Страховой рынок и климатические риски – постепенное потепление
Платонова Элла Леонтьевна
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), президент Союза «Национальная страховая гильдия», председатель совета по перестрахованию АО «Российская национальная перестраховочная компания» (РНПК)
|
Насколько велико влияние климатических рисков на деятельность страховщиков и перестраховщиков? Почему изучение климатического риска становится важной задачей в современных условиях?
Изменение климата влияет на жизнь корпораций и граждан – клиентов страховых компаний, поэтому требуется глубокое изучение действия климатических факторов в системе управления рисками. Климатические риски – это потенциальные риски, которые могут возникать вследствие изменения климата (физические риски) или мер по минимизации его последствий (переходные риски). Исторически Россия несколько менее подвержена природным рискам, чем большинство других стран, имеет меньшую плотность населения, а также значительно более низкое проникновение страхования. Кроме того, у нас нет достаточной статистики, чтобы разграничить влияние обычных годовых колебаний убыточности и последствий глобального изменения климата. Оценка риска ведется в разрезе 1-5 лет, а влияние климатических рисков становится заметным на горизонте 10 и более лет. В итоге большинство российских страховщиков рассматривают климатические риски в составе других видов (страхового, операционного, риска ликвидности и т.д.), не уделяя их самостоятельному анализу должного внимания.
Банком России выпущен ряд документов, касающихся климатических рисков: Информационное письмо от 12.01.2021 № ИН-015-53/1 «Об учете климатических рисков», Информационное письмо от 04.12.2023 г. № ИН-018-35/60 № «О рекомендациях по учету климатических рисков для финансовых организаций» и др. Банк России провел опрос, показавший, что 96% участников финансового рынка не сталкивались с необходимостью применения мер по снижению климатических рисков. При этом 67% респондентов-страховых компаний признали климатические риски значимыми (см. также Информационный материал Банка России «О подходах финансовых организаций к управлению климатическими рисками»).
Проблематика климатических рисков поднималась и в рамках исследования «Трансформация андеррайтинговой политики российских страховщиков в современных условиях», проведенного ВСС совместно с Финансовым университетом в апреле 2025 года. Была опрошена 31 страховая компания с совокупной долей рынка по добровольному имущественному страхованию 70%. Респонденты в целом оценили влияние климатических изменений на андеррайтинговую политики как незначительное. На первом месте в числе причин изменения андеррайтинговой политики страховщиков оказались требования перестраховщиков (их признали 94% респондентов), далее геополитические факторы (55%), санкционное влияние (39%), изменение характеристик объектов страхования (26%), а изменение климата отметили только 3% респондентов.
Разные виды климатического риска страховщики по-разному воспринимают. Опасность физического климатического риска признают все – это именно те экстренные, внезапные события, от угрозы которых и защищает традиционное страхование. А вот систематические климатические риски, те изменения, которые ведут к росту частоты, масштаба, ареала распространения неблагоприятных явлений, нуждаются в дополнительном изучении.
Росгидромет отмечает, что за последние 5 лет показатель числа опасных гидрометеорологических явлений превысил средние значения за период с 2008 года на 18%, а 2024 год был аномальным по количеству таких событий: всего произошло 1 234 явления, из них 493 нанесли значительный экономический ущерб. Был аномальным 2024 год и у страховщиков: объем выплат по рискам стихийных бедствий в 2024 году вырос в 3 раза, по рискам опасных природных явлений – в 2,4 раза. Большинство промышленных объектов было спроектировано в 20 веке и не учитывало изменения климата в будущем, что является фактором потенциального роста убыточности (в наибольшей мере это проявляется в районах нефте - и газодобычи). По данным Росгидромета, приведенным в «Третьем оценочном докладе об изменениях климате и их последствиях на территории РФ», в большинстве районов добычи углеводородов примерно 60% аварий сегодня связано с метеорологическими факторами. Негативное влияние климатических изменений проявляется в возрастании коррозионной агрессивности атмосферы и интенсивности разрушения металлических конструкций, затоплении шахт и скважин, разрушении хвостохранилищ, что приводит и к экологическим последствиям.
Климат влияет на рост убыточности и в личном страховании: периоды жары приводят к повышению смертности, особенно в крупных городах (где живет больше всего застрахованных), а также к росту обращаемости по ДМС. По данным НИУ ВШЭ, прирост дополнительной смертности при увеличении температуры воздуха на каждый 1°С в европейских городах с умеренным климатом составляет 1,1%-3,7%. Потепление вызывает рост инфекционных заболеваний, переносимых насекомыми и грызунами, людей и сельскохозяйственных животных.
Что касается переходных климатических рисов, они в настоящее время затрагивают бизнес страховщиков косвенно, через влияние на деятельность страхователей и эмитентов ценных бумаг, в которые страховщики могут инвестировать активы.
Влияние систематических климатических рисков на деятельность страховщиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе будет только усиливаться, и страховщикам необходимо это осознать. Однако пока страховым компаниям сложно выстроить процедуры оценки систематического климатического риска, прежде всего из отсутствия необходимых данных, на которые можно опираться. В России пока нет единой системы учета климатических угроз, а компании редко используют прогнозную аналитику (например, GIS-модели), ограничиваясь историческими данными, которых недостаточно при растущем риске.
Первые шаги в этом направлении уже делаются и государством, и крупнейшими игроками рынка, однако регулирование Банка России носит пока рекомендательный характер (форму информационных писем). Министерство экономического развития разработало рекомендации по оценке ущерба от климатических рисков, утвержденные Приказом от 28 декабря 2023 г. № 927, они основаны на результатах работ по созданию Российской системы климатического мониторинга и предусматривают использование единой классификации климатически уязвимых объектов. РНПК в рамках проекта развития национального риск-офиса проводит анализ данных о произошедших природных катастрофах, оценку ущерба, создание карт рисков и разработку методик моделирования рисков. Существующие отечественные технологии позволяют создавать индивидуальные карты наводнений с использованием данных о рельефе местности и заданного превышения уровня воды над нормальным значением, которые очертят круг объектов, находящихся под угрозой.
Исторически именно перестраховщики задают основу для принятия андеррайтинговых решений страховщиков, в том числе и в данном вопросе. Как выяснилось в ходе того же вышеупомянутого исследования ВСС и Финуниверситета, только 6% опрошенных страховых компаний используют собственную базу рисков по территориям и объектам в рамках оценки крупных рисков по имущественному страхованию, а 45% пользуются базами перестраховщиков.
Недавно глобальный перестраховщик Swiss Re опубликовал результаты своего анализа растущих убытков от природных бедствий, и их прогнозы неутешительны: мировые страховые убытки от природных катастроф в 2025 году могут достичь 145 млрд долларов в 2025 году (при 137 млрд долл. в 2024 г.), а в случае реализации пессимистического сценария (по аналогии с пиковым 2017 годом) – и до 300 миллиардов. Основными источниками убытков стали экстремальные погодные явления, включая ураганы в Северной Америке и масштабные наводнения по всему миру. Наблюдается долгосрочная тенденция ежегодного роста убытков на 5-7% (при 10%-ной вероятности пикового скачка), при этом роль перестраховщиков в покрытии крупных убытков становится все более значимой. При этом согласно прогнозу Всемирной метеорологической организации, в ближайшие 5 лет риски дальнейшего роста убытков из-за природных событий только усилятся.
На мой взгляд, климатические риски требуют комплексного подхода, в котором есть место и цифровым технологиям, анализу больших данных, и мерам государственного регулирования. На практике подверженность климатическим рискам можно начать оценивать по методу «снизу вверх» – от анализа отдельных объектов до их агрегирования в отраслевые и портфельные риски. В дальнейшем для системного оценивания рисков применяется метод «сверху вниз», который начинается с анализа глобальных и национальных трендов и постепенно спускается до уровня отдельных компаний и активов. Сочетание этих методов позволит проводить качественное стресс-тестирование достаточности капитала для покрытия потенциальных расходов, вызванных реализацией климатических рисков.
Банк России планирует продолжать работу по данному направлению. В частности, планируется уточнить рекомендации по учету климатических рисков финансовыми организациями и описать методы учета таких рисков, что создаст основа для их более широкого применения в рамках систем риск-менеджмента.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что несмотря на то, что работа по оценке влияния климатических факторов риска на российский страховой рынок находится в фокусе внимания государства, крупных страховых компаний, научного сообщества, РНПК и ВСС, климатические процессы предлагают всем нам ускориться!
Выражаю надежду на развитие этой работы всеми перечисленными сторонами, которая повлияет на повышения качества андеррайтинга и усиление рискозащищенности страховой отрасли.
Компании, организации:
