Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Форум
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы




Top.Mail.Ru

Прямая речь

  Полный список материалов

  Страховой надзор, Динамика рынка, Компании и капиталы, Тенденции, Кризис и страхование
Итоги 1 квартала 2011 года: рост премий обгоняет рост капиталов
Коваль Александр Павлович
Руководитель Федеральной службы страхового надзора, председатель попечительского совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП)
страхование сегодняКаково Ваше мнение об итогах деятельности российских страховщиков в 1 квартале 2011 года? Какие тенденции сохранились, что появилось нового?

Согласно оперативным данным, полученным от 585 страховщиков по форме № 1-С (12 компаний не проводили страховые операции и 17 – не представили отчетность) за 1 квартал 2011 года собрано 303,76 млрд руб. страховых премий (что на 18,1% больше аналогичного периода прошлого года) и осуществлено страховых выплат на сумму 193,06 млрд руб. (на 11,3% больше 1 кв. 2010 г.).

Не подтверждается информация СМИ по поводу уменьшения роли Центрального федерального округа: на его долю по-прежнему приходится большая часть собираемой премии – 58,9 %, рост к аналогичному периоду прошлого года - на 17,4%. Правда, еще более высокий прирост за 1 квартал 2011 года показал Приволжский федеральный округ – на 20,4 %. Рост премий отмечался во всех федеральных округах выплат, рост выплат – во всех, кроме Сибирского ФО. Следует отметить, что Северо-Западный ФО пока несколько отстает не только по темпам роста, их уровень сбора премий не превысил показатели докризисного периода.

Наиболее активно росли сборы в следующих секторах: страхование средств железнодорожного транспорта (+293,3%, но в абсолютном выражении сборы здесь незначительные); сельскохозяйственное страхование (+ 114,7%); страхование финансовых и предпринимательских рисков (+95,1%, главным образом, рост обеспечивался продуктами страхования заемщиков от потери работы, продаваемыми через банки). Значительный, если не сказать аномальный рост наблюдался также в страховании жизни - премии выросли на 50,6% (в том числе страхование на случай смерти и дожития выросло на 33,4%, аннуитетов – на 33,4%, что тоже объясняется восстановлением банковских продаж), выплаты в страховании жизни выросли только на 19,9%. Тем не менее, сегодня мы можем с уверенностью говорить, что подобное увеличение показателей сборов по добровольному страхованию свидетельствует о том, что страховой рынок распростился с кризисом и выходит на стабильный и перспективный рост.

Сектор ОСАГО продемонстрировал в 1 квартале 2011 г. опережающий рост выплат по отношению к сборам, а также снижение у лидеров рынка абсолютных объемов собранной премии к аналогичному периоду прошлого года. Уровень концентрации в этом секторе по-прежнему остается высоким: на долю десятки лидеров приходится 72% поступлений. Всего страховщиками собрано 19,23 мдрд руб (+2,3%), выплачено 14,58 млрд руб. (+ 12,8%).

Активно развивается работа, связанная с ПВУ: доля убытков, урегулированных напрямую, достигла в 1 квартале 17,8%. За квартал в порядке ПВУ потерпевшими в свою страховую компанию заявлено порядка 160 тысяч убытков на сумму около 3 млрд руб., оплачено 141 тыс. убытков на сумму 2,6 млрд руб.

Долгожданным позитивным событием стал значимый рост в секторе страхования имущества (+19,6%), в том числе грузов (+31,4%). Снижение сборов в страховании ответственности объясняется исчезновением рынка страхования госконтрактов. К сожалению, настораживает тот факт, что при почти 20%-м росте сборов по страхованию имущества, выплаты по нему – снижаются (на 4,5% по отношению к 1 кв. 2010 г.).

Показатель выплат по имуществу за 1 квартал 2011 года в абсолютном выражении составил 32,16 млрд рублей – это минимальный квартальный показатель выплат за последние 2 года. Отчасти это связано с тем, что сейчас еще продолжают осуществляться выплаты по договорам, заключавшимся во время кризисного падения, но и нельзя отрицать определенной политики страховщиков в области выплат, которые просто придерживают деньги.

Похожая ситуация наблюдается и в секторе автокаско. Сборы по нему составили 32,57 млрд руб, что на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года (что мы связываем, в первую очередь, с обновлением автопарка), выплаты достигли 23,43 млрд руб, что на 6,7% меньше 1 кв. 2010 г. В секторе каско демпинг прошлых лет и завышенные комиссии тоже заставляют страховщиков сокращать выплаты. О том же свидетельствует и стабильное повышение доли жалоб клиентов по каско в общем потоке жалоб и обращений граждан в Страхнадзор.

Что касается сельхозстрахования, понятно, что для этого сектора прошедший год был неординарным, что повлекло за собой и неординарные страховые выплаты. Те меры, которые принимало Правительство, в частности, повышение требований к страховщикам в части осуществления выплат, направление поручений в ФССН и пр., многие страховщики называли чрезмерными. Однако введение жесткого мониторинга привело к тому, что впервые за всю историю страхования урожая выплаты превысили сборы. Мы помним прошлые годы, когда выплаты в секторе страхования с господдержкой составляли ровно половину собираемых платежей, теперь же картина - принципиально иная. За 1 квартал у 20 страховых компаний выплаты превысили сборы более чем на 100%, и у ряда компаний – в разы. На мой взгляд, такие выплаты – это, само по себе, лучшая реклама страхования.

По-прежнему сокращается размер премий по входящему перестрахованию (-11,3% за первый квартал). К причинам этого я отношу демпинг и экономию на перестраховании, а также отзыв лицензий у компаний, занимавшихся схемотехникой на этом рынке.

Приходится констатировать, что определенные надежды, возлагавшиеся нами на рынок M&A страховых компаний – не оправдались. Никаких активных процессов на нем не возникло, покупок страховых компаний практически нет, даже с учетом влияния новых требований по капиталам. Следует обратить внимание, что сегодня на долю компаний с недостаточным капиталом приходится 15% общерыночной премии без учета ОМС и 31% поступлений по ОМС.

Сложившаяся в прошлые годы тенденция к сокращению числа страховщиков при одновременном увеличении числа брокеров по-прежнему сохраняется. По состоянию на на 31 марта 2011 года в едином государственном реестре субъектов страхового дела значилось 607 страховых организаций, 166 страховых брокеров и 7 обществ взаимного страхования. За 1 квартал 2011 года выдано 4 лицензии новым страховым брокерам, новые лицензии страховщикам не выдавались. Была ограничено действие лицензии одной страховой компании, приостановлено – 9, возобновлено – 8, отозвано – 17. Напоминаем, что ежегодно теряют лицензии порядка 110 российских страховщиков.

Напряженной остается ситуация в вопросе о повышении уставных капиталов. За 1 квартал 2011 года совокупный дефицит уставного капитала по сравнению с новыми законодательными требованиями, вступающими в силу с 1 января 2012 года, сократился до 50,3 млрд рублей (с 54,3 млрд на начало года). По состоянию на 1 апреля 2011 года не соответствовали новым требованиям к капиталам 417 страховых компаний (в том числе 104 организации, осуществляющие перестрахование, 54 страховщика жизни, 91 страховая медицинская организация, 168 компаний, занимающихся иными видами страхования). За квартал доля страховщиков с недостаточным уставным капиталом сократилась с 71% до 69%, размер совокупного уставного капитала вырос на 2,7% и составил 157,4 млрд руб., средний размер уставного капитала вырос на 4,4% и достиг 259 млрд руб. К сожалению, значимым «источником» роста размера среднего уставного капитала по-прежнему остается отзыв лицензий страховых организаций.

Постепенно усиливается уровень концентрации рынка (более подробную информацию о концентрации можно получить в разделе «Аналитика» портала «Страхование сегодня»). По итогам 1 квартала 2011 года на долю 10 компаний-лидеров приходится 58% сборов без учета ОМС (против 57% в 1 кв.2010 г. и 53% в 1 кв. 2009 г.), на долю топ-20 соответственно 27% (71% и 96%), на долю топ-50 – 86% (85% и 84%).

Вследствие этого, а также учитывая общие тенденции рынка, могу предположить, что в текущем году с рынка уйдет до 200 страховых компаний.

В целом, возвращаясь к итогам 1 квартала, можно с уверенностью сказать, что рынок вышел на траекторию роста. Однако ситуация с уставными капиталами ряда страховщиков остается напряженной и не позволяет нам делать слишком позитивные прогнозы.


30 мая 2011 г.

Версия для печати 

  Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховой надзор, Динамика рынка, Компании и капиталы, Тенденции, Кризис и страхование
В материале упоминаются:
Компании, организации: Персоны:

Оцените данный материал (1-плохо, ..., 10-отлично!).
Средняя оценка: 5.43 (голосовало: 14 чел.)
10   
Предыдущие отзывы:
31 мая 2011 г. 09:25 мне интересно
Добрый день. Александр Павлович, очень хочется услышать Ваше мнение/прогноз, о том какое количество СМО придет к финишной черте к 01.01.2012 (в т.ч. в связи с требованием к увеличению уст.капитала). И когда, по Вашему мнению начнется основное движение в этой сфере? Заранее благодарю за ответ.
12 июля 2011 г. 19:19 Валентина
важно уточнить
Здравствуйте.Как Вы относитесь к тому, что страховая компания жизни
для укрепления своих позиций в 2009году, когда финансовый кризис
тянул ее упорно вниз, поступалась своими обязательствами перед клиентами, в одностороннем порядке изменив условия договора в части
прав страхователей на внесение изменений в долгосрочный договор по периодичности взносов, их величины, валюте договора и т.д., не известив их об изменениях заблаговременно. В связи с этим клиенты потеряли большую часть своих денег безвозвратно.
12 июля 2011 г. 20:51 Хлопкороб_из_Антарктиды
А чего Вы Коваля спрашиваете на сайте?
Пишите жалобу в страховой надзор и в прокуратуру.
Если хотите попробовать спасти деньги - не нужно сотрясать воздух.

Ваше мнение об этом материале:
— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):
Укажите код на картинке слева:
Реклама