Прямая речь

Год рекордных кварталов – как и почему 2023 год стал лучшим для страхования жизни Смирнов Валерий Валерьевич Заместитель генерального директора, финансовый директор, заместитель председателя правления ООО СК «Росгосстрах Жизнь»

Как страховщики жизни оценивают тренды, сложившиеся на рынке в 2023 году? Какой основной стимул у клиентов приобретать продукты страхования жизни в современных условиях?

Перспективное развитие страхования жизни – важнейшая тема для всего страхового сообщества, поэтому цели у всех едины. Со своей стороны, страховщики жизни делают все возможное для динамичного роста рынка, итоги рекордного 2023 года яркое тому подтверждение. Давайте посмотрим, какие факторы оказали влияние на рынок.

2023 год чем-то напоминает достаточно прорывной для того времени 2021 год. Тогда рынок впервые перешагнул порог в полмиллиарда рублей сборов, достиг двузначного темпа роста (25% к 2020 году). И тогда, и сейчас – это первые стабильные годы после существенных шоков в экономике страны и во внешней среде. Еще это годы роста процентных ставок. Только в 2021 году ставки выросли с 4,5 до 8,5%, а в 2023 году – с 8 до 16%. Если говорить про 2023 год, то он был достаточно спокойным для страховщиков жизни. Мы адаптировались к указанию ЦБ РФ 5968-У, да и события на финансовых рынках в целом стали более прогнозируемы.

В результате, во многих сегментах бизнеса мы увидели существенный рост рынка. Так, инвестиционно-накопительное страхование жизни с единовременными взносами увеличилось на 59% в 2023 к 2022 году. Кредитное страхование жизни стало больше на 51%. Бизнес с регулярными взносами, наверное, самый «правильный» продукт страхования жизни, вырос на 77%. Никогда ранее таких темпов роста в этом сегменте мы не видели.

Если смотреть на периодичность сборов, то 2023-й стал годом «рекордных кварталов». Из них четвертый квартал был особенным. Несмотря на то, что в последние три месяца года объем сборов страховых премий традиционно самый высокий, в прошлом году впервые сборы по инвестиционно-накопительным видам увеличились на 32% к третьему кварталу, при этом в сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост практически удвоился и составил 86%.

При этом концентрация рынка усилилась незначительно. Топ-10 страховщиков занимают больше 90% рынка. Высокая концентрация сохраняется и на уровне топ-3, и на уровне топ-5.

Для нашей компании, как и для всего рынка, прошедший год тоже стал рекордным. По темпам роста мы опережаем все компании из топ-10. Объем наших сборов удвоился и достиг 66,1 миллиардов рублей, из них большая часть – 44,8 миллиардов рублей – приходится на инвестиционно-накопительные виды страхования. Это позволило нам усилить свою позицию в десятке и подняться с пятого места на четвертое. Других существенных изменений в топ-5 не произошло, в то время как во второй пятерке появились две новые компании, ранее не входившие в топ-10.

Нетто-приток (объём пришедших на рынок новых денег) в инвестиционно-накопительных видах, определяемый как разница между сборами и выплатами, отражает повышение доверия и интереса граждан к рынку. Понятно, что значительная часть выплат при этом приходится на, так называемые, дожития по окончившимся договорам, но существуют и классические страховые риски Нетто-приток по итогам 2023 года составил 130 миллиардов рублей – меньше, чем в 2018-2020 годах. Однако если посмотреть на квартальные показатели, то в ИСЖ они существенно улучшились. Начиная с худшего 4 квартала 2022 года (отток 38 миллиардов) каждый квартал 2023 года последовательно улучшал свои показатели, в итоге, в 4 квартале 2023 года рынок вышел хоть и в незначительный, но плюс. Что касается компании «Росгосстрах жизнь», то мы привлекли порядка 30 миллиардов новых денег клиентов и стали вторыми на рынке по этому показателю.

Рекордной динамике рынка в 2023 году способствовали, на наш взгляд, несколько ключевых факторов. Один из них – рост средних чеков в ИСЖ и НСЖ с единовременными взносами, по сути это продукты – аналоги депозитов. И если программы с фиксированными ставками НСЖ в целом вышли на плато, которое выше, чем в 2022 году на 20%, то сборы по программам ИСЖ от квартала к кварталу существенно увеличились: по итогам 1 квартала средний чек был 1 млн руб., а 4-го – уже более чем в 2 раза больше – 2,2 млн руб.

Существенное влияние на рост среднего чека оказал, прежде всего, налоговый эффект. Дело в том, что у страхования жизни иная модель налогообложения, чем у депозитов: в этом году доход от вкладов свыше 1 млн руб., полученный в течение 2023 года, впервые будет облагаться налогом, что несколько снизит итоговую доходность по этому инструменту. В период высоких ставок разница в доходности от размещения средств в депозиты в сравнении с программами страхования жизни становится весьма ощутимой даже для тех клиентов, которые на это не обращали внимание.

Следующая причина роста средних чеков – приток средств клиентов, которые раньше размещали средства за рубежом. Столкнувшись с существенным ограничением, они посчитали, что вложение в инвестиционное страхование жизни – наиболее оптимальное для них со всех точек зрения решение. Кроме того, им нужны новые инструменты для диверсификации активов.

Еще один существенный фактор заключается в повышении финансовой грамотности населения в целом и наших клиентов в частности. Это хорошо видно по нашим опросам. Клиенты понимают, что высокие процентные ставки по банковским вкладам – это временное явление, и в будущем они будут снижаться вслед за ключевой ставкой. Поэтому многие ищут альтернативы, чтобы зафиксировать высокую доходность на длительный срок, и оформляют программы страхования жизни. Кроме того, в связи с геополитическими шоками последних лет многие клиенты при выборе стали чаще отдавать предпочтение инструментам с гарантированным возвратом капитала. Это абсолютно правильное и взвешенное финансовое решение и программы страхования жизни с единовременным или регулярными взносами в полной мере этому способствуют.