Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 5 сентября 2013 г.

Ответный ход

1614 просмотров

В соответствии со статистическими данными, опубликованными РСА, объем страховых премий по ОСАГО в первом полугодии текущего года составил 62,1 миллиарда рублей, а страховых выплат - 36,6 миллиарда рублей. Прирост страховых премий, как уже неоднократно отмечалось, почти в три с половиной раза отстает от показателя прироста страховых выплат (9,4% против 32,6%, к итогам первого полугодия 2012 года).

Если про опережающий рост страховых выплат в целом по рынку ОСАГО уже было сказано достаточно (см. например статью «Как сказал Панкин или как?»), то про отстающий рост страховых премий — совсем немного. Мы решили обратить внимание на следующие факты:

— показатель прироста страховых премий к соответствующему периоду прошлого года снижается уже четвертый квартал подряд (см. график);

— сохраняется традиционный для второго квартала каждого года высокий прирост премии по сравнению с первым кварталом того же года. Это обусловлено началом действия сезонных полисов, т.к. увеличивается количество эксплуатируемого автопарка на российских дорогах, а также весенней активностью покупателей новых автомобилей;

— несмотря на высокие показатели прироста страховых премий и числа заключенных договоров страхования (37,4% и 39,3%, соответственно), продемонстрированные рынком в отдельно взятом втором квартале по сравнению с первым кварталом 2013 года, в сравнении со вторым кварталом 2012 года объем премий вырос незначительно (7,8%), а количество заключенных договоров страхования подросло всего на 2%.

При этом, по сообщениям Ассоциации европейского бизнеса, падение продаж легковых и легких коммерческих автомобилей началось с марта текущего года: за первый квартал 2013 года общее количество проданных автомобилей не изменилось по сравнению с первым кварталом 2012 года, а за период январь – апрель уже началось снижение, достигшее 6% за первое полугодие. Вероятно, данное снижение могло бы повлиять и на динамику премии по ОСАГО, если бы не нашлись факторы со знаком «+». В отсутствии повышения тарифов, изменения значения коэффициентов и т.д., плюсовыми факторами явились сбои в АИС ОСАГО и некорректное применение страховщиками коэффициента «бонус-малус». Зачастую автовладельцы вынуждены были платить за полис ОСАГО увеличенную страховую премию из-за того, что в АИС по разным причинам «теряются» скидки за безаварийную езду, в качестве Кбм автовладельцам, не совершившим ни одной аварии, выдавалась, например, 1 вместо 0,65.

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значимых объективных рыночных факторов для резкого снижения динамики страховой премии в течение всего первого полугодия 2013 года просто не было. Выходит, — как это ни странно, объяснение следует искать в более детальном срезе рынка ОСАГО, среди его непосредственных операторов.

Из 101 компании, осуществляющих ОСАГО по состоянию на 1 июля 2013 года, отрицательная динамика страховой премии зафиксирована у 22 страховщиков (в первом квартале — 27 страховщиков). При этом число компаний, снижающих объемы премий последовательно, второй квартал подряд, и при этом входящих в ТОП-30 по объему премии, невелико. Их всего 5, но среди них два лидера рынка (см. таблицу):

Объем премии «Росгосстраха» (ООО) во втором квартале текущего года на 2,3 миллиарда рублей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года. В целом по первому полугодию компания собрала меньше на 1,3 миллиарда рублей, чем в первом полугодии 2012 года;

«Ингосстрах» более последователен. Очевидно, что компания пытается доступными средствами сократить свой портфель по ОСАГО. На эту тему рассуждал один из представителей «Ингосстраха» в эфире радио «Эхо Москвы»;

СК «Югория», следуя стратегии на финансовое оздоровление, по всей видимости, также старается снизить активность на рынке ОСАГО;

Вывод о целенаправленном сокращении портфеля по ОСАГО среди компаний ТОП-30 в первом полугодии 2013 года можно также сделать в отношении компаний «БИН Страхование» и «ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ». При этом доля ОСАГО в портфеле СК «ЕВРОСИБ-СТРАХОВАНИЕ» по итогам 2012 года составляла почти 60%. Так что существуют опасения, что в сложившейся ситуации на рынке ОСАГО показатели снижения объемов премии являются недостаточными.

Кроме того, за пределами ТОП-30 в последовательном снижении объемов страховой премии по ОСАГО в первом полугодии 2013 года замечены «Национальная страховая группа» и СК «Московия».

Таким образом, снижение динамики страховых премий в ОСАГО является следствием реализации мер по сокращению портфеля в данном виде страхования крупными операторами рынка. Не исключено, что в ближайшем будущем за крупными игроками «подтянутся» и другие компании.

Нам представляется, что, в целом, сокращение портфеля по ОСАГО является ответом страховщиков на различные современные вызовы рынка и общества, связанные с увеличением страховых выплат. Вопрос лишь в том, как реализуется данная стратегия, не происходит ли при этом нарушений законодательства.

Интересно, что маркет-мэйкеры рынка ОСАГО, как следует из анализа страховой статистики за 2012 год, начали реализовывать «упреждающую» стратегию еще в прошлом году. Могли ли они знать о готовящемся «крестовом походе» на страховые выплаты? Либо, посчитав правильно (не просто разделив страховые выплаты на страховую премию) свою убыточность в ОСАГО, отказались от расширения страхового портфеля?

Илья БОГДАНОВ, аналитик «Прайм Страхования»

В материале упоминаются: Компании, организации: БИН Страхование 553 Евросиб-Страхование 37 [Защита-Страхование 11] Ингосстрах 14551 Московия 143 Национальная страховая группа (НСГ) 408 Росгосстрах, ООО 8628 Российский Союз Автостраховщиков (РСА) 20462 Югория 1988 Персоны: Богданов Илья Константинович Панкин Дмитрий Владимирович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »