Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Достойный уровень автоматизации страховой компании волнует далеко не всех руководителей. Это было простительно лет 10 назад, когда отечественный рынок только зарождался, и объемы страховых операций были мизерными, но сейчас невнимательность к вопросам автоматизации может стоить для страховщиков потери рынка, пишет издание.

Деньги, 28 июля 2003 г.

Страхование без подстраховки

2558 просмотров

Официально действующий с 1 июля закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» готовили и обсуждали более трех лет. Несмотря на это, а возможно, именно потому, что процесс так растянулся и сопровождался жаркими дебатами и попытками отложить вступление закона в силу, к началу его действия хорошо подготовились немногие страховщики. У остальных для исправления ситуации остается менее полугода.

Полгода в запасе

В Июне Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обнародовал данные выборочного опроса, проведенного среди 90 региональных страховых компаний. 82% опрошенных заявили, что их кадры подготовлены к введению ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности) хорошо или удовлетворительно, а 75% считают свое техническое оснащение вполне достаточным. При этом 55% высказали серьезную озабоченность тем, как идет процесс создания единой информационной системы учета договоров страхования. О готовности ИТ-систем в самих страховых компаниях ВСС ничего не сообщил, но эксперты оценивают ее как низкую. Многие даже не приступали к тому, что должно было быть уже готово.

Наталия Ечкалова, эксперт отделения по работе с финансовыми институтами компании IBS: К сожалению, до сих пор достойный уровень автоматизации страховой компании волнует далеко не всех руководителей. Это было простительно лет десять назад, когда отечественный рынок только зарождался, и объемы страховых операций были мизерными, но сейчас невнимательность к вопросам автоматизации может стоить для страховщиков потери рынка.

Между тем без промышленной системы автоматизации деятельности страховой компании, а также без единой информационной базы о страхователях и условиях договоров с ними нормальное функционирование ОСАГО невозможно.

"Самописные" системы, которыми до сих пор предпочитают пользоваться российские страховщики, могут, во-первых, попросту не выдержать нагрузки, а во-вторых, не обеспечить должной защити от мошенничества со стороны клиентов и страховых агентов (оформление полиса после аварии, задним числом). Если система не позволяет хранить всю историю страховых документов, а также не обеспечивает гибкость в распределении полномочий сотрудников как при заключении договора страхования, так и при урегулировании убытков (чтобы увеличить число лиц, принимающих решение о выплате или предоставлении скидки), то мошенничество может достичь таких масштабов, что поставит под угрозу само существование ОСАГО. По предварительным оценкам российских страховщиков, убытки от мошенничества могут составить 10-15% совокупной премии по ОСАГО. Что касается единой информационной системы Российского союза автостраховщиков (РСА), то появится она не завтра. По словам Александра Буйдова, директора департамента ИТ-компании "Крок", выигравшей тендер РСА на создание системы, основные форматы обмена первичными данными с единой системой автостраховщиков еще не утверждены, поэтому страховые компании пока не могут приступить к работам по интеграции с РСА.

О полном завершении проектов по внедрению современных комплексных ИТ-решений с прицелом на "автогражданку" пока не сообщил ни один из страховщиков. Активно двигаются в этом направлении менее трети компаний-лидеров. По оценкам экспертов, в ближайшие полгода к ним присоединятся еще 30 - 40 компаний из первой сотни крупнейших страховщиков. Лицензии на работу с ОСАГО к 24 июля имели 116 страховых компаний. Всего же их в России на сегодняшний день более 1.4 тыс. К автоматизации они относятся так же, как их потенциальные клиенты - к ОСАГО: компании наводят справки, накапливают информацию и ожидают, пока кто-нибудь успешно завершит внедрение, чтобы последовать примеру лидера, не повторяя ошибок. Понятно, что рисковать никто не хочет. Ведь до последнего момента не было ясно, вступит ли закон об ОСАГО в силу или будет отложен. Да и к выдаче лицензий на этот вид страхования Минфин приступил лишь в июне.

На что же рассчитывают страховщики? На то, что автовладельцы будут тянуть до последнего, то есть до 1 января, когда за отсутствие полиса ОСАГО начнут штрафовать на дорогах. Но эти расчеты могут и не оправдаться. По данным РСА, за первые две недели действия закона в стране было приобретено около 300 тыс. полисов - гораздо больше, чем ожидалось. Если дело и дальше пойдет такими темпами, то опоздавшие с автоматизацией могут упустить все преимущества работы на рынке ОСАГО: рост клиентской базы, повышение имиджа в глазах клиентов и инвесторов и т. д.

ИТ для выживания

По мнению Андрея Седина, эксперта по сектору финансовых услуг московского офиса SAP AG, на первом этапе некоторые крупные игроки страхового рынка смогут справиться с потоком клиентов по ОСАГО не за счет внедрения новых ИТ-решений, а за счет мобилизации внутренних резервов. Но для этого необходимо по крайней мере, чтобы их автоматизированные системы были способны "переварить" многократно возросший объем данных. Между тем писались они с учетом совершенно других требований по нагрузке. Если же система не справится с наплывом клиентов, компания не сможет учесть договора, а впоследствии - урегулировать убытки. Итогом станет ее банкротство.

Чуть менее критично для выживания на рынке ОСАГО наличие финансовой подсистемы - в крайнем случае на первое время можно увеличить штат бухгалтеров и заставить их работать в авральном режиме. Однако долго так продолжаться не может хотя бы потому, что это резко увеличит издержки по и без того убыточному обязательному страхованию.

Как считают специалисты, именно страховая и финансовая системы образуют ядро автоматизации ОСАГО. Но в первую очередь страховщики столкнутся с волной телефонных звонков потенциальных клиентов, которые захотят узнать, что, как и почем. А потом начнут поступать звонки от потерпевших с требованиями страховых выплат. Чтобы обслужить этот поток запросов, нужны не только операторы, но и специалисты, способные быстро дать квалифицированный ответ. Если номер будет все время занят или клиента попросят перезвонить позже, он, скорее всего, обратится к другому страховщику. Поскольку тарифы по обязательному страхованию везде одинаковы, то автовладелец станет клиентом той компании, с которой проще будет иметь дело. Старые клиенты тоже будут сильно разочарованы, если им не смогут уделить должного внимания. Именно для таких ситуаций предназначены автоматизированные центры обработки вызовов, но у российских страховщиков ничего подобного нет. Как нет и CRM-систем, которые позволяют анализировать и сегментировать клиентскую базу, чтобы сформировать для определенных групп клиентов привлекательные для них страховые продукты. Между тем именно возможность резкого увеличения клиентской базы и организации перекрестных продаж делает "планово убыточную" обязательную "автогражданку" привлекательной для страховщиков.

Наконец, при автоматизации ОСАГО новое ИТ-решение должно либо очень хорошо интегрироваться с существующими системами, либо в перспективе полностью заменить их.

Андрей Седин: Отсюда ясно, что "легкие" коробочные продукты, ориентированные на решение узкого круга задач, простые и быстрые при внедрении, могут служить лишь временной "заплаткой". Платить за такой паллиатив придется дорого, однако по мере приближения 1 января все больше страховщиков вынуждены будут пойти по этому пути, ведущему в ловушку.

Момент истины

К чему это может привести российский страховой рынок, показывает опыт введения ОСАГО в Восточной Европе и Прибалтике. Наталия Ечкалова: Я и представить себе не могла, что в респектабельном Таллине страховые агенты будут вытаскивать свои рабочие столы на улицу и продавать полисы ОСАГО "с колес". Как говорили мои эстонские коллеги, страховщики в один день заработали столько, сколько им и не снилось.

Однако, хотя готовились наши соседи к введению ОСАГО, как и в России, долго, как следует подготовиться не смогли: с автоматизацией опоздали, о борьбе с мошенничеством не подумали. Да и правильно распорядиться быстро заработанными деньгами большинство страховщиков не сумело. В результате - массовое банкротство местных страховых компаний и захват рынка западными страховщиками. В той же Эстонии через шесть лет после введения ОСАГО рынок подмяли под себя финская группа Sampo и немецкая Ergo, которые разделили между собой бизнес автострахования эстонской компании ASA Kindlustus. Подобные поглощения произошли и на польском страховом рынке. Для российских страховщиков тоже наступает критический момент. Те компании, которые на свой страх и риск заранее позаботились о разработке новых бизнес-процессов и ИТ-стратегии, смогут не только собрать большую клиентскую базу, но и сформировать более качественный страховой портфель. Те же, кто не успеет подготовиться к сентябрю, когда люди начнут возвращаться из отпусков, или хотя бы к концу года, когда ожидается резкий наплыв клиентов перед вступлением в "штрафную зону", скорее всего, рано или поздно будут вынуждены покинуть рынок. Даже если страховая компания умудрится за счет подручных средств наладить массовую продажу полисов ОСАГО, "момент истины" для нее все равно настанет, когда количество страховых случаев превысит критическую величину. Специалисты считают, что произойдет это примерно через два года после резкого увеличения клиентской базы, то есть в первой половине 2006 года. Хотя неспособность оперативно возмещать ущерб будет влиять на репутацию компании косвенно (через имидж в СМИ, общественное мнение), большинство экспертов полагают, что именно эти обстоятельства станут причиной для настоящего передела российского страхового рынка. Андрей Седин убежден, что введение ОСАГО будет способствовать концентрации страхового бизнеса.

Когда обязательную "автогражданку" вводили в Восточной Европе, западным страховым компаниям удалось буквально "взломать" местный рынок и привести его структуру в соответствие с типичной для развитых стран: 60% на 40% в пользу физических лиц. В России все наоборот, но многие надеются, что ОСАГО изменит отношение граждан к страхованию и таким образом станет ключом к огромному рынку страхования жизни, добровольного медицинского страхования и т.п. Ну а для российских страховых компаний введение ОСАГО - хороший повод для серьезной модернизации своих ИТ. 1997 году при переходе на новый план счетов в такой ситуации находились российские банки. И многие тогда решили не ограничиваться локальными переделками, а начать "новую жизнь в ИТ". Мощная волна банковской автоматизации привела к тому, что сегодня эта отрасль является одной из продвинутых по части автоматизации бизнес-процессов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Готовы ли ваши информационные системы к введению ОСАГО?

Андрей Педоренко, руководитель управления ИТ-группы "АльфаСтрахование":

- Думаю, что готовность ИТ-систем страховщиков к ОСАГО можно оценить на тройку с плюсом. Каждая компания решает проблему поддержки автоматизации массовых продаж ОСАГО за счет внутренних ресурсов. Готовых программных решений на рынке я знаю всего два (РИНТИ и TopS BI), но их внедрение требует времени. Поэтому по компаниям сейчас слышится "перестук грабель", на которые мы наступаем практически одновременно. Пока приходится решать внутренние проблемы, прежде всего по организации взаимодействий с филиалами с целью предоставления информации по проданным полисам. Но впереди еще и несколько внешних проблем - таких, как обмен данными с РСА, взаимодействие компаний по урегулированию убытков. Что касается нашей компании, то мы разработали и внедрили "легкое" решение для регистрации полисов ОСАГО, печати основных документов, расчета комиссионных и формирования отчетности. Оно установлено во всех филиалах компании. Началась эксплуатация, уже получаем первые файлы с информацией. На повестке дня - доводка взаимодействия с брокерами и РСА.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия"

- У нас в компании разработана информационная система, позволяющая обрабатывать большой поток полисов, в том числе по ОСАГО. Она создана на основе зарубежного опыта, постоянно совершенствуется и будет совместима с информационной системой РСА.

Филипп Коньшин, ИТ-директор СК "Сибирь":

- Я оцениваю готовность ИТ-систем в страховых компаниях достаточно высоко. У нас, например, разработан собственный продукт для учета договоров ОСАГО, мы его уже используем в работе.

Игорь Бровко, начальник управления информационных технологий "Ренессанс Страхование":

- Оценивать готовность ИТ-систем всех страховых компаний, получивших лицензию на ОСАГО, довольно сложно. В той или иной степени все они имеют возможность поддержки продаж системами самостоятельной разработки или приобретенными временными решениями. Но мне пока не известно о существовании и внедрении на рынке интегрированной информационной системы, рассчитанной на широкомасштабное развитие данного бизнеса. Наша компания доработала собственную систему для автострахования, которая позволяет вести оперативный, управленческий и другие формы учета. Но комплексным решением с перспективой движения в регионы эту систему назвать нельзя.

Марина Дашковская, руководитель проектов CTI компании "Белтел":

- Продвигая call-центры, мы несколько раз сталкивались со страховыми компаниями, но информационные технологии у них закончили развиваться еще в 1995 году: DOS, Clipper, старые ПК, чуть ли не 286-е. Отрасль срочно требует инвестиций' в ИТ, и выиграет тот, кто сделал их раньше.

Владимир Водянов, директор по развитию бизнеса IBS

- Мы пока работаем над первым "страховым" проектом по внедрению ИТ-системы в "Московской страховой компании" и находимся в состоянии мобилизационной готовности. Однако страховые компании должны понимать, что помощь консультантов и интеграторов в такой ситуации не панацея, поскольку без серьезного участия собственной команды в проектах по внедрению им не обойтись. Даже описание требований к системе - это документ на 300 страниц, который должны готовить самые квалифицированные специалисты, а они в пожарном порядке будут работать на обслуживании клиентов. Тут нужна ИТ-стратегия, ведь многие из объявленных в прошлом году страховыми компаниями тендеров на внедрение ИТ-систем ничем не закончились.

Ованес Арутюнян, руководитель Интернет - проекта "Страховая биржа - on-line":

- По пятибалльной шкале степень ИТ-готовности страховых компаний к ОСАГО я бы оценил на тройку с большим минусом. Что касается нас, то с 7 июля мы начали онлайновые продажи полисов по ОСАГО.

Андрей Суслов, гендиректор международного бюро "Балт Ассистанс":

- Если брать калининградские филиалы российских страховщиков-лидеров, то степень их готовности низка, как на организационном, так и на техническом уровне. Список острейших проблем, которые им придется решать, будет, я думаю, состоять из нескольких десятков пунктов.

Андрей Седин, эксперт по сектору финансовых услуг представительства SAP AG в странах СНГ и Балтии:

- На сегодняшний день у нас три клиента из сферы страховых услуг. но нужно иметь в виду, что в круг наших интересов попадают только 20-30 крупнейших структур, ну, может, еще некоторые из первой полусотни, которым наши решения по силам. В среднем проект по внедрению нашей системы реализуется девять месяцев. К четвертому кварталу страховым компаниям нужно иметь хотя бы прописанные бизнес-процессы, выбрать систему и разработать поэтапный план ее внедрения. Уже ясно, что сделать это успеют не все.

Владимир Клейменов, советник генерального директора компании РОСНО:

- Давать оценку готовности других страховых компаний было бы некорректно. О РОСНО же могу сказать, что наша информационная система готова к введению ОСАГО, как в области оформления полисов, так и касательно страховой экспертизы и учета страховых событий. Мы заранее подготовились к реализации ОСАГО. Этот вид страхования дал нам возможности для масштабного внедрения новых технологий, необходимых для обработки больших объемов информации, эти технологии будут применяться и по добровольным видам страхования.

Игорь ПИЧУГИН, Андрей ШЕРМАН

В материале упоминаются: Компании, организации: ASA Kindlustus 2  Ergo International AG 184  Sampo 14  АльфаСтрахование 13507 Балт Ассистанс (Balt Assistance) 7 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11819 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11232 РЕСО-Гарантия 6171 РОСНО 2459 [Зетта Страхование, АО 28] Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 18962 Сибирь 4 Страховая биржа-on-line (inmar.ru) 2 Персоны: Арутюнян Ованес Норикович Бровко Игорь Иванов Игорь Евгеньевич Клейменов Владимир Дмитриевич Коньшин Филипп Педоренко Андрей Васильевич Суслов Андрей

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »