Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

По итогам I квартала страховщики ОСАГО собрали 34,2 млрд руб. премии, выплатив 17,5 млрд руб. Коэффициент выплат пока приемлемый, однако страховщики отмечают, что в ближайшее время "автогражданка" может оказаться на грани рентабельности. Обсуждаемые нововведения в закон увеличат убыточность по ОСАГО как минимум на 20%.

Business&FM, 31 июля 2007 г.

Невыгодная "автогражданка"

1278 просмотров

Убыточность ОСАГО может увеличиться на 20%

По итогам I квартала страховщики ОСАГО собрали 34,2 млрд руб. премии, выплатив 17,5 млрд руб. Коэффициент выплат пока приемлемый, однако страховщики отмечают, что в ближайшее время "автогражданка" может оказаться на грани рентабельности. Обсуждаемые нововведения в закон, по оценкам участников рынка, увеличат убыточность по ОСАГО как минимум на 20%.
На прошлой неделе Российский союз автостраховщиков (РСА) обнародовал предварительные итоги по ОСАГО за I полугодие 2007 года. За отчетный период страховщики продали свыше 16,5 млн полисов ОСАГО, сумма премий по ним превысила 34,2 млрд руб. Это на 15,5% больше, чем за шесть месяцев прошлого года. Выплаты же по 784,1 тыс. урегулированных страховых случаев (из 807,9 тыс. заявленных) в I квартале составили 17,5 млрд руб., что на 21,3% больше аналогичного показателя 2006 года.
Коэффициент выплат (отношение выплат к сборам) по итогам полугодия составил 51,3%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 48,8%, а в I квартале этого года - 54,7%. Руководитель центра стратегического анализа и планирования "Росгосстраха" Алексей Зубец такую динамику связывает со снижением интенсивности движения и количества мелких аварий в летний период. "Пик же убыточности, как правило, приходится на осень-зиму",- отмечает он.

Половина рынка - на пятерых
Максимально допустимый уровень выплат по ОСАГО- 77% от сборов, поскольку 23% в структуре взносов составляют расходы страховщика на ведение дел (20%) и отчисления в РСА (3%). В I квартале максимально допустимого коэффициента выплат по "автогражданке" достигли примерно 20 компаний из 172 страховщиков ОСАГО. Например, у "Северной казны" коэффициент выплат 76,1%, а у "Липецкого страхового общества "Шанс"" - свыше 100%. Участники рынка отмечают, что компании, работающие в убыток,- претенденты на закрытие, однако их доля невелика, и эта потеря для рынка будет незначительной.
Доля рынка 20 крупнейших страховщиков ОСАГО- 78%, а в пятерку лидеров, на которую приходится более половины всех сборов, традиционно входят группа компаний "Росгосстрах", контролирующая почти треть рынка "автогражданки" (сборы 9,3 млрд руб.), "РЕСО-гарантия" (2,9 млрд руб.), "Ингосстрах" (2 млрд руб.), РОСНО (1,6 млрд руб.) и ВСК (1,1 млрд руб.). Коэффициент выплат этих компаний находится на приемлемом уровне - около 38-51%. Однако для ряда ведущих участников рынка ОСАГО стало малорентабельным. Например, коэффициент входящей в топ-10 компании НАСТА - 56,7%. Этот страховщик продал 426 тыс. полисов ОСАГО на сумму 878,4 млн руб. и при этом выплатил 498 млн руб. Президент НАСТА Гарри Делба связывает это с тем, что у его компании большую часть соответствующего портфеля составляют региональные договоры, а не столичные, "где ситуация с убыточностью лучше". Близок к критической отметке коэффициент выплат и у компании "Согласие". По итогам I квартала этот показатель составил 73,4%. За три месяца страховщик заключил 97,9 тыс. договоров на сумму 238,3 млн руб., а выплатил 175 млн руб. Ранее гендиректор "Согласия" Игорь Жук рассказал B&FM, что в компании резко возросла убыточность, причины которой предстояло выявить. В I же полугодии компании удалось снизить коэффициент выплат до 67,6%, объем сборов "Согласия" при этом увеличился до 537,6 млн руб., против 363,6 млн руб. выплат.

На грани рентабельности
Недавно аналитики "Эксперт РА" подготовили исследование, в котором, в частности, прогнозировали, что среднерыночная убыточность может превысить 70% по итогам I полугодия текущего года. К скачку убыточности, по их мнению, должен привести ряд законодательных инициатив, которые в минувшую пятницу правительство внесло в Госдуму. В частности, в пакет поправок входит предложение о возмещении ущерба без учета износа деталей пострадавшего автомобиля - "новое за старое". Введение такого принципа, по мнению аналитиков "Эксперт РА", без повышения тарифов окажется "плачевным для рынка" - выплаты страховщиков увеличатся на 30-40%.
Другая инициатива, которая повлияет на убыточность,- введение упрощенного и прямого урегулирования убытков. Первая предусматривает оформление небольших ДТП без участия ГАИ, вторая - возможность обращения потерпевшего за выплатой к своему страховщику, а не в компанию виновника. Также рост убыточности подстегнет увеличение выплат по возмещению вреда жизни и здоровью третьим лицам.
Гендиректор "Ингосстраха" Александр Григорьев говорит, что, по оценкам актуариев его компании, нововведения приведут к росту убыточности по ОСАГО на 20%. "Впрочем, тарифы пока менять не надо",- добавляет он. Однако Алексей Зубец считает 20% "довольно оптимистичной оценкой", отмечая, что в результате реализации законодательных инициатив, в частности урегулирования убытков без участия ГАИ, на рынке может произойти всплеск мошенничества. "А вследствие скачка убыточности обсуждение пересмотра тарифов станет более актуальным",- добавляет он.

Александр КАДУШИН

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »