Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Тенденции развития страхового рынка России в послекризисный период

Финансовая газета, 22 сентября 2011 г.

Анализ работы российских страховых компаний в первом полугодии 2011 г.

6711 просмотров

Состояние российского страхового рынка остается стабильным, продолжается устойчивый рост номинальной страховой премии, собираемой страховщиками. Однако влияние на рынок важнейших законодательных новаций (в частности, изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», и Федерального закона от 27.07.10 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», вступающих в силу с 1 января 2012 г., а также Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании», вступившего в действие годом ранее) остается неоднозначным. В данной статье будет сделана попытка проанализировать текущую ситуацию в отечественном страховании в целом и его ключевых секторах.

По официальным данным ФСФР России (в состав которой сейчас «вливается» Федеральная служба страхового надзора), в государственном реестре по состоянию на 30 июня 2011 г. значилось 597 страховых организаций. Из них представили отчетность о проведенных страховых операциях за полугодие 571 страховщик, собрали 623,73 млрд руб. совокупной страховой премии и выплатили 423,79 млрд руб. страховых возмещений.

Опережающий рост премии (+19,5% к первому полугодию 2010 г.) по сравнению с ростом выплат (+14,8%) объясняется активным восстановлением бизнеса страховых компаний после кризиса, действиями по преодолению демпинговых явлений и отказу от убыточных портфелей. Однако следует понимать, что основным источником роста бизнеса является укрепление позиций крупнейших компаний, в то время как ситуация в ряде мелких и средних остается критической (табл. 1 и 2).

Таблица 1. Десять компаний – лидеров страхового рынка по объему сборов за первое полугодие 2011 г. 

Таблица 2. Рост концентрации рынка (доля компаний-лидеров по объему сборов), % 

Помимо потери бизнеса, «уходящего» в крупные компании, угрозой для большинства страховщиков стала необходимость приведения размера уставных капиталов в соответствие с новыми нормами, вступающим в силу с 1 января 2012 г., этим требованиям не удовлетворяют уставные капиталы 65% компаний, совокупный дефицит капитала – 45,3 млрд руб. Устранять дефицит придется за счет отечественных денежных средств, поскольку иностранные инвесторы потеряли возможность капитализировать свои дочерние страховые компании в России ввиду исчерпания квоты в 25% (вопрос о ее повышении сейчас обсуждается, но конкретных шагов законодателями пока не предпринято). В связи с этим международные страховые группы, по-разному решают вопрос о своем присутствии в России. Например, Munich Re было вынуждено закрыть свою российскую компанию по перестрахованию жизни, а Allianz объявил в июле о слиянии трех своих российских универсальных компаний РОСНО, Прогресс-Гарант и Альянс.

По прогнозам представителей Росстрахнадзора, из 387 компаний, имеющих на сегодня дефицит капитала, до конца года успеют выполнить требования менее половины, т.е. примерно 200 компаний покинут страховой рынок. До сего момента эти компании вели реальную страховую деятельность, соответственно у них останутся клиенты и невыполненные обязательства (сейчас компании с недостаточным капиталом имеют 26% сборов по ОМС и 15% – по остальным видам страхования). Механизм передачи страховых портфелей, предусмотренный законом «О несостоятельности (банкротстве)», на практике так и не был введен. Переход клиентов от организаций-банкротов к компаниям-«грандам» в чисто рыночном режиме, на которое делали ставки многие аналитики, до 1.01.12 г. завершиться явно не успеет. Соответственно клиенты, оставшиеся без выплат, на рынке останутся, и все это спровоцирует новую волну недоверия граждан к страхованию в целом.

Следует обратить особое внимание на проблемы обязательного медицинского страхования. Тот факт, что более четверти рынка ОМС приходится на компании, находящиеся под угрозой банкротства, на самом деле далеко не единственная и не основная проблема этого рынка. Страховые медицинские организации могли бы обладать определенным потенциалом к M&A, объединения мелких региональных организаций в более крупные конгломераты. Несмотря на весьма скромную долю компаний с достаточным капиталом (требованиям соответствовали только 28 из 112 страховых медицинских организаций при совокупном дефиците капитала в 2,1 млрд руб.), шанс на решение проблем, связанных с капиталом, в этом секторе рынка все же есть.

Более серьезную опасность представляют трудности переходного периода в связи с вступлением в действие нового закона по ОМС. В течение первого полугодия 2011 г. имели место неоднократные перебои с поступлением финансирования в медицинские учреждения ряда регионов. Наблюдаются факты почти полного исчерпания квот на высокотехнологичную медицинскую помощь (к которой относятся 20 жизненно важных областей медицины) уже к середине 2011 г. Не устранены неопределенности в системе ценообразования на медицинские услуги и многие другие негативные явления, затрагивающие интересы и страховщиков, и пациентов. Кроме того, вследствие существенного уменьшения полномочий страховых организаций в сфере контроля за действиями медицинских учреждений возможна активизация страхового мошенничества и финансовых злоупотреблений со стороны последних. Тем не менее ОМС остается самым значительным из растущих секторов российского страхования, на долю которого приходится 46,8% собираемых рынком страховых премий (что на 24% больше показателей соответствующего периода прошлого года) и 65,8% выплат.

В секторе страхования жизни самой острой проблемой остается капитализация. Поскольку в течение многих лет прогнозировавшийся экспертами бум в сфере страхования жизни так и не наступил, срок окупаемости life-проектов в России очень высок, а рентабельность этой деятельности продолжает снижаться (в том числе вследствие эскалации комиссионных вознаграждений в единственном развивающемся сегодня направлении продаж страхования жизни – банковском), оплачивать капитал компаниям-страховщикам жизни готовы только самые амбициозные акционеры. Некоторые финансово-страховые группы отказались от своих проектов по страхованию жизни, тем не менее даже с учетом уже сданных лицензий совокупный дефицит капитала страховщиков жизни составляет 8 млрд руб., и только 11 компаний (17,5%) соответствуют новым требованиям.

Объем премии по страхованию жизни за первое полугодие 2011 г. составил 14,7 млрд руб., что на 64% больше, чем за аналогичный период 2010 г., на 107% выше против кризисного 2009 г., и даже на 69% больше по сравнению с докризисными показателями 2008 г. (без учета инфляции). Оценивать подобное как «бум» тем не менее не представляется возможным именно в силу незначительности показателя доли взносов по классическому долгосрочному страхованию жизни в ВВП страны – только 0,04% в России по сравнению с 7–8% в странах Западной Европы. При этом выплаты всех life-страховщиков за полугодие составили всего 3,6 млрд руб. Прогнозы развития данного вида страхования в обозримом будущем, к сожалению, приходится пока связывать исключительно с динамикой развития сектора банковского кредитования частных лиц, которых банки обязывают к заключению договоров страхования. Что же касается успеха отдельных компаний-лидеров, прирост сборов по страхованию жизни у некоторых из них за полугодие достиг 400% и более, что также связано с оптимизацией работы с банками, и по мере насыщения банковского «канала», подобных взлетов на рынке будет все меньше и меньше.

На рынке добровольного личного страхования, иного, чем страхование жизни, также ощущается позитивное влияние восстановления банковских продаж и окончания кризисного «периода экономии». За полугодие было собрано 84,2 млрд руб. страховых премий, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2010 г., и выплачено 38,6 млрд руб. (на 18,2% больше, чем за первое полугодие 2010 г.). Постепенно снижается уровень убыточности в добровольном медицинском страховании, что, безусловно, является позитивным фактором.

Премии по добровольному имущественному страхованию составили 160,29 млрд руб., что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года, выплаты при этом достигли только 68,82 млрд руб. Отмечен существенный рост в страховании имущества предприятий и граждан – сборы выросли на 13,2%. Это очень позитивный признак, так как рост в таком «классическом» сегменте страхования свидетельствует о восстановлении после кризиса страхового рынка в целом. Однако по-прежнему большая доля сферы имущественного страхования (почти половина сборов (47,7%) и примерно 3/4 выплат (73,7%) приходится на высокорискованное и высокоубыточное страхование наземного транспорта, т.е. добровольное автокаско. В связи с этим органы страхового надзора в очередной раз сообщают, что будут применять дополнительные контрольные меры к компаниям с избыточной долей моторного страхования в портфеле.

Отмечены радикальные изменения на рынке сельскохозяйственного страхования: скачкообразно возросли не только выплаты (+82,4%), что естественно (поскольку активно выплачивались компенсации в связи с пожарами и засухой лета 2010 г.), но и взносы (+54,6%). Это говорит, с одной стороны, о повышении интереса сельхозпроизводителей к страховой защите, с другой – об освобождении рынка от недобросовестных участников страхования.

Показатели по сборам и выплатам в различных сферах имущественного страхования представлены в табл. 3.

Таблица 3. Сборы и выплаты в различных секторах имущественного страхования

Сборы по страхованию финансовых и предпринимательских рисков составили около 5 млрд руб. Этот показатель продолжает оставаться незначительным в силу неопределенности правого регулирования данного вида страховой деятельности. Кроме того, страховщики избегают его в силу высокого риска дополнительных проверок ФССН России для компаний, страхующих финансовые риски, поскольку велик риск использования данного вида страхования для построения схем налоговой оптимизации.
Добровольное страхование ответственности характеризовалось снижением сборов на 6,4%, что при размере премии в 13,4 млрд руб. и в 1,5 млрд руб. не свидетельствует о формировании какого-либо принципиально важного тренда. Основная причина снижения – отмена норм Федерального закона № 114-ФЗ, предписывавших обязанность страховать ответственность по госконтрактам. Кроме того, в данной отрасли сохраняется исключительно низкий уровень выплат (11,2%), что также косвенно свидетельствует о том, что развитие данных видов страхования в нашей стране находится все же на своем начальном этапе.

Как ни странно, этот тезис относится и к добровольному страхованию опасных производственных объектов (ОПО), которое в преддверии его перехода на обязательный вид страхования с 2012 г., казалось бы, должно было резко активизироваться, особенно с учетом того, что наличие опыта осуществления выплат по нему является условием допуска страховщика в систему обязательного страхования. Выплаты по добровольному ОПО в первом полугодии 2011 г. действительно выросли на 23,8% по отношению к первому полугодию 2010 г., но при этом в абсолютном выражении они достигли только 0,07 млрд руб., особенно если учесть, что за это время имели место и достаточно крупные страховые случаи. Полноценным стартом работы по ОПО это считать нельзя: премии выросли только на 7,1% и достигли 1,65 млрд руб. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что обязательное страхование будет развиваться путем формирования принципиально новой системы, основанной не на экономическом интересе, а на принуждении, и в этой сфере будут существовать проблемы уклонения клиентов от страхования и монополизации рынка со стороны страховщиков.

Рынок ОСАГО, несмотря на проблемы отдельных компаний, сработал с приростом премий (44,9 млрд руб. +2,5%) и выплат (28,43 млрд руб. +7,4%). По статистике РСА, было продано почти 19 млн полисов ОСАГО (+ 6,6%), при этом средняя стоимость полиса составляла 2430 руб. (-1,1%). За полугодие урегулировано более 1,23 млн страховых случаев, средняя сумма выплат по одному страховому случаю равнялась 23 129 руб. (+0,4%). Относительная стабильность показателей свидетельствует о том, что в целом рынок ОСАГО сложился и выполняет свои функции.

Тем не менее в системе ОСАГО сохраняется ряд проблем. Во-первых, по-прежнему есть случаи отзыва лицензий у страховщиков ОСАГО и по их обязательствам выплаты приходится делать из фондов РСА. Во-вторых, медленно налаживается работа по внедрению «европротокола» (упрощенного урегулирования выплат без вызова ГАИ) – им пользуются только 4% автовладельцев, притом что доля убытков на сумму до 25 тыс. руб., которые могли бы попадать под его действие, достигает 80%. В-третьих, сохраняется недобросовестное поведение страховых компаний по отношению друг к другу в рамках системы прямого возмещения ущерба (ПВУ), хотя доля убытков, регулируемых через своего страховщика, неуклонно растет. В-четвертых, по-прежнему законодательно не решен вопрос о повышении лимитов ответственности и тарифов, при этом из-за инфляции и других причин такая необходимость давно назрела.

В перестраховании продолжается падение сборов премии по входящему бизнесу, длящееся в течение уже 4 лет. Причинами этого являются: демпинговое падение тарифных ставок; экономия на перестраховании в кризис; капитализация страховых компаний и связанный с ней рост размера собственных удержаний; диверсификация страховых портфелей в направлении тех видов страхования, которые не нуждаются в перестраховании (развитие розничных услуг); борьба ФССН России со «схемами» в перестраховании; изменение структуры защиты портфелей в пользу непропорциональных методов с низкой премией; мягкие условия международного перестраховочного рынка в предыдущие годы.

Показатели сборов за отчетный период следующие: премия по входящему перестрахованию – 17,4 млрд руб. (-5,4% к первому полугодию 2010 г.), выплаты – 5,2 млрд руб. (-5,5%). Дефицит капитала у компаний, имеющих лицензию на перестрахование, составляет 23,7 млрд руб. Скорее всего, дальнейшее развитие российского перестрахования пойдет по пути перехода входящего бизнеса из специализированных перестраховочных в крупные универсальные компании, слияний специализированных перестраховщиков с другими компаниями и отказа от перестраховочных лицензий мелких и средних компаний. Возможно также повышение влияния западных перестраховщиков, притом что из-за исчерпания квоты для иностранных компаний временно возникли относительно неблагоприятные условия по получению прямого бизнеса в России.

В целом приходится констатировать, что приоритетное развитие во всех секторах страхования будут иметь крупнейшие страховщики. К позитивным итогам развития рынка в первом полугодии 2011 г. относится не только заметный рост сборов, но и улучшение качественного состава компаний в процессе решения проблемы капитализации. В то же время меры государства, направленные на капитализацию и укрупнение, не будут иметь полного эффекта без тщательного контроля за состоянием активов страховщиков.

М. ЖИЛКИНА, руководитель аналитического центра МИГ «Страхование сегодня», к.э.н.

В материале упоминаются: Компании, организации: Allianz SE 1362  Munich Re (Muenchener Rueckversicherungs AG, Мюнхенское перестраховочное общество) 803  Альянс (Allianz Россия) 142 МИГ «Страхование сегодня» 287 Прогресс-Гарант 233 РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 28] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18951 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4887 Федеральная служба страхового надзора (ФССН) 3515 Персоны: Жилкина Мария Сергеевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »