Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эксперт-Урал, 30 июля 2001 г.

Рисковое дело

Уже на фоне прошлогоднего небывалого всплеска на рынке страховых услуг когда взносы по различным видам страхования выросли в среднем вдвое профессиональные игроки предрекали спад, связывая его с общим замедлением развития экономики. Итоги трех месяцев этого года подтвердили прогноз: темпы роста составили на территориях Большого Урала 170% (показатель сопоставимого периода прошлого года — 200%) Но даже с учетом торможения динамика роста страхового рынка значительна.
Причины преимущественно макроэкономические: общее оживление экономики; увеличение производства на 8%, а доли платежеспособных предприятии — до 62%; 9-процентный рост реальных доходов населения. Значительный толчок развитию страхового рынка дали законодательные инициативы, в частности принятое в середине прошлого года постановление правительства № 420, в соответствии с которым суммарные расходы на личное страхование персонала, имущественное страхование и страхование ответственности относимых на себестоимость продукции, увеличены до 3% (против 1%). Динамика развития страхового рынка региона в целом соответствует общероссийским показателям.
По данным департамента страхового надзора Минфина РФ общая сумма страховых взносов, собранных на рынке Большого Урала по добровольным и обязательным видам страхования в I квартале 2001 года, составила 4052,85 млн руб.: по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 170%.
Причем добровольное страхование — бесспорный лидер (диаграмма 1). Как показала статистика, наиболее заинтересован клиент в имущественном страховании, за ним следуют личное страхование и страхование ответственности. По обязательным видам страхования наблюдается относительное снижение темпов роста.
Структура собранных страховых взносов отличается от общероссийской: так, взносы по имущественным видам страхования на территории Большого Урала составляют 52% (общероссийский показатель 18%) от общего объема страховых взносов по добровольным видам страхования, а взносы по личному страхованию с учетом страхования жизни — 42% (71,2% соответственно).
Наиболее активно рынок страховых услуг растет в Удмуртии и Тюменской области, наименее активна Курганская область (диаграмма 2). Тюменская область ходит в явных лидерах как по динамике, так и по абсолютным показателям собранной страховой премии: ее объем, почти 2023 млн руб., сопоставим с объемом премии в остальных семи регионах вместе взятых. По мнению начальника отдела надзора Новосибирской межрегиональной инспекции страхового надзора Николая Семенова, в этом нет ни чего удивительного: "В Тюменской области зарегистрированы крупнейшие финансово-промышленные группы и страховые компании. Рост в основном обеспечен за счет взносов по страхованию имущественного комплекса предприятий и страхования сотрудников».
Башкирия тоже имеет ряд особенностей. Наибольший объем сборов по имущественным видам страхования приходится на «Росгосстрах-Башкортостан». Однако доля компании в объеме общей премии, собранной в Башкирии по этому виду, имеет явную тенденцию к снижению: 62% в I квартале 2001 года против 73% за тот же период 2000 года.
 В Свердловской области традиционно сильны имущественные виды страхования, и по абсолютным
показателям собранной страховой премии (250 млн руб.) она на втором месте после Тюменской (1186 млн руб.), хотя разрыв между ними велик.
Во всех регионах участники рынка отмечают явное повышение интереса населения и субъектов хозяйственной деятельности к добровольным видам страхования. Увеличился сбор страховых премий и количество заключенных договоров, особенно по имущественному и личному видам страхования. По имущественным видам страхования наибольший рост наблюдался в Тюменской области, Башкортостане, Свердловской области (таблица).
Страхование ответственности, выдавшее в I кв. 2000 года аномально высокие показатели, вернулось к характерному для рынка уровню развития. Нормализация темпов роста обусловлена оживлением промышленности и увеличением числа платежеспособных предприятий в промышленно развитых регионах. Наибольший рост показан в Челябинской, Оренбургской, Пермской и Свердловской областях.
В личном страховании наиболее высоки темпы роста в Удмуртии, Оренбургской и Тюменской областях, причем последняя и здесь лидирует с отрывом.
Наблюдается явная диспропорция развития страхового рынка по областям региона (диаграмма 3). Сумма взносов в Курганской области, например, в десятки раз меньше, чем в среднем по рынку, и в 150 раз — по сравнению с Тюменской областью. Подобный разброс — следствие различного уровня экономического развития и инвестиционной привлекательности регионов. Немаловажное значение имеет и отношение местных властей к вопросам страхования. Так, рост показателей страхования в Удмуртии не случаен: это один из немногих регионов, где правительство, вероятно, осознав всю важность развития страхового рынка для экономики республик, разработало ряд программ, направленных на такое развитие.
Заметная тенденция всего прошлого и начала нынешнего года — активная экспансия московских страховщиков в глубь регионов. Продолжается активное расширение региональных сетей филиалов и представительств крупных страховых компаний. Так, в Свердловской области зарегистрировался и начал работу филиал страховой компании «НАСТА», планируется открытие еще нескольких филиалов московских страховых компаний. Пока объем собранной страховой премии филиалами инорегиональных страховых компаний не превышает 15-30%, но их влияние на местные рынки увеличивается. Отметим, что во всех регионах филиалы практически не занимаются страхованием жизни, зато интенсивно развивают личное страхование (по объемам оно почти догнало имущественное). Наибольший относительный прирост наблюдается в страховании ответственности.
Среди субъективных факторов влияния на рынок отметим информационную политику департамента страхового надзора Министерства финансов РФ, озвученную в конце сентября 2000 года на встрече главы департамента Константина Пылова с представителями страховых организаций Санкт-Петербурга. Департамент по сути наложил запрет на публикацию информации о деятельности страховых компаний в открытой печати региональными инспекциями Росстрахнадзора. В результате страховщики и их клиенты столкнулись с проблемой информационного голода. И в первую очередь запрет ударил по региональным компаниям: если финансовые возможности крупных (читай московских) страховщиков огромны и брэнды их раскручены, то средние и мелкие страховые компании утратили последнюю возможность заявить о себе и результатах своей деятельности.
Подобная ситуация опасна тем, что информационное пространство может заполниться сведениями откровенно рекламного характера или данными, односторонне отражающими реальное положение
дел в страховании. Чтобы не допустить подобного развития ситуации, профессиональные объединения страховщиков начали сами собирать данные о деятельности компаний для открытой публикации в СМИ. Между тем, как показала практика, не все участники рынка в этом заинтересованы. По словам генерального директора межрегионального союза страховщиков «Белый соболь» Александра Фонарева, за полгода данные предоставили не более 20 страховых компаний. Процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Это, по мнению Александра Фонарева, связано с непониманием того, что прозрачность ведения бизнеса становится необходимым условием работы страховщиков.