Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Формальные статистические показатели свидетельствуют: страховой рынок России в прошлом году вступил в полосу стагнации. Страховые премии по добровольным видам страхования в 2004 г. снизились на 2.8% и составили 320.4 млрд руб. Доля сборов страховщиков в ВВП России в 2004 г. снизилась с 3.2 до 2.8%.

Эксперт, 10 октября 2005 г.

Кажущееся замедление темпов роста страхового рынка - признак оздоровления страхового бизнеса в России

1340 просмотров

Формальные статистические показатели свидетельствуют: страховой рынок России в прошлом году вступил в полосу стагнации. Совокупные объемы страховых взносов сократились относительно 2003 года с поправкой на инфляцию на 2,5%, тогда как в 2003 году рынок вырос на 32% в реальном выражении. Страховые премии по добровольным видам страхования в 2004 году составили 320,4 млрд рублей, упали даже в номинальном выражении на 2,8%. Доля страховых премий в ВВП России в 2004 году снизилась с 3,2 до 2,8%.
На самом деле все гораздо лучше, чем может показаться на первый взгляд, а говорить о стагнации совершенно некорректно. Сокращение объемных показателей произошло за счет сворачивания "налогооптимизирующих схем" в страховании жизни (сборы в этом виде упали на 31,6%, с 149,4 млрд рублей в 2003-м до 102,2 млрд в 2004 году), а значит, сокращение это следует рассматривать исключительно как признак оздоровления рынка. Во многом это результат совместных действий органов государственного регулирования по борьбе со "схемной" деятельностью.
Премии по добровольным видам страхования без страхования жизни выросли в 2004 году на 21,2%, и впервые взносы по страхованию имущества и обязательному страхованию превысили совокупные объемы поступлений по страхованию жизни. То есть "схемы" уже не доминируют: многие компании, злоупотреблявшие такой деятельностью, поплатились лицензией, другие провели срочную реструктуризацию и переориентировались на "классику". Доля добровольных видов страхования, кроме жизни, уже достигла 46%, а имущественного страхования - 32,5% от совокупных премий. Бывший недостаток превращается в преимущество: низкий уровень проникновения классического страхования и большой объем рисков, не охваченных страхованием, обеспечивают высокие темпы роста реального рынка.
Главными факторами роста в последние годы были автострахование, обязательные виды и страхование крупного бизнеса. Рост автомобильного парка и улучшение его качественного состава повысили спрос на страхование авторисков. Введение ОСАГО добавило рынку в 2004 году еще 49,3 млрд рублей, хотя и не полностью оправдало оптимистические прогнозы. Расчет на эффект кросс-продаж был верен лишь отчасти. Люди, приобретавшие полис обязательной автогражданки, не спешили заключать со страховыми компаниями договоры по добровольным видам страхования. Вообще за последние несколько лет наиболее высокие среди всех укрупненных сегментов рынка темпы роста показали обязательные виды страхования. В 2004 году премии по обязательным видам выросли на 47% и составили 151 млрд рублей. Доля обязательного страхования в совокупных страховых премиях составила 32%. Наконец, страхование крупного бизнеса, особенно экспорториентированных добывающих предприятий, развивалось очень динамично: именно эти компании первыми осознали важность риск-менеджмента и начали выделять на страхование большие средства.
Эти факторы (за исключением разве что спроса на страхование моторных рисков) скоро исчерпают себя как источники роста, им уже не стать катализаторами рынка. Огромный потенциал лежит в иных сферах: страхование имущества среднего и малого бизнеса, физических лиц, ответственности граждан, специалистов, менеджеров и предприятий, накопительное страхование жизни. На наш взгляд, скептицизм некоторых аналитиков, считающих, что в России классическое страхование жизни никогда не будет столь же популярно, как в других странах, не вполне обоснован. Правда, в этом виде конкурентные преимущества явно на стороне иностранных игроков: у них и огромные ресурсы, и возможность вложений с длительным сроком окупаемости, и опыт работы на других рынках, и имидж более надежных компаний. Однако все крупнейшие отечественные страховые группы уже создали специализированные "дочки" для работы на этом рынке и объявили о масштабных инвестициях и амбициозных планах. Конкурентная борьба обещает быть жесткой, и, чтобы выжить на этом рынке, отечественным страховым группам и компаниям, возможно, придется заключать альянсы с иностранными инвесторами и создавать совместные дочерние компании.
В то же время позиции российских страховых компаний значительно укрепились за несколько лет, выросли их финансовый потенциал и конкурентоспособность. Совокупный размер уставных капиталов страховых компаний увеличился с конца 2000-го до конца 2004 года в 8,7 раза в номинальном выражении и достиг 139,3 млрд рублей. Многие компании накопили ресурсы за время экстенсивного развития рынка или получили инвестиции от материнских структур ФПГ. Компании, не входящие в холдинги и не имеющие за собой такой поддержки, нашли стратегических инвесторов, поставивших цели диверсификации страхового бизнеса, выхода на новые рынки, построения маркетинговой сети. Получив новых эффективных собственников, страховщики расширяли возможности рыночной экспансии и усиливали свои позиции в конкурентной борьбе. Все это благоприятно сказывается не только на самих компаниях, но и повышает надежность рынка, увеличивает его емкость.
Наиболее яркие примеры последнего времени - смена владельцев и реструктуризация компаний "УралСиб" и "Росгосстрах". Несколько лет назад первая из них называлась ПСК и специализировалась на "зарплатных" схемах. В результате реорганизации объемы деятельности сильно упали, зато теперь это полноценный страховщик, работающий на открытом рынке. В 2001 году контрольный пакет акций "Росгосстраха" выкупила у государства управляющая компания "Тройка Диалог"; новый менеджмент начал активно проводить реструктуризацию. Уже скоро стали видны позитивные изменения: увеличилась доля на рынке, повысились управляемость и эффективность бизнеса, бренд стал более популярным после ряда маркетинговых мероприятий и рекламной кампании.
Так что российские страховые компании уже готовы к иностранной экспансии. Специфика развития отрасли в 90-е годы (доминирование кэптивов и схемных операций в комплексе с умеренным протекционизмом) позволила отечественным страховщикам укрепиться на рынке, накопить опыт, финансовые и кадровые ресурсы. На российском рынке уже сейчас есть крупные диверсифицированные страховые группы, способные выдержать жесткую конкуренцию. Кэптивы выходят на открытый рынок или трансформируются в специализированных отраслевых страховщиков, а бывшие "схемщики", как уже было сказано, переориентируются на "классику". Усиливаются процессы слияний и поглощений - большие шансы выжить на рынке имеют достаточно крупные страховщики. Поэтому количество страховых компаний в России неизбежно сократится. Если в середине 90-х имели лицензии на страхование свыше 2 тыс. компаний, то уже к 2000 году их число сократилось до 1,2 тыс., а к 2008 году вряд ли превысит 800-850. Принятие новых жестких нормативов деятельности (в частности, повышение минимальных размеров уставного капитала для страховых и перестраховочных организаций и запрет совмещения страхования жизни и других видов страховой или перестраховочной деятельности), качественное развитие рынка, борьба со "схемами" - вот факторы, способствующие очищению рынка от мелких, ненадежных или практикующих псевдостраховую деятельность компаний.
Однако, даже учитывая рост конкурентоспособности отечественных страховщиков, следует признать, что полностью отказываться от механизмов защиты национального страхового рынка пока рано. С одной стороны, ограниченное присутствие зарубежных страховщиков в России способствует запуску современных бизнес-процессов и развитию конкуренции. С другой - их масштабная экспансия в Россию может задавить быстро набирающих обороты отечественных страховщиков. Так будет сохранен и национальный страховой суверенитет, но при этом останутся стимулы для улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации управления.
В странах Восточной Европы в результате полной либерализации страховых рынков еще в середине 90-х доминирующее положение на них заняли дочерние компании западноевропейских и американских страховых групп. В отличие от этих стран Россия тогда полностью не открыла страховой рынок иностранцам. Хотя постепенно требования к иностранным игрокам смягчаются и у нас. Недавно их квота на участие в совокупном капитале страхового рынка была увеличена до 25% (правда, даже прежняя квота не была полностью исчерпана - доля дочерних компаний иностранных инвесторов в суммарном капитале страховщиков по состоянию на 1 января 2005 года составила лишь 3,7%). Особенности структуры промышленности, дислокации производств, сложности и географического распределения объектов инфраструктуры, наконец, масштаб экономики не позволяют ставить Россию в один ряд с восточноевропейскими странами. Если польский, чешский, словацкий и венгерский страховые рынки легко интегрировались в общеевропейскую финансовую систему, то это не значит, что для России такой путь приемлем.
 
Павел САМИЕВ, Рейтинговое агентство "Эксперт РА"

Крупнейшие страховые компании России

N	Место в рейтинге "Эксперт-400"	Компания	Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)	Объем реализации в 2003 г. (млн руб.)	Темп прироста (%)	Объем реализации в 2004 г. (млн долл.)
1	23	"Росгосстрах"	111 731,2	35 328,2	216,3	3 876,9
2	73	Группа "УралСиб"	23 077,4	59 740,6	-61,4	800,7
3	85	"Ингосстрах"	19 364,1	12 473,7	55,2	671,9
4	96	Группа "СОГАЗ"	17 526,0	8 961,0	95,6	608,1
5	121	Страховой дом ВСК	13 760,1	9 048,5	52,1	477,4
6	178	"РЕСО-гарантия"	10 433,6	10 358,3	0,7	362,0
7	194	"АльфаСтрахование"	9 772,8	11 724,5	-16,6	339,1
8	218	группа "КапиталЪ"	8 596,7	10 107,3	-14,9	298,3
9	291	МАКС	5 982,4	4 219,5	41,8	207,6
10	322	"Энергогарант"	5 348,3	4 193,3	27,5	185,6

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »