Анализ

Три квартала 2005 – основные итоги. Страхование жизни и личное страхование Богданов Илья Константинович Начальник аналитического отдела центра стратегического планирования ОСАО «Ингосстрах»

• Федеральная служба страхового надзора (далее – ФССН) ужесточает борьбу с псевдостраховыми операциями и компаниями, их осуществляющими. По-видимому, именно в этих целях ФССН не только приостанавливает и отзывает лицензии у действующих компаний, но и задерживает выдачу лицензий вновь зарегистрированным страховым компаниям.
• Последовательное сокращение сбора премии по схемному страхованию жизни (до 5,8 млрд. руб. в 3-ем квартале) привело к тому, что российский страховой рынок по данному сегменту откатился к показателям 1998 года, когда объем премии за аналогичный период составлял 3,8 млрд. руб.
• В сегменте личного страхования традиционные лидеры сохраняют ведущие позиции.
• После колебаний динамики имущественного страхования в 2004 году, данный сегмент демонстрирует устойчивый рост (около 12,5% от квартала к кварталу) сбора премии на протяжении последних четырех кварталов. Следует ожидать, что показатель сбора премии в данном сегменте будет демонстрировать дальнейший рост в среднесрочной перспективе.
• На оживляющемся сегменте добровольного страхования ответственности наблюдается определенная активность страховых операций. Ряд крупных страховщиков федерального уровня показали существенный рост сборов премии: 529%, 202% и 124,5%.
• Рынок ОСАГО демонстрирует плавное расширение страхового поля. Несмотря на завершение первичного раздела данного рынка, крупнейшие страховщики активно "перекраивают" его, в первую очередь, за счет портфелей наиболее мелких страховщиков.
• Совокупный прирост рынков добровольного страхования иного, чем страхование жизни, и ОСАГО составил по итогам 9 месяцев 2005 года 22%. Динамика премий некоторых крупнейших компаний превышает темпы роста рынка более чем в 2 раза.

Настоящая аналитическая записка готовилась на базе отчетности 1-С, представленной ФССН за 9 месяцев 2005 года.

Динамику российского страхового рынка¹ можно представить в виде следующей таблицы:

Таблица 1. Показатели страхового рынка России, млрд. руб.

Представляя данные по страховому рынку РФ за девять месяцев, ФССН, вопреки установившейся практике, не указала количество новых компаний, которым были выданы лицензии на осуществление страховой деятельности, а также количество страховщиков, у которых данные лицензии были отозваны. С учетом того, что за первое полугодие 2005 года ФССН были выданы только две новые лицензии, а отозвано несколько сотен, можно предположить, что за девять месяцев количество выданных новых лицензий существенно не увеличилось, притом, что отозвано за третий квартал было более 60 лицензий.

Характеризуя динамику российского страхового рынка за 9 месяцев 2005 года, следует отметить:

• все сегменты добровольного страхования иного, чем страхование жизни (личное страхование, страхование имущества и страхование ответственности) демонстрируют устойчивый, довольно однородный рост – 23–24%.
• спад сбора премии по страхованию жизни продолжает оказывать значительное влияние на показатели рынка добровольного страхования в целом. В результате динамика всего рынка добровольного страхования отрицательна, по итогам трех кварталов он сократился на 3%.
• динамика рынка обязательных видов страхования более рельефна: даже с учетом увеличения сбора премии по ОСАГО только на 13%, весь рынок обязательного страхования вырос на 31%. Данный рост следует объяснять увеличением объема страховых взносов по ОМС за прошедший год (на 50% - с 67 млрд. руб. до 100 млрд. руб.).

Динамика премий по отдельно взятому третьему кварталу более разнородна.

• Лидером по сбору премии в добровольном страховании является имущественное страхование. Занимая лидирующие позиции в абсолютных значениях объема собираемой премии (71% от объема премий по добровольному страхованию), имущественное страхование демонстрирует и самый высокий темп прироста сбора премии (38%). Для сравнения, темп прироста личного страхования – 14%, ответственности – 7%.
• Объем премии по страхованию жизни сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в 5 раз, откатившись к уровню 1998 года.
• В результате, общий показатель сбора премии по добровольному страхованию сократился на 7% по сравнению с третьим кварталом 2004 года.
• Из-за отмеченной выше особенности роста объема взносов по обязательным видам страхования, общий сбор премии в третьем квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.

Итогом последовательного сокращения сборов премии по страхованию жизни и опережающих (по сравнению с добровольными видами страхования) темпов роста обязательных видов страхования (в первую очередь, ОМС) является постоянный рост доли обязательных видов страхования в общем сборе премии. Так, за третий квартал 2003 года этот показатель составил 25%, в 2004 г. – 31%, в 2005 г. – 43%. Следует предположить, что в среднесрочной перспективе доля обязательных видов страхования продолжит тенденцию к росту. Это будет, в первую очередь, связано с дальнейшим увеличением объемов премии, собираемых по ОМС за счет:

• перераспределения отчислений ЕСН в пользу обязательного медицинского страхования. Так, согласно расчетам Правительства, перераспределение 0,3% ЕСН между ФФОМС и ФСС, увеличит отчисления на ОМС в 2006 году на 16,65 млрд. руб.;
• увеличения количества субъектов федерации, где страховые медицинские организации включаются в процесс распределения средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ТФОМС);
• рост социальных отчислений с фонда оплаты труда по мере роста заработной платы и перевода ее в легальные формы начисления;
• рост субсидий на медицинское обслуживание неработающего населения.

Страхование жизни

Основной тенденцией сегмента страхования жизни, сформировавшейся с начала 2004 года, является сокращение сборов премии по схемному страхованию жизни. При анализе показателей ведущих страховщиков на рассматриваемом рынке становится очевидным, что меры, предпринимаемые ФССН по пресечению "зарплатных" схем достаточно эффективны.

Сбор премий десяти крупнейших страховщиков по страхованию жизни сократился за год в 2,4 раза. 70% компаний-лидеров страхования жизни прошлого года либо полностью ушли из данного бизнеса, либо находятся в процессе его свертывания, либо прекратили свое существование. Более того, у 50% компаний – лидеров по сборам в этом году уже отозваны лицензии. Даже если учитывать среди крупнейших страховщиков по жизни тех, чьи лицензии уже отозваны в течение 2005 года, сборы премий этих компаний за 9 месяцев прошлого года превышают показатели текущего года в 1,5 раза.

Таким образом, в настоящее время в лидерах сегмента страхования жизни находятся компании, в большинстве своем не наращивающие сборы премии, а просто снижающие объем данных операций медленнее других. В результате с некоторыми нижеозначенными оговорками можно утверждать, что борьба с "зарплатными" схемами по страхованию жизни близка к завершению.
Как показывает анализ участников данного сегмента, из всей совокупности компаний, занимающихся страхованием жизни, можно выделить несколько основных групп:

• Группа 1. Компании, основной целью которых являлась и является "схемное" страхование жизни.
  Эти компании характеризуются доминированием сборов премий по страхованию жизни над всеми остальными видами страхования; внезапным, скачкообразным приростом сборов премии по жизни и, как правило, недолгим существованием. Подобная деятельность неизбежно привлекает внимание ФССН, после чего их лицензия приостанавливается и отзывается.
  На место таких компаний встают другие, "спящие" компании, представляющие отчетность с нулевыми или минимальными показателями по страховой деятельности. Эти компании в точности повторяют судьбу своих предшественниц.
  Весьма вероятно, что стремление ФССН ограничить выдачу новых лицензий при активизации мероприятий по отзыву лицензий у компаний, не проводивших страховые операции более одного года, имеет целью максимально сократить базу для возникновения подобных компаний.
  
• Группа 2. Страховщики, активно работавшие и отчасти продолжающие работать на рынке страхования жизни, - это компании, постепенно отказывающиеся от "схем" в пользу классического рискового страхования.
  
• Группа 3. Крупнейшие федеральные страховщики.
  Совокупная премия этих компаний составила по итогам 9 месяцев 2005 года около 3 млрд. руб. Эксперты не относят сборы этих компаний к "зарплатным" схемам. В то же время, долгосрочным накопительным страхованием жизни этот бизнес, большей частью, не является.
  Неясно, какие меры предпримет ФССН к этим ведущим компаниям. Учитывая их роль на рынках классического рискового страхования (в том числе ОСАГО), применение каких-либо санкций против данных страховщиков может подорвать доверие к страховому рынку в целом и накопительному страхованию жизни в особенности. В то же время, сохранение на рынке столь значительных объемов страхования, которое, с формальной точки зрения, можно охарактеризовать "схемным," противоречит логике проводимых преобразований российского страхового рынка.
  
• Группа 4. Страховщики, обслуживающие преимущественно интересы материнских структур
  Данные страховщики, собирая 300 – 400 млн. руб. по страхованию жизни ежегодно, демонстрируют достаточно стабильный страховой портфель по данному сегменту и невысокий, сравнительно с основными схемными страховщиками, уровень выплат (менее 40%). В то же время, анализ портфелей данных компаний на базе ежегодной отчетности 1-СК показывает, что малое количество выданных полисов при высоких (до 1 млн. руб.) премиях на договор предполагает различные формы поощрения топ-менеджмента и акционеров компаний, с подключением операций по страхованию жизни.
  Данные компании не демонстрируют стремление к предоставлению своих услуг более широкому кругу клиентов и сохраняют указанную особенность ведения бизнеса, даже при выделении его в специализированную компанию, занимающуюся страхованиям жизни. Будет ли трансформироваться подобный бизнес в настоящее классическое страхование жизни, с соответствующими каналами дистрибуции, с продуктами, предназначенными широким слоям населения РФ, станет ясно уже в среднесрочной перспективе.
  
• Группа 5. Компании, занимающиеся собственно классическим накопительным страхованием жизни.

Как видно из графика 1, в результате действий ФССН, сложившаяся за ряд последних лет динамика развития рынка страхования жизни была нарушена, - традиционного увеличения сбора премии в третьем квартале не произошло. Более того, третий квартал 2005 года продемонстрировал самый глубокий спад по сбору премии за последние несколько лет. В то же время, выплаты по страхованию жизни не только превзошли в 4 раза сбор премии, но и превысили объем выплат в третьем квартале 2004 года. Такое расхождение (в 17 млрд. руб.) в сборах премии и выплатах следует объяснять погашением обязательств по старым договорам, премии по которым были собраны в предыдущие периоды, а также выплатами по страхованию жизни части средств, которые в рамках действующих схем собираются по другим видам страхования, в первую очередь, страхованию имущества.

График 1. Страхование жизни в 2004 – 2005 гг.

Необходимо отметить, что за последние 2 года (с 1.10.2003 по 1.10.2005) совокупный размер превышения объема страховых выплат над страховыми премиями по страхованию жизни превысил 81 млрд. руб. К указанной сумме следует прибавить 12-15% комиссии, которые схемные страховщики брали за проведение подобных операций. В результате общее количество средств, собранных в виде страховых премий под "зарплатное страхование" в других сегментах рынка, за 2 года могло превысить 100 млрд. руб. Таким образом, сокращение сборов премии рядом компаний по другим видам добровольного страхования иным, чем страхование жизни может быть объяснено именно процессами сворачивания "зарплатного страхования".

Личное страхование

За 9 месяцев 2005 года объем премии по личному страхованию вырос на 23%: с 42,3 млрд. руб. до 52,1 млрд. руб. Одновременно, выплаты возросли на 19%: с 22,7 млрд. руб. до 27,1 млрд.

По мере развития личного страхования темпы прироста премии в данном сегменте снижаются. Так, если за 9 месяцев 2003 года прирост премии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 49%, то в 2004 году – 28%, в 2005 – 23%. Исходя из общих принципов развития рынка, объем выплат должен расти догоняющими темпами и, как следствие, уровень выплат должен возрастать. Тем не менее, этого не происходит. Уровень выплат за 9 месяцев 2003 года составил 51%, 2004 года – 54%, и, наконец, за 9 месяцев 2005 году уровень выплат снизился и составил 52%. При кажущейся незначительности динамики, данная особенность развития личного страхования требует разъяснения.

График 2. Личное страхование в 2004 – 2005 гг.

Личное страхование, наряду со страхованием жизни, является видом страхования, засоренном схемами, причем не только "зарплатными". Существенная часть рынка личного страхования приходится на вмененное страхование, а также монополисы по ДМС².

Благодаря мерам ФССН, общему усилению налогового контроля, в том числе и в сфере здравоохранения, а также активизацией деятельности Федеральной антимонопольной службы в сфере защиты конкуренции на страховом рынке, доля операций с монополисами и вмененного страхования постепенно сокращается, что и подтверждается снижением уровня выплат в общих показателях личного страхования.

Анализ крупнейших страховщиков в сегменте личного страхования позволил выделить следующие основные тенденции:

• за прошедший год, вытесняя кэптивные и схемные компании, список лидеров пополнили страховщики, в основном ориентированные на реальное рыночное страхование;
• по итогам 9 месяцев 2005 года, на 10 крупнейших страховщиков приходится 45% от всей премии, собранной российскими страховщиками по личному страхованию. Эта доля меньше аналогичного показателя прошлого года на 4 процентных пункта, когда 10 крупнейших страховщиков собрали 49% от всей премии в сегменте.

¹ Необходимо учитывать, что в отчетности 1-С за 9 месяцев не были учтены показатели 29 компаний, осуществлявших страховую деятельность в первом полугодии 2005 года. Это страховщики, чью лицензию отозвали в третьем квартале, в связи с чем они не представили отчетность за 9 месяцев. Не учитывать эти компании в общих показателях за 9 месяцев представляется методологически неверным. Так, без учета показателей указанной группы компаний сбор премий по страхованию жизни за 9 месяцев составил сумму меньшую, чем за полугодие. Иными словами, объем премии по данному виду страхования составил в третьем квартале (по логике ФССН) отрицательную величину. Общий объем премии отмеченных 29-и компаний за 1 полугодие 2005 года составил 10,42 млрд. руб., выплаты составили 8,78 млрд. руб.

² Один из способов оплаты физическими лицами медицинских услуг, когда в качестве подтверждения оказания услуги пациент получает на руки страховой полис на 1 день или на срок лечения. Еще несколько лет назад официально объявлен ФССН одним из видов нарушения страхового законодательства, т.к. при заключении такого договора страхования (выдаче полиса) отсутствует признак случайности наступления страхового события (обращения страхователя за медицинской помощью).