Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Деловой Петербург, 28 сентября 2015 г.

Полисы вместо кредитов

1124 просмотра

Снижение кредитования заставляет банки искать новые источники доходов. Они начали активнее продавать продукты партнеров, с которых получают комиссию.

Многие банки отмечают рост комиссионных доходов в первом полугодии 2015 года. На наращивание таких доходов некоторые из них сделали акцент еще в прошлом году, но большинство - уже в этом, когда очевидным стало снижение кредитования (объем выданных корпоративных кредитов, по данным на 1 августа, в годовом выражении упал на 12%, розничных - почти на 40%), что негативно влияет на будущие процентные доходы.

Кроме того, давление на прибыль оказывает и рост отчислений в резервы на возможные потери по кредитам, из-за этого многие банки сократили прибыль в текущем году либо показали убыток. Все это заставляет банкиров сокращать расходы и искать пути наращивания доходов.

В целом в структуре чистой прибыли банков доля как процентных, так и комиссионных доходов в 20102014 годах снижалась, зато росла доля чистых доходов с вложений в ценные бумаги и операций с иностранной валютой.

На долю комиссионных доходов приходится в среднем 20% общих доходов кредитных организаций. Такие доходы складываются из предоставления расчетно-кассового обслуживания розничным и корпоративным клиентам, из комиссий по банковским картам, кросс-продаж. Чтобы нарастить доходы, банки значительно расширили перечень продаваемых страховых полисов, а также таких услуг, как юридическая поддержка, например, в предложениях банков можно даже встретить услуги адвоката.

Увеличивают продажи

Стоит заметить, что в большинстве банков фиксируют рост кросс-продаж страховок и прочих услуг партнеров.

«Доля комиссионных доходов в чистом доходе банка в Петербурге увеличилась по сравнению с прошлым годом примерно на треть и составляет на сегодня чуть более 30%. Локомотивом этого роста стало увеличение комиссионных доходов от продажи самых различных страховых продуктов, - говорит пресс-секретарь «ВТБ 24» по СЗФО Иван Макаров. - На их долю приходится уже 30% всех комиссионных доходов». Тогда как на долю комиссионных по пластиковым картам, которые на протяжении нескольких лет лидировали в общем объеме комиссионных, приходится лишь 22%, добавляет он.

В банке «Открытие» комиссионные доходы в текущем году по сравнению с прошлым также выросли на треть. «Нарастить этот показатель удалось за счет страховых и премиальных продуктов, а также за счет увеличения эмиссии карт и объема коммунальных платежей», - поясняет управляющий филиалом «Петровский» банка «Открытие» Лариса Магеро.

«Доля комиссионных доходов в первом полугодии в структуре доходов филиала не изменилась и, как и в 2014 году, составляет 10% от общих доходов филиала. В целом комиссионные доходы по банковским операциям филиала за первое полугодие составили 123 млн рублей. Наибольшая прибыль филиалом получена по процентным доходам по предоставленным кредитам - 90%», - говорит управляющий филиалом Абсолют Банка в Петербурге Елена Кондратюк.

В свою очередь в Балтинвестбанке говорят, что размер комиссионных доходов в первом полугодии остался примерно на уровне первого полугодия прошлого года - 309 млн рублей. В общей структуре бизнес-доходов банка на долю комиссионных приходится 6-8%.

Расширяют ассортимент

Комиссия банка от продажи страховки может составлять 20-50%, ее величина зависит от объемов продаж и вида страховки: по наименее рисковым страховым продуктам она будет выше. Кроме того, участники рынка замечают, что если в прошлом году банки в продажах не отдавали предпочтений каким-то определенным компаниям, то в текущем году на фоне кризиса банки явно стараются в первую очередь предложить полис аффилированной страховой компании.

Одновременно банкиры стали активнее продавать не только полисы, сопутствующие выдаче кредитов (например, страхование жизни заемщика), но и самостоятельные виды полисов.

В банке «Хоум Кредит» отмечают, что у них объем комиссионного вознаграждения в текущем году по сравнению с прошлым в абсолютном выражении изменился несущественно. «Но в условиях снижения кредитного портфеля это свидетельствует о росте доли некредитного страхования. Мы активно развиваем продажу коробочных страховых продуктов, не связанных с кредитами, таких как страхование семьи, карт, имущества, а также юридических услуг», - добавляют в банке «Хоум Кредит».

Елена Кондратюк замечает, что за 2015 год доходы от продажи продуктов партнеров в среднем выросли на 30%. «В 2015 году линейка кросс-продаж расширилась, например, появились такие продукты, как юридическая поддержка, возможность проверки кредитной истории клиента. Также по страховым продуктам были добавлены такие направления, как страхование здоровья, риск утраты трудоспособности и недобровольной потери работы в результате сокращения либо ликвидации предприятия», - перечисляет Елена Кондратюк.

17,4 процента в структуре факторов увеличения прибыли банков, по данным ЦБ, дали чистые комиссионные доходы. Самая высокая доля таких доходов - 26,6% - отмечалась у средних и малых региональных банков. У других групп банков данный показатель составлял 15-20%.

Комментарии

Взаимные продажи

Екатерина Волкова, директор управления специальных каналов продаж Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхование»:

Банковский канал продаж является для нас исторически очень привлекательным, но и другие направления привлечения бизнеса не менее интересны. Если оценивать сборы страховых компаний, которые не аффилированы с банками, то в этом году рынок демонстрировал четкий тренд на снижение объемов страхования, передаваемых независимым страховщикам, и на быстрый рост объемов страховщиков, входящих в банковские группы. Услуги кэптивных компаний продвигаются очень активно, и ряд банков озвучил планы на стремительный рост сборов «дочек» в 2-3-летней перспективе.

Андрей Суровцев, директор департамента розничных банковских продуктов и методологии Балтинвестбанка:

Если говорить о всех комиссионных доходах, то доля страховых продуктов составляет около одной трети. Среди коробочных страховок особым спросом пользуется страхование от несчастного случая и финансового риска при кредитовании, а также страхование от мошенничества по банковским картам. Кроме того, в этом году по кросс-продуктам у нас появился новый партнер, и это не страховщик. В октябре мы готовим запуск продаж дистанционной юридической поддержки наших клиентов, который будет реализован с новым партнером банка.

Елена ЗБОРОВСКАЯ

В материале упоминаются: Компании, организации: Группа Ренессанс Страхование 4421 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 38822 Персоны: Волкова Екатерина

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »