Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Эхо Москвы, 20 февраля 2019 г.

Фактор риска. Добровольное медицинское страхование – в поисках точек роста

В гостях: Андрей Копыток, директор департамента медицинского страхования. Ведущий: Алексей Дыховичный

480 просмотров

А. Дыховичный ― 11 часов 9 минут в столице. Добрый день! Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона – Алексей Дыховичный. У нас в гостях Андрей Копыток, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах». Андрей, здравствуйте!

А. Копыток ― Добрый день, Алексей!

А. Дыховичный ― Добровольное медицинское страхование в поисках точек рост, – так звучит тема нашего эфира. Ну, точки роста – это для вас, для страховщиков. Это вы ищете, где бы вам расширить свой бизнес. Для нас другие, наверное, вопросы: стоит страховаться, не стоит, если стоит, то для чего, зачем, что это даст? Если это все совместить, то вот такой у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто сегодня в первую очередь приходит страховаться? Это так называемое корпоративное страхование, то есть компании приходят, чтобы застраховать своих сотрудников по полису ДМС, или как-то по-другому все сейчас?

А. Копыток ― Подводя итог 18-го года, нужно сказать, что корпоративный сегмент составляет основную долю всех сборов. Конечно, порядка 90% — это корпоративные клиенты, которые заключают договоры добровольного медицинского страхования для своих сотрудников. 10% оставшихся – это розничный сегмент, когда люди для себя, для своих семей, родственников и родных покупают защиту своего здоровья, по сути, покупая полис ДМС. 2018-й год – у нас есть, опять же, только 9 месяцев официальной статистики – в целом вырос на 7,5%. При этом корпоративный сегмент вырос на 6%, а розничный сегмент вырос на 18%. То есть основной тренд роста рынка задает именно страхование физических лиц.

А. Дыховичный ― Это вы считаете, в деньгах. А точнее говоря, даже в рублях.

А. Копыток ― Я считаю и в рублях, я считаю и в количестве клиентов. Но здесь не совсем правильно сравнивать договоры корпоративные, потому что количество юридических лиц гораздо меньше, чем количество граждан в нашей стране.

А. Дыховичный ― Но один договор с юридическим лицом несет за собой, соответственно, сотни, а иногда и тысячи, да?

А. Копыток ― Сотни, тысячи есть. У нас большие компании – там несколько десятков тысяч застрахованных. Ну и, собственно говоря, это один договор с большим количеством застрахованных. Но тем не менее, если говорить о проникновении ДМС в принципе в нашей стране, то приблизительно из 150 миллионов численности населения России около 15 миллионов застраховано, то есть десятая часть. Вот, наверное, здесь есть своя специфика, связанная с ОМС. Еще с советских времен система действует в нашей стране.

Но потихонечку мы видим, что тренд развития добровольного медицинского страхования, который, по сути, дополняет возможность граждан не только обслуживаться по ОМС, но и получать дополнительные сервисные составляющие: онлайн записаться можно или включить не одну клинику в качестве локации для обращения, а несколько клиник. Причем ты понимаешь, что за качество отвечает тот или иной страховщик.

А. Дыховичный ― Я почему спросил, в рублях – не в рублях? Потому что все-таки есть такая вещь, как инфляция, в частности, медицинская инфляция. Реально ли растет количество полисов и, соответственно, застрахованных людей, которые приходят самостоятельно, не через свою компанию, а просто человек пришел: «Хочу застраховаться».

А. Копыток ― По статистике Минэкономразвития, медицинская инфляция составила по 2018-му году порядка 6%. То есть рынок вырос на 7,4%, значит реальный рост составил 1,5%. А розничный сегмент, про который вы спрашиваете, он вырос на 18%. То есть реально количество застрахованных физических лиц превышает процент медицинской инфляции, тем самым показывает реальный рост данного сегмента бизнеса.

А. Дыховичный ― Я знаю, что раньше, совсем недавно еще, страховые компании не очень любили страховать физических лиц по ДМС. И на то была вполне понятная причина. Вы, может, даже ее и сформулируете.

А. Копыток ― Вы абсолютно правы, Алексей. Формулировка очень простая – антиселекция, когда человек покупает страховой полис, когда он болен, уже болен. И он, по сути, засчет…

А. Дыховичный ― Простите, у некоторых слушателей возник вопрос: «А когда еще, интересно, покупать страховой полис?».

А. Копыток ― Вы знаете, это уже, конечно, вопрос больше к нашему менталитету и то, как мы относимся к своему здоровью. Действительно, если мы говорим о триггерах или факторах, которые побуждают нас к покупке полиса ДМС, их несколько. И первый из них – это, конечно, болезнь. Когда человек сталкивается с той или иной болезнью, и он не знает, что делать. Страховщик в данном случае выступает некоторым помощником, консультантом – он рекомендует того или иного врача, помогает записаться, найти правильное, удобное место, палату (отдельную, двухместную). Это уже, опять же, зависит от программы страхования.

Но тем не менее, действительно, фактор болезни является основным для покупки полиса ДМС на сегодня. И это в свою очередь страховщиков заставляет быть осторожными и не продавать каждому желающему этот полис. Потому что действительно это, опять же, может побудить рост убыточности, ну и, соответственно, мы из экономики в целом по портфелю можем просто сделать этот бизнес нерентабельным. Но технологии действительно сегодня идут в правильном направлении.

У нас есть возможность сейчас делать так называемый скоринг клиентов, когда мы видим действительно, какой образ жизни он ведет, как он относится к своему здоровью, вообще какова его история болезни, был ли он застрахован у нас ранее через корпоративный договор или, может быть, страховался как физлицо и так далее, и так далее. То есть мы собираем всю эту информацию и на базе этой информации, конечно, уже делаем конечное предложение.

Говоря, опять же, о других факторах, болезнь – это первый и основной, но второй фактор – это все-таки сейчас выстраивается правильное отношение молодых в первую очередь людей – я на этом сделаю акцент – к сохранению своего здоровья. Ведь наша жизнь состоит, по сути, из двух, наверное, состояний: здоровое состояние и больное состояние. Мы все нормальные люди, все болеют когда-то, но тем не менее, когда ты понимаешь, что засчет приобретенного полиса ДМС у тебя есть возможность проконсультироваться у лучших врачей или вообще мониторить свое здоровье, регулярно проводя диспансеризацию, проводя профилактику, вакцинацию и прочие-прочие мероприятия, ты свою здоровую активность в течение жизни продлеваешь.

А. Дыховичный ― Андрей, насколько я понимаю, основной риск для страховых компаний – это когда человек приходит страховать свое здоровье (добровольное медицинское страхование, ДМС) и говорит, что он абсолютно здоров, а в действительности (и он об этом знает) у него уже какой-то букет хронических заболеваний. Вот это не нравится страховым компаниям. Это вы называете отрицательной селекцией. Правильно?

А. Копыток ― Антиселекцией.

А. Дыховичный ― Антиселекцией, да. И из-за этого вы, в общем-то, не очень…

А. Копыток ― Осторожничаем на рынке страхования физлиц.

А. Дыховичный ― Вот что сейчас изменилось? Вот пошел рост страхования, вы сами говорите, физических лиц по ДМС. Что изменилось? Почему вы обратили внимание на этот рынок?

А. Копыток ― Скажу так: ничего не изменилось. Люди как хотят застраховаться, уже будучи больными, так, по сути, этот тренд сохраняется. Тем не менее действительно налицо положительная динамика роста. Здесь уже страховщики, нужно отдать должное, опять же, технологиям, о которых я сказал, и с точки зрения возможности анализирования баз данных застрахованных, возможности скоринга клиентов, в целом подтягивая ту или иную информацию из интернета, соответственно, принимать решения в пользу или против того или иного потенциального клиента.

Тем не менее, говоря об антиселекции и росте рынка в розничном сегменте, важно сказать, что страховщики, благодаря этим технологиям, ищут новые ниши своим продуктам. Действительно, сейчас ведь появилось очень много узкопрофильных продуктов. Это и, допустим, антивирусная защита – мы запустили продукт «Вирус.Нет». Это и телемедицина, когда ты удаленно, без необходимости идти, во всяком случае, к врачу в поликлинику, где ты можешь столкнуться с большинством реально больных людей, можешь позвонить и проконсультироваться.

Соответственно, это тоже продукт розничного сегмента. Это и онкострахование. И прочие-прочие узкопрофильные продукты, которые тем не менее позволяют страховщикам не беспокоиться за антиселекцию, а выстраивать эти продукты на базе аналитических данных по той или иной болезни или нозологии.

А. Дыховичный ― Давайте вернемся к телемедицине чуть попозже. Особенно потому, что когда произносят «телемедицина», возникают образы… Помните, вот заряжают банки. Я уверен, что это не то. Я уверен, что это что-то иное. Но надо будет обязательно об этом поговорить, но чуть попозже. Мне бы хотелось послушать сейчас небольшую пленочку, тоже касающуюся поведения людей, которые страхую себя по добровольному медицинскому страхованию.

«Согласно исследованию, проведенному сотрудниками Высшей школы экономики, обладатели корпоративных полисов добровольного медицинского страхования, оплаченных работодателем, склонны к так называемому постконтрактному оппортунизму. Статистика свидетельствует о том, что они чаще курят, употребляют алкоголь и, вообще, рискуют своим здоровьем.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что ДМС воспринимается гражданами как гарантированный набор медицинских услуг, а не как повод уделить дополнительное внимание своему здоровью. При подготовке работы, опубликованной в ноябре 2018-го года в журнале «Экономическая политика», использовалась база данных НИУ Высшей школы экономики, полученных в период с 2000-го по 2015-й год».

А. Дыховичный ― Постконтрактный оппортунизм – как-то никогда не слышал о том, что такое поведение характерно для людей, которые, например, приобрели полис КАСКО – и сразу начали лихачить. Или приобрели полис защиты недвижимости своей – и начали там разводить костры…

А. Копыток ― Посреди комнаты.

А. Дыховичный ― Да, посреди комнаты. А тут почему-то оно вот такое случается. Причем это именно касается того самого корпоративного страхования, которое занимает большую долю рынка. Ну, правда, сейчас на растет.

А. Копыток ― Наверное, сравнивать имущественное страхование и личное страхование не совсем корректно в данном случае. Но тем не менее, когда ты застраховал автомобиль и сразу начал лихачить, понятное дело, вероятность наступления аварийного события возрастает в разы, и ты можешь в кратчайший срок столкнуться с ситуацией, когда капот помят, дай бог, чтоб без жертв было, ну и прочее-прочее. То есть ты сразу видишь тот ущерб, который ты своими действиями же привлек.

А. Дыховичный ― Ущерб нагляден.

А. Копыток ― Ущерб нагляден. Его можно пощупать, да. Когда мы говорим о здоровье, конечно, пощупать то, что с каждой выкуренной сигаретой твое приближение к опухоли, не дай бог, легких и прочему-прочему, ну как-то менее возможно, давайте говорить прямо.

А. Дыховичный ― Не столь заметное, вы хотите сказать, да?

А. Копыток ― Да. И в данном случае, конечно, у людей, получив возможность бесплатно для них (а для компании это будет увеличение убыточности и, соответственно, на следующий год рост расходов на соцпакет в виде добровольного медицинского страхования), он не так очевиден и заметен. Но, что хотелось сказать бы сказать. Вот этот оппортунизм, о котором только что шла речь в ролике, было правильно замечено, и мы об этом говорили, что состоит вот эта поддержка из двух частей: это гарантированная медпомощь и отношение к своему здоровью, то есть то, как ты лично относишься к здоровью.

Есть масса инструментов, которые побуждают через корпоративное страхование все-таки более внимательно самому сотруднику относиться к своему здоровью через механизм сострахования, франшизы, соплатежей и прочее-прочее, когда ты в клинику приходишь, но у тебя базовое покрытие есть, а тем не менее, чтобы получить услугу, ты должен какой-то процент от этой стоимости медуслуги заплатить самостоятельно. Это в некоторой степени, конечно, сдерживает людей вот так халатно относиться к своему здоровью и, в принципе, часто обращаться за медпомощью.

Но тем не менее, действительно, нужно сказать, что мы все чаще и чаще, что отрадно, видим более внимательное отношение к здоровью самих сотрудников, даже вне зависимости от того, застрахованы они по корпоративному договору или нет.

А. Дыховичный ― Итак, телемедицина, о которой вы упомянули. Что это такое? Конечно же я пошутил, когда речь шла о заряде воды через телевизор, как это было в 90-х годах. Но сразу возникает такой вопрос: это что, по какому-то Скайпу или другому способу связи врач мне диагноз будет ставить? Что это такое?

А. Копыток ― Смотрите, есть потребительское понимание и есть, наверное, профессиональное. С 1-го января 2018-го года вступил в силу Закон о телемедицине. По сути, в рамках этого закона стало возможным получить консультацию врача как клиенту (ну, или пациенту потенциальному), так и другому врачу. В данном случае в первую очередь решается вопрос повышения качества медицинских услуг для пациента.

И когда врач, особенно это касается отдаленных районов проживания людей, не знает, как поступить в том или ином случае, когда к нему пришел пациент с той болезнью, с которой он раньше не связывался (ну, неважно), соответственно, он имеет возможность сейчас в рамках этого законодательства, единой информационной системы здравоохранения, обратиться к другому врачу для консультации и, более того, собрать консультации нескольких врачей. Соответственно, это повышает шансы этого пациент выздороветь. Конечно.

И здесь, когда мы говорим о ДМС в принципе и вообще о системе здравоохранения, конечно, во главе угла стоит вопрос доступности ее. Телемедицина этот вопрос решает. И мы, понимая, что некоторые наши клиенты в том числе находятся далеко от центров, где находятся высококлассные специалисты и профессионалы в той или иной нозологии, соответственно, мы тоже реализовали у себя на сайте возможность купить продукт «ТелеМед» и получить в круглосуточном режиме эту консультацию от врача.

Но, опять же, в первую очередь, повторюсь, это позволяет в принципе пациенту получать более качественную медицинскую помощь засчет консультации врач – врач и удаленной консультации врач – пациент. Через Скайп или иные приложения (мобильные приложения), через браузеры различные это можно все получать. Поэтому действительно доступность в этом отношении, конечно, на руку клиентам и, по сути, динамика продаж даже этого полиса это подтверждает.

А. Дыховичный ― Это вот конкретный полис есть или это расширение?

А. Копыток ― Есть конкретный продукт. Справедливости ради надо сказать, что удаленные консультации осуществляют практикующие врачи. В нашем случае – практикующие врачи клиники «Будь здоров» в круглосуточном режиме. Ты можешь записаться в удобное время, с тобой свяжутся, ну и дальше ты уже получишь ответ на тот или иной вопрос. Диагноз они не ставят, но тем не менее первую консультацию ты получишь.

Я справедливости ради замечу, что в Великобритании идет пилотный проект по телемедицине, когда первый прием, ты должен не прийти, а позвонить (или связаться по видеосвязи), и тебя врач проконсультирует, вообще надо тебе обращаться или ты можешь обойтись без физического присутствия.

А. Дыховичный ― Или вообще к другому врачу нужно идти.

А. Копыток ― Или вообще к другому врачу.

А. Дыховичный ― Клиники «Будь здоров» – это клиники «Ингосстраха», да?

А. Копыток ― Да.

А. Дыховичный ― Ну, просто важный момент, который нужно было уточнить. Что еще нового сегодня происходит в медицинском страховании?

А. Копыток ― Ну, очень много технологий в принципе на рынке медицинского страхования. Здесь и второе, и третье мнение. Но если вот вы спросите о чем-то особенном, наверное, я хочу сказать, вот эта доступность медицинских услуг, она сегодня стала возможной не только для людей. В 2018-м году мы запустили, по сути, ДМС, только для животных – для домашних кошек и собак. Мы начали продавать зоополис через наш сайт. И, по сути, сейчас наши питомцы могут получить такие же медицинские услуги, как получают люди по полисам добровольного медицинского страхования: острые боли, отравления, температура и так далее, и так далее. Все это стало доступным и для наших питомцев.

А. Дыховичный ― Ветеринарный полис.

А. Копыток ― Ветеринарный страховой полис.

А. Дыховичный ― Это новое для «Ингосстраха» или это новое вообще для рынка?

А. Копыток ― Животных страхуют давно. Но правильно сказать, что крупных, больших животных страхуют давно. Это больше относится к сельскохозяйственному страхованию: крупнорогатый скот и лошади. А что касается домашних животных – кошек и собак – то здесь «Ингосстрах», конечно, вышел первым на рынок, оценив опыт и зарубежный. И там действительно этот рынок достаточно активно развит. И для нас было важно все-таки нашим клиентам предоставить дополнительную возможность страховой защиты не только себя, но и своей семьи, в число которой в том числе входят и домашние питомцы.

А. Дыховичный ― Вид страхования возможен по всей России или пока только в Москве?

А. Копыток ― По всей России возможно удаленное консультирование: ты позвонил, проконсультировался в режиме 24/7. В Москве ты можешь полностью получить и медицинские услуги.

А. Дыховичный ― Андрей Копыток, директор департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах», был у нас в гостях. Андрей, спасибо вам!

А. Копыток ― Спасибо большое!

В материале упоминаются: Компании, организации: Ингосстрах 13883 Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития РФ, МЭР) 2099 Персоны: Копыток Андрей Викторович

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »