Экономика и жизнь,
20 декабря 2019 г.
НСЖ «маскируется» под ИСЖ, но рынок страхования жизни это не спасает 429 просмотров
Прямая трактовка данных, полученных аналитиками рейтингового агентства «Эксперт РА» при анкетировании, и статистической информации Банка России показывает им, что премии по ИСЖ упали на треть, по НСЖ — выросли в полтора раза.
Согласно данным Банка России, а также сведениям, полученным агентством в ходе анкетирования, премии по ИСЖ по итогам девяти месяцев 2019 г. относительно девяти месяцев 2018 г. сократились на 33,4 %, до 141 млрд руб., что сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2017 г.
В результате падения премий по ИСЖ доля сегмента в совокупных премиях по страхованию жизни за рассматриваемый период 2019 г. опустилась ниже 50%. В условиях сокращения ИСЖ компании активно продают накопительное страхование жизни, которое показывало стабильно умеренную динамику в последние несколько лет. По итогам девяти месяцев 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. темпы прироста премий по НСЖ составили более 50% против 18,5% годом ранее. Ряд продуктов НСЖ, которые продают сегодня страховщики жизни, считают авторы исследования, представляет собой немного трансформированные полисы ИСЖ. В связи с этим по НСЖ не наблюдается тенденции к увеличению срочности договоров.
Опережающие сегмент темпы прироста по итогам девяти месяцев 2019 г. по сравнению с январем — сентябрем 2018 г. показали премии по договорам до двух лет включительно (111%) и на срок от двух до пяти лет включительно (85%). В результате доля премий в НСЖ, приходящаяся на договоры срочностью до пяти лет включительно, выросла на 5,6 п.п. при одновременном снижении доли премий по полисам со сроком более десяти лет на 4,8 п.п. Кроме того, результаты проведенного агентством «Эксперт РА» анкетирования показали, что за последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между ИСЖ и НСЖ.
Часть премий, которые в предыдущие годы участники рынка отражали как взносы по ИСЖ, по данным за девять месяцев 2019 г. по тем или иным критериям не была отнесена к ИСЖ и поэтому по остаточному принципу была учтена в разделе НСЖ, что, по мнению аналитиков «Эксперт РА» делает не совсем корректным оценку динамики этих сегментов по отдельности.
Совокупные взносы по ИСЖ и НСЖ упали на 17% против роста на 41,2% годом ранее. Как и ожидало агентство «Эксперт РА», введение стандартов осуществления продаж в целях борьбы с мисселингом (некорректным навязыванием продукта), с одной стороны, повысило качество информирования клиентов и, с другой, оказало давление на динамику рынка страхования жизни.
Вслед за замедлением темпов розничного кредитования авторы исследования отмечают снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков с 42% в годовом измерении за девять месяцев 2018 г. до 12,2% по итогам января — сентября 2019 г. относительно аналогичного периода прошлого года. Впервые после кризиса 2008—2009 гг. страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику. Объем премий по страхованию жизни в рассматриваемом периоде 2019 г. опустился до уровня 288 млрд руб., что на 11,4% меньше, чем за девять месяцев 2018 г. (325 млрд руб.).
По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2020 г. будет наблюдаться стабилизация динамики рынка страхования жизни. По итогам 2019 г. по сравнению с 2018-м его аналитики ожидают увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11-12%, до уровня 400 млрд руб. В 2020 г. влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, и падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ замедлится.
Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3-5 %, до 290-300 млрд руб. Кредитное розничное страхование продолжит оставаться под давлением прогнозируемого замедления темпов кредитования физических лиц: темпы прироста премий не превысят 8-10%, объем сегмента составит не более 100 млрд руб.
Сегменты пенсионного страхования жизни и прочих видов страхования жизни крайне малы (их объем не превысит 4 млрд руб.) в сравнении с общим объемом страхования жизни, в связи с чем не окажут существенного влияния на динамику этого рынка. В 2020 г. его объем удержится на уровне 2019 г., прогнозируют аналитики агентства «Эксперт РА».
Динамика премий по страхованию жизни за январь — сентябрь в 2009-2019 гг. (источник Эксперт РА)
|
Премии, млрд руб.
|
Темпы прироста премий, % к январю — сентябрю предыдущего года
|
2009
|
10,5
|
–26,7
|
2010
|
14,7
|
40,4
|
2011
|
23,3
|
58,1
|
2012
|
37,9
|
62,7
|
2013
|
58,9
|
55,5
|
2014
|
74,8
|
27,0
|
2015
|
88,5
|
18,3
|
2016
|
147,5
|
66,7
|
2017
|
230,9
|
56,5
|
2018
|
324,9
|
40,7
|
2019
|
288,0
|
–11,4
|
Вся пресса за 20 декабря 2019 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Маркетинг, Тенденции, Страхование жизни
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 марта 2024 г.
|
|
Амител, Барнаул, 28 марта 2024 г.
250 тысяч полисов ипотечного страхования жилья оформили в прошлом году в Сибири
|
|
НИА Хакасия, 28 марта 2024 г.
В России пострадавшим при ЧС в торговых центрах будут выплачивать по 2 млн рублей
|
|
ТАСС, 28 марта 2024 г.
В ЦБ поддерживают идею обязательного страхования посетителей публичных мест
|
|
Московский комсомолец, 28 марта 2024 г.
Страховка от страха
|
|
Коммерсантъ, 28 марта 2024 г.
Такси до центра
|
|
ТагилСити, 28 марта 2024 г.
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 28 марта 2024 г.
В Новосибирской области страховой агент присвоила почти полмиллиона
|
|
НТВ, 28 марта 2024 г.
Страховые выплаты по рухнувшему мосту в Балтиморе станут рекордными
|
|
Авторадио, 28 марта 2024 г.
Данные о полисах у перевозчиков включат в федеральную систему
|
|
Forbes Казахстан, 28 марта 2024 г.
В 2023 году казахстанцы стали чаще страховать свои жизни из-за возросших рисков
|
|
Российская газета, 28 марта 2024 г.
Единый полис ОСАГО России и Беларуси заработает с 1 октября
|
|
РБК.Черноземье, 28 марта 2024 г.
Эксперты оценили климатические риски для агробизнеса в Черноземье
|
|
Финмаркет, 28 марта 2024 г.
В 2023 году сборы страховщиков жизни выросли на 51,6%, выплаты - на 33,2% - ЦБ РФ
|
|
Деловой Казахстан, 28 марта 2024 г.
Система ОСМС: работа по принципу солидарности
|
|
РБК (RBC.ru), 28 марта 2024 г.
Минтранс введет систему проверки страховых полисов у такси
|
|
Интерфакс-Азербайджан, 28 марта 2024 г.
Азербайджан и Туркменистан договорились о налаживании сотрудничества в сфере страхования
|
|
Московский комсомолец, 28 марта 2024 г.
Обрушение моста в Балтиморе может стать крупнейшим страховым случаем
|
 Остальные материалы за 28 марта 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|