Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

ПРАЙМ, 12 декабря 2013 г.

Новые и последние надежды в каналах

1416 просмотров

Прирост объема страховой премии по страхованию имущества физических лиц за 1 п/г 2013 (13 млрд. руб.), разнесенной в статистике СБРФР по каналам продаж, составил 8,2% по сравнению с итогами 1 п/г 2012 г. Тогда как объем комиссионного вознаграждения, составив 2,7 млрд. руб., увеличился на 32% по сравнению с соответствующим отчетным периодом.

Дисбаланс между ростом доходов и расходов еще более усиливается, если вспомнить, что объем страховых выплат по страхованию имущества физических лиц вырос на 5% по сравнению с 1 п/г 2012 г., а также если обратить внимание на следующие факты (см. табл. 1):

— общая доля прямых продаж, где комиссионное вознаграждение отсутствует, составила в 1 п/г 2013 г. 9,2%, а их объем уменьшился на 25%;

— доля интернет-продаж в страховании имущества физических лиц незначительна, всего 0,1%;

— премия через второй по объему канал продаж (канал «Банки») выросла на 72%, тогда как комиссионное вознаграждение — в 2,6 раза, рост размера комиссии составил 10 процентных пунктов, с 18,6% до 28,6%;

— более «мелкие» каналы обходятся страховщикам еще дороже: объем премии через канал «Автосалоны» составил 18 млн. руб. (рост на 36%), а комиссионное вознаграждение — 5,3 млн. руб. или 30% (рост в 2 раза); премия по страхованию имущества физических лиц через канал «Туроператоры» (страхование багажа туристов) составила почти 3 млн. руб., а комиссия, уплаченная страховщиками — 1 млн. руб. или 36%.

Таблица 1. Сведения о развитии каналов продаж в страховании имущества физических лиц. Ист. данных: СБРФР

Вышеприведенные факты можно было бы принять за случайные или сезонные, если бы не наметившееся торможение в развитии традиционных для данного вида страхования каналов продаж, — страховые агенты и страховые брокеры. Так, например, премия через агентов – физических лиц, хоть и составляет 66% всей премии по виду, но выросла всего на 5%. При этом рост комиссии соразмерен — 13%. В процентном отношении размер комиссионного вознаграждения почт не изменился: увеличение составило 1 проц. пункт. Это означает, что продажи полисов страхования имущества физических лиц через страховых агентов – физических лиц достигли своего предела, и для страховщиков сейчас не они являются приоритетными, сколько бы громких фраз про развитие традиционных агентских сетей не говорилось.

В страховом брокерском канале, — вообще более чем 3-х кратное снижение премии, что может быть вызвано как прекращением каких-либо корпоративных программ страхования имуществ сотрудников (часто выполняются через брокеров), так и просто переориентацией страховых брокеров на корпоративный рынок. Это довольно печально, т.к., в нашем представлении, полисы страхования имущества физических лиц, продаваемые через профессиональных страховых брокеров, формируют наиболее качественный страховой портфель страховщика.

Каналы продаж в 1 пг 2013 г.

Остается еще некоторая «надежда» (в смысле экономии на издержках) на канал «Юридические лица», который формируется нестраховыми посредниками, кроме указанных автосалонов, туроператоров, почты и медучреждений. Но динамика показателей в этом канале не очень выражена, — ощущение, что здесь существует некоторая замкнутая технологическая цепочка без широкого привлечения новых клиентов, но увеличивающая расходы на свое содержание соразмерно росту потребительских цен.

Ну и наконец, каналом последней надежды являются интернет-продажи. Тем более, что они так бурно выросли, с 341 тыс. руб. в 1 п/г 2012 г. до 11 млн. в 1 п/г 2013 г. Правда неясно, что понимают сейчас страховщики под интернет-продажами: получение через интернет заявки от клиента и последующее оформление полиса в офисе, полный цикл продажи полиса в интернете, выполнение клиентов расчетов на интернет-калькуляторе страховщика, либо интернет-платеж. Во всех случаях страховщик продает полис «посредством» сети интернет и, как ни странно, во всех же случаях возможно наличие посредника, имеющего право на комиссионное вознаграждение: за перенаправление трафика на сайт, за доставку полиса, за проведение осмотра, за совершение платежа и т.д.

Прочие каналы продаж в первом полугодии 2013 года 

Таким образом, если рынок будет развиваться как сейчас, то финансовая модель страхования физических лиц будет близка к тому, чтобы стать убыточной:

— объем прямых продаж, наиболее рентабельных для страховщика, сокращается;

— расходы на привлечение клиентов растут почти в 4 раза быстрее объемов премии;

— в среднесрочной перспективе даже низкий уровень выплат не будет помехой росту убыточности из-за роста расходов на аквизицию.

Но выручить может новый обсуждаемый вид страхования: страхование от чрезвычайных ситуаций. Преимущественным каналом продаж здесь, по всей видимости, будет «Юридические лица», — канал, не самый затратный для страховщиков. А при долевом участии государства в выплатах по страхованию от чрезвычайных ситуаций рынок страхования имущества физических лиц все-таки уйдет в «+».

Илья БОГДАНОВ - аналитик «Прайм Страхования»

В материале упоминаются: Персоны: Богданов Илья Константинович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »