Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финансовая газета, 27 мая 2009 г.

Страховой рынок: итоги I квартала

2440 просмотров

I квартал 2009 г. закончился для страхового рынка незначительным снижением собранных страховых премий (-7,9%). По сравнению с сокращением ВВП (-9,5%) и показателей в основных видах производства (спад объемов работ в сфере строительства составил 19,3%; снижение индекса промышленного производства - 14,3%; производство легковых автомобилей уменьшилось на 62,9%, грузовых - на 75,4% при снижении импорта легковых автомобилей на 65,7%, а грузовых - на 74,9%) данный показатель не выглядит столь удручающим.

Наибольший спад собираемых страховых премий пришелся на имущественное страхование: если за I квартал 2008 г. страховщики собрали 72,8 млрд руб., показав рост в 21,6% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, то сборы за I квартал 2009 г. составили 64,9 млрд руб., а рост сменился падением на 10,8%.
Ситуация в секторе имущественного страхования оказывает наибольшее влияние на весь страховой рынок: премии по имущественному страхованию на протяжении 2007-2008 гг. составляли 56-57% общей страховой премии по всем видам страхования, кроме ОМС.
Вместе с тем имущественное страхование с 2005 г. все в большей степени зависит от АвтоКАСКО, и если в 2004-2005 гг. большая часть премий по имущественному страхованию приходилась на страхование имущества юридических лиц и автомобилей, то в последние годы доля автострахования стабильно составляет более половины страховых сборов по имущественному страхованию. Таким образом, резкое снижение продаж новых автомобилей, отмеченное аналитиками еще в конце 2008 г., а также отказы клиентов страховых организаций от продления договоров страхования автомобилей явились одними из наиболее существенных факторов, приведших к падению страховых сборов.
В секторе личного страхования спад собираемой страховой премии достиг 6,9% (за аналогичный период 2008 г. - рост на 20,2%). Более 70% премий, приходящихся на данный сегмент рынка, составляет добровольное медицинское страхование (ДМС), при этом I квартал является показательным, ввиду того что большая часть страховых премий по ДМС вносится корпоративными клиентами в начале года и около 40% взносов по личному страхованию приходится именно на I квартал. Следовательно, уменьшение собранных страховых премий в секторе личного страхования в I квартале по большей части определило границы падения годовых сборов в данных видах страхования.
Кризисные изменения в экономике страны практически не затронули такие секторы страхования, как страхование жизни и ответственности (прирост в I квартале 2009 г. на 3 и 2,2% соответственно). Сложно объяснить такую ситуацию малой зависимостью страхователей по данным видам страхования от внешних факторов: маловероятно, что при падении доходов населения и крайней нестабильности в сфере инвестиций граждане все большие суммы вкладывают в накопительное страхование жизни или страхуются на случай смерти.
Сектор страхования ответственности в настоящее время состоит из таких видов как добровольное страхование ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной опасности, ответственности перевозчиков, а также профессиональной ответственности и ответственности за неисполнение обязательств. Рост премий в данных видах страхования при сокращении самой деятельности лиц, чья ответственность страхуется, может свидетельствовать о возрастающей непрозрачности указанных видов страхования, особенно если учесть, что по итогам 2007 г. 44% страховой премии по договорам данной категории было отнесено к "страхованию иных видов ответственности".
Наиболее опасным для финансовой устойчивости страховщиков является все более усугубляющаяся диспропорция между заключаемыми договорами и принимаемыми страховыми взносами, с одной стороны, и заявляемым ущербом по уже заключенным договорам и страховыми выплатами - с другой. В период, когда темп роста ущерба, заявляемого по заключенным договорам, будет превышать темп роста получаемых страховщиком премий, многие страховые компании могут столкнуться с проблемами, связанными с платежеспособностью, недостаточностью страховых резервов и необходимостью осуществления выплат за счет собственных средств.
Сложившаяся ситуация наглядно свидетельствует о реализации именно таких ожиданий развития страхового рынка: при падении страховых премий на 7,9% страховые выплаты в I квартале 2009 г. выросли по отношению к I кварталу 2008 г. на 20,9%, следовательно, коэффициент выплат по всем видам страхования (кроме ОМС) составил в I квартале 2009 г. 44% (год назад - 34%). При этом увеличение данного показателя отмечено практически во всех видах страхования: с 34 до 51% по имущественному страхованию, с 25 до 32% - по личному, с 34 до 37% - по перестрахованию и с 65 до 67% - по ОСАГО. Исключением остаются страхование ответственности и жизни (в первом случае коэффициент выплат остался стабильным, во втором уменьшился с 46 до 38%).
Наименее подверженным рыночным колебаниям оказалось ОСАГО. На протяжении всего 2008 г. страховые премии по данному виду страхования соответствовали общим тенденциям рынка: заметный рост в I и II кварталах, некоторый спад темпов роста в III квартале, резкое снижение данного показателя в IV квартале и спад в I квартале 2009 г.
Однако ОСАГО ввиду своего обязательного характера и соответственно малой рыночной эластичности, всегда зависело от рыночных колебаний в меньшей степени: в периоды роста, когда по имущественному и личному страхованию темпы прироста колебались в диапазоне 20-30%, по ОСАГО данный показатель составлял 13%. В IV квартале 2008 г., когда темп прироста в добровольных видах страхования снизился до 1-2%, в ОСАГО он сократился до 4,8% и в I квартале 2009 г. при общем снижении на 7,9% премии по данному виду страхования уменьшились на 2,5%. При этом ОСАГО имеет определенную нижнюю планку сборов, обусловленную нормативно установленными тарифами и обязательным характером страхования.
Соответствуя рыночным тенденциям снижения сборов, страховые премии по ОСАГО могут сокращаться за счет падения спроса (отказ ряда водителей от эксплуатации автомобиля, покупка "сезонных" полисов и т.д.), влияния общеэкономической ситуации (падение темпов производства или остановка деятельности строительных и промышленных предприятий, страховавших ранее служебные автомобили; снижение темпа роста автопарка; резкое сокращение ОСАГО транзитных автомобилей, вызванное повышением таможенных пошлин на иномарки, и др.).
В то же время не исключено, что отмеченное снижение сборов по ОСАГО вызвано не только названными факторами, но также и некорректными действиями некоторых компаний, действующих на рынке. Так, некоторые страховщики, лицензии которых были приостановлены или отозваны в I и II кварталах 2009 г., не представили в Росстрахнадзор квартальную статистическую отчетность, при этом они осуществляли деятельность на рынке ОСАГО и собрали за I квартал 2009 г. около 0,3 млрд руб.
В целом страховой рынок в I квартале развивался в соответствии с умеренно-пессимистическими прогнозами аналитиков конца прошлого года.

Р. ТОЧИЛИН, заместитель начальника отдела экономического анализа и актуарного контроля Федеральной службы страхового надзора

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »