Forbes,
21 октября 2021 г.
«Ренессанс страхование» оценили в 66,8 млрд рублей в ходе IPO 290 просмотров
«Ренессанс страхование» оценили в ходе IPO в 66,8 млрд рублей, или $942 млн, а объем привлеченных средств инвесторов составил 17,7 млрд рублей. Торги акциями на Московской бирже начнутся 21 октября. «Ренессанс страхование» стала первой российской страховой компанией, которая провела IPO.
«Ренессанс страхование» объявило о цене размещения акций в ходе IPO и о листинге на Московской бирже. Исходя из цены размещения (120 рублей за обыкновенную акцию) рыночная капитализация «Ренессанс страхования» составит 66,8 млрд рублей ($942 млн), а объем привлеченных средств — 17,7 млрд рублей, говорится в сообщении страховой группы, которое получил Forbes.
Торги акциями на Московской бирже с тикером RENI начнутся 21 октября. Акции включены в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. По словам президента и председателя совета директоров Бориса Йордана, «Ренессанс страхование» стала первой российской страховой компанией, которая провела полноценное международное IPO». Он назвал предложение компании привлекательным, как для институциональных инвесторов, так и для розничных.
«Установив конкурентную цену предложения, мы создали существенный задел для долгосрочного роста капитализации и акционерной стоимости», — сказал Йордан. Он добавил, что компания вместе с новыми инвесторами и «преданными долгосрочными акционерами» начала «новую» главу в истории «Ренессанс страхования» в качестве публичной компании». Привлеченные средства страховая группа использует для развития за счет финансирования роста, инвестиций в дальнейшую цифровизацию и потенциальные приобретения, увеличивающие ее стоимость.
Йордан напомнил, что компания приняла долгосрочную программу стимулирования, которая увязала интересы руководства с интересами инвесторов; включила высококвалифицированных независимых директоров в совет директоров компании и утвердила дивидендную политику выплат в размере не менее 50% от консолидированной чистой прибыли ежегодно, начиная с 2022 года.
11 октября «Ренессанс страхование» официально сообщило о параметрах предстоящего IPO на Московской бирже. Тогда компания рассчитывала привлечь до 18 млрд рублей. Еще до 7,2 млрд рублей смогут получить продающие бумаги акционеры, в числе которых партнеры Абрамовича, получившие долю в страховщике всего несколько месяцев назад. В состав продающих акционеров вошли Sputnik Management Services Ltd и аффилированный с ней «Холдинг Ренессанс Страхование» (конечные бенефициары — Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар — Baring Vostok), а также структуры партнеров миллиардера Романа Абрамовича — Александра Абрамова (Laypine Ltd), Александра Фролова (Bladeglow Ltd) и Андрея Городилова.
В рамках опциона дополнительного размещения, отмечается в пресс-релизе компании от 20 октября, может быть продано до 29,1% акционерного капитала компании. Некоторые акционеры «Ренессанс страхования» предоставили компании как стабилизационному менеджеру колл-опцион. Владельцы опциона (Sputnik Management Services Ltd, Laypine Ltd, Bladeglow Ltd и Notivia Ltd) должны будут продать до 10% от общего количества акций IPO. Он будет открыт на период до 30 дней, начиная с 21 октября. Компания и ее акционеры согласились принять обязательства по неотчуждению акций в течение 180 дней.
В первом квартале 2021 года компании, входящие в группу «Ренессанс», занимали 4,5% российского страхового рынка, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА». Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». BCS Global Markets, «Ренессанс Капитал», Сбербанк, Тинькофф Банк, Sova Capital и АТОН стали совместными букраннерами размещения.
Сергей МИНГАЗОВ, Forbes Staff
Вся пресса за 21 октября 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Компании и капиталы, Сделки
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
23 апреля 2024 г.
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Страхование жизни и НС является наиболее распространенным страховым пособием для сотрудников в Азии
|
|
Общественная служба новостей (ОСН), 23 апреля 2024 г.
Аналитик Парфентьев рассказал, как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за страховщиков
|
|
Российская газета-Северо-Запад, 23 апреля 2024 г.
Владельцев ТЦ и больших залов предложили обязать страховать свою ответственность
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Ускоренный андеррайтинг оптимизирует процессы страхования
|
|
Интерфакс, 23 апреля 2024 г.
Страховой брокер Сбера ждет роста частоты пожаров на 30% в ближайшие 2 года
|
|
Волга Ньюс, Самара, 23 апреля 2024 г.
Александр Крючков назначен директором петербургского филиала «Ингосстраха»
|
|
ТАСС, 23 апреля 2024 г.
Число страховых случаев в 2023 году по ОСАГО для такси снизилось на 10%
|
|
Адвокатская газета, 23 апреля 2024 г.
Потерпевший имеет право на страховое возмещение по ОСАГО в части, не покрытой возмещением по КАСКО
|
|
cbr.ru, 23 апреля 2024 г.
Решения Банка России в отношении участников финансового рынка
|
|
Интерфакс, 23 апреля 2024 г.
В 2023 году 87,6% обращений к финуполномоченным были связаны со спорами со страховщиками
|
|
cbr.ru, 23 апреля 2024 г.
В России стали чаще оформлять полисы ОСАГО для легковых такси
|
|
Казахстанский портал о страховании, 23 апреля 2024 г.
Страховщики «Северного потока» считают причиной иска на 400 млн евро акт войны
|
|
Мотор, 23 апреля 2024 г.
Китайские машины стали самыми частыми участниками аварий в России
|
|
Autonews.ru, 23 апреля 2024 г.
Сколько стоит ОСАГО и каско для машин Solaris и XCITE. Ответ страховщиков
|
|
Южный Федеральный, 23 апреля 2024 г.
Автоэксперт назвала плюсы единой системы страховок
|
|
Тарантас Ньюс, Брянск, 23 апреля 2024 г.
В РФ начала работать новая информационная страховая система АИС «Страхование»
|
|
ГТРК Ставрополье, 23 апреля 2024 г.
Главу краевого фонда ОМС задержали в Москве по подозрению в мошенничестве
|
 Остальные материалы за 23 апреля 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|