Прямая речь

Страхование жизни – рекорды роста Смирнов Валерий Валерьевич Заместитель генерального директора, финансовый директор, заместитель председателя правления ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

Как Вы оцениваете текущие тренды развития российского рынка страхования жизни?

Второй квартал 2023 года показал рекордный рост объемов, какого мы еще никогда не видели. В двух важнейших компонентах рынка страхования жизни – в инвестиционно-накопительном страховании (которое отражает сбережения) и кредитном страховании жизни (которое является сателлитом банковских кредитов) достигнут рост более, чем на 30% к аналогичному периоду 2022 года. Сохраняется приоритет продуктов с единовременным взносом, они дали 105 миллиардов рублей сборов. Кредитное страхование возросло почти в 3 раза, до 60 миллиардов рублей, по сравнению с самым низким уровнем сборов прошлого года, когда сборы были 22 миллиарда рублей. В общем, рынок бьет рекорд за рекордом.

Структура рынка инвестиционно-накопительных видов в целом зафиксировалась, существенной волатильности нет. Качественные изменения произошли в начале 2022 года, определяющим стал второй квартал прошлого года, и с тех пор ситуация стабильна – более трети сборов приходится на ИСЖ, остальное – НСЖ в различных вариациях.

По всем видам страхования жизни растет концентрация рынка. За 6 месяцев 2023 года топ-3 страховщиков собрали премий больше, чем весь рынок за 6 месяцев 2022 года. Доля этих трёх крупнейших страховых компаний составляет более 67% (за 6 месяцев прошлого года было 61%), а топ-5 страховщиков – более 81% сейчас (в прошлом году было 75%). Страховщики, которые находятся за пределами топ-7, остаются примерно на том же уровне сборов, что и в прошлом году. Такой же существенный рост концентрации наблюдается, если рассматривать поквартальную динамику.

Для нашей компании «Росгосстрах Жизнь» второй квартал 2023 года был крайне позитивным и удачным. По совокупным сборам за полугодие мы вышли на 4-е место с 5-го, а по изолированным сборам за второй квартал мы на 3-м месте. Для нас сейчас идет знаковый период: наши сборы с начала года уже больше, чем за весь предыдущий год, а активы подошли к рубежу в 100 миллиардов рублей.

Рынок в целом преодолел тренд прошлого года, когда совокупные резервы страховщиков жизни сократились с 1 500 до 1 355 млрд рублей. Сейчас мы все еще не на максимуме, но уже дошли до уровня конца 2021 года, текущие резервы составляют 1 460 (+8% к предыдущему году).

Еще одна тенденция – качественные изменения портфелей страховщиков. Мы видим сокращение объема резервов по инвестиционному страхованию жизни и рост резервов по накопительному страхованию жизни. По сравнению с началом 2021 года резервы по накопительному страхованию выросли примерно в 2 раза. Основной вклад в этот рост приходится на трёх страховщиков жизни из первой пятерки (и по объемам резервов, и по темпам роста). По ИСЖ, начиная с 1 квартала 2022 года, мы видим нетто-отток резервов – клиентам выплачивается больше, чем приносится ими новых средств. В то же время по НСЖ, наоборот, есть существенный нетто-приток, так как это сейчас продукт с максимально понятной клиентской ценностью и с минимальными рисками для клиента. Это продукты с гарантированной доходностью и регулярными взносами, оптимальные для накопления.

Что касается прогнозов, то по итогам 2023 года рынок инвестиционно-накопительных видов вполне может вырасти на 30% к 2022 году.

Мы находимся на пороге большого скачка качественного изменения рынка. Это началось в прошлом году с изменением регулирования. Те законодательные изменения, которые сейчас находятся на активной стадии согласования, открывающиеся перспективы развития долевого страхования жизни, исламского страхования и других направлений, дают рынку большой потенциал роста и развития. Доля страхования жизни в сбережениях населения нашей страны в целом также имеет большой потенциал для роста.

Российский фондовый рынок показывает неплохие темпы роста и его потенциал понятен, а продукты страхования жизни позволяют делать на нем защищенные инвестиции. Собственно, 2022 год продемонстрировал, что дают клиенту страховые продукты, где есть защита капитала, гарантии возврата капитала с возможным участием в росте, и это наше главное достижение.

Для «Росгосстрах Жизнь» качество продаж – это главный приоритет, поэтому мы всегда фокусируемся на восприятии продуктов нашими клиентами, на снижении возможности мисселинга и на максимальном понимании забот клиентов при урегулировании в сложных жизненных ситуациях. Хочется отметить инициативу Банка России по теме «Дизайн мышления» – была создана рабочая группа, которая совместно со страховщиками жизни разбиралась в правильном построении концепции продаж и подходов к продуктам страхования жизни. Это концепция правильного понимания клиентов и правильных способов донесения до клиентов ценности страхования жизни. Это также формирование обучающих роликов, «карточек продуктов» и в целом финансовой грамотности. Мы горячо поддерживаем эту инициативу, и намерены дальше развиваться в этом направлении.