Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финмаркет, 9 октября 2009 г.

Страхование ответственности туроператоров: выиграли туристы и мошенники

4778 просмотров

В России появился новый официальный реестр туроператоров. Компании прошли процедуру увеличения лимитов по действующим договорам страхования ответственности. Техническая мера дострахования имела принципиальные последствия для рынка выездного туризма и привела к его концентрации.

Теперь в официальном реестре туроператоров 4,3 тыс компаний, на 400 имен меньше, чем прежде. Представители объединений страховщиков и туроператоров задались целью создать барьеры на пути недобросовестных компаний, которым "дырявое" законодательство оставляет значительную свободу действий. В любом случае, концентрация внимания партнеров на теме качества туристской услуги - благо для российских путешествующих. В перспективе это обещает усиление защиты их интересов.

В полку туроператоров в РФ убыло 400 компаний

Согласно данным обновленного реестра Ростуризма, в официальный список внесено 4,3 тыс компаний после проведения дострахования ответственности туроператоров. Это означает, что число игроков сократилось примерно на 400 компаний по сравнению с предыдущим списком. В принципе аналитики прогнозировали больший провал в статистике, но этого не произошло.

Как уточнил первый вице-президент АТОР Владимир Канторович на пресс-конференции в "Интерфаксе", в списке туроператоров с лимитами ответственности 100 млн рублей оказалось 37 компаний, в списке игроков с лимитами 60 млн рублей - 44 компании. Страховые лимиты остальных достраховавших ответственности компаний не превышают 30 млн рублей.

Эксперт агентства "Интерфакс" в сфере туристской деятельности добавила, что в эшелоне самых крупных игроков после дозаключения договоров с лимитами в 100 млн рублей обнаружились и небольшие компании, которым совсем не обязательно было страховать ответственность по верхней планке. "Не исключено, что такое решение принято ими в рекламных целях - для укрепления имиджа и придания значимости в восприятии клиентов", - полагает она.

С 1 января 2010года российским туроператорам по требованию надзорного органа предстоит сдавать отчетность, анализ которой дает представления об объеме бизнеса. Если анализ данных, проведенный Ростуризмом, покажет, что уровень финансовых гарантий неадекватен объему операций, он может потребовать увеличить запас фингарантий. Пока у надзора такого инструмента воздействия нет.

Некоторым игрокам, как сообщают опрошенные страховщики, перезаключать договор страхования ответственности за исполнение услуг в сфере туризма вообще не потребовалось, поскольку они решили переориентироваться на внутренний и въездной туризм, лимитов по действующим договорам им хватало. Теперь в реестре специализированных на выездном туризме операторов оказалось 1400, на въездном туризме - 976 компаний.

За странностями статистики могут скрываться лукавые компании

Заинтересованные стороны уверены: теперь денег на гарантированные выплаты клиентам за банкротов хватит. Однако увеличенные лимиты по полисам страхования ответственности соблазняют мошенников действовать с большим размахом. Обманутым туристам заплатит страховщик, а с недобросовестного тураператора взятки гладки.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) усматривает признаки умысла в трех нашумевших за последнее время банкротствах туроператоров, в том числе компаний "Детур" и "Аватур", сообщил первый вице-президент ассоциации Владимир Канторович.

"Анализ обстоятельств, связанных с банкротствами трех туроператоров, по обязательствам которых проводились страховые выплаты, указывает на признаки умышленного банкротства туроператоров. Дело не в том, что эти факты невозможно доказать, а в том, что это никому не нужно", - сказал он. Интересы российских туристов защищены выплатами страховщиков ответственности, а правоохранительные органы не имеют достаточного желания распутывать подобные дела, считает В.Канторович.

В этой связи туроператоры говорят о необходимости внесения поправки в закон о туристской деятельности. Как признал В.Канторович, компания "Детур" принадлежала гражданину Турции. Привлечь его к ответственности за нарушения, допущенные в России, правоохранительные РФ органы не могут. "Поэтому АТОР поддерживает внесение поправки в закон о туристской деятельности в РФ, которая позволит привлекать к ответственности как менеджеров, так и собственников турагентств. Службы безопасности страховых компаний могли бы оказать существенную поддержку правоохранительным органам как представитель стороны, заинтересованной в выявлении умышленного банкротства в суде", - считает В.Канторович.

"Пока такое право предъявления регрессного иска к стороне, чья вина доказана судом, существует в ОСАГО, если говорить о социально значимых видах страхования", - отметила директор центра страхования ответственности "РОСНО" Галина Гуляева. ("РОСНО" выступало страховщиком ответственности компании "Детур" - прим. "ИФ-АФИ"). "Мы считаем разумным этот порядок распространить на страхование ответственности туроператоров за качество оказанных услуг. В случае с компанией "Детур" приходится признать, что возбужденное против руководителей компании уголовное дело так и не было завершено", - сказала Г.Гуляева.

Как сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" эксперт туристического рынка, "Детур", покинув Россию, в настоящее время процветает в качестве агентства, принимающего в Турции туристов из разных стран мира, и прекрасно себя чувствует в финансовом отношении". Специалист напомнил, что обманутые клиенты "Детур", обеспокоенные нехваткой страховой суммы для обеспечения всех выплат, устраивали пикеты под окнами страховщика.

Именно тогда АТОР и Всероссийский союз страховщиков поставили вопрос о повышении лимитов при страховании ответственности туроператоров.

"По нашим оценкам, обязательства обанкротившихся компаний примерно втрое превышали страховые суммы. Поэтому повышение законодательных лимитов фингарантий для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, с 10 млн рублей до 30 млн рублей мы считаем обоснованным", - сказал В.Канторович. При этом он признал, что сохранившиеся пробелы в законе о туристской деятельности могут быть дополнительным стимулом для недобросовестных туроператоров при повышении лимитов по договорам ответственности туроператоров.

С новыми лимитами в новую жизнь

Новые лимиты более адекватны, считает начальник отдела страхования финансовых и профессиональных рисков ОСАО "Ингосстрах" Дмитрий Мелехин. Опыт 2008 года и первой половины 2009 года показал, что страховой суммы в размере 10 млн рублей не всегда достаточно для выплаты всем туристам, пострадавшим от действий туроператора".

"Ситуация с "Аватур" показала, что даже небольшой туроператор в случае прекращения деятельности должен быть застрахован не менее чем на 30 млн рублей, согласилась управляющий директор департамента комплексного страхования в туризме группы "Реннессанс страхование" Елена Скуратова: "Только сейчас туркомпании стали предоставлять данные своих бухгалтерских балансов. На основании этой информации в дальнейшем и нужно будет пересматривать в ту или иную сторону лимиты ответственности туроператора", - полагает она.

Значительного сокращения количества туроператоров после проведения дострахования не будет, предполагают в "Росгосстрахе". "Среди крупных и средних компаний на этом рынке установились достаточно сильные позиции", - отметила начальник отдела страхования ответственности управления страхования ответственности и финансовых рисков "Росгосстраха" Алина Малышева.

Следует признать: не все страховщики разделяют точку зрения о благом деле повышения лимитов для туроператоров в этом году. Так, заместитель директора департамента личного страхования ЗАО "ГУТА-Страхование" Михаил Челпанов затруднился "назвать повышение лимитов ответственности верным решением". "Российский турбизнес переживает нелегкие времена: объемы рынка снизились, поскольку многие сегодня экономят на отдыхе. Выдержать в условиях такого ужесточения закона смогут только крупные туроператоры. Небольшие компании даже с учетом градации фингарантий, скорее всего, будут вынуждены уйти с рынка туризма", - думает он.

"Структура туристического бизнеса, конечно, изменится. Собственно для этого и принимались правки к закону о турдеятельности. Количество туроператоров, по-видимому, сократится процентов на 30", - продолжил М.Челпанов.

"Прежде всего, нужно менять сам подход к страхованию ответственности в туристической деятельности. Страховать нужно каждый отдельный тур. К сожалению, при нынешних условиях страхования финответственности полной страховой защиты нет - ни для туристов, ни для туроператоров. При этом наименее защищенными оказались интересы потребителей услуг, самих туристов", - убежден М.Челпанов.

"В "Ингосстрахе" перезаключили договоры порядка 90% всех туроператоров, застрахованных прежде", - сообщил Д.Мелехин. "Повышающие коэффициенты используются для туроператоров, у которых были убытки в прошлом или для компаний с неудовлетворительными результатами финансового анализа", - отметил он.

Сокращение числа туроператоров после перезаключения договоров оказалось менее значительным, чем ожидалось. "Иносстрах" прогнозировал сокращение числа игроков на 20-30%.

Справка ВСС

Операции по страхованию ответственности туроператоров в силу закона о туристской деятельности в РФ были начаты в 2007 году. По данным ВСС в первый год страхования союзу были представлены данные по новому виду бизнеса 18 компаниями, которые собрали за этот период 4,3 млн рублей, заключив 1361 договор. Выплаты за этот период составили 1,2 млн рублей. Премия на один заключенный договор составила 30,1 тыс. рублей, уровень выплат не превышал 2%. В 2008 году по данным, поступившим уже от 21 компании, сборы по страхованию ответственности туроператоров выросли до 127,2 млн рублей по 2 тыс. 956 договорам. Выплаты составили 16,1 млн рублей. Премия на один договор в 2008 году выросла до 43 тыс. рублей, а уровень выплат - в 6 раз, до 12%.

В числе лидеров по сборам в 2008 году оказались "Ингосстрах" (27,9 млн рублей), "Ренессанс страхование "(25,6 млн рублей), "Юнити Ре"(20, 4 млн рублей), МСК (16,5 млн рублей), "Спасские ворота" (14,4 млн рублей), "Уралсиб" (13,3 млн рублей), "РОСНО" (12,4 млн рублей), "Прогресс-Гарант" (6,1 млн рублей), "Гута-Страхование" (4 млн рублей).

Следует учесть, что совокупность сборов "РОСНО" и "Прогресс-Гаранта", входящих в одну страховую группу выводит ее на третье место по показателю сборов наряду с МСК (Прим "ИФ-АФИ").

Лучший контроль - убрать лазейки для недобросовестных

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация туроператоров России (АТОР) разработали меры противодействия недобросовестным посредникам в сфере туризма. По словам президента ВСС Андрея Кигима, после предписанного законом увеличения лимитов ответственности туроператоров в договорах страхования выявился ряд проблем, которые обусловлены несовершенством законодательства.

"В частности, мы обеспокоены легкостью отнесения туроператоров себя к той или иной категории игроков, которым предписывается законодательством конкретная величина страхового лимита по договору о финансовых гарантиях", - сказал А.Кигим (согласно законодательству туроператор самостоятельно выбирает лимит страховой ответственности в пределах от 30 млн рублей до 100 млн рублей в зависимости от величины оборота бизнеса, при этом данные о таком обороте туроператоры будут предоставлять в Ростуризм только с 1 января 2010 года - прим. ИФ-АФИ).

Кроме того, глава ВСС А.Кигим проблему видит в "легкости перехода" компаний, продающих туристические услуги, из статуса туроператора в статус турагентства. Понятно, что последний не обязывает по закону продавца услуг нести ответственность по проданным полисам. В итоге выясняется, что клиент, купивший подобную услугу на рынке у турагента, при наступлении страхового события не может понять кто и по какому праву продавал ему пакет туруслуг и какую ответственность перед ним несет, пояснил А.Кигим.

Он добавил, что АТОР и ВСС, отстаивая права туристов, в настоящее время обсуждают возможность внесения в законодательство поправки, обеспечивающей страховщику права регресса к турагентству". При этом туроператора и турагентство должен связывать договор-поручительство. Его форму объединение страховщиков обсуждает с туроператорами.

По словам А.Кигима, Российский союз автостраховщиков готов поделиться опытом, накопленным в сфере ОСАГО, который позволяет ставить вопросы об ответственности посредников перед страховыми компаниями. В том числе можно было бы распространить опыт отчетности по использованию бланков полисов ОСАГО на отчетность по турпакетам, принятым агентами.

Нужны ли единые правила игры для страхования ответственности туроператоров?

Обеспечение фингарантий туроператоров допускает по закону и формирование банковских депозитов, однако большинство туроператоров предпочли приобрести полис.

Наличие сомнительных партнеров по договорам страхования ответственности среди туроператоров и социальная значимость этого бизнеса заставляет страховщиков искать оптимизации подходов. Росстрахнадзор контроль за этой сферой ужесточать не хочет, а у ВСС нет пока полномочий саморегулируемой организации и права требования от своих членов соблюдать стандарты.

"Введение обособленного надзора за договорами страхования ответственности туроператоров мы не считаем нецелесообразным, - заявил корреспонденту агентства "Интерфакс" глава Росстрахнадзора Александр Коваль. - Ведь в общем объеме сборов страховщиков взносы по договорам ответственности туроператоров не достигают даже одного процента".

Само страховое сообщество не первый месяц разрабатывает единые подходы к заключению таких договоров, что должно обеспечить общие стандарты качества в урегулировании убытков. ВСС рассчитал и рекомендованные тарифы, чтобы нейтрализовать демпинг. Однако вся эта активность не пришлась по душе ФАС России. Служба усмотрела в этом нарушение правил конкуренции, угрозу сговора. При этом антимонопольное ведомство совсем не против определения установления общих подходов к заключению договоров страхования ответственности туроператоров. Служба даже работает над определением собственных требований к таким соглашениям.

"Общие подходы к вмененному страхованию ФАС России исходят из понимания необходимости выработки стандарта оказания услуги, о которой идет речь. Только при этом условии можно говорить о каких-то единых принципах страхования ", - заявила корреспонденту "Интерфакс-АФИ" начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Юлия Бондарева.

Таким образом, пока рабочая группа ВСС трудится над созданием стандартных правил страхования, ФАС России пытается добиться стандартов услуги от туроператоров, а партнеры заключают договоры на свое усмотрение.

Убытки и мошенники не в силах остановить демпинг

До конца сентября все туроператоры, которым было необходимо увеличить сумму обеспечения, это сделали, отмечает директор центра страхования ответственности "РОСНО" Галина Гуляева. "Некоторые приняли решение сменить вид деятельности, например, с выездного туризма на внутренний и въездной. Мы думаем, что число туроператоров сократится, это будет связано с объединением мелких операторов, перепрофилированием некоторых туроператоров в агентства", - высказала предположение собеседница. При этом она подчеркнула, что основные процессы в туриндустрии сегодня определяются не уточнениями в законе, не стоимостью полиса, но ситуацией общего экономического кризиса.

Представитель компании "ГУТА-Страхование" признал, что в период перезаключения договоров основная тенденция споров о цене была ясна. "Все туроператоры стремятся получить минимальные страховые тарифы", - сказал он.

Специалист "Ингосстраха" отметил, что "при осуществлении данного вида страхования компания планирует использовать тарифы, рассчитанные в соответствии с методиками актуарных расчетов и с учетом собранной статистики по итогам двух лет работы".

Во время перезаключения договоров на голодном до рисков рынке процветал демпинг - бич российского страхования, продолжила главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова: тарифы снижались необоснованно, без учета фактической статистики.

Такое поведение, предупреждает представитель "РОСНО", может иметь для демпингующего страховщика плачевные последствия.

Позицию Г.Гуляевой разделяет управляющий директор департамента комплексного страхования в туризме группы "Реннессанс страхование" Елена Скуратова. "С учетом того, насколько серьезно выросли лимиты ответственности страховщиков, в виду необходимости перестрахования риска, политика демпинга является неэффективной и неразумной, особенно в текущей ситуации на рынке", - полагает она.

Со своей стороны начальник отдела страхования ответственности управления страхования ответственности и финансовых рисков "Росгосстраха" Алина Малышева добавила, что тенденция демпинга ограничена в данном сегменте. "Туроператор, заключивший с одной страховой компанией договор страхования, увеличивает страховую сумму по этому договору страхования путем подписания допсоглашения в этой же страховой компании. Кроме того, имеющиеся у страховщиков правила страхования - стандартные, поэтому понижать тарифные ставки не получится. Исключение составят те страховые компании, которые работают с использованием своих правил страхования, отличных от утвержденных ВСС", - сказала она.

Партнер и страхователь в одном лице

"Не стоит забывать, что страховщики и туроператоры в условиях острой конкурентной борьбы и взаимного давления не забывают о партнерстве в области страхования медрасходов выезжающих за рубеж и страхования от срыва поездки", - напомнила аналитик "Интерфакс-ЦЭА". В этом случае не уступить клиенту в цене труднее.

Наличие пересечения интересов по бизнесу страховщика и туроператора подтвердил представитель ЗАО "ГУТА-Страхование" М.Челпанов. "На условиях взаимного сотрудничества "ГУТА-Страхование" обеспечивает защитой финансовую ответственность тех туроператоров, которые страхуют в компании медицинские расходы своих туристов", - признал он.

"С точки зрения страховой компании процесс заключения допсоглашений простой и стандартизованный", - объяснила управляющий директор департамента комплексного страхования в туризме группы "Реннессанс страхование" Елена Скуратова. "К текущему договору страхования готовится дополнительное соглашение, в котором указывается новая страховая сумма, с учетом информации, предоставленной туроператором в заявлении на изменение страховой суммы. Тариф рассчитывается с учетом особенностей туроператора, его турпродукта, наличия или отсутствия убытков по договору страхования ответственности туроператоров.

"Если разработка правил ВСС страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта будет завершена, типовые правила будут приняты нашей компанией", - заявила Г.Гуляева из "РОСНО".

Она напомнила, что тарифы по договорам страхования ответственности туроператоров рассчитывались Всероссийским союзом страховщиков на основании статистики, поступившей от страховых компаний - членов ВСС и с применением методики расчета тарифных ставок, рекомендованной Федеральной службой страхового надзора. "Поэтому они наиболее объективно оценивают риски и позволяют обеспечить финансовую устойчивость операций по этому виду страхования", - сказала специалист.

СК "ГУТА-Страхование" также готова работать по правилам Всероссийского союза страховщиков. "Мы принимали участие в их разработке, а в настоящее время работаем по типовым правилам предыдущей версии. Как только вступят в силу стандартные правила, разработанные ВСС, мы начнем применять рекомендованные союзом тарифы", - обещал М.Челпанов.

Все страховщики сходятся в понимании того, чьи интересы обеспечивает закон и договор, заключенный между двумя юрлицами - страховщиком и туроператором. Этот полис существует в первую очередь ради защиты российских туристов. Какой бы ничтожной ни была доля таких договоров в общем объеме, внимание общественности к каждому такому убытку обеспечено: всякий понимает, какое смятение охватывает российского путешествующего, попавшего в незнакомой стране в беду. Не случайно, как сообщил корреспонденту "Интерфакса" В.Канторович, "в настоящее время туроператоры и страховщики ведут переговоры о возможности расширения перечня услуг для российских туристов за рубежом". Речь идет о возможности получения различных консультаций туристами в случае необходимости, в том числе по юридическим вопросам, уточнил он.

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »