Прямая речь

Первое полугодие 2011 года – рынок растет, проблемы остаются Коваль Александр Павлович Руководитель Федеральной службы страхового надзора, председатель попечительского совета Российского антитеррористического страхового пула (РАТСП)

Каковы результаты работы страховых компаний в 1 полугодии 2011 года? Какие тенденции нашли свое проявление в итогах данного периода?

В государственном реестре по состоянию на 30 июня 2011 года значилось 597 страховых организаций, из них представили отчетность о проводимых страховых операциях за полугодие 571 страховщик. Общая сумма страховых премий, собранных этими компаниями за 1 полугодие 2011 года, составила 623,73 млрд руб., что на 19,5% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Совокупные выплаты достигли 423,79 млрд руб. (на 14,8% больше, чем за 1 полугодие прошлого года).

Отрадно заметить, что прирост сборов по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается во всех федеральных округах – от 7,7% в Сибирском ФО до 19,6 % в Южном ФО. Если в предыдущие периоды по ряду округов были явные провалы (на Дальнем Востоке, на Урале), то сейчас рынок ожил повсеместно, все регионы стабилизировались.

В личном страховании наблюдается сопоставимый рост взносов и выплат: совокупные сборы страховщиков за полугодие достигли 84,2 млрд руб (+17,2%), выплаты – 38,6 млрд руб (+18,2%). Лидерами данного сегмента остаются крупные капитализированные страховщики, на долю топ-10 компаний приходится 57,2% поступлений.

Сборы по страхованию имущества составили 165,3 млрд руб. (прирост +18,7%), выплаты при этом показали отрицательный прирост и достигли только 69,2 млрд руб (-1,8%). Это связано с тем, что сейчас осуществляются выплаты по договорам кризисных лет, которых было меньше. Свыше 62% сборов в данном сегменте приходится на 10 компаний-лидеров, состав их в последние периоды практически не меняется – это ведущие российские страховые брэнды.

По автоКАСКО прирост премии во втором квартале становится еще заметнее (+19,6%), что говорит о постепенном преодолении демпинга, уровень выплат опустился до 64%. В настоящее время Страхнадзор уделяет пристальное внимание этому сектору. В частности, составлен список компаний, у которых рост моторного портфеля превышает среднерыночные показатели. Таких компаний – более половины от имеющих лицензии на ОСАГО.

В самом ОСАГО во втором квартале отмечен незначительный прирост сборов (только на 2,5%), совокупные сборы составили 44,9 млрд руб, выплаты – 28,4 млрд, уровень выплат – 63,3% (против 60,1% за 1 полугодие 2010 года). В составе лидеров существенных изменений нет, однако угроза ухода с рынка ряда менее крупных игроков сохраняется.

Многие из них, не имея возможности повысить уставный капитал, пытаются напоследок побольше заработать, не заботясь о последствиях. Поэтому в данном секторе будет применяться усиленный контроль за страховщиками.

Сборы страховщиков по добровольному страхованию ответственности упали на 6,4% и составили только 13,4 млрд руб., выплачено страховщиками 1,5 млрд руб., что хотя и превышает на 20,6% показатели аналогичного периода прошлого года, но при общей незначительности фигурирующих здесь сумм о позитивном тренде говорить не приходится (уровень выплат – всего 11,2%). В чем причина падения сборов по страхованию ответственности - пока до конца не объяснимо, отчасти оно связано с завершением деятельности по страхованию госконтрактов. При этом в списке страховщиков-лидеров по сборам в этом сегменте есть компании, показывающие «исключительные» результаты. К ним у Страхнадзора возникают серьезные вопросы, реакция компаний на которые представляется по меньшей мере неадекватной – они пытаются привлечь сторонние инстанции чтобы противодействовать контрольным мерам.

Но мы будем и дальше ставить вопросы, анализировать получаемые материалы и принимать меры. Год назад в списке лидеров по страхованию ответственности были такие компании, как «Гарант-Полис», «Руссогарантия», «НЭСО» и другие, сейчас эти компании либо потеряли лицензии, либо резко сократили свою деятельность.

Страхование жизни (собрано 14,7 млрд, выплачено 3,6 млрд) также является сектором, к которому надзор проявляет повышенное внимание. По итогам 2010 года и 1 квартала 2011 года направлялось большое количество запросов в адрес страховщиков, занимающихся этой деятельностью. Наблюдаемый значительный рост (+69% к 2008 году и 107% к 2009 году) явно не соответствует экономическим условиям, и ошибочно было бы полагать, что в стране резко возросло количество оптимистов. Мы считаем очевидным, что рост сборов по страхованию жизни происходит за счет банковского канала. При этом у ряда компаний-лидеров (некоторые из которых достигли за полугодие 400% прироста) комиссия по данному виду деятельности достигает 80-90%. Соответственно, показатели роста премий следует рассматривать с поправкой на то, что же из этого осталось у компаний.

Сектор перестрахования на протяжении 4 лет показывает падение сборов, которое сложно объяснить только последствиями демпинга и экономии на перестраховании. Показатели сборов (17,4 млрд руб. – 5,4% к 1 полугодию 2010 г.) и выплат (5,2 млрд руб. – 5,5%) по входящему перестрахованию свидетельствуют о том, что страховщики капитализируются и все больше оставляют на собственном удержании, кроме того, часть премий передается в перестрахование за рубеж.

Федеральной службой страхового надзора за 1 полугодие 2011 года было рассмотрено 14 457 жалоб и обращений граждан, в том числе 6 782 – по ОСАГО, 27 – по ОМС, 6 170 – касающихся невыполнения обязательств по добровольному страхованию, 15 – на отсутствие страховщика по указанному адресу, 7 – на нарушение принципа добровольности при заключении договоров. Снижение общего числа жалоб и обращений было незначительное, в пределах статистической погрешности, и я не исключаю, что следующий квартал может показать резкий всплеск жалоб. По тому, как подаются жалобы, мы видим, что растет и уровень информированности страхователей о своих правах, и число адвокатов, специализирующихся на страховой деятельности. Такие юристы нередко указывают на факты несоответствия договоров страхования некоторых компаний требованиям страхового законодательства.

Неудовлетворительной остается ситуация с приведением уставных капиталов в соответствие новым законодательным требованиям. Хотя совокупный дефицит уставного капитала страховщиков снизился до 45,3 млрд руб. (на 1 апреля 2011 года он составлял 50,3 млрд руб.), темпы приведения капиталов в соответствие новым нормам остаются недостаточными.

В связи с этим, приходится признать, что в момент вступления в силу новых требований к капиталам с рынка уйдет еще пара сотен страховых компаний, поскольку источников капитализации у проблемных страховщиков нет. У тех, компаний, которые входят в число лидеров по сборам, с капиталом все в порядке, это проблема именно тех компаний, которые собирают мало и не имеют источников денежных средств. Тем не менее, на долю компаний с недостаточным уставным капиталом приходится 15% сборов за полугодие по добровольным видам страхования и 26% – по ОМС. Акционеры страховых крайне неохотно идут на то, чтобы даже когда-то заработанные деньги инвестировать в капитал, денег у компаний нет, поэтому решений об увеличении капитала до конца года у недокапитализированных страховщиков будет намного меньше, чем нам хотелось бы. Уже сегодня понятно, что из 387 компаний, имеющих на сегодня дефицит капитала, успеют выполнить требования менее половины.

Остается вопрос, насколько цивилизованным будет уход страховщиков вследствие недостатка капитала. Ввиду того, что у нас до сих пор не хватает той части документов во исполнение закона «О несостоятельности (банкротстве)», которую должен был разработать Минэк, вопрос о соблюдении прав клиентов и контрагентов уходящих с рынка страховщиков по-прежнему остается открытым.