Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Волга, 25 мая 2009 г.

Свернут удочки

903 просмотра

Прошедший год характеризовался активной экспансией московских компаний поволжского страхового рынка. К концу года наступление инорегионалов увязло, однако отвоевать долю на рынке местные страховщики уже вряд ли смогут.

По итогам прошедшего года суммарный объем премий, полученных поволжскими страховыми организациями (СК) в сегменте добровольного страхования, составил более 46 млрд рублей, увеличившись за год на 7,8 млрд рублей, или на 20,6%. Прирост премиальных у крупнейших поволжских страховщиков, вошедших в топ-100 нашего рэнкинга, оказался еще выше - 24% за год при сохранении доминирующих позиций на местных рынках: 97% от всего объема страховых взносов.
Отдельные игроки продемонстрировали еще более впечатляющие результаты: объем поступлений у московского «Ингосстраха», например, увеличился за год на 114%, что позволило компании занять второе место в нашем рэнкинге — после «Росгосстраха» (см. таблицу 1). У столичной СК «Уралсиб» и «Капиталъ Страхование» (Когалым) рост премиальных также превысил барьер в 100%.
Впрочем, относительно высокие показатели поволжских СК за год вовсе не означают, что кризис для страхового рынка был малоощутим. Если за первые шесть месяцев прошлого года СК привлекли взносов на сумму почти в 30 млрд рублей, то результаты второго полугодия оказались на редкость провальными - 16,6 млрд рублей, почти в два раза меньше. Да и относительно результатов позапрошлого года, когда рост премиальных составил более 30%, ситуация в году нынешнем выглядит заметно скромнее. По прогнозам экспертов, 2009 год окажется для страхового рынка одним из самых трудных. В связи с этим мы постараемся ответить на два ключевых вопроса — позиции каких компаний окажутся наиболее устойчивыми в Поволжье, а также какие виды страхования будут наиболее востребованы рынком в текущем и последующих годах?

Платим поменьше
Ситуация, возникшая в 2008 году на поволжском рынке добровольного страхования, во многом отличается от результатов, например, 2007 года. Тогда, помимо активного прироста в сегменте страховых компенсаций (почти 60% за год), заметно повысился и сам уровень выплат — с 38,8 до 46,9%. Причину подобного роста мы видели в том, что крупные игроки пытались нарастить объемы своего бизнеса путем демпинга, что в итоге могло привести к убыткам самих СК (см. «Заманить любой ценой [1]» в №20 журнала «Эксперт Волга» за 2008 год). Для года прошедшего также был характерен прирост в сегменте выплат — с 17,6 млрд до 19,2 млрд рублей. Однако уровень компенсаций понизился до 43% по макрорегиону, и это наглядно свидетельствует о том, что страховщики стали более разборчивы в клиентах и гораздо расчетливее в проводимых операциях. Правда, не все. Похвастаться своими достижениями могут разве что филиалы инорегиональных компаний, контролировавших на начало 2009 года почти 80% всех поступлений и 74% выплат в Поволжье. За период 2007−2008 годов уровень выплат при наступлении страхового случая у местных игроков снизился с 73% до 52%, тогда как аналогичный показатель у московских компаний уверенно держался на отметке в 40%. Да и общий показатель прироста премиальных у инорегиональных СК оказался заметно выше, нежели у резидентов: 34% против -2%. Таким образом, не исключено, что главную скрипку на рынке добровольного страхования в Поволжье в текущем году будут играть именно москвичи. Местные СК смогут сосредоточиться в большей своей части лишь на обслуживании узких сегментов рынка.
Финансово-экономический кризис во многом детерминировал отношение клиентов к московским компаниям. «В период нестабильности все предприниматели, владельцы частного бизнеса, граждане стали как никогда обращать внимание на финансовое состояние тех институтов, с которыми они работают - в частности, в страховании, - поясняет заместитель генерального директора Страхового дома «ВСК» (Москва) Роман Фролов. — Сейчас интересуются не только тарифами, но и финансовым результатом, уровнем выплат, комбинированной убыточностью, бухгалтерской отчетностью, чем раньше не интересовались. Поэтому вполне логично, что клиенты переходят к крупным страховщикам федерального уровня». Обеспечить спрос на предлагаемые услуги местным компаниям будет все труднее, а звучащие предложения по поводу улучшения качества сервиса вряд ли серьезно повлияют на расстановку сил между местными компаниями и филиалами московских игроков в Поволжье.

Семь раз примерь
В том, что освоение поволжского рынка инорегиональными компаниями продолжится, нет никаких сомнений. Во-первых, доля нашего макрорегиона в суммарном объеме премий по России на протяжении последних двух лет выросла с 9,4% до 10%, и, учитывая темпы роста москвичей, нельзя исключать, что этот показатель подрастет еще больше. Во-вторых, некоторые компании (опять же московские), несмотря на кризис, не планируют останавливать экспансию в регионы. «В настоящее время идет процесс перевода филиалов в новые офисы, которые мы покупаем и проводим технологическую модернизацию. В кризис эта работа остановлена не будет», — сообщил г-н Фролов.
Правда, далеко не все москвичи готовы пойти на риск и активно расширять свой бизнес в регионе. Некоторые занимают выжидательную позицию. «Дальнейшее расширение в ближайшее время мы не исключаем, но многое будет зависеть от общей экономической ситуации. В настоящий момент для нас гораздо важнее выстроить качественный сервис», — поделился своим мнением генеральный директор ОАО «ИНТАЧ Страхование» (Москва) Георгий Аликошвили. В этом случае позиция выжидания москвичей может стимулировать местные компании к консолидации. Как пояснил журналу «Эксперт Волга» директор приволжской дирекции РОСНО (Москва) Владимир Паршаков, «в последние годы в России обозначился устойчивый процесс консолидации страхового рынка вокруг крупных компаний и усиление основных игроков за счет вливаний иностранного капитала. Страховые группы, входящие в первую десятку, обеспечивают 70 процентов объема всех страховых сборов в нашей стране. Процесс слияния страхового бизнеса в крупные холдинги - естественный путь развития отрасли».
Впрочем, как именно будет происходить возможная консолидация местных компаний, предугадать сложно. Не исключено, что наиболее успешные местные игроки будут просто куплены более сильными московскими.

Серая жизнь
Что касается изменения в структуре добровольного страхования в Поволжье, то наиболее перспективным направлением следует признать два сегмента. Первый страхование ответственности. За прошедший год динамика в данном виде страхования составила около 56%, хотя и его доля в общей массе поступлений немного снизилась: с двух процентов до 1,6%. Местные компании продемонстрировали высокую долю в объеме привлеченных средств: казанская СК «Итиль» — 20,5% при семипроцентной доле в общем объеме поступлений в рассматриваемом сегменте по макрорегиону, самарская СК «Инвестфлот» — почти 50% за год при доле более трех процентов соответственно (см. таблицу 5).
Вторым перспективным направлением можно признать страхование имущества: за год прирост здесь составил более 30%. Прошедшие два года характеризовались увеличением доли рассматриваемого сегмента (см. диаграмму), сами страховщики оптимистично оценивают развитие данного вида страхования. Причина подобного оптимизма вполне объяснима: в условиях кризиса и неопределенности развития экономической ситуации предприниматели предпочтут минимизировать коммерческие риски, застраховав таким образом свое имущество. То же самое объяснение вполне применимо и к сегменту страхования ответственности.
Что же касается страхования жизни, то ситуация здесь прямо противоположная. За прошедший год динамика ушла глубоко в минус: -42% при двукратном сокращении доли в поволжском премиальном портфеле — с 12% до 6%. Для компаний-резидентов ситуация оказалась намного хуже, чем в целом по макрорегиону: у них доля, напротив, подросла — с 29% до 40% при динамике в -2%. По оценке представителей страхового рынка, в условиях кризиса страхование жизни уходит на второй план, становится менее востребованным по отношению к прочим сегментам добровольного страхования. Лидером в этой области по итогам прошедшего года является СК «Чулпан Жизнь» из Альметьевска, Республика Татарстан (см. таблицу 2). Доля страхования жизни в совокупном объеме взносов компании по макрорегиону составила почти 100%, однако снижение спроса на данный вид услуг при активизации работы Федеральной службы страхового надзора в сегменте страхования жизни подорвало позиции альметьевской компании за год она переместилась со второго места в нашем рэнкинге на тридцатое.
В нынешнем году следует ожидать ухода ряда страховщиков с рынка, их количество будет уменьшаться. Вследствие роста убыточности многие компании, платящие скрытые комиссии, будут разоряться, просто не выдержав конкуренции. По оценке г-на Аликошвили, с учетом специфики страхования внешние эффекты в виде ограничений продаж, банкротств, отказа от лицензий могут начаться уже летом-осенью.
Текущий год будет характеризоваться дальнейшей реструктуризацией страхового рынка Поволжья. Но музыку здесь будут заказывать уже исключительно московские компании.

Дмитрий КРАВЧЕНКО, аналитик «Эксперт Волга»

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »