Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Казахстанский портал о страховании, 16 ноября 2023 г.

Инфляция приводит к повышению ставок коммерческого страхования на длительный срок

767 просмотров

Ведущие европейские страховщики имущества и страхования от несчастных случаев могут лучше зарабатывать на рынке жесткого страхования, а инфляция будет поддерживать сохранение жесткого рынка, считает агентство AM Best.

Десять крупнейших европейских компаний по страхованию имущества/от несчастных случаев превосходят своих более мелких конкурентов и могут лучше зарабатывать на рынке жесткого страхования, сообщил AM Best.

Матильда Якобсен, старший директор по аналитике AM Best, сказала, что масштаб и диверсификация крупнейших страховщиков Европы помогли им справиться с недавней волатильностью в результате стихийных бедствий и добиться повышения ставок.

«В первую десятку входят крупные диверсифицированные глобальные группы, и их диверсификация как по географическому положению, так и по продуктам принесла им пользу как с точки зрения выручки, так и с точки зрения технической рентабельности в 2022 и 2023 годах. Их географическая диверсификация и крупный масштаб помогают им справиться с возросшими потерями от стихийных бедствий за последние пять лет, а также последовавшей за этим более высокой стоимостью перестрахования», — пояснила Якобсен.

«Группы также извлекают выгоду из сильных брендов и диверсифицированных дистрибьюторских сетей, которые помогают им добиться необходимого повышения ставок, чтобы компенсировать тенденции инфляции претензий, которые в настоящее время испытывает весь рынок», - сказала она.

Валовая сумма страховых премий 30 крупнейших страховых компаний Европы выросла на 11% в годовом исчислении в 2022 году. Однако десять крупнейших страховщиков континента – во главе с Allianz и AXA – в совокупности росли более быстрыми темпами, чем их более мелкие коллеги.

Список из десяти крупнейших страховых компаний Европы в рейтинге P&C остался неизменным в 2022 году. Allianz, AXA, Ллойд, Chubb и Zurich сохранили свое доминирование в пятерке лучших, при этом четыре из них сообщили о росте среднего размера страховых премий от низкого до среднего уровня за год. По мнению Якобсен, только существенное изменение премий или крупное приобретение или продажа активов могут вызвать движение в первой десятке.

«Последний раз мы видели изменения в первой десятке в 2019 году, когда AXA опередила Ллойд. Это стало результатом приобретения AXA компании XL Group, которое завершилось в сентябре 2018 года. В 2019 году GWP AXA вырос на 36%, отражая годовую премию от XL Group, по сравнению с лишь долей в показателях 2018 года», — сказала она.

Среди групп, занимающих места с 11 по 20, позиции поменяли пять компаний: Vienna Insurance, Aéma, Unipol, Sampo и Groupama Assurances Mutuelles. Страховая компания Ллойда Beazley поднялась на четыре позиции и заняла 23-е место, что отражает рост премий на 21%, а именно премий по кибертрахованию, морскому страхованию, от несчастных случаев и политических рисков, ставки по которым значительно улучшились второй год подряд. AIG Europe вернулась в рейтинг в 2022 году на 28-й позиции после того, как ранее выпала из топ-30.

Рост премий в процентах в целом в 2022 году отражает инфляцию и повышение ставок премий, а также активность слияний и поглощений среди некоторых из 30 крупнейших игроков, пояснила Якобсен.

«Экономическая инфляция повлекла за собой инфляцию претензий, особенно в сфере автомобилей и недвижимости в 2022 году, и это продолжилось в 2023 году. Страховщики увеличили ставки премий по различным направлениям бизнеса, чтобы учесть это инфляционное воздействие. В сфере недвижимости, где мы часто видим автоматическую индексацию премий, это в значительной степени было достигнуто. Однако в автомобильной отрасли, которая является очень конкурентоспособной, рост ставок премий по-прежнему будет отставать от инфляции претензий в нескольких европейских странах даже в 2023 году», — сказала она.

«По коммерческим линиям значительный рост ставок достигнут в период 2018-2021 годов. С тех пор повышение ставок продолжалось, хотя и в сниженных темпах, что отражает необходимость увеличения премий из-за инфляции. Это позволило сохранить положительную динамику в страховании коммерческих линий дольше, чем первоначально ожидалось», — отметила Якобсен.

Два крупнейших страховщика – Allianz и AXA – также возглавили рейтинг компаний по прибыли после уплаты налогов. Тем не менее, большинство из 30 крупнейших страховщиков Европы сообщили о снижении прибыли после уплаты налогов в 2022 году, что в основном вызвано негативным влиянием на инвестиционные результаты, а также инфляцией убытков. Лишь 11 из 30 крупнейших страховщиков Европы и три из 10 крупнейших страховщиков сообщили об увеличении прибыли по сравнению с прошлым годом.

«Экстремальные погодные явления, стихийные бедствия и рост инфляции по страховым случаям привели к увеличению выплат, оказывая давление на прибыльность страховщиков и способствуя негативным прогнозам. Инфляция индекса потребительских цен также превысила рост ставок страховых взносов в большинстве европейских регионов», — говорится в отчете AM Best.

Инфляция, перебои в цепочках поставок и ограниченный рынок труда также способствуют росту претензий, хотя масштабы варьируются в зависимости от направления бизнеса. По мнению AM Best, влияние на автомобильный бизнес, крупнейшую сферу бизнеса, не связанную со страхованием жизни, было особенно резким и способствовало увеличению коэффициентов убытков из-за более высокой стоимости запчастей и рабочей силы.

Рейтинговое агентство ожидает, что страховщики будут «действовать в соответствии со ставками премий», чтобы поддержать свою прибыльность в свете этих проблем. Тем не менее, согласно прогнозам, в течение 2023 года будет преобладать устойчиво высокий уровень инфляции, который, вероятно, продолжит оказывать давление на прибыльность, особенно в автомобильном бизнесе, говорится в отчете.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

В материале упоминаются: Компании, организации: A.M. Best, международное рейтинговое агентство 483  AIG Europe 11  Allianz SE 1451  AXA SA (AXA Group) 641  Beazley 133  Chubb 146  Groupama 15  Lloyd’s of London 1009  Sampo 17  Unipol 12  Vienna Insurance Group (VIG) 128  XL Group 35  Zurich Insurance Group 523

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »