Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт, 12 сентября 2011 г.

Рост в новых координатах

1062 просмотра

Восстановление докризисных темпов роста происходит на фоне крупных банкротств страховщиков. В этих условиях конкурентные преимущества получают надежные компании, сделавшие ставку на развитие корпоративного сегмента.

В первом полугодии 2011 года динамика взносов на российском страховом рынке достигла докризисных показателей (16,2%). Основными драйверами роста, как и в 2006–2007 годах, были страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и болезней и страхование жизни. Тем не менее рыночная ситуация изменилась. Прежние конкурентные преимущества — заниженные тарифы, крайне высокие комиссионные вознаграждения и готовность работать с любыми посредниками — потеряли свою актуальность.

Бум-2

Важнейшим уроком прошлого кризиса стало понимание необходимости работы именно с надежными страховыми компаниями. В тендерах, в рамках аккредитации страховщиков при банках особое внимание уделяется финансовой устойчивости компаний. Темпы прироста взносов у компаний, имеющих высокие рейтинги надежности, существенно превышают средние по рынку показатели (см. график 1).

Еще один фактор, сдерживающий появление большого числа пирамид в автостраховании, — это введение с 2011 года ограничения на выдачу бланков полисов ОСАГО компаниям, имеющим экстремальные показатели роста. «На сегодняшний день работу РСА в этом направлении можно рассматривать как один из способов защиты страхователей от недобросовестных страховых организаций, которые осуществляют незаконное использование бланков страховых полисов. Думаю, эта мера покажет свою эффективность в кратчайшие сроки», — подчеркивает генеральный директор СОАО ВСК Олег Овсяницкий.

Одно из следствий прошлого кризиса — повышение внимания к надежности и добросовестности страховых посредников. Если раньше страховщики работали со всеми без разбора, то теперь они устанавливают лимиты на посредников, контролируют потоки страховых взносов и бланков полисов.

Новым конкурентным преимуществом для страховых компаний в ближайшее время должна стать развитая инфраструктура по работе с корпоративными клиентами, наличие профессиональных кадров в этой сфере. Если во время прошлого бума отечественные компании делали ставку на развитие розничного страхования и укрепление взаимоотношений с банками, то сейчас проектом номер один на российском страховом рынке является страхование особо опасных объектов.

Перспективным сегментом также считается агрострахование. «В июле 2011 года был подписан Закон о господдержке сельхозстрахования, а также внесены изменения в Закон о развитии сельского хозяйства. В соответствии с принятыми поправками в 2012 году будет изменен механизм государственного субсидирования затрат сельхозпроизводителей на страхование, и господдержка распространится на страхование животноводства. Законом предусмотрена возможность введения ограничений на поддержку различных направлений сельхозпроизводства при отсутствии у аграриев страховки», — поясняет Екатерина Круковская, начальник отдела разработки стратегии управления стратегических проектов ОСАО «Ингосстрах».

Чтобы занять лидирующие позиции на этих рынках, страховщики вкладывают средства в развитие корпоративной инфраструктуры, обучение сотрудников и методологические разработки. При этом отдача от инвестиций может проявиться и в иных видах страхования юридических лиц.

Время собирать камни

Наиболее значимым событием первого полугодия 2011 года стала реформа системы надзора за страховыми компаниями — присоединение ФССН к ФССР с последующими кадровыми перестановками и разграничением функций регулирования отрасли между Минфином и ФСФР. «Влияние этих изменений в полной мере страховщикам только предстоит оценить. Сейчас довольно сложно сказать, как в итоге будет выглядеть надзор, поэтому рынок замер в ожидании и пристально следит за работой новой команды», — комментирует генеральный директор «ВТБ Страхование» Геннадий Гальперин.

Существующая система надзора за страховыми компаниями не до конца справляется с такой важной функцией, как раннее предупреждение банкротства страховщиков. Система нормативов не обновлялась с 2007 года, а лицензии у компаний отзываются по факту крайне высокого числа жалоб со стороны страхователей.

Перед новым регулятором стоит целый ряд важных задач, в том числе введение МСФО и актуарного аудита. «Повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности индустрии через переход на МСФО — главный вызов, который должен принять на себя в числе прочих новый надзорный орган», — уверен Сергей Рябцов, член совета директоров Группы «Ренессанс Страхование».

Пока же банкротства очередных страховых пирамид продолжают портить репутацию всего страхового рынка. В первом полугодии 2011 года были приостановлены либо отозваны лицензии у целого ряда средних и даже крупных розничных страховщиков— СК «Айни» (43-е место по ОСАГО и 4-е место по страхованию в рамках программы «Зеленая карта» в 2010 году), «Инногарант» (20-е место по ОСАГО), «Росстрах» (15-е место по ОСАГО). В целом же надежность страхового рынка повысилась — впервые с начала кризиса усредненный комбинированный коэффициент убыточности отечественных страховщиков оказался ниже 100-процентного уровня, составив 98,9%.

Рост под вопросом

Снижение показателей убыточности связано с возвращением высоких темпов роста рынка. Однако наметившаяся позитивная динамика может приостановиться. Усиление нестабильности в мировом финансовом секторе способно привести к замедлению темпов расширения банковского кредитования и к сокращению спроса на новые автомобили. Так, по данным Банка России, в третьем квартале 2011 года, в период сезонного снижения спроса на кредиты, многие банки не планируют смягчать условия кредитования, при этом отдельные фининституты готовятся к существенному ужесточению условий. Такая политика негативно отразится на динамике взносов в страховании автокаско, страховании имущества юридических лиц и страховании жизни.

По оценкам «Эксперт РА», при реализации пессимистического сценария годовые темпы увеличения взносов в 2011 году составят 13–15%. Более существенно упасть рынку не даст ускоренный рост взносов по ОСАГО, связанный с изменением поправочных коэффициентов с 28 июля 2011 года. Если же реализуется оптимистический сценарий (продолжится восстановление экономики и не будет существенного замедления роста объемов банковского кредитования), то темпы роста страхового рынка могут достигнуть 18%.

Наталья КОМЛЕВА

График 1 «Высокие рейтинги надежности стали реальным конкурентным преимуществом»
График 2 «Комбинированный коэффициент убыточности-нетто впервые после кризиса упал ниже порогового 100% уровня»
График 3 «Если нестабильность на финансовых рынках не усилится, темпы прироста взносов в 2011 году составят 16-18%»
Таблица 1 «Рейтинги надежности страховых компаний "Эксперт РА"»
Таблица 2 «Рейтинги надежности компаний по страхованию жизни "Эксперт РА"»
Таблица 3 «Рейтинги надежности и качества услуг СМО "Эксперт РА"»
Таблица 4 «Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 1-е полугодие 2011 г.»
Таблица 5 «Крупнейшие российские страховые компании по объему собранной премии по итогам 1-го полугодия 2011 г.»
Таблица 6 «Крупнейшие российские страховые компании по величине активов (на 30.06.2011)»
Таблица 7 «Компании — лидеры в различных видах личного страхования по итогам 1-го полугодия 2011 г.»
Таблица 8 «Компании — лидеры в различных видах имущественного страхования по итогам 1-го полугодия 2011 г.»
Таблица 9 «Компании — лидеры в страховании транспорта по итогам 1-го полугодия 2011 г.»
Таблица 10 «Результаты деятельности по ОСАГО в 1-м полугодии 2011 г.»
Таблица 11 «Компании — лидеры по видам страхования, 1-е полугодие 2011 г.»

В материале упоминаются: Компании, организации: Айни 104 ВСК (Страховой дом ВСК) 6160 ВТБ Страхование 2645 [Газпром страхование 42] Группа Ренессанс Страхование 4316 Ингосстрах 14703 Инногарант 472 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11831 Российская национальная страховая компания (Росстрах) 381 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 20973 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4895 Эксперт РА 6323 Персоны: Гальперин Геннадий Аронович Комлева Наталья Валерьевна Круковская Екатерина Овсяницкий Олег Сергеевич Рябцов Сергей Львович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »