Ведомости,
9 сентября 2019 г.
Страховщики нашли замену инвестиционному страхованию жизни
1865 просмотров
Страховщикам удалось избежать падения рынка, но рост его существенно замедлился. В первом полугодии сбор премий вырос на 1% до 740 млрд руб. Год назад рынок вырос на 12%, говорится в отчете ЦБ. Медленный рост объясняется сокращением премий в страховании жизни (кроме страхования заемщиков), которое было драйвером страхового рынка, а в I квартале упало впервые за 10 лет: сбор премий снизился на 10% до 184 млрд руб.
Основную поддержку страховому рынку оказали кредитные страховки – страхование заемщиков и страхование от несчастных случаев и болезней – и добровольное медицинское страхование (ДМС), говорится в документе ЦБ.
Взносы по страхованию заемщиков показали самый существенный рост – на 36% и составили 42 млрд руб., страхование от несчастных случаев и болезней выросло на 22,2% до 90 млрд руб. Размер взносов в этих сегментах за год вырос на 35 млрд руб. при совокупном увеличении страхового рынка на 8 млрд руб. Премии выросли из-за высокого спроса со стороны граждан на потребительские кредиты, указал ЦБ, который пытается охладить рост потребкредитования. Для этого он с начала 2018 г. трижды повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от стоимости кредита: чем выше ставка, тем с большим коэффициентом взвешивается кредит на капитал при расчете нормативов. А с 1 октября ЦБ будет устанавливать надбавки еще и в зависимости от долговой нагрузки заемщика. Пока кредитование населения еще растет, но все медленнее – темпы снижаются уже три месяца подряд: если в апреле месячный рост составил 2%, то к июлю он снизился до 1,2%. Замедление роста новых займов может привести к торможению роста кредитного страхования, заключает ЦБ. Сегмент ДМС вырос на 10% до 115 млрд руб. Рост спроса регулятор объясняет популяризацией программ по защите от тяжелых заболеваний и недорогих программ контроля состояния здоровья (чекапов), распространением полисов с франшизой, а также развитием телемедицины. Популярность ДМС может быть связана с тем, что его все чаще предлагают внутри коробочных решений, говорит управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин: клиент может прийти, к примеру, в банк за другой услугой и заодно купить ДМС.
Сегмент же страхования жизни снижается из-за продолжающегося падения инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое банки часто предлагали как более доходную альтернативу вкладам – на 32% до 92,3 млрд руб., говорится в отчете Всероссийского союза страховщиков (ВСС, ЦБ отдельно данные не дает). ЦБ падение сборов объясняет неудовлетворенностью клиентов доходностью по завершившимся договорам страхования, а также улучшением информированности граждан об особенностях продуктов ИСЖ. Менее 1% – такова была средняя доходность 48% из 80 000 полисов ИСЖ, действие которых закончилось в период с начала 2017 г. по конец I квартала 2019 г., сообщал ранее ЦБ. Всего 12%, или 9600 полисов ИСЖ, имели доходность выше 5%. Рынок ИСЖ еще полностью не отыграл свое падение и оно продолжится, уверен директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Евгений Шарапов. В первом полугодии, по данным ВСС, доля ИСЖ в страховании жизни сократилась на четверть и составила 46% против 62%, а накопительного страхования – выросла почти в 2 раза до 23% против 13%. Примерно на четверть увеличилась доля кредитного страхования жизни – с 19 до 23%. Также немного выросла доля прочих видов страхования жизни – с 6 до 8%.
Падает и рынок ОСАГО – на 5% до 107 млрд руб. Основная причина – расширение тарифного коридора в январе 2019 г. на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. с 3432–4118 руб.
Дальнейшему развитию страхового рынка кроме кредитования заемщиков будет способствовать продвижение ДМС и телемедицины, а также рост интереса страховщиков к развитию накопительного страхования жизни (НСЖ), доходность которого менее волатильна по сравнению с ИСЖ, считает ЦБ. Страховщики с регулятором солидарны, но уверены, что сам рынок расти прошлогодними темпами уже не будет.
Вырастет или упадет страховой рынок в этом году – будет зависеть от того, насколько страховщики смогут заместить выпадающие сборы ИСЖ сборами по НСЖ, считает Шарапов. Рост страхового рынка по итогам 2019 г. будет около нуля, уверен руководитель управления аналитики и развития «Альфастрахования» Александр Лильп, отмечая, что отдельные сегменты продолжат расти – среди них ДМС, кредитное страхование, страхование имущества физлиц. По консервативному прогнозу, рынок страхования жизни снизится в 2019 г. на 9% за счет сокращения взносов по ИСЖ, говорит президент ВСС Игорь Юргенс. По оптимистичному прогнозу, рынок увеличится на 1% за счет развития НСЖ, полагает он, добавляя, что оба сценария учитывают рост страхового кредитования. НСЖ растет уверенно: согласно данным ВСС, рост этого сегмента в первом полугодии составил плюс 54%, говорит генеральный директор «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гуревич: это продуктовое направление уже определяет дальнейшее развитие отрасли и будет, наряду с кредитным страхованием, основным драйвером рынка в ближайшие годы. Даже если произойдет замедление в части кредитного страхования, рост в личном страховании будет компенсирован туристическим и полисами страхования от несчастного случая ипотечных заемщиков, говорит начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга МАКС Евгений Попков.
Екатерина ЛИТОВА, Анна ТРЕТЬЯК / Ведомости
Инфографика
Вся пресса за 9 сентября 2019 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
28 марта 2024 г.
|
|
Амител, Барнаул, 28 марта 2024 г.
250 тысяч полисов ипотечного страхования жилья оформили в прошлом году в Сибири
|
|
НИА Хакасия, 28 марта 2024 г.
В России пострадавшим при ЧС в торговых центрах будут выплачивать по 2 млн рублей
|
|
ТАСС, 28 марта 2024 г.
В ЦБ поддерживают идею обязательного страхования посетителей публичных мест
|
|
Московский комсомолец, 28 марта 2024 г.
Страховка от страха
|
|
Коммерсантъ, 28 марта 2024 г.
Такси до центра
|
|
ТагилСити, 28 марта 2024 г.
Ирбитская ЦГБ получила штраф за приписку медпомощи «пациентке» из Нижнего Тагила
|
|
Комсомольская правда-Новосибирск, 28 марта 2024 г.
В Новосибирской области страховой агент присвоила почти полмиллиона
|
|
НТВ, 28 марта 2024 г.
Страховые выплаты по рухнувшему мосту в Балтиморе станут рекордными
|
|
Авторадио, 28 марта 2024 г.
Данные о полисах у перевозчиков включат в федеральную систему
|
|
Forbes Казахстан, 28 марта 2024 г.
В 2023 году казахстанцы стали чаще страховать свои жизни из-за возросших рисков
|
|
Российская газета, 28 марта 2024 г.
Единый полис ОСАГО России и Беларуси заработает с 1 октября
|
|
РБК.Черноземье, 28 марта 2024 г.
Эксперты оценили климатические риски для агробизнеса в Черноземье
|
|
Финмаркет, 28 марта 2024 г.
В 2023 году сборы страховщиков жизни выросли на 51,6%, выплаты - на 33,2% - ЦБ РФ
|
|
Деловой Казахстан, 28 марта 2024 г.
Система ОСМС: работа по принципу солидарности
|
|
РБК (RBC.ru), 28 марта 2024 г.
Минтранс введет систему проверки страховых полисов у такси
|
|
Интерфакс-Азербайджан, 28 марта 2024 г.
Азербайджан и Туркменистан договорились о налаживании сотрудничества в сфере страхования
|
|
Московский комсомолец, 28 марта 2024 г.
Обрушение моста в Балтиморе может стать крупнейшим страховым случаем
|
 Остальные материалы за 28 марта 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|