ООО «Росгосстрах» сообщает об успешном размещении дебютного выпуска облигаций
ООО «Росгосстрах» сегодня разместил дебютный выпуск облигаций. Ранее маркетируемая ставка купона была определена Эмитентом в диапазоне 9,5-10,5% годовых.
По результатам бук-билдинга Эмитент установил ставку купона на уровне 10% годовых при 2-летней оферте. Организаторами выпуска облигаций выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал, соорганизаторами – Банк Санкт-Петербург и Банк Русский Стандарт, андеррайтером – КапиталЪ Управление активами.
В размещении дебютного выпуска облигаций приняли участие как российские, так и иностранные инвесторы. Общий объем спроса инвесторов по маркетируемой ставке купона превысил номинальный объем выпуска, количество заявок инвесторов, удовлетворенных по ставке купона 10%, составило 60.
Параметры выпуска:
Регистрационный номер: №4-01-36389-R
код ISIN: RU000AOJQYA1
Объем выпуска – 4 млрд рублей
Срок обращения – 1820 дней
Номинальная стоимость – 1 000 рублей
Купонный период – 182 дня
Оферта – 2 года
«Мы довольны достигнутыми результатами, - подчеркнул финансовый директор компании РОСГОССТРАХ Аркадий Абшеев - Для нас этот выпуск был дебютным, и он показал хороший интерес инвесторов. Денежные средства, привлеченные на рынке, будут направлены на рефинансирование текущей долговой нагрузки».
