Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Коммерсантъ-Санкт-Петербург, 29 апреля 2025 г.

Страхование грузов адаптируется к новым условиям

Проект

114 просмотров

Быстро меняющийся логистический рынок и активное применение различных схем мошенничества увеличивают риски для бизнеса. В роли защитного инструмента, позволяющего минимизировать потенциальные убытки, выступает страхование. Объем этого рынка за 2024 год вырос на 31,2% до 52,4 млрд рублей, согласно данным Центробанка.

Увеличение зон покрытия

За последние два года рынок страхования грузоперевозок в России значительно трансформировался под влиянием логистических, технологических и геополитических факторов.

Один из драйверов — изменение маршрутов, в частности развитие альтернативных коридоров через Китай, Казахстан, Иран, Каспийское и Черное море. «Такие цепочки поставок достаточно длительные во времени и сложные по документам. Страховщики адаптировались к новым условиям и научились урегулировать убытки с учетом этих особенностей»,— отметили в ГК «Зетта Страхование».

Глобальная повестка отражается и на потребностях клиентов, занимающихся перевозками внутри страны, отмечает исполнительный директор «СОГАЗа» Анар Бахшалиев. «Так геополитическая повестка, которая сопровождается напряженностью (Черное и Красное моря, Аденский залив и т. д.), приводит к трансформации страховых продуктов для внутренних наземных перевозок. Видим, как клиенты все чаще просят включить в страховое покрытие "военные" риски, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов и прочее»,— комментирует Анар Бахшалиев.

«Российские страховщики начали предлагать расширенные пакеты, охватывающие не только традиционные риски, но и так называемые гибридные угрозы. В ответ на рост авиа- и межтерминальных перевозок появились продукты, ориентированные на узкие сегменты, — например, страхование авиационных партий внутри России или страхование на коротких логистических плечах между фулфилмент-центрами»,— комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Рост интереса к продуктам страхования, связанным с авиадоставкой, подтверждают в ГК «Деловые Линии»: «По итогам прошлого года спрос на авиаперевозки увеличился на 20%. Наиболее активно развиваются направления доставки с Дальнего Востока, Сибири и Урала в центральную часть России». Поэтому компания в марте запустила услугу страхования сроков авиадоставки по большинству направлений: при задержке перевозки даже на один день от заявленного срока можно получить компенсацию в размере стоимости транспортных услуг.

В тесном взаимодействии с маркетплейсами

Главным драйвером рынка страхования грузов стал стремительный рост электронной коммерции, особенно на фоне расширения маркетплейсов, акцентирует Екатерина Косарева. Компании, работающие на платформах Ozon, Wildberries и других, начали активнее страховать грузы, поскольку потери при повреждении или утере товаров стали сказываться на маржинальности. «В ответ на спрос появились цифровые страховые продукты, встроенные прямо в интерфейсы маркетплейсов или логистических платформ, что упростило процесс страхования и повысило его доступность для малого и среднего бизнеса»,— отмечает эксперт.

В ГК «Деловые Линии» также дополнили линейку продуктов по страхованию доставки грузов в маркетплейсы и торговые сети. Теперь услуга страхования сроков доставки доступна для поставщиков не только Ozon, но и Wildberries. Кроме того, можно застраховать риски штрафных санкций, выставленных площадками при перевозке сборных грузов (LTL), риски убытков и штрафных санкций партнеров при перевозке выделенным транспортом (FTL). В рамках этого страхового продукта клиент получает финансовую защиту — в частности, при выставлении штрафа может быстро вернуть деньги в оборот.

«Популярна услуга "страхование сроков". Продукт покрывает затраты на перевозку, если груз задержался более чем на день с учетом особенностей работы маркетплейсов. Уникальность сервиса заключается в том, что страхуется конкретная дата доставки»,— добавляют в пресс-службе.

Непосредственно крупные маркетплейсы, Ozon и Wildberries, тестируют продукты, созданные в коллаборации со страховыми партнерами. «Идет активное вовлечение селлеров в страхование рисков логистики. Ожидается, что услугами от платформ будут пользоваться больше половины продавцов. Развивают предложения по страхованию грузов для селлеров маркетплейсов и банки. Первым примером на рынке стал Сбер, который внедрил эту услугу для своих клиентов в конце 2024 года»,— рассказали в ГК «Зетта Страхование».

Легкость за счет технологий

В целом драйвером рынка страхования грузоперевозок становится цифровизация, отмечают в пресс-службе «Страхового дома ВСК». «Последнее время активно внедряется API-интеграция между крупными логистическими компаниями и страховщиками, которая позволяет оперативно заключить договор страхования, реализовать бесшовный клиентский путь»,— поясняют там.

Изменения в маршрутах поставок и усложнение логистических цепочек стимулируют игроков рынка активнее внедрять современные технологии и инструменты управления рисками. «В частности, алгоритмы, построенные с учетом анализа больших данных, позволяют оперативно оценивать вероятность возникновения страховых случаев и предлагать оптимальные условия страхования»,— рассказывает руководитель дирекции корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян.

По ее словам, для оценки и управления рисками страховщики активно используют инструменты для анализа больших объемов данных и машинное обучение. Удобный инструмент для компаний-клиентов — онлайн-платформы страхования грузов: они позволяют управлять полисами в режиме реального времени. «Наиболее популярны онлайн-калькуляторы, которые помогают быстро посчитать стоимость полиса, и личный кабинет по страхованию грузов со всей информацией о действующих и ранее заключенных договорах, а также о страховых выплатах. Страховщики создают специальные программы под определенный сегмент грузов или для конкретных транспортных компаний»,— поясняют в ГК «Зетта Страхование».

«Инструментарий страховых компаний расширяется продуктами на базе искусственного интеллекта. Большей частью — на уровне экспериментов. Страхование грузов следует за логистикой, обеспечивая простоту доступа к страховой услуге. Сейчас практически на любом корпоративном или отраслевом портале в сфере логистики можно найти интегрированную услугу по страхованию. Можно в онлайне сделать расчет премии и оформить страховой полис. За счет этого прирост в сфере страхования грузов исчисляется последние два года двузначными показателями»,— добавили в «Совкомбанк Страховании».

Екатерина Косарева говорит, что выросло внимание к качеству договоров страхования. «Многие договоры, особенно с участием малого бизнеса, долгое время были оформлены без должной детализации — с типовыми условиями, которые плохо покрывали реальные риски. Сейчас участники рынка стремятся к более точному формулированию исключений, описанию логистической цепочки, идентификации груза, определению момента перехода рисков. Это особенно важно в случае цифровых договоров, где роль юристов возрастает при возникновении спорных ситуаций»,— отмечает эксперт.

Проблемы и решения

Вице-президент компании «Ренессанс Страхование» Владимир Тарасов отмечает, что наиболее распространено страхование «от всех рисков». Такой полис обеспечивает защиту от повреждений груза по любым причинам и от хищения. Распространены и варианты страхования «Частная авария» и «Без ответственности за повреждения».

Большую роль играет скорость урегулирования как конкурентное преимущество. Современные страховые решения позволяют автоматизировать этот процесс, сократив до минимума время от страхового случая до выплаты. «Для клиентов важно в более короткие сроки вернуть денежные средства в оборот. Наши партнеры по страхованию сократили рассмотрение сроков урегулирования претензий, включая рассмотрение и выплату возмещения, до двух дней»,— пояснили в ГК «Деловые Линии».

Актуальна проблема мошенничества. Каждый третий случай мошенничества со страхованием грузов связан с инсценировкой страховых событий, сообщала пресс-служба цифровой платформы Zunami («Инносети») по итогам мониторинга работы за 2024 год. «Если раньше мы определяли потенциальное мошенничество только по одному признаку, например по завышенной стоимости, сейчас все стало гораздо сложнее. Уже нельзя сказать, что есть какой-то один ярко выраженный критерий для той или иной схемы. Мы анализируем сразу несколько сработавших атрибутов в группах и систематизируем мошеннические модели»,— отметил в аннотации к исследованию генеральный директор разработчика платформы Артем Ефимов.

В ГК «Деловые Линии» отметили, что схемы становятся все более изощренными. Для борьбы с ними компания использует блокчейн-технологии и антифрод-системы, разработанные совместно со страховыми партнерами. Это позволяет минимизировать риски и предотвратить убытки.

Перспективы развития

Согласно оценкам «СберСтрахования», автоматизация процесса страхования грузов станет ключом к успеху на фоне растущей на страховом рынке конкуренции. Цифровизация позволит страховщикам предлагать более персонализированные и эффективные продукты. «Ожидаем, что в 2025 году темпы роста рынка страхования грузов могут замедляться, что связано с завершением процесса перестройки международной торговли 2023–2024 годов»,— подытожили в компании. Однако в долгосрочной перспективе динамика останется положительной, уверены там. Главными трендами на рынке страхования грузов в ближайшее время будут страхование грузов онлайн и специализированные программы для защиты товаров, продаваемых на маркетплейсах.

Кроме того, по словам Екатерины Косаревой, на горизонте — переход к более гибкой юридической конструкции страхования, включающей опционы, отсроченные выплаты, комбинированные схемы с элементами самострахования для крупных участников рынка.

Алла МИХЕЕНКО

В материале упоминаются: Компании, организации: ВСК (Страховой дом ВСК) 6293 Группа Ренессанс Страхование 4409 Зетта Страхование, страховая группа 118 Сбербанк страхование (СберСтрахование) 3069 Совкомбанк Страхование 641 СОГАЗ 10286 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 38688 Персоны: Бахшалиев Анар Джабраилович Геворкян Зара Ашотовна Тарасов Владимир Валерьевич

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »