Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Казахстанский портал о страховании, 28 апреля 2025 г.

Глобальный рынок страхования: итоги I квартала 2025 года и прогноз развития

437 просмотров

После семи лет роста ставок мировой рынок страхования устойчиво вошел в фазу смягчения. По данным Marsh, в первом квартале 2025 года ставки коммерческого страхования снизились в среднем на 3% — продолжив тенденцию, начавшуюся в 2021 году.

Формирование нового рыночного баланса происходит в условиях усиленной конкуренции между страховщиками, роста емкости благодаря новым участникам, стабилизации рынков перестрахования и оптимизации убытков по основным линиям страхования.

- Основные причины продолжающегося падения ставок:
- Возросшая капитализация страховщиков.
- Умеренные убытки по ключевым рискам в 2024 году.
- Снижение стоимости перестрахования.
- Стремление страховщиков к активному расширению доли рынка.

Глобальные тенденции: разные скорости снижения ставок по регионам

Анализ данных Marsh, представленных на графике изменения региональной ставки комплексного страхования, показывает, что темпы смягчения ставок в первом квартале 2025 года значительно различались в зависимости от региона.

Тихоокеанский регион: максимальное снижение — 8%, что отражает сильную ценовую конкуренцию в условиях избыточной емкости.

Великобритания: ставки упали на 6%, продемонстрировав ускорение смягчения по сравнению с концом 2024 года.

Индия, Ближний Восток и Африка (IMEA): умеренное снижение на 4%.

Азия и Канада: падение ставок на 3%, что соответствует среднему мировому уровню.

Латинская Америка и Карибский бассейн (LAC): снижение составило 2%.

США и Европа: минимальное падение — всего 1%, что отражает более жесткую конкурентную среду.

Эта неоднородность указывает на локальные особенности развития рынков: более зрелые рынки демонстрируют меньшую эластичность ставок по сравнению с регионами, где страховщики активно наращивают долю.

Европа: устойчивое, но осторожное смягчение

Композитный рынок

В Европе темпы снижения ставок в первом квартале 2025 года замедлились: падение составило лишь 1% после снижения на 2% в конце 2024 года.

Это минимальный показатель среди всех мировых регионов.

Marsh отмечает, что, несмотря на начало смягчения в имущественном страховании, экономические и политические риски в ключевых экономиках ЕС (Германия, Франция, Италия) сдерживают более активное падение ставок.

Недвижимость: первый квартал падения за четыре года

На европейском рынке недвижимости зафиксировано первое за 16 кварталов снижение ставок на 1%.

Рост конкуренции, наличие дополнительных мощностей и желание страховщиков заключать долгосрочные контракты стали основными драйверами этого изменения.

Marsh подчеркивает, что крупные организации получают более благоприятные условия, чем средний рынок, при этом активно обсуждаются кибероговорки в рамках имущественных программ.

Страхование от несчастных случаев: обратная динамика

На фоне общего падения ставок ставки страхования несчастных случаев в Европе выросли на 2%. Рост был обусловлен изменениями в компенсационных системах работников в Бельгии и Италии, а также требованиями по ответственности организаций, ведущих деятельность в США.

Особенность: европейские клиенты, не работающие на рынке США, в большинстве случаев сохраняли фиксированные условия страхования.

Финансовые линии и киберстрахование: активное снижение ставок

Финансовые и профессиональные линии в Европе продолжают дешеветь: среднее падение ставок в первом квартале составило 6%.

В киберстраховании зафиксировано еще более выраженное снижение — на 10%, что обусловлено как конкуренцией страховщиков, так и повышением киберосведомленности клиентов.

Великобритания: ускорение смягчения рынка

Британский рынок страхования в первом квартале 2025 года пережил одно из самых значительных снижений ставок — 6%, что является наибольшим падением после Тихоокеанского региона.

Имущественное страхование: ставки снизились на 6%, с усилением конкуренции даже для объектов с повышенными рисками.

Финансовые и профессиональные линии: снижение на 10%, особенно в сегменте D&O.

Киберстрахование: снижение на 8%, при этом 78% клиентов получили более выгодные условия.

Несчастные случаи: рост ставок на 1% был вызван увеличением стоимости страхования автопарков.

Тренд: страховщики активно предоставляют клиентам долгосрочные соглашения с понижающимися ставками во втором и третьем годах действия полиса.

Остальные регионы: консолидация трендов

В других регионах также отмечена позитивная для страхователей динамика:

В Тихоокеанском регионе — максимальное падение ставок, особенно в недвижимости и финансовых линиях.

В IMEA и Азии ставки стабильно снижаются, рынок становится всё более конкурентным.

В США наблюдается комбинированная картина: несмотря на общее снижение ставок на 1%, ставки страхования несчастных случаев выросли на 8% из-за роста судебных исков и крупных решений.

Заключение: чего ожидать дальше?

Согласно прогнозу Marsh, тренд на снижение ставок сохранится, если не произойдет существенных изменений макроэкономической ситуации или резкого увеличения убытков.

«Мы ожидаем, что общая тенденция сохранится, а конкуренция страховщиков усилится, если не произойдет непредвиденных изменений условий», — заключает Джон Доннелли, президент Global Placement компании Marsh.

Для страхователей это открывает возможности:

- расширять лимиты покрытия,
- снижать удержания (франшизы),
- вводить креативные решения в страховых программах, включая кэптивные схемы.

Тем не менее, повышенное внимание к отдельным линиям риска, таким как страхование автопарков в Великобритании или страхование ответственности в США, остается актуальным.

Подготовлено порталом Allinsurance.kz

Статья приведена без диаграмм.

В материале упоминаются: Компании, организации: Marsh 45  Персоны: Доннелли Джон

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »