Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Реальный бизнес-Краснодар, 6 августа 2014 г.

Жизнь без поддержки

1490 просмотров

Страхование жизни в последние годы развивается стремительными темпами, обеспечивая страховщикам хорошую прибыль. Только вот их личной заслуги в этом нет: сегмент «тянет» за собой потребительское кредитование, в частности, ипотека. Добровольно свою жизнь люди практически не страхуют. Почему так происходит, разбирался «Р.Б.».

Беспокоиться рано

В условиях стагнации практически всей страховой отрасли в целом рост сборов по страхованию жизни – не менее 50% ежегодно – внушал игрокам рынка определенный оптимизм: практически все эксперты отнесли данный сегмент к драйверам развития в 2014 году. Однако данные за 1 квартал продемонстрировали некоторое замедление темпов роста: 39,82% против 56,42% годом ранее. Эксперты не усматривают в этом факте тревожных признаков и связывают его с вполне объективными причинами.

Максим Чернин, генеральный директор СК «Сбербанк страхование», председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни:

Несмотря на то, что в 1 квартале 2014 года рост немного замедлился, страхование жизни остается самым быстрорастущим сегментом страхования. Причиной снижения стали несколько объективных факторов, главным из которых является сокращение объема кредитования, обеспечивающего на протяжении последних лет больше количественный, нежели качественный рост рынка. Как следует из результатов нашего исследования деятельности компаний – членов АСЖ и ВСС, доля кредитного страхования жизни в 2013 году в общих сборах по страхованию жизни составляла 52% по сравнению с 57% в 2012 году, причем эта доля уже не первый год снижается. Также следует отметить, что снижение темпов роста рынка может быть связано и с техническими причинами, когда происходит изменения схемы взаимодействия страховой компании и банка по кредитному страхованию – переход с агентской схемы на коллективную и наоборот. Это тоже находит отражение в объемах поступлений.

Елена Ковалева, генеральный директор страховой компании «Согласие-Вита»:

Рынок страхования жизни в России все еще находится на стадии бурного роста и последние годы темпы роста были около 60% в год. Очевидно, что столь высокие показатели не могли сохраняться в течение долгого времени. По итогам первого квартала 2014 года общая страховая премия по страхованию жизни увеличилась на 40% по сравнению с 1-м кварталом 2013-го года. Основная причина – снижение темпов роста кредитного страхования жизни. Повлияло много факторов: санация банковской системы, усиление надзора за рынком кредитования, события в мире.

Основная причина того, что страхование жизни в последние годы так стремительно набирало обороты, вовсе не в интересе к нему со стороны населения. Данный сегмент развивается преимущественно за счет роста потребительского кредитования. Как только его объемы начали снижаться, аналогичная тенденция проявилась и в сегменте «жизни».

Алексей Погорелов, директор Краснодарского филиала ОАО «СОГАЗ»:

Замедление напрямую связано со снижением темпа роста кредитования граждан, т.к. 69,5% сборов по страхованию жизни собирается через банки. Так, если за первые четыре месяца 2012 года темп роста кредитования граждан составлял 25,7%, то за 4 месяца 2014 года он составил лишь 6,8%.

Владимир Черников, генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь»:

Несмотря на то, что I квартал, как правило, не является показательным с точки зрения долгосрочных тенденций, рост рынка страхования жизни по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказался ниже ожиданий. Дело в том, что 35%-ный рост во многом был обеспечен только развитием розничного кредитования. При этом программы кредитного страхования остаются востребованными, и через банковский канал сейчас реализуется львиная доля полисов. Что касается годовой перспективы, то мы прогнозируем сохранение тенденции умеренного роста.

Алексей Слюсарь, генеральный директор «АльфаСтрахование-Жизнь»:

Рынок страхования жизни состоит из разнородных продуктов: во-первых, это кредитное – рисковое страхование, во-вторых, накопительные и инвестиционные программы. Развитие первого сегмента напрямую зависит от темпов розничного кредитования. Сейчас мы наблюдаем замедление динамики потребкредитования, и как следствие, снижение темпа роста рискового страхования в целом по рынку. Отдельные компании по-прежнему демонстрируют рост более 100%, но в целом сегмент показал минимальные темпы роста – порядка 10%. Так как этот сегмент в настоящий момент занимает львиную долю рынка страхования жизни – порядка 75% всех сборов, то падение темпов его роста до минимальных значений привело к четырехкратному снижению темпов роста самого рынка страхования жизни.

Старший брат поддержит

Снижение темпов роста страхования жизни не стало новостью для аналитиков и регулятора. Зависимость сегмента от состояния банковской отрасли констатируют все эксперты, включая представителей профессиональных объединений.

Александр Зарецкий, президент Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ), не удивлен проявлением данной тенденции. «Это ожидаемый результат, вызванный аналогичным поведением рынка потребительского кредитования. АСЖ уже давно предупреждала о сильной зависимости рынка страхования жизни от кредитного страхования и необходимости смены парадигмы развития в пользу классических накопительных видов. Для этого необходимо ускорить реализацию мер, заложенных в правительственную программу развития рынка страхования до 2020 года. В соответствии с Дорожной картой, большая часть этих мер должна быть реализована уже в 2014 – 2015 годах», – считает эксперт.

Согласны с ним и представители страховых компаний, ведь для многих из них банковский канал – практически единственный источник дохода.

Елена Ковалева:

Судя по динамике портфелей главных игроков рынка страхования жизни, события кредитного рынка очень сильно влияют на объемы сборов страховых компаний. Соотношение разных видов страхования варьируется от компании к компании, но в целом по рынку доля кредитного страхования существенно превышает 50%.

Алексей Погорелов:

Сборы по страхованию жизни практически напрямую зависят от развития кредитного рынка. Если рассматривать рынок в целом, то 91,2% всех сборов по страхованию жизни собирается через посредников, и основную массу в них составляют банковские продажи (69,5% от общих сборов). Учитывая, что и через банковский канал люди могут приобретать услугу по страхованию жизни (пенсионное страхование с условием периодических выплат) самостоятельно, то в среднем уровень добровольного страхования жизни может составлять не более 25% от общего объема.

Владимир Черников:

На сегодняшний день ситуация такова, что существенная часть полисов страхования жизни реализуется в рамках кредитных программ через банки. При этом банки предлагают клиентам не только покрытие рисков невыплаты кредита по состоянию здоровья. Все чаще банковский канал становится площадкой для продвижения программ страхования жизни – например, накопительных программ для детей или пенсионного страхования.

Банковский канал продаж – по сути, игла, на которую «подсели» страховщики жизни. Действительно, зачем напрягаться и выстраивать собственные коммуникации с клиентом, если это может сделать банк? В настоящий момент невозможно взять ипотечный кредит, не оформив договор страхования имущества (залогового жилья) и страхования жизни заемщика. Подобные требования не совсем законны, но оспорить их удается единицам. Остальные соглашаются, считая страховки «неизбежным злом», обязательным условием для получения займа.

Максим Чернин:

Страхование жизни в России пока еще довольно сильно завязано с розничным потребительским кредитованием, и я очень надеюсь, что от этой зависимости отрасль продолжит постепенно избавляться. Страхование жизни лично для меня – это, в первую очередь, долгосрочные финансовые инструменты, накопительные и инвестиционные продукты, которые имеют все шансы стать драйверами развития рынка в ближайшей перспективе, также как и банки будут по-прежнему оставаться самым привлекательным каналом продаж для страховщиков. Так, доля банковского канала продаж страхования жизни в нашей стране выросла с 51% в 2011 году до 77,2% в 2013 году. В этом смысле Россия не одинока, во многих странах мира доля банковских продаж страхования жизни превышает 60-70%. Причин тому несколько. Во-первых, кредитное страхование жизни и здоровья заемщиков развито практически повсеместно. Во-вторых, клиенты хотят получать через банки комплексное обслуживание в режиме финансового супермаркета. В-третьих, себестоимость агентских продаж в расчете на одного клиента сегодня существенно выше, чем банковских, агент долго ищет и консультирует клиента, тогда как в банк клиент приходит сам с желанием инвестировать средства.

Слезть с иглы

Безусловно, страховщикам придется изменить приоритеты в работе с клиентами – банковский канал с каждым месяцем работает все хуже. Если игроки рынка намерены закончить 2014 год с хорошими показателями, то им пора переключаться на другие сегменты – накопительное и пенсионное страхование, самостоятельно искать подходы к клиентам.

Максим Чернин:

Убежден, что долгосрочное страхование жизни будет активно развиваться. Доля долгосрочных видов уже сегодня значительно растет, прежде всего, за счет существенного прироста инвестиционного страхования, хотя классическое накопительное страхование также набирает обороты. Что касается направления рискового страхования, я считаю, его тоже ждет активный рост, связанный с разработкой коробочных решений для массового сегмента. В силу невысокого размера средней премии по таким продуктам, он будет уступать другим сегментам в абсолютных объемах, но по количеству клиентов, скорее всего, даже превысит кредитное страхование.

А вот кредитное страхование, бывшее долгое время драйвером рынка, имеет не очень благоприятный прогноз: падать в абсолютных величинах оно, может быть, и не начнет, но расти прежними темпами уже точно не будет. Вероятен и сценарий, при котором в 2015-2017 году оно сохранит объемы текущего года, при этом доля его продолжит снижаться.

Проблема в том, что самостоятельно действовать российские страховщики не привыкли. Долгие годы банковский канал обеспечивал им огромные прибыли, к изменению ситуации многие из них были попросту не готовы. Развивать собственную агентскую сеть – это проблематично и дорого, а участники рынка привыкли к быстрым деньгам и не готовы тратиться на развитие инфраструктуры.

Елена Ковалева:

Сегмент банковского страхования, безусловно, останется основным каналом продаж еще на несколько лет вперед. Хотя сейчас зависимость рынка от действий регулятора и событий в мире очень высока. Альтернативный драйвер роста рынка, наиболее распространенный в мире,– продажа с помощью страховых агентов – пока только развивается. Проникновение классических программ рискового и накопительного страхования, которое продается через агентский канал в России, далеко от уровней развитых стран.

Как показывает статистика, у российских страховщиков просто нет выбора. Темпы роста сегмента, обеспеченного банковским каналом, продолжат снижаться, а для развития собственной инфраструктуры продаж игрокам рынка понадобятся годы.

Алексей Погорелов:

Традиционно в I квартале темп роста страхования жизни был ниже, чем в оставшиеся три квартала, поэтому слишком сильной «просадки» темпа роста по сравнению с первым кварталом я не ожидаю. По моим ожиданиям, с учетом ухудшения показателей кредитного рынка рост рынка страхования жизни в 2014 году составит около 30%.

Алексей Слюсарь:

Макроэкономическая ситуация свидетельствует о том, что тенденция к снижению темпов роста кредитного страхования будет продолжаться на протяжении всего 2014 года.

Государство в помощь

Говоря о развитии «жизни», эксперты часто ссылаются на правительственную программу развития рынка страхования до 2020 года. Какая именно поддержка нужна страховщикам?

Алексей Слюсарь:

Важно то, что накопительное страхование жизни является социально значимым инвестиционным инструментом. Страна заинтересована в длинных деньгах. И развитие пенсионного страхования, страхования жизни в целом является одним из инструментов их накопления. Страховые компании могут принять на себя значительную часть социальных и пенсионных функций, выступая институтом накопления средств и формирования долгосрочных финансовых ресурсов, которые могут использоваться для решения задачи экономического развития страны.

Владимир Черников:

Если рассуждать глобально, то спрос на долгосрочные накопительные программы страхования жизни зависит от уровня доверия населения к государству. Именно в этом русле стоит начинать действовать. Если говорить о конкретных мерах, то развитию сектора страхования жизни могли бы помочь налоговые льготы, механизм защиты долгосрочных программ страхования, схожий с тем, который есть у банковского сектора при страховании вкладов, и другие преференции для тех, кто решил открыть накопительную программу для себя или близких, а также для работодателей, приобретающих ту или иную программу страхования своих сотрудников. Также ведется деятельность, направленная на предоставление равных условий страховщикам жизни и НПФ при работе с пенсионными накоплениями.

Страховщикам нужны налоговые преференции для людей, решивших добровольно застраховать свою жизнь, ведь это позволит им привлечь корпоративный сектор. О своей роли в процессе популяризации страховых услуг в этом сегменте они тоже говорят, но лаконично. Краткость, как известно, сестра таланта. И главное оружие страховщиков.

Елена Ковалева:

В наибольшей степени развитие рынка зависит от самих страховщиков, их политики и стратегии. Предоставление налоговых льгот по долгосрочным программам, развитие пенсионного страхования могут стать очень существенными мерами государственной поддержки.

Можно долго анализировать ответы представителей страховых компаний, но единого решения пока нет ни у них, ни у чиновников.

Максим Чернин:

Действия страховщиков сейчас похожи на пути людей, протаптывающих разные тропинки в лесу, так что нам нужен большой пакет изменений в законодательство, затрагивающий не только Закон «Об организации страхового дела», но и Гражданский кодекс, и Налоговый кодекс и др. Наши рабочие группы в рамках Комитета ВСС по развитию страхования жизни и Ассоциации страховщиков жизни уже подготовили основной блок необходимых проектов документов для обсуждения с Центробанком и Минфином.

Чтобы стимулировать развитие страхования жизни участники данного сегмента рынка должны быть очень активными. Пока их усилия распространяются на госаппарат, но рано или поздно наступит очередь обычных обывателей. Хорошо, если страховщикам есть что сказать простым гражданам. Плохо, если они по-прежнему будут обвинять население в финансовой неграмотности и дистанцироваться от проблемы.

Философский вопрос

Почему же люди не страхуют жизнь добровольно? Почему не пользуются популярностью накопительные программы, так активно продвигаемые страховщиками? Ведь еще несколько десятилетий назад это было повсеместно распространенной практикой, а сейчас подобные продукты приобретают единицы.

Максим Чернин:

Если оглянуться назад, в середине 80-х годов около 70% трудоспособного населения нашей страны имели накопительные полисы страхования жизни, а сегодня насчитывается не более 300 тысяч человек. Причина в недостаточном уровне финансовой грамотности и недостаточном знании о возможностях и целях страхования жизни в современной действительности. Я очень надеюсь, что со временем нам удастся повысить уровень проникновения страхования жизни в стране. Но основным ключом к успеху должны стать действия государства, направленные на активное стимулирование отрасли, в частности, за счет специального налогового режима для клиентов по страхованию жизни и разрешения продуктов юнит-линкед.

Проблема в том, что страховщики обвиняют в низком проникновении «жизни» всех вокруг, забывая при этом о собственной ответственности. Допустим, население действительно не покупает полисы из-за низкой финансовой грамотности. Но куда она делась, эта пресловутая грамотность? Неужели люди 1980-х были более финансово подкованными, чем современные россияне? Или, возможно, Госстрах просто прикладывал в разы больше усилий для продвижения подобных продуктов, чем все нынешние страховщики вместе взятые?

Елена Ковалева:

Не совсем согласимся. Россияне покупают страховые продукты и, в том числе накопительные программы, просто в меньших объемах, чем в других странах. Российский рынок еще очень молод и, думаем, потребуется достаточно много времени и усилий со стороны страховщиков для роста популярности страхования жизни. А на сегодняшний день сравнивать уровень популярности страхования жизни в РФ и развитых странах бессмысленно. Западным компаниям потребовались десятилетия работы для того, чтобы довести насыщение страховыми продуктами до сегодняшнего уровня.

Уверена, что заинтересованность россиян в страховании жизни будет только расти, и уже в скором времени каждый будет знать, что у него есть возможность, зачастую за умеренные деньги, обеспечить себе и близким «подушку безопасности» на случай событий, связанных с жизнью и здоровьем.

Чем подкреплена уверенность страховщиков, не совсем ясно. Создается ощущение, что россияне должны сами прийти к мысли о том, что накопительные программы страхования жизни им интересны и необходимы. Закрыть глаза на то, что процент гарантированной доходности по таким продуктам гораздо ниже инфляции и даже банковские депозиты куда более выгодное вложение средств. Забыть о том, что страховщики платят далеко не всегда, особенно если речь идет о весомых суммах. В нашей стране выплата по страхованию жизни в один миллиард рублей – скорее анекдот, чем реальная действительность.

Владимир Черников:

На самом деле это не совсем так. Есть ряд объективных причин, которые не способствуют развитию такого страхования: это и низкий уровень доходов в среднем по стране, и отсутствие страховой грамотности у населения. Многие до сих пор не знают о существовании программ страхования жизни, не понимают своих личных выгод от такого страхования.

С другой стороны, рынок сейчас может вновь привлечь внимание к долгосрочному страхованию. Наметилась тенденция по активному продвижению таких программ, и здесь также в лидерах банковский канал продаж. Кроме того, о приобретении той или иной программы страхования жизни все чаще задумываются работодатели. Многие компании обеспечивают своих сотрудников не только полисами добровольного медицинского страхования, но и предоставляют страховую защиту от несчастных случаев и болезней. А наиболее продвинутые работодатели открывают программы пенсионного страхования.

Весомый аргумент: помимо государства популяризацией страховых услуг должны заниматься еще и банкиры. А как же сами страховщики? Что они будут делать? Ждать, пока население само по себе повысит свою грамотность? Отговорка «у Запада на это ушло несколько десятилетий» изживает себя. Так можно было сказать в 1990-х, в 2000-х, но сейчас, когда современному страховому рынку уже несколько десятков лет, пора бы говорить о результатах. А их как не было, так и нет. Из серо-схемного страхование жизни превратилось в условно-принудительное. И до стадии осознанно-добровольного ему еще очень далеко. И проблема не в том, что нужны десятилетия работы или усилия государства. Это, несомненно, важные факторы, но первоочередное значение имеет инициатива самих страховщиков. Рынок нужно воспитывать, растить и культивировать. Производители йогуртов тратят миллионы, чтобы объяснить людям с телеэкранов, в чем польза пребиотиков и лактобактерий, какие преимущества дает здоровый образ жизни. Чем хуже страховщики жизни? Неужели их продукт менее важен для потребителя, чем йогурт?

«Жизнь» замедлила темпы

Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) совместно с комитетом Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по развитию страхования жизни подвела предварительные итоги работы на российском рынке страхования жизни за 1 квартал 2014 года. Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 21-й компании членов АСЖ и ВСС, суммарно представляющих более 95% этого рынка. Общий объем страховой премии по итогам первых 3 месяцев 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15,2% и составил 23,04 млрд рублей, из них по страхованию жизни – на 40,0% и составил 20,31 млрд рублей. Сбор премий по иному личному страхованию уменьшился на 50,3% и составил 2,73 млрд рублей. Общий размер страховых выплат в 1 квартале 2014 году увеличился на 4,3% по сравнению с выплатами страховщиков по итогам первых 3 месяцев предыдущего года и составил 2,73 млрд рублей. При этом выплаты по страхованию иному, чем жизнь, увеличились на 4,3% до 0,75 млрд рублей, выплаты по страхованию жизни составили 1,99 млрд рублей (в 1 кв. 2013 года – 1,90 млрд руб., т.е. прирост составил на 4,3%).

354 млн рублей составил в 1 квартале текущего года общий объем сборов по страхованию жизни в Краснодарском крае

на 72,6% увеличился данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Наталья АНДРЕЕВА

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование-Жизнь 615 Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) 541 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) 11819 Госстрах (Главное управление государственного страхования СССР) 532 Ингосстрах-Жизнь 823 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11233 Сбербанк страхование (3692) 277 [Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование жизни) 2292] СОГАЗ 9516 Согласие-Вита 131 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 34170 Персоны: Зарецкий Александр Михайлович Ковалева Елена Геннадиевна Погорелов Алексей Викторович Слюсарь Алексей Владимирович Черников Владимир Владимирович Чернин Максим Борисович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »