Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 26 сентября 2013 г.

Рынок страхования жизни РФ в 2013 году вырастет на 60% - до 86,1 млрд рублей – «Эксперт РА»

1123 просмотра

Объем премий российских страховщиков по страхованию жизни в 2013 году вырастет на 60% в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года и составит 86,1 миллиарда рублей. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Страхование жизни в России: от заемщиков к вкладчикам».

В 2014 году в связи с замедлением роста потребительского кредитования темпы прироста взносов по страхованию жизни сократятся и составят 52-58%, а объем сборов будет на уровне 133,4 миллиарда рублей.
При этом агентство полагает, что еще большего сокращения темпов прироста взносов не произойдет «в связи с началом реализации части мер по развитию рынка страхования жизни, прописанных в «Стратегии развития страховой деятельности в РФ до 2020 года». Эти меры касаются, в том числе, выравнивания налогообложения по продуктам страхования жизни с продуктами НПФ по корпоративным пенсиям, а также включения страховщиков в пенсионную систему РФ.
В дальнейшем на рост взносов окажет влияние реализация и других задекларированных мер (введение налоговых льгот для физлиц, инвестиционное страхования жизни). При этом, полноценный эффект от реализации мер по развитию страхования жизни наступит не раньше 2016 года – рынку потребуется время для перехода на новые условия работы, считает «Эксперт РА».

Каналы

По мнению агентства, даже в условиях прогнозируемого снижения темпов роста кредитования, в ближайшие 5-7 лет банковский канал продаж останется основным источником поступления взносов страховщиков жизни.
«Продвижение инвестиционных и накопительных продуктов страхования жизни, интересных не заемщикам, а вкладчикам банков, станет драйвером развития рынка после замедления темпов роста потребительского кредитования», - считает агентство.
По оценкам «Эксперт РА», объем взносов, полученный через банки, вырос в 2012 году и составляет порядка 70-80% совокупных вносов страховщиков жизни (50-60% в 2011 году).
В 2013 году банковский канал продаж по-прежнему будет расти быстрее других. В 2014 году, в связи с началом реализации части мер по развитию страхования жизни высокие темпы прироста покажут корпоративный и агентский канал продаж, через которые традиционно реализуются продукты по пенсионному страхованию жизни.

Прогноз взносов по каналам продаж

Канал продаж	2012, млрд рублей	2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)	2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)
Банки	40,4	70,1 (74%)	106,4 (52%)
Корпоративный канал продаж	6,7	8,5 (27%)	14,5 (71%)
Агентские сети	4,0	4,5 (13%)	8,0 (78%)
Прочее	2,7	3,0 (11%)	4,5 (50%)

В 2013 году наибольший рост произойдет в сегменте страхования жизни заемщиков потребительских кредитов. В 2014 году, в связи с началом реализации указанных выше мер, высокие темпы роста будут наблюдаться в сегменте пенсионного страхования жизни.

Прогноз взносов по сегментам страхования жизни:

Сегмент страхования жизни	2012, млрд рублей	2013*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)	2014*прогноз, млрд рублей (темпы прироста взносов)
Страхование жизни заемщиков потребительских кредитов	26,9	52,5 (95%)	82,0 (56%)
Инвестиционные и накопительные страховые продукты	21,0	25,1 (20%)	40,0 (60%)
Пенсионное страхование	0,9	1,0 (11%)	3,4 (240%)
Прочее страхование жизни	5,0	6,5 (30%)	8,0 (23%)

Комиссии

При росте объемов взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов выросла и доля комиссий во взносах. В первом полугодии 2013 года она составила 40,6% в совокупных взносах по страхованию жизни, что было на 17,1 процентных пункта выше, чем в первом полугодии 2012 года.
При этом наибольшие комиссии и темпы прироста взносов из топ-10 страховщиков по страхованию жизни наблюдались у компании «Ренессанс Жизнь» (87,7% и 335,2% соответственно).
Места компаний по взносам по страхованию жизни с учетом и без учета комиссий заметно отличаются, подчеркивает агентство. Компания «Ренессанс Жизнь», занимающая 1-е место по объему взносов с учетом комиссии, располагается лишь на 9-ом месте по объему взносов без комиссии. Компания «Росгосстрах-Жизнь», занимающая 3-е место по объему взносов с учетом комиссии, занимает 1-е место по объему взносов без учета комиссии.

Топ-20 компаний по страхованию жизни по взносам с учетом комиссий, 6 месяцев 2013 года 

Топ-20 компаний по страхованию жизни по взносам без комиссий, 6 месяцев 2013 года 

Концентрация

Концентрация на рынке страхования жизни продолжает расти. В первом полугодии 2013 года 97,5% взносов по страхованию жизни приходилось на топ-20 компаний. Доля топ-20 компаний на страховом рынке в целом составила 73,2% за аналогичный период.

Ренкинг страховщиков по страхованию жизни, 1 полугодие 2013 года 

Бэнчмарки

В последние два года практически все страховщики по страхованию жизни вышли на точку безубыточности, пишет «Эксперт РА». В первом полугодии 2013 года усредненная рентабельность собственных средств компаний по страхованию жизни составила 14,6%, что на 3 процентных пункта выше, чем значение показателя за аналогичный период 2012 года.
Усредненная доля расходов на ведение дела страховщиков, специализирующихся на страховании жизни выросла за последний год и составила 44,4% в 1 полугодии 2013 года. Рост доли РВД во многом связан с ростом комиссионного вознаграждения посредникам.
Среднерыночная доля дебиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни, составила 8,7% на 1 июля 2013 года, что на 2,1 процентных пункта ниже значения показателя на 1 июля 2012 года.
Доля кредиторской задолженности компаний, специализирующихся на страховании жизни заметно сократилась за последние два года и на 1 июля 2013 года составила 7,6%.

В материале упоминаются: Компании, организации: Ренессанс Жизнь 581 Эксперт РА 6336

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »