Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 5 июля 2022 г.

Российские страховщики потеряли доверие к зарубежным партнёрам

819 просмотров

Разрыв финансовых связей с зарубежными партнёрами стал самой большой проблемой для страховщиков. Их восстановление ожидается лет через пять-десять.

Работа с международными страховыми брокерами и перестрахование, которое также преимущественно осуществлялось за рубежом, оказали наибольшее негативное влияние на страховой сектор в последние месяцы. Это показал недавний опрос 50 руководителей страховых компаний, проведённый агентством «Эксперт РА». Данные цифры задали тон дискуссии на круглом столе «Проблемы организации страховой защиты крупных компаний в условиях санкций», прошедшем в Петербурге в рамках XIX Международного форума «Управление рисками — новые вызовы».

С конца февраля текущего года российские страховщики стали массово получать извещения от западных перестраховщиков о прекращении текущих договоров и невозможности заключения новых. Между тем на перестрахование российские страховщики передают традиционно 80–90% ответственности по крупным рискам.

Банку России пришлось экстренно вмешиваться. Он организовал поддержку рынка через свою «дочку» — Российскую национальную перестраховочную компанию (РНПК). Она начала замещать доли зарубежных контрагентов в договорах перестрахования и расширила возможности для приёма новых рисков. Для этого регулятору пришлось докапитализировать РНПК. Объявленный капитал компании был увеличен с 71 до 300 млрд рублей, а гарантии Банка России для РНПК — расширены до 750 млрд рублей.

Степень негативного воздействия кризиса на страховщиков
по направлениям деятельности, %

	Умеренная	Средняя	Сильная
Работа с международными страховыми брокерами	-	33,3	66,7
Перестрахование	-	27,3	72,7
Убыточность страхового портфеля	9,5	61,9	28,6
Объем собираемых премий	4,5	59,1	36,4
Рентабельность бизнеса	14,3	61,9	23,8
Уровень расходов	18,2	68,2	13,6
Инфраструктура	9,5	66,7	23,8

Ни одного рубля, доллара и евро

Дмитрий Мелёхин, директор департамента корпоративного бизнеса СПАО «Ингосстрах», о международном перестраховании говорил в прошедшем времени: «оно у нас было». Первой и основной проблемой он назвал замораживание платежей по перестрахованию в части возмещения долей убытков.

«Начиная с февраля и по 23 июня мы по тем убыткам, которые были заявлены западным страховщикам, не получили ни рубля. Где-то идёт активная переписка, где-то мы взаимодействуем с коллегами, где-то не получаем никакого фидбэка, но в целом по факту ни одного рубля, доллара, евро, юаня до сих пор не получено», — отметил он. По оценке менеджера, у «Ингосстраха» «подвисло» таким образом порядка 2,3-2,5 млрд рублей.

Вторым серьёзным ударом по бюджету Дмитрий Мелёхин назвал дополнительную оплату перестраховочной премии по санкционным убыткам. Когда одномоментно большое число компаний перешло в категорию попавших под санкции, стало понятно, что никаких выплат от зарубежных перестраховщиков по рискам этих компаний ждать не стоит. И о возврате премий, уплаченных перестраховщикам по этим договорам, даже речь не шла.

«Нам для того, чтобы не остаться без перестраховочного покрытия по большим проектам, пришлось второй раз доплачивать в РНПК, — посетовал Мелёхин. — Здесь потери порядка 0,5 млрд рублей, но подсчёты продолжаются».

Юристы заработают

Гигантской проблемой, по его словам, стал новый тип убытков по авиационным рискам. После перевода всех эксплуатируемых российскими авиакомпаниями находящихся в международном лизинге самолётов в российский регистр зарубежные владельцы посчитали это конфискацией, то есть страховым событием, и потребовали возмещения убытков. По оценке менеджера, сумма этих убытков составляет примерно $10 млрд, из которых около $2,2 млрд приходится на «Ингосстрах».

«Ситуация в ближайшие несколько лет будет развиваться, будем за ней следить. Понятно, что в российской юрисдикции формально страхового случая не наступило, но в западной юрисдикции эти убытки заявляются. В любом случае, я думаю, юристы здесь заработают очень много».

Интересные кейсы, по словам Дмитрия Мелёхина, возникают и в имущественном страховании. Поскольку большинство таких договоров, как правило, не покрывают рисков терроризма, некоторые страхователи из приграничных с Украиной территорий, получив убытки в результате обстрелов из этой страны, пытаются получить возмещение хитростью. Например, пишут в заявлениях, что имущество пострадало «в результате попадания взрывных устройств (снарядов), направленных по воздушному пространству неустановленными лицами». Если следствие возбудит по такому заявлению уголовное дело об умышленном нанесении вреда имуществу, а не о терроризме, то страховой компании придётся платить возмещение либо судиться с собственником имущества. Появится новая судебная практика.

По мнению Мелёхина, доверие к зарубежным партнёрам у страховщиков в ближайшие годы не вернётся. «5-10 лет будем вариться в собственном соку», — резюмировал он.

Альтернатива слаба

Андрей Рунов, заместитель генерального директора ООО «Страховой брокер ”Эльбрус”», объяснил, что санкции имеют глубокое влияние на российский страховой бизнес потому, что, если даже зарубежная компания готова в принципе рассматривать риски, происходящие из России, она пугается тотального санкционного давления.

«Зачастую андеррайтерам альтернативных перестраховщиков проще сказать нет, чем разбираться в тысячах санкционных инициатив», — констатировал эксперт.

Причину такого отношения легко объяснить цифрами. Андрей Рунов привёл данные о страховых сборах за 2020 год. Во всём мире было собрано $6,3 трлн. На Россию же из этой суммы пришлось только $21 млрд, или 0,34%.

Альтернативными страховщики называют зарубежные компании из дружественных стран. Крупнейшими из альтернативных рынков по итогам 2020 года были Китай (10,43% от мировых сборов), Индия (1,72%) и Бразилия (0,92%). Всего на альтернативные рынки пришлось 17,82%. Из этих цифр следует, что российский рынок не так значим, чтобы коллеги из дружественных стран сломя голову бросились с ним сотрудничать. Тем более что они и сами занимают не слишком большую долю на мировом рынке и разрыв с основными игроками в случае их претензий по поводу сотрудничества с Россией может сделать эту долю ещё меньше.

Тем не менее отдельные сделки по перестрахованию на альтернативных рынках российские компании в последние месяцы умудряются заключать.

«На сегодняшний момент альтернативные рынки — это абсолютно никакая не панацея, — констатировал Андрей Рунов. — Это не возможность разместить сколько-нибудь значимую часть риска. Альтернативные рынки никогда в своей истории не претендовали на международность. В основном они живут у себя в регионе, растут на своём бизнесе. И с подозрением относятся к рискам не из своего региона. Но они менее зарегулированы, чем привычные нам партнёры из западных стран». Он призвал страховщиков и клиентов, несмотря ни на что, пытаться сотрудничать с альтернативными рынками, создавая задел на будущее, приучая их к работе с российскими рисками.

Застрахуй ближнего

В поисках вариантов распределения рисков страховщики обращаются к теме обществ взаимного страхования (ОВС). В рамках такого общества его учредители создают фонд и наполняют его своими взносами, которые идут на покрытие убытков по страховым договорам с членами общества.

Капитолина Турбина, завкафедрой управления рисками и страхования МГИМО, рассказала, что история ОВС гораздо длиннее, чем история современного страхования, которая завязана на институт акционерных обществ.

По её мнению, на российском рынке к ОВС относятся как к какому-то рудименту. А в мире ОВС занимают 35% в общей сумме сборов. Так, в ЕС более 2 тыс. ОВС и они занимают 25-27% в объёме сборов по таким видам, как автокаско, страхование ответственности, имущества и жизни. В Японии доля ОВС в корпоративном пенсионном страховании превышает 80%. В США — 37% в сельхозстраховании, а также страховании жизни и имущества.

В России ОВС существуют, но их деятельность сопряжена с множеством законодательных ограничений. Поэтому пока их доля на рынке не очень значима. Официальной статистики по сборам ОВС в России нет. По данным «Википедии», за 2020 год они составили 170 млн рублей.

В 2021 году только ОВС «РТ-Взаимное страхование», объединяющее более 250 предприятий госкорпорации «Ростех«, собрало 251,7 млн рублей премий. Совокупные сборы ОВС, соответственно, были ещё выше.

«В моём понимании для ОВС всё хорошо на этапе создания и формирования, но очень сложно, когда мы говорим об урегулировании убытков и о том, что одним собственникам придётся платить за других. А так в принципе это хороший вариант для создания дополнительной страховой ёмкости», — считает Дмитрий Мелёхин.

Александр ПИРОЖКОВ

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 14654 Российская Национальная Перестраховочная Компания (РНПК) 1442 РТ-Взаимное страхование (РТ-ВС), ПОВС 56 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 37846 Эксперт РА 6298 Эльбрус, СБ 8 Персоны: Мелёхин Дмитрий Валерьевич Рунов Андрей Александрович Турбина Капитолина Евгеньевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »