РБК (RBC.ru),
11 октября 2021 г.
Страховщик с инвестициями Абрамовича нацелился на оценку в $1 млрд на IPO
337 просмотров
Российская страховая компания «Ренессанс страхование» объявила ориентир цены размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO). Ценовой диапазон предложения был установлен на уровне ?120 до ?135 за обыкновенную акцию. Как ожидается, после IPO рыночная капитализация страховой компании составит от ?67,2 до ?73,3 млрд. При размещении по верхней границе объявленного диапазона стоимость компании превысит $1 млрд, подсчитал Bloomberg.
Окончательная цена предложения акций «Ренессанс страхование» инвесторам, как ожидается, будет объявлена 20 октября 2021 года. В этот же день бумаги компании начнут торговаться на Московской бирже под тикером RENI. Компания ожидает, что ее акции будут включены в первый уровень списка ценных бумаг торговой площадки.
Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал». Инвесторам будут предложены новые акций в объеме до ?18 млрд и бумаги от продающих акционеров в объеме до ?7,2 млрд. Всего компания планирует привлечь до ?25,2 млрд без учета опциона доразмещения. Опцион доразмещения составит до 10% от общего объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
Контролирующим акционером «Ренессанс страхование» является группа «Спутник» Бориса Йордана. В мае страховая компания объявила, что ее крупными акционерами стали Роман Абрамович (через компанию «Грано» теперь владеет 9,99%), его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов (владеют 9,5% страховщика через «Инвест АГ») и член менеджерской команды Абрамовича Андрей Городилов (4,33%). Миноритарным пакетом в страховой компании также владеет инвестфонд Baring Vostok.
Продающими акционерами в рамках IPO станут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания «Холдинг Ренессанс Страхование» (основные бенефициары: основатель «Ренессанс страхования» Борис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia LTD (бенефициар: Baring Vostok), Laypine, Bladeglow Limited и Андрей Городилов. Компания и продающие акционеры не смогут продавать акций в течение 180 дней после размещения.
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в первом квартале компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка. Чистая прибыль компании за 2020 год составила ?4,7 млрд, что на 18% выше показателей предыдущего года. Размер чистой страховой премии, которую уплачивают страхователи, составил ?80,5 млрд, увеличившись на 16,22% по сравнению с 2019 годом.
Согласно дивидендной политике, будет стремиться выплачивать акционерам дивиденды в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно. Решения о размере выплат акционерам будут приниматься с учетом потребностей в инвестициях с целью развития бизнеса (включая M&A), достижения ключевых целей стратегии и необходимости соблюдения регуляторных требований, в том числе в отношении достаточности капитала.
Марина МАЗИНА
Вся пресса за 11 октября 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Инструменты, Компании и капиталы, Сделки, Управление
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
 |
Персоны:
|
|
 |
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
 |
Текущая пресса
 |
| |
24 сентября 2025 г.

|
|
Деловой Казахстан, 24 сентября 2025 г.
Новые поправки в страховании направлены на защиту прав казахстанцев

|
|
Коммерсантъ-Челябинск, 24 сентября 2025 г.
Экс-руководство не застраховалось от банкротства

|
|
ТАСС, 24 сентября 2025 г.
Мишустин: фонд ОМС выделит более 14,5 трлн рублей на медпомощь за три года

|
|
ТАСС, 24 сентября 2025 г.
ГД одобрила в I чтении увеличение тарифа на услуги оператора АИС страхования

|
|
РБК (RBC.ru), 24 сентября 2025 г.
Страховщики начали создавать продукты для беспилотного транспорта

|
|
Парламентская газета, 24 сентября 2025 г.
Тариф на услуги оператора автоматизированной системы страхования может вырасти

|
|
Интерфакс, 24 сентября 2025 г.
Попавшему в ДТП в Турции российскому туристу потребовалась операция

|
|
Парламентская газета, 24 сентября 2025 г.
За отсутствие ОСАГО дважды в день не оштрафуют

|
|
Южный Урал, Оренбург, 24 сентября 2025 г.
Страховые представители - ваши помощники в получении бесплатной медицинской помощи

|
|
Молодежь Бурятии, Улан-Удэ, 24 сентября 2025 г.
Лечение по полису

|
|
Аргументы и факты-Приморье, Владивосток, 24 сентября 2025 г.
«Горячая линия» ОМС: как это работает

|
|
Финмаркет, 24 сентября 2025 г.
Камеры будут фиксировать отсутствие ОСАГО, но штрафы будут выписываться не чаще раза в сутки - законопроект

|
|
Московский комсомолец, 24 сентября 2025 г.
Право руля

|
|
Финмаркет, 24 сентября 2025 г.
В 1-м полугодии сборы страховщиков РФ по ОСГОП выросли на 24,6%, выплаты - на 14,2%

|
|
zakon.kz, 24 сентября 2025 г.
В Казахстане пересмотрят требования в части страхования

|
|
Автоновости дня, 24 сентября 2025 г.
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают «в тотал» в России

|
|
Коммерсантъ онлайн, 24 сентября 2025 г.
Что мне дождь, что мне зной

|
 Остальные материалы за 24 сентября 2025 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|