Интервью

M&A - все идет по плану Тищенко Сергей Иванович Генеральный директор ОАО «Московская страховая компания» (МСК), СЗАО «МСК-Стандарт»

Процессы консолидации страховых компаний, создания объединений и страховых групп на российском рынке все больше набирают обороты. На вопросы портала «Страхование сегодня» об особенностях слияний и поглощений в страховом секторе, сотрудничестве страховщиков и банков, а также проблемах и перспективах развития национального рынка страхования, в целом, отвечает генеральный директор компании «Стандарт-Резерв» Сергей Тищенко.

Мария Жилкина,
Медиа-Информационная Группа «Страхование сегодня» (МИГ)  

Сергей Иванович, что изменилось в работе компании после ее вхождения в структуру «Столичной страховой группы»?

С ноября 2006 года изменился состав акционеров, и крупный пакет акций компании «Стандарт Резерв» был куплен структурами «Банка Москвы». Это был первый шаг в долгосрочной стратегии развития «Столичной страховой группы», которая юридически оформляется как холдинг. Предполагается, что в ее составе будут работать «Московская страховая компания», «Стандарт-Резерв», «Совита», «Москва Ре» и «Прямое страхование». Решая вопрос о покупке акций компании «Стандарт-Резерв», акционеры рассматривали ее как динамично развивающуюся компанию, отдавая себе отчет в том, что ее портфель все-таки в большей степени ориентирован на моторные виды страхования. Задача, поставленная акционерами нынешнему руководству, заключается не только в развитии, но и в постепенной диверсификации портфеля за счет наращивания объемов страхования имущества. В какой то степени это уже удается: если на конец 2006 года автострахование составляло практически 95 % портфеля, то сейчас его доля опустилась до 85 %, при том, что приоритетным в моторном страховании было и остается автокаско. Активно развиваемое нами сегодня добровольное страхование имущества и ответственности, в том числе по ипотечным программам, позволяет диверсифицировать портфель. Что же касается ОСАГО, то абсолютный размер портфеля по нему в целом сохраняется (снижается только доля), но особо позитивных ожиданий мы с ним не связываем. Все предлагаемые сегодня на государственном уровне изменения в ОСАГО без соответствующего пересмотра тарифов будут приводить к повышению убыточности этого вида страхования. По тем регионам, где коэффициенты не соответствуют фактическому уровню аварийности, мы очень осторожно относимся к ОСАГО в портфеле, стараемся его не наращивать, но в целом, в филиалах доля портфеля ОСАГО больше, чем по Москве. В начале деятельности регионального подразделения ОСАГО на время может быть доминирующим, но в дальнейшем мы всегда ставим задачу о переходе к добровольным видам страхования и о формировании основной доли портфеля именно на этой основе.

Как будет модернизироваться агентская сеть компании?

При организации работы нашей весьма большой сети агентов мы исходим из того, что заинтересованность агента в работе зависит от его уверенности в том, что его клиенты получают должный уровень обслуживания. Это гарантирует, что клиенты не уйдут от агента, что его имидж в глазах страхователя будет максимально благоприятным. Так что усилия по повышению качества обслуживания клиентов, которые мы сейчас предпринимаем, способствуют и закреплению агентов и росту объемов продаж через агентскую сеть.

Агенты компаний, входящих в «Столичную страховую группу», не сталкиваются на определенных участках рынка, как конкуренты?

Нет. Над проектом создания «Столичной страховой группы» работали не только ее непосредственные руководители. Были привлечены внешние консультанты, в результате работы которых была признана целесообразность сохранения и «Московской страховой компании», и СЗАО «Стандарт-Резерв», как отдельных компаний со своими конкурентными преимуществами в различных направлениях бизнеса. За время работы в компании «Стандарт-Резерв» я лично убедился в том, что она имеет конкурентные преимущества на рынке и за счет этого поддерживает значительные темпы роста: за 1 полугодие 2006 года темпы роста компании составили, в целом по компании, 140 % (с учетом филиалов), а по московскому офису рост продаж, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, составил порядка 155 %. Разумеется, есть вопросы, реализация которых требует определенной централизации – это вопросы рекламной политики, маркетинга, разработки новых продуктов, исследований рынка. Но в остальном на данном этапе акционеры приветствуют здоровую конкуренцию между компаниями, что способствует более эффективной работе каждой компании в отдельности и позволяет более эффективно расширять общую долю рынка группы, поскольку в любом из тех регионов, где есть филиалы МСК и «Стандарт-Резерва», помимо них работает не менее 2-х десятков филиалов крупных страховых компаний. Вот они действительно являются нашими основными конкурентами.

Ниши, занимаемые нашими компаниями, во многом близки, но есть и определенные отличия в подходах к формированию портфеля: например, в части моторного страхования мы считаем для себя не эффективным работать в Москве с автомобилями низшей ценовой категории, наш клиент – владелец автомобиля стоимостью от 30 тысяч долларов, мы не работаем с экспресс-кредитами. Приоритеты МСК несколько иные, и работу в данных нишах вполне допускают. Кроме того, мы – компания, работающая в основном на розничном рынке, а МСК традиционно активно работает с корпоративным сегментом, в том числе и с предприятиями города Москвы.

С какими банками работаете?

В различных регионах по разному, но в основном это Уралсиб, Райфайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, МБРР и другие. При работе с банками осуществляются не только программы автострахования, но и страхования залогового имущества, программы страхования рисков при ипотеке. Мы стремимся к диверсификации и непрерывно расширяем линейку предлагаемых нами продуктов. В частности, мы активно сотрудничаем с Россельхозбанком по страхованию урожая в Ставропольском крае.

Вы уже вступили в «Национальный союз агростраховщиков»?

Пока нет, мы рассматриваем этот вопрос. Наша компания – участник достаточно большого количества профессиональных союзов. Но участие в каждом таком союзе или объединении предполагает достаточно большое отвлечение сил и средств. Деятельность в рабочих группах, создание различных проектов нормативных актов – это достаточно серьезная работа, которая требует времени, и позволяет облегчить работу, может быть, законодателям, но от страховщиков требует отдачи сил. В редких случаях от этого есть конкретный результат для нас как коммерческой структуры, целью которой является прибыль и рост продаж. Поэтому сегодня мы более активно работаем в рамках уже действующих успешно РСА и НССО, а что касается нового союза агростраховщиков – мы понимаем, что для того чтобы там успешно работать, надо видеть перспективы, и как только мы их для себя поймем – тогда мы будем решать вопрос о вступлении.

Создание объединений не несет в себе угрозы последующей монополизации отдельных участков рынка?

В отличие от банковского рынка, страховой рынок очень свободен, на нем нет примеров, чтобы какая-то группа компаний смогла создать закрытый пул. А если кто-то попробует – то тогда свою работу выполнит ФАС, да и сами страховщики имеют сегодня возможность проявить позицию сообщества через различные общественные и экспертные органы. Мне странно слышать мнения, что по страхованию опасных производств единичные крупные страховщики якобы собираются создать «закрытый клуб», куда не будет доступа другим страховым компаниям. В любых учредительных документах предусмотрена возможность вступления всех заинтересованных участников, хотя, кончено же, в интересах клиентов, чтобы они удовлетворяли определенным требованиям к финансовой устойчивости. А что касается будущего НССО, я уверен в ее способности эффективно построить работу, особенно сейчас, когда президентом недавно был избран А.С. Кигим, обладающий опытом решения отраслевых вопросов в РСА.

Как Вы относитесь к идее создания саморегулируемых организации в страховании, например, на базе РСА или ВСС ?

Положительно. Деятельность РСА и ВСС как, с одной стороны, профессиональных сообществ, а с другой стороны, субъектов регулирования, крайне полезна. Мы всесторонне поддерживаем решения ВСС и РСА, поскольку это выразители профессиональных интересов страховщиков. Но в целом структура объединений должна быть более компактной, например, было бы целесообразно, если бы профильные объединения входили бы в единую структуру ВСС, а не вели обособленную работу с дублированием многих процедур. Весь рынок страхования, проходя через этап консолидации, приобретает все более профессиональный уровень.

В этом же направлении срабатывают сейчас и приказы 100н и 149н, а также сопровождающие их действия органа надзора – в результате на рынке должны остаться жестко профессиональные организации с высокой степенью ответственности. Я бы даже назвал себя сторонником более жесткого контроля за уставными капиталами страховых компаний – это бы способствовало повышению качества функционирования страхового рынка. Остаться должны страховщики, которые имеют многолетние планы своего развития, обладают реальными активами в необходимых объемах, способны выполнять обязательства перед клиентами.

Как вы оцениваете перспективы взаимодействия банков и страховых компаний в рознице? С какими трудностями и рисками сегодня связана их совместная работа?

Работа банка со страховой компанией напоминает некую процедуру аккредитации: партнеры обмениваются определенной отчетностью, устанавливают себе определенные показатели в работе, определяют границы допустимых рисков. И сказать, что любой банк может сотрудничать с любой страховой компанией было бы неправильно и крайне опасно, с точки зрения ответственности перед клиентами. Банк определяет надежность страховой компании, страховая компания обеспечивает защиту объекту залога. Заинтересованность банка, как будущего выгодоприобретателя по страховым случаям, в выборе наилучших страховщиков, конечно, понятна. Поэтому регулирующие органы, в частности ФАС, когда пытаются взять под контроль соглашения банков и страховщиков, должны понимать, что и те, и другие руководствуются экономической целесообразностью в плане контроля рисков.

Сейчас много говорится о возможности или невозможности нового банковского кризиса в России, как, на Ваш взгляд, он может отразиться на страховом рынке?

Как раз страховые компании являются, с моей точки зрения, являются наиболее защищенной частью финансовых организаций в случае кризиса. Западный опыт подтверждает: именно страховые компании имеют многовековую историю, в течение которой были и финансовые потрясения, и кризисы. Страховая компания, с ее жестко консервативными требованиями к размещению резервов, имеет наибольшую устойчивость.

А какие-то специфические для отрасли явления, например, очень большие или кумулированые убытки по перестрахованию могут положить всех их перестраховщиков по цепочке?

Думаю, что нет. Наиболее серьезные риски перестраховываются на внешнем рынке. Так что механизма развития кризисов, аналогичного рынку межбанковских кредитов, внутри страхового сектора нет. Есть, конечно, определенная зависимость страхования от банковского рынка – в части размещенных депозитов. Но из этого следует только то, что страховщики должны размещать деньги в банковские инструменты высокой надежности. Требования 100-го приказа направлены именно на то, чтобы достаточно диверсифицировать размещение резервов как между банками, так и между инструментами размещения, так чтобы страховые компании были достаточно защищены.

Это является преимуществом страховых компаний на рынке сберегательных продуктов для граждан? Почему тогда об этом не говорят?

В силу неразвитости рынка страхования жизни в целом.

Тогда насколько эффективно то, о чем говорят, все эти попытки заставить человека делать выбор не на рациональных основаниях, а больше на эмоциональном восприятии брэндов (в том числе не только по страхованию жизни)?

В страховании жизни вообще давлеет консервативный подход, ориентированный на клиента, готового доверять страховщику и рассчитывать на взаимодействие с ним на много лет вперед. С этой точки зрения и имеет значение брэнд компании, а также статус ее акционеров. Важны также отлаженность процедур, тарифы, спектр предлагаемых продуктов. Сегодня клиентом по страхованию жизни может быть, скорее всего, человек достаточно консервативных взглядов, который понимает, что существуют определенные риски, способные подорвать благополучие его и его семьи, и который имеет возможность и хочет устранить эти риски путем страхования. А способствует этому принятие человеком на себя значительных обязательств, например, в связи с приобретением объекта недвижимости в кредит - вот здесь, в случае каких-то проблем и потребуется страховая защита.

В капитале Вашей компании участвует и иностранный акционер, учитывая это, как Вам видится перспектива сосуществования российских компаний с глобальными страховщиками на национальном рынке?

До недавнего времени иностранные акционеры работали преимущественно в рамках компании «МСК-Life» (австрийская группа VIENNA INSURANCE GROUP), а небольшой размер их пакета в нашей компании давал основание считать, что они не будут принимать активного участия в развитии компании. Эти опасения не подтвердились, и сегодня иностранные партнеры вошли в состав директоров и оказывают нам содействие по широкому спектру вопросов, в частности, в управлении рисками, готовы делиться технологиями урегулирования убытков по образцу лучших западных практик, консультируют в области IT технологий. Все это, в конечном итоге, способствует улучшению качества обслуживания российских клиентов.