Пресса

Вести.Ru, 17 апреля 2013 г.

Подразделение ING в США проведет IPO на $1,54 млрд

796 просмотров

ING U.S. Inc., американское страховое подразделение ING Groep NV, планирует привлечь $1,54 млрд в ходе первичного публичного размещения акций. На этот шаг страховая компания вынуждена пойти, так как ING Groep NV намерена сосредоточиться на внутренних операциях.

ING планирует продать 64,2 млн акций по цене $21-24 за акцию. ING Groep после IPO будет владеть 75% акциями компании, а название будет изменено на Voya Financial, сообщает Bloomberg.

С учетом средней стоимости акций при размещении, рыночная стоимость ING U.S. составит около $5,78 млрд. ING Groep должна продать часть активов, так как это являлось условием спасения компании в 2008 г.

"Похоже, что это справедливая оценка, - сказал инвестиционный аналитик Morningstar Inc. Винсент Луи. – Для страховщиков пока сохраняются сложные условия".

Исходя из оценки в $5,78 млрд компания оценена на уровне около 42% от балансовой стоимости. Для крупнейшего в США страховщика жизни MetLife Inc. этот показатель находится на уровне 60%.

Если размещение пройдет по верхней границе ценового диапазона, то IPO ING U.S. в этом году станет вторым по величине в США в этом году после размещения Zoetis Inc. в январе на $2,6 млрд.

Организаторами IPO являются Morgan Stanley, Goldman Sachs и Citigroup. У андеррайтеров есть возможность приобретения дополнительных акций, что приведет к уменьшению доли ING Groep до 71%.

В 2008 г. ING получила 10 млрд евро от правительства Нидерландов в 2008 г. В настоящий момент компания выплатила 7,8 млрд евро, а также 2,4 млрд евро в виде процентов.

В материале упоминаются: Компании, организации: ING Groep NV 124  ING U.S. Inc. 4 [Voya Financial 4]  MetLife Inc. (Metropolitan Life Insurance Company, Inc.) 259

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »