Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Город N, Ростов-на-Дону, 14 марта 2000 г.

Донские страховщики растут вместе с местной промышленностью

746 просмотров

1999 год для ростовских страховщиков можно считать самым удачным годом за всю последнюю пятилетку. Наметившийся в Ростовской области промышленный рост отразился и на успехах страховщиков, для которых корпоративные клиенты по-прежнему главные поставщики страховых взносов.

Во вторник, 14 марта ростовские страховщики и ростовские банкиры заспорили о том, насколько у нас мощные и состоятельные страховые компании. Случилось это на представительном совещании в здании главного управления ЦБ по Ростовской области. Спор редкий, но, самое главное, показательный — стало очевидным, что страховой бизнес на Дону явно недооценивают даже специалисты. Банкиры посмотрели на страховщиков с такого высока, что страховые компании предстали перед ними настоящими финансовыми карликами или еще чем-то более мизерным и незначительным. При этом банкиры не обращают внимания на то, что, скажем, после событий 17 августа в Ростове в отличие от банков не лопнула ни одна страховая компания. А, например, у лидера местного страхового рынка ЖАСО «Литер-полис» инвестиционные возможности превосходят размер кредитных портфелей целого ряда банков.
Если же прикинуть примерный объем страховых взносов, который будет крутиться на местном страховом рынке в 2000 году, то с учетом денег медицинских страховых компаний эта цифра вполне может превысить 1 млрд рублей. Карликовыми такие суммы могут называть только подлинные финансовые великаны, которые на Дону пока, к сожалению, не выросли.

Когда статистика светится оптимизмом

В прошлом году объемы взносов у большинства страховых компаний, работающих на ростовском рынке, росли гораздо быстрее инфляции. Как известно, годовая инфляция в 1999-м составила 36,5%. В то же время, например, страховой компании «Аскоралес» за год удалось увеличить свой страховой портфель почти в 6 раз — с 2,24 млн рублей до 15,33 млн рублей. СК «Адмирал» свой страховой портфель нарастила вдвое — с 12,99 млн до 25,6 млн рублей (+97,17%). Причем «Адмирал» умудрился расширить круг своих клиентов главным образом за счет классических видов страхования, что ценно вдвойне. «Литер-полис» в 1999 году собрал 46,97 млн рублей взносов (+56,5% по сравнению с 1998 годом). Медицинские страховые компании тоже отличились завидной динамикой, особенно это касается добровольного медстрахования. Скажем, у «Айболита» суммы, собираемые по добровольному медстрахованию, за год выросли в 13 (!) раз — с 0,63 млн до 8,39 млн рублей. Лидер в этой сфере — «Панацея», которая удвоила за год объемы взносов по добровольному медстрахованию с 7,32 млн до 14,3 млн рублей.
В целом с учетом медицинских компаний и филиалов иногородних страховщиков объемы донского страхового рынка в минувшем году составили примерно 750–800 млн рублей. Точную цифру назвать сложно, поскольку филиалы многих столичных компаний зачастую в конкретных сделках выступают лишь в роли агента, и страховой платеж в таком случае идет сразу в головной офис. Поэтому сведения о том, что филиалы столичных компаний собрали в прошлом году в Ростовской области 72,55 млн рублей, явно занижены. На самом деле, по мнению местных страховщиков, филиалы собрали, скорее всего, вдвое больше.
Если сравнивать показатели 1998 и 1999 года, то окажется, что объемы донского страхового рынка за последние 12 месяцев выросли в 1,5 раза. Цифра могла быть еще более впечатляющей, но некоторые крупные компании неожиданно отметились отрицательной динамикой.
Например, у компании «Росгосстрах-Ростов» объем собранных страховых взносов уменьшился с 30,92 млн рублей (1998 г.) до 25,7 млн рублей (1999 г.), то есть сократился на 16,8%. По словам первого заместителя гендиректора компании Александра Пискунова, произошло это исключительно из-за того, что «Росгосстрах-Ростов» в 1999 году потерял свой главный обязательный вид страхования — страхование частных домовладений. Теперь граждане не обязаны страховать свои дома от всевозможных неприятностей. В результате «Росгосстрах-Ростов» в минувшем году недосчитался более 13 млн рублей, которые он мог получить по этому виду страхования. Но нет худа без добра. Как говорит Александр Пискунов, его компания принялась более активно развивать добровольные виды страхования — здесь у «Росгосстрах-Ростова» явный прогресс — +48,5% по сравнению с 1998 годом. Тем не менее дополнительные доходы по добровольным видам все-таки не смогли в полной мере компенсировать потери от сворачивания программы обязательного страхования.
Кроме СК «Росгосстрах-Ростов» отрицательную динамику в 1999 году продемонстрировали «Старк» (–61,5%), «Ростов-Полис» (–17,8%), «Союз» (–63%). Страховая компания «Союз» еще пару лет назад единственная в Ростове входила в сотню крупнейших отечественных страховщиков (по объему собранных взносов). «Союз» собирал в год более 100 млн рублей страховых взносов. Правда, удавалось это компании во многом благодаря сотрудничеству с Ростпромстройбанком. Крупнейший на тот момент донской банк хотел привлечь как можно больше средств населения, однако при этом наталкивался на ограничения ЦБ. Чтобы обойти нормативы ЦБ, банк значительные средства населения фактически привлекал с помощью «Союза». Когда в Ростпромстройбанке разразился кризис, программы сотрудничества с «Союзом» были свернуты. В итоге валовые показатели «Союза» стали таять на глазах. В 1998 году они опустились до 8,83 млн рублей (взносы). В 1999-м компания собрала еще меньше взносов — 3,25 млн рублей. В Ростпромстройбанке негативные тенденции давно преодолены, и сейчас он постепенно восстанавливает свои позиции на рынке. Однако былое сотрудничество с «Союзом» так и не возобновлено: похоже, в этом не заинтересован ни банк, ни компания.
Однако, несмотря на неудачи отдельных компаний, местный страховой рынок в 1999 году все-таки пережил подъем, который, видимо, продолжится и в году нынешнем. Почему дела у большинства страховых компаний, работающих на Дону, сегодня идут лучше, чем прежде?

Страховщики кивают на промышленников

Конечно, успехи каждой отдельной страховой компании можно объяснить целым набором частностей. Например, блестящий прогресс «Аскоралеса» его гендиректор Наталья Борисова прежде всего связывает с тем, что в компании появились новые сотрудники, которые «прошли прекрасную школу страхового бизнеса при МГИМО». Кроме того, у «Аскоралеса» обновился состав акционеров: в числе совладельцев компании теперь присутствуют «Рослеспром» (включает в себя около 200 предприятий, связанных с переработкой леса), Волгодонский комбинат древесных плит. Естественно, появление новых акционеров благотворно сказалось на объемах страхового поля, подконтрольного «Аскоралесу».
И все же когда страховщики говорят о страховом рынке в целом, то нынешний его подъем объясняют в первую очередь теми положительными тенденциями, которые сегодня наблюдаются в промышленности.
Гендиректор страховой компании «Адмирал» Юрий Колесников: «Юридические лица по-прежнему остаются для страховых компаний основными клиентами. Например, сегодня в Ростовской области едва ли не самым перспективным видом страхования считается страхование ответственности владельцев объектов повышенной опасности. Такие объекты есть почти у каждого более или менее крупного промышленного предприятия, и они обязаны их страховать. Поэтому промышленный рост, который сейчас наблюдается в отечественной экономике, мы ощутили, пожалуй, даже раньше статистиков. В Ростовской области это особенно заметно, поскольку у нас темпы роста в промышленности в прошлом году оказались даже выше, чем в среднем по стране».
Генеральный директор ЖАСО «Литер-полис» Павел Алексеев: «То, что у нашей компании в прошлом году заметно вырос объем страховых взносов, безусловно, связано в первую очередь с теми положительными тенденциями, которые наблюдаются в отечественной промышленности. Если судить по тем грузам, которые мы страхуем, можно заметить, что номенклатура отечественных товаров, перевозимых по железной дороге, заметно расширилась. Это значит, что многие из тех промпредприятий, которые в последние годы простаивали, сейчас заработали. Кроме того, в прошлом году «Литер-полису» удалось втрое увеличить сборы по видам страхования, не связанным с железной дорогой. Это произошло в числе прочего и за счет страхования промпредприятий. У промышленников появились деньги на то, чтобы застраховать если не все, то хотя бы некоторые свои риски. Кстати, ряд крупных донских заводов уже провели или собираются проводить среди страховщиков тендеры на право страховать те или иные риски».
Заместитель директора ростовского филиала СК «Ингосстрах-Россия» Галина Морозова: «То, что отечественная экономика сейчас находится на подъеме, мы почувствовали по тому, как наши крупные клиенты начали оплачивать страховку не векселями, а живыми деньгами. Например, «Ростовэнерго» добилось того, что потребители электроэнергии оплачивают сейчас услуги энергетиков более чем на 50% живыми деньгами. А еще год назад доля живых денег в расчетах с «Ростовэнерго» не превышала 13%. Естественно, что со своими поставщиками, в том числе и страховых услуг, энергетики также стали расплачиваться живыми деньгами.
Вообще, очевидно, что у промышленников денег появилось больше. Они уже в состоянии выкроить какие-то средства и на страховку».

Рынок-2000

Сегодня едва ли не самая жесткая конкуренция среди страховщиков наблюдается в сфере страхования объектов повышенной опасности. Согласно действующему законодательству предприятия обязаны страховать подобного рода объекты, а такие объекты есть на любом из них. По оценкам местных страховщиков, ежегодные потребности в страховой защите по этому виду оцениваются для Ростовской области в пределах 10–15 млрд рублей. Если учесть, что тариф для данного вида страхования составляет 1,5–2,5%, то страховщики борются за сумму, равную примерно 150–370 млн рублей.
Неудивительно, что страхование объектов повышенной опасности вызывает сегодня среди страховщиков наибольший интерес. Редкая компания не считает для себя этот вид приоритетным (естественно, речь идет только о тех компаниях, которые имеют соответствующую лицензию).
Вообще, как говорит гендиректор «Адмирала» Юрий Колесников, сегодня многие компании стараются развивать прежде всего те виды, которые предполагают «наличие определенных рычагов давления на страхователя». Скажем, строители обязаны страховаться, чтобы получить лицензию. Поэтому многие страховщики весьма активно занимаются страхованием строительно-монтажных рисков.
Среди, если так можно выразиться, исключительно рыночных видов страхования наиболее перспективным сегодня считается автострахование.
В этой связи показательна статистика, которую привел корреспонденту N Павел Алексеев. В Москве застрахован уже каждый второй автомобиль. По России в целом этот показатель несколько ниже — застраховано порядка 20% автомобилей. Но в Ростове он гораздо ниже. Точных данных нет, однако, к примеру, «Адмирал» несколько раз проводил опросы среди водителей на автостоянках и бензоколонках, и выяснилось, что не более 3–5% владельцев машин пользуются услугами страховых компаний. При этом гендиректор «Адмирала» Юрий Колесников считает, что автострахование — это, пожалуй, самый простой продукт в смысле продвижения его на рынок: «Люди каждый день получают информацию о том, что кто-то разбил свой автомобиль, у кого-то машину просто угнали. И никто не может быть уверен в том, что подобная неприятная история завтра не случится с ним. Задача страховщика лишь донести до владельцев автомобилей информацию о том, что в Ростове есть компании, которые могут застраховать всевозможные риски, связанные с автомобилем».
Многие ростовские страховщики лелеют надежду также поучаствовать в страховых программах, которые, возможно, появятся в Ростовской области при участии местных властей. Речь идет о так называемых полуобязательных видах, которые гарантируют наличие масштабного страхового поля. Например, все ждут программ, связанных со страхованием муниципального жилья.
В прошлом году Законодательное Собрание области приняло местный закон о страховании. Гендиректор «Литер-полиса» Павел Алексеев отмечает, что этот закон четко прописал процедуру возможного сотрудничества местных властей и страховщиков. Не секрет, что целый ряд крупных столичных компаний хотели подписать с Ростовской областью договор о сотрудничестве и продвигать здесь собственные страховые программы. Кстати, практика подобных договоров сложилась во многих российских регионах. Однако в Ростовской области выбрали более цивилизованный путь. Законодательно прописали правила игры, и все страховщики, желающие осуществлять какие-то проекты совместно с властями, оказались в равных условиях.
Кроме прочего, областной страховой закон предполагает создание специального фонда, который будет курировать совместные программы страховщиков и местных властей. Стать участниками фонда помимо администрации области изъявили желание 18 страховщиков (в том числе филиалы столичных компаний). Страховщики надеются, что с появлением фонда страховое поле в Ростовской области существенно расширится.

Медицинским компаниям снова доверят бюджетные деньги

С этого года деньги по обязательному медстрахованию (ОМС) снова в полном объеме будут проходить через страховые компании. В последние несколько лет Ростовский областной фонд медицинского страхования (РОФОМС) в рамках программы ОМС сам напрямую рассчитывался с лечебными учреждениями. Хотя, согласно федеральному законодательству, финансовая схема в рамках обязательного медицинского страхования должна функционировать несколько иначе. РОФОМС должен был деньги направлять медицинским страховым компаниям, а те, в свою очередь, платить лечебным учреждения за услуги, оказанные застрахованным.
С начала этого года финансовая схема в рамках обязательного медстрахования будет работать так, как прописано в федеральном законе. Это означает, что все средства по ОМС теперь снова будут проходить через расчетные счета медицинских страховых компаний. Речь идет по меньшей мере о 400 млн рублей ежегодно. При этом страховщики смогут инвестировать временно свободные средства и за счет этого получать дополнительный инвестиционный доход, большая часть которого пойдет на формирование резервов по обязательному медстрахованию, но в то же время и у компаний появится небольшой дополнительный заработок.
Теперь медицинским страховым компаниям снова стало выгодно расширять круг застрахованных по ОМС. Здесь даже могут разгореться настоящие битвы, поскольку половина населения области застрахована сегодня не в страховых компаниях, а в филиалах РОФОМСа, а значит, страховщикам, в принципе, есть что делить. Впрочем, сами руководители медицинских страховых компаний акцентируют сейчас внимание на другом.
К примеру, генеральный директор «Панацеи» Владимир Эстрин считает, что оплата услуг лечебных учреждений через страховые компании сделает систему финансирования здравоохранения более прозрачной: «Все можно будет легко проверить и проконтролировать».
Гендиректор «Айболита» Дмитрий Альперович также уверен, что финансирование лечебных учреждений через страховые компании окажется более эффективным: выиграют прежде всего лечебные учреждения и застрахованные (то есть население). «Система финансирования лечебных учреждений, — считает Дмитрий Альперович, — станет более прозрачной, больницам будет проще планировать свои доходы и расходы. Страховые компании, заинтересованные в том, чтобы у них было как можно больше застрахованных, будут с большим энтузиазмом следить за качеством оказываемых населению медицинских услуг. В то же время я не думаю, что страховые компании станут значительно больше зарабатывать на обязательном медицинском страховании. Для нас это не главное. Основной заработок для медицинской страховой компании — это все-таки добровольное медстрахование. Обязательное страхование в этом смысле помогает продвижению добровольного: через ОМС сотни тысяч людей узнают о нашей компании как о солидном и надежном партнере. Кроме того, обязательное медстрахование расширяет наши контакты с больницами, позволяет отработать те технологии, которые будут востребованы при продаже полисов добровольного медстрахования».
И все-таки вряд ли кто-либо станет отрицать, что новый путь прохождения денег по обязательному медицинскому страхованию благотворно скажется на динамике развития как медицинских страховых компаний, так и на местном рынке в целом.

Страховые компании становятся заметной величиной на местном финансовом рынке

Оборот донского страхового рынка в 2000 году, скорее всего, превысит 1 млрд руб. Инвестиционный потенциал местных страховщиков сейчас оценивается примерно в 100–130 млн руб. К концу 2000 года он вполне может возрасти до 200 млн руб., причем страховщики имеют возможность значительную часть своих ресурсов инвестировать на относительно длинные сроки. Страховые компании стали на Дону вторым по важности финансовым институтом после банков. Несколько лет стагнации на рынке страхования сменились подъемом. В то же время из-за сложившихся стереотипов на страхование в Ростове по-прежнему часто смотрят как на непривлекательную и низкодоходную сферу бизнеса. На самом деле ситуация уже изменилась. Тот, кто поймет это первым, сможет найти в лице страховой компании не только страховщика, но и, к примеру, инвестора либо, наоборот, сферу доходного вложения собственного капитала, а может быть, клиента, которому требуются банковские, рекламные услуги, оргтехника, услуги оценщиков и т. д.
***

БУРАКОВ И.
(с сокращениями)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »