«Эксперт РА»: в 2011-2012 годах усилится влияние рисков на страховом рынке
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило исследование «Ключевые риски и рейтинговые действия "Эксперт РА" на страховом рынке России», в котором описаны основные риски страхового рынка.
По мнению «Эксперт РА», усилится влияние рисков регулирования из-за повышения минимального уставного капитала, новых требований к составу и структуре активов. Проблема увеличения уставных капиталов многих страховых компаний осложняется повышением риска потери интереса со стороны собственников в связи с продолжающимся падением рентабельности страхового бизнеса. По данным на 30 июня 2011 года уставные капиталы 65% страховщиков (387 компаний) не соответствуют требованиям о минимальном размере уставного капитала, вступающим в силу 1 января 2012 года.
Также увеличится влияние рисков, связанных с ростом рынка и введением новых обязательных видов страхования. По прогнозам «Эксперт РА», в 2011 году объем российского страхового рынка (без учета взносов по ОМС) составит 640 млрд. рублей. Темп ы прироста взносов по сравнению с 2010 годом составят 12-15%. Введение обязательного страхования объектов повышенной опасности уже в 2012 году увеличит совокупный объем российского страхового рынка на 17,5 млрд рублей.
Усилятся страховые риски – последствия демпинга. Сильнейший демпинг конца 2008-начала 2009 годов привел к реализации страховых рисков розничных компаний. В результате произошел резкий рост убыточности. Усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто по розничным компаниям вырос с 101,6% в 2008 году до 108,1% в 2010 году. Начиная с 2010 года, большинство страховщиков отходят от политики демпинга. По прогнозу «Эксперт РА», комбинированный коэффициент убыточности-нетто по розничным компаниям составит 104% в 2011 году.
Между тем, убыточность корпоративного бизнеса в 2011 году будет расти, так как демпинг в этом сегменте усиливается. Усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто по корпоративным страховщикам в 2010 году составил 93,3% (в 2009 году – 92,3%). По прогнозу «Эксперт РА», комбинированный коэффициент убыточности-нетто по корпоративным страховщикам составит 97% в 2011 году.
По мнению «Эксперт РА», усилится влияние рисков роста расходов, которые связаны с ростом стоимости перестраховочной защиты (как следствие крупных катастроф в 2010 году) и повышением ставок страховых взносов во внебюджетные фонды с 26 до 34%. Усредненный показатель доли расходов на ведение дела российских страховых компаний в 2010 году составил 42,2%, что почти в два раза превышает средние показатели по европейским страховым рынкам. С другой стороны, политика оптимизации расходов и рост страховых премий будут сдерживать увеличение доли расходов на ведение дела. По прогнозам «Эксперт РА», значение показателя составит 42-43% в 2011 году.
«Эксперт РА» прогнозирует преимущественно повышение рейтингов надежности страховых компаний и увеличение количества действующих рейтингов в 2011-2012 годах. К кон цу 2010 года финансовое состояние большинства страховщиков стабилизировалось. Спрос на страховые услуги постепенно возвращается на докризисный уровень. Сегодня многие страховые компании стремятся повысить свою надежность, видя в этом реальное конкурентное преимущество. Однако при общей тенденции к повышению рейтингов, вероятность снижения и отзыва рейтингов в ближайшие 2 года останется высокой для компаний, которые прибегают к политике демпинга.
Компании, организации:
