Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Обязательное медицинское страхование прибыльным бизнесом не назовешь. Тем не менее, за этот рынок страховщики ведут борьбу в надежде, что вслед за ОМС они смогут продвинуть куда более выгодное для них добровольное медицинское страхование.

Дело, Самара, 10 апреля 2006 г.

Большие перемены

2401 просмотр

Чем медстраховщикам интересен рынок Самарской области Обязательное медицинское страхование (ОМС) прибыльным бизнесом никак не назовешь. Тем не менее в России, и в Самарской области в частности, за этот рынок ведут борьбу и местные страховщики, и крупные компании федерального масштаба. В надежде, что вслед за ОМС они смогут продвинуть куда более выгодное для них добровольное медицинское страхование (ДМС).

Куда движется ОМС
По словам президента СК "АСКОМЕД" Юрия Цветкова, в настоящее время в системе ОМС страховщики занимаются трансляцией бюджетных средств из фондов ОМС в лечебные учреждения, получая за это 1-3% от переводимых сумм. "Это комиссионный бизнес, который, по сути, никогда не считался на рынке страховым, поскольку в нем отсутствует рисковая часть - компании не платят из собственных резервов по рискам", - отмечает страховщик.
Но, как обращает внимание г-н Цветков, одной из основных тенденций развития страхового рынка является появление серьезного интереса у страховщиков к системе ОМС. Активное вхождение на рынок ОМС крупных страховых холдингов определяется перспективами принятия нового законодательства по реформированию системы финансирования национального здравоохранения.
Это реформирование ведется не первый год. Сегодня Минздравсоцразвития, возглавляемое Михаилом Зурабовым, готовит изменения закона об ОМС и ряд других законопроектов. Особенности планируемых нововведений, как "Делу" пояснил заместитель генерального директора СК "Самара-Мед" Николай Прохоренко, следующие.
Первое - у застрахованного появится право выбора: он один раз в год сможет по заявлению менять своего страховщика ОМС. Второе - сочетание ОМС и ДМС, то есть у гражданина должно появиться право выйти из системы ОМС и получать помощь в системе ДМС.
Третье - появляется новый вид страхования, который законодатели предлагают называть "дополнительное медицинское страхование" (ДоМС), которое должно будет в себя включать высокотехнологичную помощь, отдельные программы и дорогие лекарства. "В настоящее время финансирование дорогостоящего лечения возложено на субъекты Федерации, - поясняет г-н Прохоренко. - В Самарской области выделяются на это средства, но на всех больных не хватает". По замыслу законодателей, ДоМС - добровольный вид страхования, который позволит привлекать финансирование как от субъектов Федерации, так и от граждан.
Четвертая особенность нового законодательства - внедрение элемента риска в систему ОМС. Кроме того, как отмечает г-н Прохоренко, новый закон, не умаляя роли фонда, увеличивает функции страховых компаний по расчету тарифов, по ответственности распределения денег по территории, учету перехода застрахованных из компании в компанию.
По мнению Юрия Цветкова, перевод ОМС на страховые рельсы должен привести к серьезному росту средств, вращающихся в системе ОМС, а следовательно, маржа даже в 1-3% даст возможность иметь платформу ОМС, которая сама себя содержит. "На этой платформе можно будет успешно развивать перекрестные продажи по другим видам страхования, и в первую очередь ДМС", - подчеркивает г-н Цветков.
Конечно, у нового законопроекта есть и ряд недостатков и недоработок. Так, при переходе из ОМС в ДМС, как отмечает г-н Прохоренко, гражданин должен будет заплатить определенный отступной, а вместо этого он перестанет платить долю в ЕСН на ОМС (3,6%). "Но стоимость полиса ДМС, который покрывает все услуги, получаемые в ОМС, составляет в Самарской области не менее 5 тыс. рублей, - считает г-н Прохоренко. - В таком случае человеку будет выгоднее идти в систему ДМС, если доля ОМС в ЕСН выше 5 тыс. рублей, то есть его доход должен составлять не менее 140 тыс. рублей в месяц".
В начале февраля 2006 г. Михаил Зурабов, судя по сообщениям центральной прессы, заявил, что Минздравсоцразвития планирует завершить перевод системы обязательного медицинского страхования и здравоохранения на страховые принципы в среднесрочном периоде. По предположению Николая Прохоренко, закон об ОМС, скорее всего, в ближайшее время не примут. "Сейчас говорят, что законы отодвинуты как минимум на полтора года: сейчас приоритетны национальные проекты. Кроме того, у МЭТР и Минздравсоцразвития различные точки зрения на финансирование медицины, и их позиции нуждаются в длительном согласовании", - считает г-н Прохоренко.

Кто поделит регион
Несмотря на то что принятие нового законодательства затягивается, медицинские компании, принадлежащие крупным инорегиональным (в первую очередь московским) страховым холдингам, готовят экспансию в регионы. К Самарской области в частности значительный интерес проявляют "Росгосстрах", "РОСНО", "МАКС", "Югория", "УралСиб", "Ингосстрах" и другие, выводя на рынок своих дочерних медстраховщиков.
Сегодня лидерами рынка медстрахования в Самарской области являются компании "АСКОМЕД" и "Самара-Мед". В Самаре существуют еще две небольшие компании "Таймрезерв-М" (приобретена в 2006 г. страховым холдингом "АСКО") и "Вита-М". В области также работают медицинские страховые компании "Сызрань-Мед" (г. Сызрань) и "АСКО-ВАЗ" (г. Тольятти).
Первый "прорыв" на самарский рынок медстрахования из инорегиональных компаний совершил "МАКС-М" (бывшим владельцем и главой которого является Михаил Зурабов), выиграв проведенный в декабре 2005 г. тендер на ОМС неработающего населения Самарской области, "отрезав" часть страхователей у "АСКОМЕД". Юрий Цветков не считает, что это приводит к серьезному переделу рынка ОМС Самарской области. "В сегменте страхования неработающего населения Самарской области действительно произошел передел - почти 700 тыс. застрахованных в "АСКОМЕДЕ" были переданы в компанию "МАКС-М". А в сегменте страхования работающего населения лидер остался прежним - "АСКОМЕД", - заявил г-н Цветков "Делу".
В начале февраля на страницах "Дела" было высказано предположение, что со стороны "АСКОМЕД" может последовать предложение группе "МАКС" о совместной работе на поле ОМС, переданном "МАКС-М". По словам г-на Цветкова, такое предложение не было сделано. Как он сообщил "Делу", топ-менеджерами управляющей компании страхового холдинга "АСКО" была разработана методика взаимоотношений страховых компаний, результат которой аналогичен объединению этих компаний, и около месяца назад руководство "АСКОМЕДА" получило приглашение от одного крупного западного медстраховщика провести презентацию данной методики в их головном офисе. "Больше никому руководство холдинга "АСКО" предложения о совместной работе на поле ОМС не делало", - заявил г-н Цветков.
Крупные игроки, выходя на рынок медстрахования Самарской области, возможно, захотят приобрести местного крупного страховщика. По словам Николая Прохоренко, в "Самара-Мед" подобные обращения неоднократно поступали и продолжают поступать, но всем было отказано. По неофициальным данным, со стороны некоторых московских страховщиков проявляется интерес и к покупке СК "АСКОМЕД".
А в целом, по словам г-на Прохоренко, новой компании выходить на рынок медстрахования "наскоком" очень проблематично, поскольку ей надо или покупать готовую инфраструктуру, или создать свою, альтернативную работающим на рынке. "Но покупать - дорого. Еще вариант - перекупать людей, но это получается не всегда", - считает г-н Прохоренко.

Сколько в Самарской области ДМС
Пока рынок готовится к нововведениям, ДМС в Самарском регионе находится фактически в зачаточном состоянии. По словам Николая Прохоренко, во всей системе здравоохранения Самарской области оплата медицинских услуг по ДМС около 1%. При этом услуги по ДМС предлагают практически все страховые компании, не только медицинские.
Практически совсем неразвито индивидуальное ДМС. По мнению г-на Прохоренко, частным лицам проще заплатить в медучреждение, чем купить полис ДМС, а экспертное и правовое сопровождение застрахованного, которое ему обещает страховая компания, популярности этому виду страхования пока не прибавляют. По словам руководителя отдела личного страхования филиала в г. Самаре ЗАО "ГУТА-Страхование" Галины Дельфонцевой, развитию индивидуального ДМС мешают недостаток у граждан денежных средств, низкая страховая культура населения и сохранившееся еще недоверие к финансовым институтам.
С другой стороны, как обращает внимание Юрий Цветков, страховщики не особенно заинтересованы в частных клиентах. "Как правило, человек покупает медицинскую страховку самостоятельно в случае, если у него уже есть проблемы со здоровьем. Это значит, он будет ходить по врачам часто, что страховщикам невыгодно", - утверждает страховщик.
А при страховании коллективов работников, по словам г-на Цветкова, вероятность того, что весь персонал компании каждый день будет обращаться за медпомощью, крайне мала. По данным аналитиков "АСКО", в портфеле самарских страховщиков по ДМС обслуживание корпоративных договоров занимает около 98% и только 2% приходится на индивидуалов.
По словам Галины Дельфонцевой, для ряда предприятий корпоративная культура требует страхование сотрудников по программам ДМС. Тем не менее в Самарской области ДМС охвачены всего 5-7% предприятий. "К сожалению, руководители многих предприятий еще не понимают, что ДМС - это вложения в здоровье работников, что позволит поддерживать их высокую работоспособность. При этом страховые взносы до 3% от суммы оплаты труда относятся на себестоимость", - подчеркивает г-жа Дельфонцева.
По мнению г-на Цветкова, ДМС - перспективный вид страхования, и ценность его увеличивается, если он используется в различных сочетаниях с другими видами страхования: ОМС, несчастный случай, страхование жизни. "Оптимальное региональное поле ДМС может обеспечить тандем из двух специализированных страховых компаний - медицинской страховой компанией и компанией по "жизни". Из этого следует, что на поле ДМС в основном будут работать дочерние компании страховых холдингов", - считает г-н Цветков.
По мнению Николая Прохоренко, перспективы ДМС связаны с более четкой регламентацией работы в государственной сфере медицинского обслуживания, включая программу госгарантий. Как он обращает внимание, нормативы финансирования медучреждений разрабатываются независимо от изменений в законодательстве и вскоре люди будут вынуждены доплачивать за медуслуги. Затем в пользу ДМС постепенно поменяется менталитет людей.

"Необходимо подготовить население к изменениям в ОМС"
Юрий ЦВЕТКОВ, президент СК "АСКОМЕД"
- Если бы завтра граждане могли сами выбирать страховщика ОМС, страховой рынок бы не шелохнулся. Для введения изменений необходимо население к этим самым изменениям подготовить. На мой взгляд, еще вчера каждый медстраховщик должен был иметь четко разработанную маркетинговую стратегию работы в новых условиях. Уже сегодня, после воздействия маркетинговых разработок, потенциальные страхователи должны определиться, к какому медицинскому страховщику они пойдут. Аналитики "АСКО" подсчитали, что при нормальном введении изменений к 2009 году произойдет пятикратный рост средств, вращающихся в системе ОМС плюс ДМС.

"Самарский регион интересен медстраховщикам в перспективе"
Николай ПРОХОРЕНКО, заместитель генерального директора СК "Самара-Мед"
- Многие компании готовы ждать некоторое время и выходить на рынок, даже если это и не слишком выгодно - в надежде на увеличенное финансирование в будущем и на стабильные федеральные позиции. Выгодно ли работать на рынке ОМС, можно подсчитать по соотношению получаемых страховщиком средств на человека в месяц. В 2005 году в Самарской области этот показатель составлял около 1 руб./чел., сейчас - примерно 1,3 руб./чел., по страхованию неработающих граждан - 1,7 руб./чел. При страховании компании с численностью персонала, например, в 4000 человек, страховщик будет получать около 7 тыс. руб. в месяц. Это даже не перекрывает первые операционные расходы. Лишь примерно со второго года, когда система будет отлажена, начинается отдача по 10-20 коп. с человека. С этой точки зрения Самарский регион для медстраховщиков непривлекателен: компания уверенно идет в регион при соотношении не менее 2,1 руб./чел. в месяц, при показателе 1,85 руб. - колеблется.
Но с точки зрения перспектив - совсем иначе. В регионе начали работать "МАКС-М" и другие компании, чтобы не отстать. Вообще, медстрахование начинали две компании: "РОСНО" и "МАКС", и я думаю, что они в итоге будут конкурировать. А все неспециализированные компании будут распределены мозаично: в одном регионе они будут более сильными, в другом - менее, в зависимости от личностей, взаимоотношений с властями, кадровой политики.
 
Ирина ГЕРАСИМОВА

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »