняться в сторону банкострахования», - отметил И. Юргенс. Банковский канал уже догнал агентский: по итогам I квартала 37,9% сборов пришлось на него и 37,8% - на долю агентов. По прогнозу ВСС, по итогам года доля банкострахования превысит 40% (против 35,2% в 2016-м). При этом в I квартале 2017 г. сильно изменилась по сравнению с 2016-м структура сбора страховых премий по каналам дистрибуции, добавил И. Юргенс. В 2016 г. доля продаж через посредников составила 70,3%, а в I кв. 2017-го-всего 60,2%. Скорее всего, начинает усиливаться тренд на увеличение электронных продаж. Доля расходов и комиссионного вознаграждения стабилизировалась на низком для российского рынка уровне. В 2014 г. комиссионное вознаграждение было 22,9%, в 2015-м-19,6%, в 2016-м-20,8%, в I кв. 2017 г. - 20,6%, и, по оценкам ВСС, в целом по году оно останется на прежнем уровне (20-21%).

Доля e-commerce приблизится к 5%

«Рынок активно развивается технологически, в первую очередь в части онлайн-продаж. В I квартале 2017 года для всего страхового рынка темой номер один стало электронное ОСА-ГО», - отметил президент ВСС. Так, через Интернет в I кв. 2017 г. было получено 6,3% страховых премий по ОСАГО, в то время как по итогам 2016 г. доля электронных продаж составила менее 1%. Статистика прошлого года в целом по онлайн-продажам была не очень позитивной, продолжил И. Юргенс. На долю онлайн-продаж приходилось всего 0,5% общего объема. Сейчас цифра по рынку уже превысила 1% (1,3%). По прогнозам ВСС, в этом году доля e-commerce приблизится к 5%.

Также растут предложение и спрос на продукты с телематикой, так называемое умное страхование, в рамках которого водитель может снижать стоимость страховки за аккуратное вождение, сообщил президент союза. «По нашим оценкам, страховой рынок имеет отличные перспективы для дальнейшего роста телематики. Причем телематика постепенно будет переходить в другие сегменты: страхование имущества, ДМС», - добавил И. Юргенс. В то же время это перспектива 3-5 лет, а по итогам года на долю «умного страхования» в КАСКО будет приходиться не более 10% сборов. «Кроме того, страховые компании активно развивают онлайн-сервисы (сервисы оплаты, «Личные кабинеты»), где можно видеть информацию по всем страховым продуктам клиента. Это особенно актуально для программ инвестиционного страхования жизни, в рамках которых важно мониторить доходность инвестиций в любой момент времени, корректировать стратегии и другое», - цитирует И. Юргенса пресс-служба ВСС, РСА и НССО..

Подготовил Сергей КОШКИН.

В материале упоминаются: Компании, организации: Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11819 Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 3847 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18962 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34167 Персоны: Юргенс Игорь Юрьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »