Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Аудитор, 19 июня 2000 г.

Страховой рынок в 1999 году

1057 просмотров

1999 год стал периодом значительного роста показателей деятельности у всех страховых компаний. Что особенно важно, прирост происходил не только в страховании жизни, обычно отождествляемом с зарплатными псевдостраховыми схемами, но и в классических видах страхования.

Лидеры рынка продолжают утверждаться на своих позициях, о «застое рынка» говорить не приходится. На нем появились новые очень активные игроки, строящие большие планы, да и ранее работавшие исключительно в своих, определенных групповыми интересами нишах кэптивные страховые компании (компании, входящие в состав финансово-промышленных групп и обслуживающие их страховые интересы) весьма энергично внедряются на рынки массовых видов страхования.

Страховой рынок: позитивные тенденции

Наибольший прирост взносов в 1999 году по отношению к 1998 году произошел в страховании ответственности (215,7%) и в имущественном страховании (201,9%) (см. табл. 1). Несмотря на то, что взносы не достигли показателей прошлого года в валютном выражении, поквартальный анализ рынка позволяет говорить о позитивных тенденциях. Спад, произошедший в конце 1998 года и начале 1999 года, был позднее практически полностью скомпенсирован.
1999 год характеризовался дальнейшим сокращением числа страховых компаний (с 1408 в 1998 году до 1259 – в 1999 году). Однако этот процесс является исключительно позитивным с точки зрения общего состояния страхового рынка. Отсеиваются слабейшие компании, не способные предоставлять качественные страховые услуги. Знаковым в этом смысле стало окончательное введение с начала 2000 года требований на минимальный уровень уставного капитала. Теперь уставный капитал у всех страховых компаний должен превышать 25 тысяч МРОТ (этот лимит установлен для видов страхования иных, чем страхование жизни), а у компаний, занимающихся страхованием жизни, – 35 тысяч МРОТ. На начало 2000 года только 963 страховые компании отвечали этим требованиям. Остальных же зарегистрированных, но не выполняющих требования органов надзора страховщиков ждет неминуемый отзыв лицензии. Первый подобный Приказ Минфина России об отзыве лицензий у 249 компаний был подписан 9 марта 2000 года. Следует отметить, что уставные капиталы крупных и средних страховых компаний, предлагающих классические страховые продукты, превышают установленные требования на порядки. Среди «компаний-неудачников» только у одиннадцати годовые взносы превысили 10 млн руб. (это – «Медцентрстрах», «Страмор», «Аскойл», Независимая СК, «Токур-Золото», «Зарни Кодзув», «Башкирский страховой полис», «Поддержка Иркутск», Глазковская СК, «Доминанта» и «Западная Сибирь»). Более того, из их числа только 151 компания отчиталась по итогам 1999 года.
Сокращение числа страховщиков не сильно сказалось на показателях концентрации рынка. В личном страховании доля крупнейшей компании в совокупных показателях всех компаний сократилась в 1999 году по отношению к 1998 году с 18% до 10%, доля четырех крупнейших компаний – с 35% до 25%, доля десяти компаний – с 46% до 41%. В остальных видах страхования концентрация рынка очень сильно увеличилась в I квартале 1999 года и постепенно снижалась в течение года. В настоящее время наименее конкурентными являются рынок страхования жизни, где 10 компаний-лидеров собирает 66% взносов (всего на этом рынке работает 480 компаний), и рынок страхования ответственности. Наибольшее число страховых компаний сегодня предпочитает работать в личном страховании. Хотя бы один договор страхования от несчастных случаев или добровольного медицинского страхования (ДМС) заключили в прошлом году 85% компаний, занимающихся добровольным страхованием. Однако взносы у большинства из них невелики: у 454 из 948 работающих на этом секторе рынка компаний взносы не превысили 1 млн руб.

Компании: кэптивы и «новые страховщики»

В таблицах 2 и 3 приведены списки страховых компаний, имеющих наибольшие взносы по видам страхования иным, чем страхование жизни, и по страхованию жизни. Следует отметить, что среди лидеров рынка в 1999 году значительную долю составляли кэптивные компании: как работающие исключительно на обслуживание страховых интересов материнской компании (к этой группе можно отнести СОГАЗ и, в меньшей степени, группу «Лукойл»), так и предпринимавшие активные попытки выйти за рамки внутрикорпоративных отношений. Последнюю тенденцию можно выделить в качестве основной характеристики развития страхового рынка. Привлечение мелкого и среднего бизнеса, а также физических лиц начали «Интеррос-Согласие», «Энергогарант», «ЮКОС-Гарант», активизировали это направление ВСК, ПСК, «Спасские Ворота». Об этом же заявляют в компаниях «Геополис» и «Мегарусс-Д», начавших распространение полисов на одном из самых конкурентных рынков – рынке страхования автотранспорта. Большинство из перечисленных компаний попали в число лидеров сразу по нескольким видам страхования.
Наиболее «разносторонне успешной» компанией все же следует назвать «Росно». Компании удается не только формировать относительно сбалансированный страховой портфель, но и лидировать практически во всех видах страхования. По итогам 1999 года она занимает 1-е место по взносам по личному страхованию, 3-е – по страхованию жизни и страхованию ответственности, 5-е – по имущественному страхованию. В двадцатку лидеров по всем видам страхования вновь попала ПСК (1-е место по взносам по страхованию жизни, 6-е – по личному, 16-е – по имущественному, 19-е – по страхованию ответственности), а также впервые (!) – ВЕСтА (5, 13, 15 и 6 места). Единственный вид, по которому ВЕСтА раньше не попадала в двадцатку, было имущественное страхование, но в течение 1999 года компании удалось добиться значительного успеха, поднявшись сразу на двадцать позиций (с 35-го на 15-е место).
В сотню лидеров по всем четырем видам страхования (жизнь, личное, имущественное, ответственности) попали, кроме этих трех, еще 13 компаний. Это – «AIG-Россия», ВСК, «Инвестстрах», «Ингосстрах-Россия», Индустриальная ПК, «Инкорстрах», МАКС, «РЕСО-Гарантия», СОГАЗ, «Спасские Ворота», «Энергогарант», «ЮКОС-Гарант» и «Якорь». Во всех видах, кроме страхования жизни, в двадцатку лидеров попали «Ингосстрах» (4-е место по личному страхованию, 3-е – по имущественному страхованию, 2-е – по страхованию ответственности) и «Интеррос-Согласие»(12, 4 и 4 места соответственно). Эти две компании можно назвать «универсальными лидерами в классическом страховании».
«Лукойл» лидирует в имущественном страховании и занимает 2-е место в страховании ответственности. Кроме того, в число лидеров стабильно попадают и еще несколько компаний, входящих в страховую группу «Лукойл»: Индустриальная перестраховочная компания, «ЛК-Сити» и «Медведь-ЛК». Среди компаний, достигших значительных успехов в различных направлениях деятельности на страховом рынке, стоит отметить три региональные: «Сургутнефтегаз», «Чулпан» (Альметьевск) и «Шексна» (Череповец). Кроме того, среди «универсальных лидеров» – две компании из Санкт-Петербурга (Балтийское страховое общество и «Ингосстрах-Санкт-Петербург») и две из Подмосковья (Национальная страховая группа и «Росгосстрах-Подмосковье»).
Ситуация в регионах очень сильно отличается от ситуации в Москве. Среди двадцати крупнейших региональных компаний двенадцать занимаются обязательным медицинским страхованием (ОМС), по три специализируются на имущественном страховании и страховании жизни, две – на личном. В Москве ситуация совершенно иная: только у трех компаний преимущественным видом является ОМС, зато у восьми – страхование жизни. Остальные компании, собирающие наибольшие взносы в Москве, весьма условно можно назвать универсальными. Преобладание страхования жизни характерно практически для всех крупнейших страховщиков (см. табл. 3), за исключением «Ингосстраха» и кэптивных компаний («Интеррос-Согласие», «Лукойл», «Мегарусс-Д», «Русский Страховой Центр», СОГАЗ, «Энергогарант» и др.), значительные объемы у которых связаны главным образом, со страхованием имущественных рисков, а наличие собственной гарантированной ниши позволяет обходиться без заключения договоров страхования жизни и развивать рисковые виды страхования. Однако ряд компаний, лидируя по страхованию жизни, активно развивает и классические виды страхования. «Спасские Ворота», «РЕСО-Гарантия», РОСНО, «Ингосстрах-Россия» и ВЕСтА являются лидерами практически на всех рынках массовых страховых продуктов. Огромный размах деятельности позволяет ПСК при 92% взносов, приходящихся на страхование жизни, находиться среди лидеров и в других видах страхования.
Если рассматривать динамику страхового рынка, то наибольшие изменения произошли на рынке страхования жизни. Поскольку доля зарплатных схем в этом виде страхования, по мнению экспертов, сильно превышает 90%, то и положение компаний определяется, главным образом, факторами, не связанными со страхованием. Вновь появившаяся страховая компания за год может собрать сотни миллионов рублей, а на следующий год вообще перестать существовать. Большего от нее учредителям и не нужно. В этом плане в 1999 году особенно отличилась компания «Лига-Траст», за один квартал собравшая более 3 млрд руб. Несоответствие ее деятельности требованиям органов надзора привело к скорому отзыву лицензии. Однако такая оперативность государства по отношению к страховщикам бывает нечасто. Дело в том, что если страховая компания отчиталась за год, предоставив нормальную финансовую отчетность, то придраться к ее деятельности до истечения следующего отчетного периода невозможно. Сейчас наиболее сложная ситуация в компаниях «Народный резерв», которая вообще перестала осуществлять выплаты, и «Континент-Полис», долги у которой, несмотря на все попытки решить проблемы, по некоторым оценкам, достигли 1 млн долл. Проблемы в этих компаниях особенно сильно ударили по автомобилистам, поскольку именно страхование автотранспорта было там одним из преобладающих видов.
Предсказать негативное развитие компаний заранее очень сложно: как правило, оно связано с управленческими решениями, а не с особенностями страхового портфеля. Однако все-таки при заключении договора страхования следует выбирать универсальные страховые компании, к тому же не увлекающиеся зарплатными схемами.
Теперь о положительных тенденциях в развитии компаний (см. табл. 4). Следует отметить очень хорошую динамику развития в добровольных видах страхования у компаний ВЕСтА, «Ингосстрах» и ПСК. Огромный рывок сделали Группа НАСТА (взносы по добровольному страхованию выросли в 3,4 раза, а консолидированные поступления по компаниям группы составили 363,2 млн руб.) и «Группа Ренессанс Страхование». Пока они еще значительно отстают от традиционных лидеров, но позитивная динамика развития и агрессивная маркетинговая политика позволяют прогнозировать вхождение этих компаний в «когорту лидеров» уже в этом году. К тому же необходимо учесть тот факт, что обе компании, в отличие от большинства лидеров, делают ставку на классические виды страхования, физических лиц и небольшие предприятия. Среди «открытий года» стоит также отметить компанию «ЮКОС-Гарант», вышедшую в прошлом году на рынки массовых видов страхования, «Сибирь» (Нижневартовск) – первую региональную компанию, не просто начавшую работать на московском рынке, но и попавшую там в число крупнейших, а также компании «Профстрах», Столичное страховое общество и Региональное страховое общество.
Отметим компании, достигшие наилучших результатов в наиболее популярных массовых видах страхования (см. таблицы 5-8). Что интересно, списки компаний, лидирующих в ДМС, страховании выезжающих за рубеж, страховании от несчастных случаев и страховании автотранспорта практически полностью пересекаются. В число лидеров на всех этих страховых рынках попадают Группа Военно-страховой компании, «Ингосстрах», ПСК, «Группа Ренессанс Страхование», РОСНО и «Спасские Ворота». В компании МАКС преимущественное развитие среди массовых видов страхования имеют добровольное медицинское страхование и страхование жилья. «Росгосстрах» лидирует в страховании от несчастных случаев и страховании имущества граждан. Гораздо сильнее спецификация на рынке страхования имущества юридических лиц. Здесь все определяется кэптивными и отраслевыми связями. В авиационном страховании лидируют «Авикос», АФЕС, ВСК, «Ингосстрах» и «Москва», в страховании космических рисков – «Мегарусс-Д», «Русский Страховой Центр» и «Ингосстрах», в страховании морских судов – «Ингосстрах», ВЕСтА, ВСК и «Инвестфлот».

Страхование аудиторских фирм

Со страхованием ответственности аудиторов связан целый ряд законодательных сложностей. Тем не менее этот вид страховой деятельности развивается весьма активно. Объемы у большинства страховых компаний пока очень невелики (см. табл. 9), однако прирост налицо. Вне конкуренции на этом рынке в настоящее время «Ингосстрах», в котором за один год страховые взносы увеличились в 3,6 раза. Несмотря на то, что по величине страховых взносов за ним следуют «Интеррос-Согласие», «Якорь» и «Энергогарант», также значительно оторвавшиеся от остальных конкурентов, помимо них к числу основных игроков на рынке страхования ответственности аудиторов необходимо отнести ВСК, «Русские Страховые Традиции» и «Информстрах», которые обслуживают большое число, по-видимому, небольших аудиторских фирм, а также некоторые региональные компании, среди которых наиболее активной является самарский «Энергополис».
Выплаты по страхованию аудиторов не велики. Причина видится в том, что в России пока не было громких судебных разбирательств по искам клиентов к своим аудиторам. При этом необходимость судебного решения для осуществления выплат могла бы очень сильно затормозить развитие данного вида страхования, поэтому крупнейшие страховщики допускают выплату страхового возмещения во внесудебном порядке. Еще одним фактором, который должен увеличить привлекательность страхования, становится изменение стандартных условий страхования, связанное с толкованием страхового случая. Традиционно считается, что страховщики должны покрывать убытки аудитора, связанные с его ответственностью, только в период действия договора: если недосмотр аудитора будет вскрыт по окончании действия страхового полиса, то убытки страховщик не покроет. Однако сегодня многие страховщики обеспечивают также покрытие ущерба в результате ошибок в аудиторских заключениях, выданных в период действия договора страхования, даже если они были выявлены через од после окончания действия договора.
Активно в последнее время дискутируется вопрос о необходимости введения обязательного страхования ответственности аудиторов. Особенно много сторонников у такого сценария развития рынка среди специалистов страховых компаний. И это понятно: расширение границ гарантированного спроса на страховые услуги не может не радовать страховщиков. При этом закономерно ссылаться и на зарубежный опыт, согласно которому ни один аудитор не получит лицензии, не застраховав свою ответственность. Однако у принуждения аудиторов страховаться есть и противники. Большинство – среди аудиторов. Первый их аргумент: принуждение страховаться по отношению ко всем аудиторским фирмам должно привести к росту убыточности в этом виде страхования и росту тарифов. Действительно, страховаться будут не только благополучные аудиторы, но и все остальные, среди которых есть и недостаточно профессиональные, вероятность ошибок у которых гораздо выше.
Второй аргумент против введения обязательного страхования – основной. Дело в том, что клиент имеет возможность свободного выбора аудитора. Он может выбрать наиболее дешевую, небольшую аудиторскую фирму, минимизирующую свои расходы в том числе и за счет отсутствия страховки, а может выбрать аудитора, дающего гарантии на качество своей работы и страхующего ответственность на значительные суммы. И здесь есть принципиальное отличие от ряда других видов страхования ответственности, в отношении которых также идет речь о придании статуса обязательного. В страховании автогражданской ответственности или ответственности предприятий – источников повышенной опасности могут пострадать невиновные люди, для которых риск наступления страхового случая объективно не зависел от их действий. В аудиторской же деятельности клиент сам осознанно делает выбор среди множества аудиторских фирм, учитывая (или не учитывая – в зависимости от своей экономической грамотности и страховой культуры) наличие и качество договора страхования.
На сегодняшний момент, по различным оценкам, страхованием охвачено не более 10-15% всех российских аудиторов. Однако среди лидеров рынка, стремящихся работать по зарубежным стандартам, соотношение застраховавших и незастраховавших свою ответственность принципиально другое. В 1999 году 40 аудиторских компаний из 100 крупнейших имели опыт страхования аудиторского риска. Хотелось бы отметить, что доля застрахованных в первой двадцатке существенно превышает долю застрахованных в остальной части списка: 45% против 38%.
В таблице 10 представлены застрахованные аудиторские фирмы, входящие в сто крупнейших по итогам 1999 года по рейтингу «Аудит-100», опубликованному в журналах «Эксперт» и «Аудитор», «Российской газете» и газете «Экономика и жизнь».
По сравнению с 1998 годом в 1999 году охват аудиторов страхованием увеличился на 8%. Интересно, что за прошедший год ни один аудитор не сменил своего страховщика, произошло лишь увеличение размера страхового покрытия в среднем приблизительно в два раза. Этот факт, по нашему мнению, свидетельствует об осознанном подходе к страхованию ответственности у руководителей крупнейших российских аудиторских фирм. Максимальный лимит ответственности в настоящее время у аудиторских компаний «Росэкспертиза», «ФинЭскорт», «Юникон», «РУСАУДИТ Дорнхоф, Евсеев и партнеры», что, впрочем, не удивительно: они занимают в рейтинге крупнейших аудиторских фирм России 4, 18, 3 и 6 места соответственно. Уже сегодня страховые лимиты у этих фирм на несколько порядков превышают ту величину, которая могла бы быть установлена при введении обязательного страхования. Страхование для лидеров рынка постепенно становится нормой деловой этики. А значит, скоро за ними «подтянутся» и остальные операторы рынка аудиторских услуг.

Е.РЕШЕТИН, С.КИСЕЛЕВА, Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
(статья приведена без таблиц)

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »