Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Интерфакс-Азербайджан, 16 октября 2019 г.

Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию

466 просмотров

О текущей ситуации на страховом рынке, перспективах рынках, новых продуктах в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан» рассказал председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана и глава страховой компании Ateshgah Sigorta Азер Алиев.

2019 год постепенно подходит к концу. Как Вы оцениваете текущую ситуацию на страховом рынке Азербайджана? Какие основные положительные стороны, а также тормозящие развитие рынка факторы Вы могли бы отметить?

Если брать данные страхового рынка за 8 месяцев, у нас получается следующая ситуация. Есть направления, где наблюдается рост. На рынке страхования, иного, чем жизнь основной рост у нас произошел по добровольному страхованию автомобилей (КАСКО), по обязательному страхованию недвижимости и по добровольному медицинскому страхованию. По всем остальным продуктам в данной категории (страхование иное, чем жизнь - ИФ) у нас или не было роста или наблюдался спад.

Рост по КАСКО я бы в первую очередь обусловил оживлением банковского сектора и более активной выдачей автомобильных кредитов, а по обязательному страхованию недвижимости тем, что ряд крупных контрактов, которые должны были быть подписаны в конце года, были обновлены раньше. Вполне возможно, что к концу года этот показатель подровняется, и сильного роста по данному продукту мы не увидим.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) в текущем году также показало рост, появились новые бизнесы. Но внедрение обязательного медицинского страхования (ОМС) в начале 2020 года может неоднозначно повлиять на ДМС. Это ситуация по страхованию иному, чем жизнь.

Что касается страхования жизни, то с начала года, в силу законодательных изменений произошел практически 50%-ый спад. В последние два месяца наблюдается рост премий у PASHA Life (PASHA Həyat Siğorta - ИФ) по накопительному страхованию жизни. Если брать обязательное страхование от несчастных случаев на производстве, то здесь тоже наблюдается рост, который, на мой взгляд, произошел благодаря политике руководства страны и ряда исполнительных органов, в частности министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана. Проводимая серьезная работа в направление обеления трудовых договоров привело к указыванию официальных зарплат. А это, в свою очередь, послужило росту отчислений по этому виду.

Ожидания до конца года у меня следующие: по страхованию жизни сборы будут меньше, чем в прошлом году. По страхованию иному, чем жизнь, сборы, скорее всего, не изменятся, по сравнению с прошлогодними, или же будет наблюдаться незначительный спад. Это мое видение, но чудеса происходят, поэтому не удивлюсь, если все будет наоборот.

Нужно ли нам ждать, что впервые за несколько лет страховой рынок по сравнению с предыдущим годом продемонстрирует спад?

К сожалению, в последнее время кардинальных событий, способствующих росту рынка я не наблюдаю. Да, ведется активная работа и со стороны регулятора, и со стороны Бюро обязательного страхования и Ассоциации страховщиков Азербайджана, но, к сожалению, нет основного драйвера, который бы вызвал значительный рост на рынке. Все пытаются удержать те позиции, которые имеют на сегодняшний день. Но когда ты находишься на стадии удержания, это приводит к проседанию. Чтобы развиваться, необходимо идти вперед, а вот этого пока не происходит.

А какие кардинальные меры вы считаете необходимыми для роста на рынке?

В первую очередь, законодательные. На законодательном уровне однозначно должны быть проведены реформы того, что мы имеем. То, что мы имеем на сегодняшний день на рынке, существует уже почти 10 лет, и должно развиваться и обновляться. Сегодня в этом есть необходимость. Элементарно, есть необходимость подумать о ситуации с обязательным страхованием ответственности автовладельцев (ОСАГО - ИФ). Там много чего можно сделать, и уже на этом фоне рынок может вырасти на 20-25%.

Очень много законодательных ограничений для полномасштабного развертывания обязательного страхования недвижимости. Сегодня покрытие данного вида страхования – мизерное. Да есть какие-то крупные предприятия, которые заключают договора. Но население сегодня не охвачено данным видом страхования, хотя он обязательный. И даже оставив в сторону обязательность, нужно отметить, что этот продукт за достаточно небольшую плату дает тебе серьезную финансовую защиту. А все потому, что есть определенные законодательные ограничения. Кроме того, по этому виду страхования сегодня продолжает существовать бумажная выписка полисов, хотя можно данный процесс автоматизировать. Нет интеграции с Государственным реестром недвижимого имущества и так далее. Вот эти вещи должны измениться.

Необходимы ли какие-то меры по ужесточению контроля над заключением договоров по обязательному страхованию недвижимости, особенно если учесть низкую пенитрацию данного продукта?

В первую очередь, необходимо разделить юридических и физических лиц. В первом случае охват обязательным видом страхования составляет около 80%, а во втором случае – менее 1%. Мы больше заинтересованы в охвате физических лиц, потому что, это социальный продукт. Очень много происходит землетрясений, наводнений, пожаров, затоплений со стороны соседей и это все приводит к серьезным финансовым нагрузкам для обычных среднестатистических граждан страны. Они перенаправляют эту нагрузку на государство, для которого это непредвиденные расходы. Кроме того создаются ненужные прецеденты. Но ведь есть очень хороший продукт, которым нужно пользоваться.

Что касается вопроса ужесточения наказаний, то я не сторонник этого. Но я сторонник наличия системы и контроля данной системы. К сожалению, на сегодняшний день система у нас отсутствует. В случае с ОСАГО у нас уже есть система – это все автоматизировано, есть единое бюро, есть единая база данных, есть агентская сеть, покрывающая большую часть потенциальных клиентов, надзор, который проверяет наличие полиса, утвержденные штрафы и наказания. Это все, формировалось в течение нескольких лет, но у нас уже есть опыт, и мы можем применить опыт в сфере ОСАГО на страховании недвижимости. Нужно просто сесть, потратить на это 2-3 месяца и в той или иной мере скопировать данную систему для обязательного страхования недвижимости. Да есть недоработки, но максимум в течение 5 месяцев можно разработать систему, которая будет приносить рынку не одну сотню миллионов премий в год и, кроме того, будет обеспечивать социальную защиту населения.

Возвращаясь к снижению сборов по накопительному страхованию, стоит ли ожидать продолжения данного тренда в следующем году, или мы вновь будем наблюдать рост?

Мне, как страховщику, важно, чтобы рос рынок, росли объемы по данному виду страхования. Страхование жизни – один из самых лучших и наиболее дешевых способов привлечения денег в экономику страны. За счет страхования жизни можно привлекать у населения в экономику огромную массу неработающих денег. Эти финансовые объемы можно вливать в экономику страны и они будут работать во благо. Параллельно этому, граждане будут обеспечены страховым покрытием, соответственно получат финансовую защиту. Но, чтобы люди смогли понять, что можно посредством страхования инвестировать и получать какой-то доход, должно пройти определенное время. У граждан должно измениться мышление и появиться доверие. Поэтому нужно ждать.

В тот момент, когда придумывался проект накопительного страхования жизни, он был однозначно лимитирован по времени. Суть заключалась в том, что государство шло на определенные налоговые льготы с той целью, чтобы люди привыкли к понятию страхования жизни. А дальше, даже когда эти налоговые льготы будут ликвидированы, то граждане, видя плюсы страхования жизни, будут приобретать данные продукты без преференций. И сейчас, в принципе, мы идем в данном направлении. Какое-то время давались 100%-е льготы, сейчас льготы сократились. Но, несмотря на все это, к нам приходят новые клиенты, которые не страховались ранее. Поэтому мне кажется, что в последующие годы за счет охвата по данному виду страхования мы будем наблюдать рост. Пока сложно сказать, произойдет это в следующем году или через несколько лет. Сейчас, в принципе, нашей задачей на этот и следующий год является выход на физических лиц, потому что накопительное страхование тоже в основном охватывает корпоративный сектор. Пускай это будут не такие крупные отчисления, но это будет массово. Правда, здесь возникает вопрос наличия IT-платформы, которая сможет обрабатывать такой объем информации. Поэтому нужно параллельно развивать IT- инфраструктуру. В целом, думаю, что в ближайшие годы ситуация улучшится. Но не за счет государства и льгот, а за счет более качественной работы страховщиков. В этом году у нас появилось еще 2 компании по страхованию жизни. Если они создаются, значит на рынке еще есть потенциал.

Как Вы оцениваете работу Ассоциации страховщиков в 2019 году, и что планируется сделать еще до конца года?

Работа в этом году, можно сказать, прошла неплохо. Может она не прошла так активно, как нам хотелось, но здесь есть нюансы. Мы старались уделить много времени законодательным вопросам, поэтому было много заседаний юридического комитета. Регулярно анализировались законы, были и старые предложения, которые мы обновили, были новые предложения. Все это сейчас передано в Палату по надзору за финансовыми рынками страны.

Кроме того в течение года мы активно работали над подготовкой Стратегии маркетинга, рекламы и пропаганды. Это было идеей регулятора, и мы качественно все исполнили. Документ сейчас находится на согласовании с регулятором, и мы ждем его утверждения, для того чтобы приступить к реализации части этого плана. В середине года прошел страховой форум, который был очень насыщенный.

Серьезную работу мы вели по продукту ОСАГО. Уже ни для кого не секрет, что этот продукт сегодня убыточный для страховщиков. А страховые компании, в первую очередь, коммерческие организации и нацелены на разумную прибыль. По данному виду страхования они регулярно сталкиваются с убытками, вне зависимости от качества управления портфелем. Сегодня цены не соответствуют тем возмещениям и частоте случаев, поэтому они должны быть пересмотрены.

Благодаря Ассоциации мы собрали группу актуариев, представленных на рынке. Совместно с ISB был проведен анализ, и выявлены четкие цифры, которые показали положение дел. Были сделаны некоторые предложения краткосрочного и долгосрочного решения проблемы. В первом случае законодательные изменения не нужны, но во втором варианте мы должны пересмотреть весь подход и понимание ОСАГО. Кроме того, по этому виду страхования на рынке очень высокие комиссионные, что подрывало работу и ухудшало финансовую составляющую продукта. В рамках АСА мы в течение 2 месяцев проводили мониторинг, вели пропагандистскую работу. Это удалось, и комиссионные пошли вниз. Может быть не на том уровне, каком нам хотелось бы, но пошли.

Кроме того, было много запросов из Палаты по созданию общих правил по некоторым добровольным видам страхования. Очень много выступали на телевидении с точки зрения пропаганды. К сожалению, не так много времени мы смогли уделить тренингам, но это у нас лежит в планах на следующий год.

А какие наработки есть до конца года? И повлияет ли назначение нового председателя АСА на работу структуры?

Что касается наработок, то у нас остались некоторые вопросы. Был поднят вопрос создания единого реестра учета всех страховых договоров. Это непростой вопрос, но его нужно начинать. Сейчас идет процесс создания рабочей группы, которая совместно с регулятором будет анализировать объем работы и сроки ее завершения. Второе направление касается продолжения законодательных инициатив – будем продолжать настаивать, чтобы Палата помогла нам внести корректировки в законодательство. Еще недавно встал вопрос использования IT-платформ для учета убытков, расчетов и всего остального, работаем и над этим вопросом. Еще есть программа работы с волонтерами. Подписан совместный меморандум между АСА, ISB, Палатой, министерством образования и Службой ASAN. В рамках меморандума разрабатывается программа по привлечению волонтеров.

Что касается управленческой модели АСА, у нас в прошлом году был утвержден устав, согласно которому руководителем АСА может избираться один из членов наблюдательного совета (НС). Это может происходить по принципу ротации. Всего на сегодняшний день в НС представлены 9 компаний. Смена председателя не будет сильно сказываться на работе, так как сам процесс работы основывается на ежеквартальных отчетах. Поэтому все члены наблюдательного совета в курсе работы. И если мы выберем другого председателя, работа будет продолжаться. Кроме того у нас есть заместитель председателя, который также в курсе всей работы.

На страховом форуме регулятор отметил, что готовятся предложения по пересмотру тарифов по некоторым видам страхования. Есть ли какие-то готовые предложения, и по каким конкретно видам будут пересмотрены тарифы? Кроме того, в свое время были предложения по дифференциации тарифов по ОСАГО, рассматривается ли данный вопрос?

Мировая практика использует разные способы регулирования ОСАГО. Это зависит от многих факторов. Но в нашем случае, можно сказать, что тарифы по ОСАГО однозначно должны быть пересмотрены. Потому что те суммы, которые обсуждались при внедрении данного продукта в 2010-2011 годах, значительно устарели. Причем это касается как премий по ОСАГО, так и покрытия. Сегодня запчасти и детали стали значительно дороже. Поэтому в первую очередь необходимо думать о том, насколько необходимо увеличить покрытие по ОСАГО, а потом повышать премии. Но для того, чтобы выбрать способ и сроки проведения данного изменения, необходимо дождаться завершения подсчетов рабочей группы актуариев, которая сегодня изучает опыт наших соседей. Недавно приезжали представители Российского союза автостраховщиков, которые делились опытом реформ, проведенных в этой сфере в России. Также изучался опыт прибалтийских стран, турецкого рынка и других стран. Думаю, что к концу года мы придем к какому-то мнению.

Что касается других видов страхования, то я не считаю, что нужно что-то менять. Там все очень сбалансировано, по другим обязательным видам уровень убыточности позволяет нам сохранять те же тарифы, а если мы в будущем увеличим объемы, то можно даже рассматривать вопрос некоторого снижения премий. Что касается добровольных видов, то они регулируются рынком.

В то же время регулятор представил свой план действий, согласно которому планировалось создание нескольких новых страховых продуктов, в частности обязательного страхования ответственности медицинских работников. Есть ли конкретные наработки в данном направлении? Какие продукты Вы считаете первостепенными и необходимыми в настоящее время?

Что касается такого продукта, как страхование ответственности врачей, то мы над данным продуктом работали еще с прошлого года, в этом году продолжили эти работы. В принципе все подготовлено, и мы уже передали готовый продукт Палате для ознакомления. Это необходимый продукт, потому что, увы, мы каждый день сталкиваемся с недоразумениями, происходящими в силу врачебных ошибок. Но дело в том, что сам механизм требует согласованных действий целого ряда структур, начиная с министерства здравоохранения, нескольких экспертных органов, регулятора и страховщиками. Можно сказать, что 80% работы уже выполнено – сам продукт готов, осталось только решить, как его регулировать и имплементировать. Но необходима активная работа Палаты, которая должна форсировать деятельность в данном направлении.

Что касается других продуктов, то мое сугубо личное мнение таково, что продуктов сегодня на страховом рынке Азербайджана достаточно для его роста. Но, к сожалению, мы не можем сегодня активно продавать населению даже существующие продукты. Давайте научимся использовать то, что есть, доведем существующие продукты до ума. Скажу еще раз – есть прекрасный продукт ОСАГО. Премии – 100 млн манатов, убытки – 120 млн манатов. Этим продуктом охвачено около 100% населения. Давайте доработаем данный продукт, сделаем корректировки, чтобы сократить убыточность, а потом подумаем о других продуктах. Мы часто забываем об уже созданных продуктах, которые в результате остаются недоразвитыми, и начинаем придумывать что-то новое. Как результат, у нас много недоразвитых продуктов, недовольны и клиенты, и рынок.

В настоящее время на страховом рынке наблюдается высокая концентрация – свыше 90% собранных премий приходится на 10 страховых компаний. Насколько оправдано наличие на рынке при этом 20 с лишним компаний? Будет ли концентрация продолжаться или есть надежда, что небольшие страховые компании смогут увеличить свою долю на рынке?

Есть такой хороший научный термин – Принцип Парето. Если применить его к страховому рынку, то получается, что 20% действующих на рынке страховых компаний – должны приносить 80% страховых премий. Поэтому не надо удивляться тому, что несколько компаний обеспечивают больший объем страховых сборов.

Да, рынок у нас небольшой, и я всегда был сторонником того, чтобы на нем присутствовало меньшее количество компаний, но более устойчивых и заинтересованных в работе. У нас большое число компаний, но управление ими не должно сводиться к капитальным вливаниям. Нужны специалисты, кадры. Сегодня кадры являются проблемой во всех областях – есть нехватка юристов, IT-специалистов. А когда у тебя недостаточное количество квалифицированного персонала, то компания управляется некачественно. Мало просто иметь красивое название и уставный капитал, там должны быть люди, которые реально понимают, что они делают. А в противном случае все ведет к некачественной работе компании.

Поэтому, я сторонник того, чтобы компаний на рынке было меньше, они будут больше по размерам, но смогут осуществлять свою деятельность качественно.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Анвар МАМЕДОВ.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ateshgah (Атешгах) 109  Pasha Hayat (Pasha Heyat Sigorta ) 102  Ассоциация страховщиков Азербайджана (АСА, ASA) 297  Бюро обязательного страхования Азербайджана (ISB) 317  Палата по контролю за финансовыми рынками Азербайджанской Республики (Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, MBNP) 140  Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18949 Персоны: Алиев Азер Аллахверди оглы

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »