Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня»
Google+ Facebook Вконтакте Twitter Telegram
Все об агростраховании
    Этот деньПортал – ПомощьМИГ – КоммуникацииОбучениеПоискСамое новое (!) mig@insur-info.ru. Страхование сегодня Сделать «Страхование сегодня» стартовой страницей «Страхование сегодня». Добавить в избранное   
Самое новое
Идет обсуждение
Пресса
Страховые новости
Прямая речь
Интервью
Мнения
В гостях у компании
Анализ
Прогноз
Реплики
Репортажи
Рубрики
Эксперты
Голос рынка
Аналитика
Термины
За рубежом
История страхования
Посредники
Автострахование
Страхование жизни
Авиакосмическое
Агрострахование
Перестрахование
Подписка
Календарь
Этот день
Страховые реестры
Динамика рынка
Состояние лицензий
Знак качества
Страховые рейтинги
Фотографии
Компании
Визитки
Пресс-релизы


Top.Mail.Ru

Анализ

  Полный список аналитических материалов

  Динамика рынка, Тенденции, Кризис и страхование, Банкострахование
Самиев Павел Александрович Банкострахование: было драйвером, а станет…?
Самиев Павел Александрович
Генеральный директор ООО «БизнесДром», исполнительный директор АЦ «Институт страхования», член президиума правления, председатель комитета по финансовым рынкам Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»
страхование сегодняСегмент банкострахования в этом году, как и многие другие сектора страхования, столкнулся с сильными потрясениями. Объемы продаж страховых продуктов через банки снизились из-за спада кредитования в марте-мае. Тенденция к снижению кредитования прослеживается и в октябре. Может ли этот канал продаж восстановиться в ближайшей перспективе? Какие сегменты банкострахования могут поддержать его объемы и динамику?

Итоги первого полугодия показали отрицательную динамику банкострахования: объем сборов ниже на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объем комиссионного вознаграждения банков — более чем на 50%. Такой спад объясняется снижением объема кредитования в марте-мае этого года. Однако с июня кредитование стало восстанавливаться, а вслед за ним — и банкострахование.

Доля кредитных организаций, по данным Банка России, в общем объеме собранных страховых премий за первое полугодие составила 31%, и это на 13 п.п. больше, чем страховщики собирают самостоятельно без посредников. Общая сумма взносов за 6 месяцев составила 410 млрд рублей, из них 127,1 млрд рублей было собрано банками. Из них, по расчетам АIMA «СОЮЗ АЙТИ» и АЦ «БизнесДром», около 85% — страхование физлиц и всего около 10% (12,7 млрд рублей) — страхование юрлиц.

Сумма комиссий, полученных банками от страховщиков, составила 33,2 млрд рублей, и всего около 9% приходится на сегмент залогового страхования. Примерно 2,5 млрд комиссий получено за продажу залоговых страховых продуктов физлицам и всего 0,6 млрд рублей — юрлицам и ИП. Очевидно, что какая-то часть потенциальных клиентов на данный момент упускается — по нашим расчетам, примерно 10%.

Ханин Олег Вячеславович, генеральный директор АIMA «СОЮЗ АЙТИ»Ханин Олег Вячеславович
Генеральный директор АIMA «СОЮЗ АЙТИ»

«Причин таких упущений несколько, — комментирует генеральный директор АIMA „СОЮЗ АЙТИ“ Олег Ханин. — Во-первых, процесс банкострахования достаточно слабо регламентируется — на данный момент отрасль регулируется точечно. Во-вторых, отсутствует необходимый объем аналитики — в ежеквартальных отчетах Банка России о ключевых показателях деятельности страховщиков банкострахование не рассматривается как отдельный сегмент. Соответственно, отчет не содержит подробных данных о банковском канале продаж и продуктах, которые реализовываются через кредитные организации. В-третьих, объект страхования отправляется лишь в ряд страховых компаний, и в итоге может видеть только ограниченный круг предложений, среди которых может и не быть продукта, который отвечал бы всем требованиям. Как следствие конкуренция между страховыми компаниями в банковском канале продаж довольно низкая, что негативно влияет на развитие самой линейки продуктов. В условиях ограниченной конкуренции страховщики могут достаточно формально подходить к модернизации и изменениям условий продуктов, которые продаются в банках.»

По данным Банка России, за первое полугодие 2022 года физическим и юридическим лицам-резидентам было выдано более 40 трлн рублей кредитов, из которых 77,5% — кредиты юрлицам. При этом размер комиссий по залоговому страхованию юридических лиц, по расчетам АIMA «СОЮЗ АЙТИ» и АЦ «БизнесДром», составляет всего около 1,9% от общего объема комиссий. При общем росте объема собранных премий через банковский канал продаж и полученных банками комиссий доля комиссий по залоговому имуществу юрлиц остается низкой. Это свидетельствует о том, что значительная часть клиентов теряется на этапе получения кредитов под залог имущества.

По нашей оценке, потенциальные потери страховых премий через банковский канал продаж составили 10-12%, а потенциальные потери комиссионных вознаграждений банков — 15-20%. При этом с учетом уменьшения потерь клиентов и увеличения конверсии по выданным кредитным продуктам, увеличение доходности банков по страхованию залогового имущества оценивается на 148%.

Для страховых компаний банки — эффективный канал продаж, а для банков продажа страховых продуктов — важный источник комиссионных доходов. При оптимизации работы банков со страховыми компаниями, а также должном стимулировании продаж через этот канал банкострахование может стать новым драйвером страхового рынка и увеличить комиссионные доходы банков.

Способы борьбы с мошенничеством при залоговом страховании обсудим 8 ноября в Москве на конференции «Барьер-2022. Противодействие страховому мошенничеству. Новые условия, новые вызовы, новые методы и инструменты». Присоединяйтесь: https://www.insur-info.ru/Barrier/

Источник: АIMA «СОЮЗ АЙТИ» и АЦ «БизнесДром» по данным Банка России


21 октября 2022 г.

Версия для печати 

  Смотрите другие материалы по этой тематике: Динамика рынка, Тенденции, Кризис и страхование, Банкострахование

Оцените данный материал (1-плохо, ..., 10-отлично!).
Средняя оценка: 0.00 (голосовало: 0 чел.)
10   

Ваше мнение об этом материале:
— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):
Укажите код на картинке слева: