Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Inbusiness.kz, 14 февраля 2025 г.

Почему казахстанцы стали больше страховаться и кто на этом заработал?

Прирост страховых выплат за год более чем трехкратно обогнал премии

112 просмотров

Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) опубликовал обзор казахстанского рынка общего страхования за 2024 год, передает inbusiness.kz.

Ключевые тенденции

Несмотря на сокращение количества участников (KazakhExport сменил статус с экспортной страховой компании на нацинститут по развитию и продвижению несырьевого экспорта), ключевые показатели рынка общего страхования в 2024 году продемонстрировали умеренный рост на фоне высокой экономической активности, ускорения кредитования, а также повышенных инфляционных процессов в экономике.

Активы КОС за 2024 год выросли на 5,2%, до 1,4 трлн тенге, что составляет 46% активов страхового рынка, но всего 1,04% от ВВП.

В структуре активов основной прирост отмечается в портфеле ценных бумаг (+16%) на фоне значительного роста инструментов фондового рынка в 2024 году, тогда как заметное падение отмечается в операциях обратного репо (-56%) на фоне структурного профицита ликвидности в системе и изменений в системе инструментов денежно-кредитной политики НБРК (ликвидность не изымается через операции репо).

При этом роль ключевых восьми игроков возросла: их доля от активов увеличилась до 92% с 90% ранее (см. ниже) на фоне благоприятного влияния эффекта масштаба.

Обязательства сектора выросли на 16,7%, до 635 млрд тенге, в основном за счет увеличения объемов обязательств по возникшим убыткам (+29,6%, или 73 млрд тенге), обязательств по оставшейся части страхового покрытия (+17,7%, или 34 млрд тенге).

В 2024 году объем страховых премий увеличился на 3,0%, до ?703 млрд тенге. Здесь драйверами выступили страхование имущества (+14%, или 29 млрд тенге), простимулированное скачком выдачи ипотечных займов (+25%) и ростом ввода жилья (+6,4%), а также страхование на случай болезни (+20%, или 11,4 млрд тенге) на фоне повышения занятости (+127,2 тыс.) и заработной платы (+11,3%) в РК.

При этом существенно сократились премии по страхованию автотранспорта (-12%, или 14,1 млрд тенге) на фоне введения системы гибкой тарификации, а также профессиональной ответственности (-56%, или 11,9 млрд тенге) на фоне высокой базы предыдущего года.

Прирост страховых выплат более чем трехкратно обогнал премии: их объем увеличился на 9,2%, до 232 млрд тенге. Подобная динамика была обеспечена выплатами по страхованию ГПО автовладельцев/страхованию автотранспорта (+29,9%, или 25 млрд тенге) и страхованию на случай болезни (+20,0%, или 7 млрд тенге).

На этом фоне соотношение выплат к премиям возросло до 33% с 31% ранее (см. ниже).

Тем не менее прибыль КОС по итогам 2024 г. существенно выросла (+52%, или 43 млрд тенге). Весь вклад в увеличение финансового результата внесли доходы от инвестиционной деятельности на фоне роста фондового рынка и положительной переоценки активов из-за ослабления тенге (ослаб в 2024 году на 15,5%).

В результате рентабельность страхового рынка улучшилась до 20,3% в сравнении с показателем в 12,4% по итогам 2023 года.

Краткие итоги периода

Спрос на страховые продукты в 2024 году продемонстрировал восходящую динамику во всех сегментах: премии возросли в обязательном страховании (+2,6%, или 3,3 млрд тенге), добровольном личном страховании (+11,8%, или 8,2 млрд тенге) и добровольном имущественном страховании (+1,8%, или 8,7 млрд тенге).

О росте проникновения страхования можно также судить по значительному росту количества заключенных договоров общего страхования: в 2024 году они составили 10,5 млн договоров (+694 тыс.).

В разрезе субъектов основной объём остается за физлицами (79% vs 83% годом ранее), но доля юрлиц продолжает расти (до 21% с 17% ранее).

В разрезе сегментов страхования отмечается снижение доли обязательного страхования (с 79% до 75%) при увеличении добровольного личного (с 9% до 13%) и имущественного страхования (с 11% до 12%).

Однако из-за упомянутого более ускоренного роста страховых выплат их соотношение к премиям по рынку увеличилось до 33% с 31% годом ранее. Отдельно по сегментам динамика выглядит следующим образом: показатель вырос по обязательному страхованию (с 49% до 54%) и по добровольному имущественному (с 21% до 24%), но снизился по добровольному личному (с 56% до 55%). То есть менее убыточным являлось направление добровольного имущественного страхования.

С учетом ожидаемой высокой экономической активности, положительного влияния кредитного страхования (ипотека, авто) и на фоне относительно низкого проникновения страховых продуктов (отношение страховых премий на душу населения — 32,2 тыс. тенге к средней зарплате 435 тыс. тенге составляет всего 7,4%) — сектор продолжит демонстрировать устойчивый рост, в том числе благодаря расширению линейки продуктов, общей цифровизации и интереса к страховым продуктам со стороны юридических и физических лиц.

Статья приведена без инфографики.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) 95

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »