Пресса

Ведомости, 22 апреля 2011 г.

Отчет о неудаче

Несостоявшаяся покупка британским страховщиком Prudential азиатских активов AIG привлекла внимание регулятора из Лондона

1064 просмотра

Управление финансовых услуг (FSA) велело Prudential нанять юридическую фирму Clifford Chance, чтобы та проверила планировавшуюся сделку с азиатской AIA Group, сообщают WSJ и Bloomberg. За азиатские активы AIG британская компания год назад предложила $35,5 млрд, но из-за недовольства акционеров снизила цену до $30,4 млрд, на которые не согласилась AIG.

FSA требует, чтобы проверка сфокусировалась на инвестбанках, консультировавших в сделке Prudential, — Credit Suisse, JPMorgan и HSBC, и на том, насколько хорошо они выполняли свои обязанности. По итогам подобных проверок (они называются внешним «отчетом профессионалов», или Section 166 reports) FSA может рекомендовать изменить процедуры и политику компании или применить к ней надзорные меры. В 2010 г. FSA потребовала представить такой отчет от 140 компаний.

Сделка между Prudential и AIA, о которой впервые было объявлено в марте 2010 г., с самого начала двигалась трудно. Инвесторам пришлось ждать более двух месяцев, прежде чем они смогли увидеть все детали. Случилось это, когда Prudential начала размещать акции на $20 млрд по закрытой подписке. От этого выпуска она в итоге отказалась, поскольку FSA потребовала, чтобы у объединенной компании было больше капитала, чем планировалось.

В июне сделка окончательно развалилась, а в октябре AIA провела IPO в Гонконге и привлекла $17,8 млрд.

За срыв сделки Prudential заплатила 284 млн фунтов ($470 млн) комиссионных. Часть акционеров требовала, чтобы Prudential уволила гендиректора Тиджейна Тиама и председателя совета директоров Харви Макграта, но оба сохранили свои посты.

Сначала переговоры между Prudential и AIA вел Credit Suisse, затем подключился JPMorgan, а перед объявлением о сделке — для помощи в размещении акций по закрытой подписке — HSBC.

Все три банка, Clifford Chance, Prudential и FSA, от комментариев отказываются.

С момента остановки переговоров акции Prudential подорожали почти на треть (данные Bloomberg), капитализация компании — $31,4 млрд.

Не до прибыли

Минфин США не намерен останавливать продажу $20 млрд акций AIG из-за падения акций страховщика с $43 за штуку до $32,5 за три месяца. «Бумажная прибыль» государства из-за этого сократилась с январских $24 млрд до сегодняшних $6 млрд. После годового собрания акционеров AIG (пройдет 11 мая) компания начнет роуд-шоу. Минфин США вернет вложенное в компанию при цене $28,73 за акцию.

Татьяна БОЧКАРЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: American International Assurance Company, Limited (AIA Group) 153  American International Group (AIG) 791  Prudential Plc 154  Персоны: МакГрат Харви (МакГрэт Харви, McGrath Harvey)  Тиам Тиджейн (Thiam Tidjane)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »